Анализ рынка строительного камня в России

Актуальность исследования

Строительные камни приобрели обширное распространение при возведении различных объектов, в декоративном оформлении помещений и личных участков. Камень строительный естественного происхождения распространен во внутреннем и внешнем оформлении зданий, это достигается наличием обширных цветовых вариаций и возможностью получения оригинальных узоров и композиций.  Естественные камни добываются в карьерах, при необходимости измельчаются и обрабатываются

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка строительного камня, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок строительного камня

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка строительного камня

1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка строительного камня 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка строительного камня
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительного камня

2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства строительного камня

3.1. Объем и динамика внутреннего производства строительного камня
3.2. Доля экспорта в производстве строительного камня
3.3. Сегментация производства строительного камня по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок строительного камня

4.1. Объем и динамика импорта строительного камня
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта строительного камня
4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления строительного камня

5.1. Динамика объема потребления строительного камня
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка строительного камня до 2026 г. 

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка строительного камня

1.1. Основные характеристики рынка

Строительные камни приобрели обширное распространение при возведении различных объектов, в декоративном оформлении помещений и личных участков.
Камень строительный естественного происхождения распространен во внутреннем и внешнем оформлении зданий, это достигается наличием обширных цветовых вариаций и возможностью получения оригинальных узоров и композиций. Естественные камни добываются в карьерах, при необходимости измельчаются и обрабатываются.

Обработка камней заключается в выпиливании из них блоков правильной формы. Такие блоки изготавливают из песчаника, ракушечника, туфа, известняка и других пород с приемлемыми физическими свойствами. 
Искусственные камни изготавливаются из бетона, керамики или силиката. Наиболее распространенные виды искусственных камней – кирпич и стеновые блоки.
Существует множество факторов, которые определяют, какой камень выбрать, например, место установки, местный климат, ориентация дизайна, выделенный бюджет и цель.

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке строительного камня, 2017–2021 гг., %

1.2. Динамика объема рынка строительного камня 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка

...
Потребление строительного камня в долгосрочной перспективе будет расти. Основными драйверами при этом будут являться:
...

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос. 
Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
...

Темпы жилищного строительства
Строительная отрасль является одним из драйверов экономики ...

Диаграмма 6. Количество введенной в действие общей площади жилых домов в РФ, 2017–2021  гг., млн кв. м

Социальные
Численность населения
...

Реальные доходы населения
...

Технологические
Цифровизация
По активности использования интернета Россия находится на одном уровне с ведущими странами и даже несколько опережает их с учетом достигнутого уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры. 

Производители строительного камня открывают на своих сайтах интернет-магазины, где можно сделать заказ онлайн. Также на некоторых сайтах установлен онлайн-консультант, с помощью которого можно взаимодействовать со своими потенциальными клиентами. Использование интернет-технологий помогает увеличивать продажи и улучшать лояльность посетителей. Положительное влияние фактора.
Инновации в строительстве

Рынок Prefab-конструкций — одной из инновационных технологий домостроения — входит в число наиболее активно растущих отраслей. Пока драйверами развития отечественного рынка Prefab–конструкций стали эскроу-счета, пандемия и стремление инвесторов минимизировать срок окупаемости проекта. Так, в перспективе технология может стать одной из основных в домостроении.

Prefab-технология представляет собой использование при строительстве зданий готовых конструкций, изготовленных заводским способом. Это могут быть как отдельные Prefab-панели (фасадные и внутренние стены, перегородки и т. д.), так и Prefab-модули — готовые помещения разного назначения с предчистовой или чистовой отделкой, которые на стройплощадке остается только смонтировать на фундамент и подвести коммуникации.

Политические
Ипотека
Во всем мире, не только в России, ипотека для большинства людей – единственная возможность иметь свое жилье. Длинный срок ипотеки позволяет человеку уменьшить ежемесячные платежи, а это для большинства заемщиков самая серьезная статья расходов в бюджете семьи.
...

