Анализ рынка соевого масла в России
Актуальность исследования
Соевое масло является одним из ключевых сегментов рынка растительного масла в целом. Масло из соевых бобов используют для приготовления различных соусов и заправок для салатов. На нем можно жарить, добавлять его в тесто для выпечки. Рафинированное и дезодорированное масло из соевых бобов – основное сырье для производства маргарина, немолочных сливок, майонеза, хлеба и кондитерских изделий. Применяется в качестве стабилизатора и консерванта для производства различных консервов и предварительной обработки продуктов перед замораживанием. Масло сои – источник лецитина, который широко применяют в пищевой и фармацевтической промышленности. На основе соевого масла производят мыло и разнообразные моющие средства, пластмассы, синтетические масла и красители. Соевое масло Высшего сорта применяется как гипоаллергенный компонент в детском питании, в том числе для детей от рождения до года
Цель исследования
Анализ состояния рынка соевого масла, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок соевого масла
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка масла соевого
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка масла соевого 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка соевого масла
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке масла соевого
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства масла соевого
3.1. Объем и динамика внутреннего производства масла соевого
3.2. Доля экспорта в производстве масла соевого
3.3. Сегментация производства масла соевого по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок масла соевого
4.1. Объем и динамика импорта масла соевого
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта масла соевого
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления масла соевого
5.1. Динамика объема потребления масла соевого
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка масла соевого до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка масла соевого
1.1. Основные характеристики рынка
Продукт
Соевое масло — жидкое растительное масло, получаемое из семян сои (Glycine max).
Существует два технологических метода получения соевого масла: …
Сферы применения:…
В СССР с 1958 года по традиции соевым кластером (местом выращивания соевых бобов) считается … В сыром (неочищенном) виде соевое масло применяется для …
Особенности российского рынка соевого масла
Соевое масло является одним из ключевых сегментов рынка ... По состоянию на 2018 год, объем рынка соевого масла занимает … место в РФ с долей …% в общем объеме рынка, …
Одной из ключевых особенностей рынка соевого масла является …
Таким образом, доля импортной продукции в общем объеме потребления соевого масла в РФ …
1.2. Динамика объема рынка масла соевого 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Объем рынка соевого масла в РФ после …, в 2017 году …%, в 2018-м – …%, до …тонн.
…
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации масла соевого по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %
В структуре выручки от реализации масла соевого лидирует …ФО (с долей …% в 2018 году), что связано с размещением в регионе …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке соевого масла в РФ.
Макроэкономические факторы
…
Социальные факторы
…
Отраслевые факторы
…
Технологические факторы
…
Политико-правовые
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок соевого масла в РФ
В целом влияние макрофакторов на рынок соевого масла в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как ... Этому способствует …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка соевого масла
В теории и практике маркетинга выделяют 4 стадии жизненного цикла отрасли: стадия становления, стадия роста, стадия зрелости, стадия старения рынка.
Основные характеристики отрасли соевого масла в РФ, определяющие стадию жизненного цикла, представлены в таблице.
Таким образом, стадию жизненного цикла отрасли соевого масла в РФ можно оценить …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Для соевого масла основными товарами-заменителями являются …
Лидерами по объему производства являются такие масла, как …
Подсолнечное масло
…
Рапсовое масло
…
Диаграмма 11. Структура мирового рынка растительных масел в 2018 году
Анализ конкуренции со стороны товаров-заменителей соевого масла позволяет сделать следующие выводы: …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке масла соевого
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рост …:
На рынке соевого масла сложилась ситуация, когда крупнейший регион по производству сои … испытывает дефицит …
В европейской части страны, перерабатывающих мощностей, …
На рынке выделяются … основных лидера: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Крупнейшим производителем соевого масла в РФ является …, ежегодно производит около … тонн масла, доля на рынке оценивается в …%. Другой крупный производитель …
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
...
Часть 3. Анализ производства масла соевого
3.1. Объем и динамика внутреннего производства масла соевого
По информации Росстата, объем производства соевого нерафинированного масла …с … тонн в 2014 году до … тонн в 2018 году.
Следует отметить, что информация об объеме производства соевого масла ... Так, по данным …, производство соевого масла в РФ ...
Диаграмма 14. Динамика производства соевого масла в РФ в 2014-2018 годах по данным USA
Разница в оценке связана со следующими факторами: …
Проведенный анализ (информация об экспорте и импорте, расчет производства и потребления) позволяет сделать вывод, что данные …
Совокупный объем выручки крупнейших производителей …
… выручки ТОП-5 компаний рынка соевого масла связан …
3.2. Доля экспорта в производстве масла соевого
Одновременно с …, доля экспорта в объеме производства, после …% в 2014 году до …% в 2016-м, к 2018-му году …%.
… доли экспорта свидетельствует о ...
3.3. Сегментация производства масла соевого по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Наибольший объем соевого масла производится в …ФО (… тонн в 2018 году). Примечательно, что, несмотря на … в общем объеме сбора соевых бобов, производство соевого масла в регионе …
Таким образом, рынок соевого масла РФ оценивается как …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
…производства прослеживается не только по федеральным округам, но и по субъектам. Наибольшая доля приходится на …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок масла соевого
4.1. Объем и динамика импорта масла соевого
Импорт играет …на рынке соевого масла РФ, в 2018 году было ввезено … тонн, что …
В стоимостном выражении объем импорта …
4.2. Структура импорта
Соевое масло в РФ импортируется, преимущественно, ... По данным …, …% импорта в натуральном выражении приходится на …
На протяжении 2014-2018 гг. структура импорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении …
4.3. Объем и динамика экспорта масла соевого
По информации …, экспорт соевого масла из РФ … тонн в 2014 году до … тонн в 2018 году.
В стоимостном выражении …%.
Рынок масла соевого в РФ ...
4.4. Структура экспорта
Основными импортерами российского соевого масла являются …
Часть 5. Анализ потребления масла соевого
5.1. Динамика объема потребления масла соевого
Объем внутреннего потребления масла соевого в РФ … руб. в 2014 году до … руб. в 2016-м (что связано …), к 2018 году … руб.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Анализ баз данных тендеров … позволяет сделать вывод, что соевое масло на основе тендеров …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В среднем по РФ цены производителей на масло соевое …% в год, в среднем за январь-апрель 2019 года производители реализовывали соевое масло по цене … руб. за тонну.
Наибольший уровень цен наблюдается в … (… за тонну), наименьший – в …ФО (... за тонну). Уровень цен на внутреннем рынке формируется …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средние потребительские цена на масло соевое … выше цен производителей. В среднем по РФ 1 л соевого масла в январе-апреле 2019 года стоил ... Потребительские цены по субъектам РФ представлены в таблице.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Инвестиционная привлекательность рынка оценивается на основании анализа совокупности факторов: потенциал продаж, потенциал спроса, барьеры, основные тренды, конкурентоспособность.
… факторы инвестиционного климата отрасли масла соевого доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка масла соевого до 2023 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке масла соевого, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка масла соевого 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ, в 2012-2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2012-2018 гг.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2018 гг.
Диаграмма 7. Ключевые показатели выращивания соевых бобов в РФ в 2015-2018 гг.
Диаграмма 8. Динамика внутреннего потребления соевых бобов в РФ в 2015-2018гг., млн тонн
Диаграмма 9. Динамика экспорта и импорта соевых бобов в РФ в 2015-2018гг, млн тонн
Диаграмма 10. Структура производства растительных масел в РФ в 2014-2018гг, % к итогу
Диаграмма 11. Структура мирового рынка растительных масел в 2018 году
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке масла соевого в 2018 г.
Диаграмма 13. Динамика производства соевого масла в РФ в 2014-2018 годах по данным Росстата
Диаграмма 14. Динамика производства соевого масла в РФ в 2014-2018 годах по данным USA
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) масла соевого в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 16. Доля экспорта в объеме производства соевого масла в РФ в 2014-2018гг., %
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта масла соевого в РФ в 2014-2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта масла соевого в РФ в 2014-2018 гг., млн $
Диаграмма 19. Динамика экспорта масла соевого в натуральном выражении
Диаграмма 20. Динамика экспорта масла соевого в стоимостном выражении
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта масла соевого в РФ, тыс. тонн
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2018 г.
Диаграмма 23. Динамика потребления масла соевого в денежном выражении 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка в 2019 - 2023 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок соевого масла в РФ
Таблица 2. Стадия жизненного цикла рынка соевого масла в РФ
Таблица 3. Динамика производства и экспорта подсолнечного масла из РФ в 2015-2018 гг, тыс. тонн
Таблица 4. Динамика производства и экспорта подсолнечного масла из РФ в 2015-2018 гг, тыс. тонн
Таблица 5. Динамика производства нишевых растительных масел в РФ в 2015-2018 гг, тыс. тонн
Таблица 6. Основные компании-участники рынка масла соевого в 2018 г.
Таблица 7. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла соевого в 2018 г.
Таблица 8. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла соевого в 2018 г.
Таблица 9. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла соевого в 2018 г.
Таблица 10. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла соевого в 2018 г.
Таблица 11. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла соевого в 2018 г.
Таблица 12. Динамика производства масла соевого в РФ по федеральным округам
Таблица 13. Производство масла соевого по субъектам РФ в 2014-2018 гг., тыс. тонн
Таблица 14. Структура импорта масла соевого по странам-импортерам в 2018 г.
Таблица 15. Анализ проведенных тендеров на закупку масла соевого в РФ в 2016-2019 гг.
Таблица 16. Средние цены производителей на масло соевое по ФО
Таблица 17. Средние потребительские цены на масло соевое по субъектам РФ в 2017-январе-апреле 2019 года, руб./л
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка масла соевого