Национальный проект «Жилье и городская среда»
В национальный проект «Жилье и городская среда» входят:
...

По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка строительного камня услуг в большей степени положительное влияние. 
Среди наиболее положительных факторов на рынке отмечаются: высокие темпы жилищного строительства, существование национальных проектов, направленных на развитие строительной отрасли, льготная ипотека, цифровизация, стабилизация валютных курсов, восстановление платежеспособности населения, улучшение значений ВВП.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительного камня

1.4. Стадия жизненного цикла рынка строительного камня

Рынок строительного камня находится на стадии зрелости. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода. 

Уровень конкуренции на рынке стал максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
...

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Основную конкуренцию строительные камни испытывают со стороны натурального дерева.
Среди плюсов деревянных построек можно выделить:

• Экологичность;
• Высокий коэффициент теплоизоляции;
• Чистая, необработанная древесина дешевле кирпича;
• Древесина «дышит», поэтому в помещении всегда будет поддерживаться оптимальная относительная влажность воздуха.

Среди недостатков деревянного дома основной – это опасность возгорания. Однако этот недостаток устраняется еще на заводе при изготовлении оцилиндровки, бруса или щитового каркаса – вся древесина пропитывается защитными составами. Эти вещества предохраняют деревянные детали дома от гниения, плесени, возгорания, грызунов и насекомых. Правда, такая технология делает возведение жилья дороже.

При этом главное преимущество каменного дома – большая долговечность. Под каменный дом понадобится мощный фундамент, поэтому дом можно строить на любом грунте. Пожаробезопасность и огнестойкость каменного дома намного выше, чем зданий из древесины. 

Минусы в том, что использование в строительстве искусственных или натуральных камней требует дополнительных трудовых и финансовых затрат – это применение спецтехники и большего числа строителей в бригаде. Из-за большого веса каменные дома должны долго усаживаться прежде, чем продолжатся остальные работы.

Таким образом, конкуренция со стороны натурального дерева ниже среднего, учитывая, что в России, в отличие от других стран, почти не используют дерево при строительстве многоэтажного жилья. В долгосрочной перспективе влияние конкуренции со стороны дерева будет увеличиваться. В мире уже стремительно набирают обороты новые технологии применения дерева, так называемые перекрестно склеенные панели, или CLT, из которых делают многоэтажные деревянные дома.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительного камня 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На рынке строительного камня большое количество конкурентов. 
С точки зрения конкурентной концентрации исследуемый рынок относится к низкоконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI < 1000). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Оценка долей крупнейших операторов на рынке строительного камня выполнена аналитиками ГидМаркет прогнозных данных выручки компаний в 2021 г. с учетом доли строительного камня в общем ассортименте компании. 

2.3. Профили основных игроков

ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...

Часть 3. Анализ производства строительного камня

3.1. Объем и динамика внутреннего производства строительного камня

Производство строительного камня ежегодно демонстрирует ...

Диаграмма 11. Динамика объемов производства строительного камня в РФ за 2017–2021 гг., тыс. тонн

 

Максимальный прирост совокупной выручки крупнейших операторов рынка наблюдался ...
...

3.2. Доля экспорта в производстве строительного камня

Доля экспорта в производстве строительного камня достаточно ...

3.3. Сегментация производства строительного камня по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Наибольший объем производства строительного камня среди всех федеральных округов по итогам 2021 г. приходится на Центральный федеральный округ с долей ...

Таблица 5. Динамика производства строительного камня в РФ по федеральным округам, 2017–2021  гг., тыс. тонн

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Крупнейшими субъектами-производителями строительного камня в России по итогам 2021 г. стали ...

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок строительного камня

4.1. Объем и динамика импорта строительного камня

...

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта строительного камня в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн

...

4.2. Структура импорта

В структуре импорта строительного камня по странам-импортерам в 2021 г. ключевым поставщиком является ... 
...

4.3. Объем и динамика экспорта строительного камня

Максимальный объем экспортных поставок строительного камня наблюдался ...
...

4.4. Структура экспорта

Основной объем строительного камня, в стоимостном выражении, экспортируемый из РФ в 2021 г. поставлялся ...

Часть 5. Анализ потребления строительного камня

5.1. Динамика объема потребления строительного камня

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка строительного камня к количеству населения России.

Диаграмма 21. Динамика потребления строительного камня в натуральном выражении, 2017–2021 гг., кг/чел.

 

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

За 2020–2021 гг. было опубликовано порядка 1,7 тыс. тендеров на закупку строительного камня. Причем в 2021 г. количество тендеров выросло в два раза по сравнению с 2020 г. 
Наиболее часто закупается искусственный строительный камень, в основном кирпич. Зачастую в одной закупке присутствует множество строительных материалов, среди которых строительные камни занимают не преобладающую позицию. 
...

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Цены производителей на разные виды строительного камня значительно отличаются по федеральным округам. Наиболее дорогие цены на кирпич силикатный и шлаковый в Южном федеральном округе ...

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Росстат отслеживает средние потребительские цены на искусственный строительный камень – красный кирпич. 
... 

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...
Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка строительного камня в России доминируют над положительными.
...
Наиболее значимые негативные факторы. 
...
Наиболее значимые положительные факторы. 
... 

Часть 8. Прогноз развития рынка строительного камня до 2026 г. 

Прогнозировать динамику объема рынка строительного камня позволяют следующие факторы:
...

Часть 9. Рекомендации и выводы 

Факторы макросреды оказывают на развитие рынка строительного камня услуг в большей степени положительное влияние. Среди наиболее положительных факторов на рынке отмечаются: высокие темпы жилищного строительства, существование национальных проектов, направленных на развитие строительной отрасли, льготная ипотека, цифровизация, стабилизация валютных курсов, восстановление платежеспособности населения, улучшение значений ВВП.
...

Как новым, так и существующим операторам рынка строительного камня можно дать следующие рекомендации:
...

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке строительного камня, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка строительного камня, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации строительного камня по федеральным округам за 2017–2021 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-ноя. 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-дек. 2021 гг.
Диаграмма 6. Количество введенной в действие общей площади жилых домов в РФ, 2017–2021гг., млн кв. м
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–сен. 2021 гг.
Диаграмма 9. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке строительного камня в 2021 г., %
Диаграмма 11. Динамика объемов производства строительного камня в РФ за 2017–2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) строительного камня в России, 2017–2021 гг., млн руб.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2017–2021 гг., %
Диаграмма 14. Производство строительного камня по субъектам РФ, %, 2021 г.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта строительного камня в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта строительного камня в денежном выражении, 2017–2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 17. Динамика экспорта строительного камня в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 18. Динамика экспорта строительного камня в денежном выражении, 2017–2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта, 2017–2021 гг., млн руб. 
Диаграмма 20. Структура экспорта по странам в 2021 г., %
Диаграмма 21. Динамика потребления строительного камня в натуральном выражении, 2017–2021 гг., кг/чел.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка в 2022–2026 гг., млн тонн

---

Таблицы 

Таблица 1. Льготные ипотечные программы
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительного камня
Таблица 3. Основные компании-участники рынка строительного камня в 2021 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка строительного камня в 2021 г.
Таблица 5. Динамика производства строительного камня в РФ по федеральным округам, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Таблица 6. Структура импорта строительного камня по странам-импортерам в 2021 г.
Таблица 7. Данные по состоявшимся тендерам на закупку строительного камня с суммой контракта более 3 млн руб., 2020-2021 гг.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке строительного камня по ФО, янв.-окт.  2021 г., руб./тыс. усл. кирпичей
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке строительного камня по субъектам РФ, 2017-ноя. 2021 гг., руб./тыс. шт.
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка строительного камня

---