Анализ рынка продвижения в соцсетях (SMM) в России
Актуальность исследования
Ведение аккаунтов в социальных сетях помогает организациям не только продавать. С помощью SMM можно сделать бренд узнаваемым, повысить лояльность пользователей. SMM — это одно из направлений интернет-маркетинга. К нему относится взаимодействие с аудиторией через социальные сети и мессенджеры
Цель исследования
Анализ состояния рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок продвижения в социальных сетях (SMM)
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
1.1. Определение и характеристики российского рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
1.2. Динамика объема российского рынка продвижения в социальных сетях (SMM), 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка продвижения в социальных сетях (SMM) по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка продвижения в социальных сетях (SMM) до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
1.1. Определение и характеристики российского рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
Рассмотрим характеристики и особенности рынка продвижения в социальных сетях (SMM).
Social Media Marketing — это не просто создание и ведение бизнес-аккаунтов в социальной сети. SMM включает большой перечень услуг:
- разработка стратегий для социальных сетей;
- создание контента и ведение пабликов, страниц;
- комьюнити-менеджмент;
- запуск и проведение акций;
- работа с обратной связью от подписчиков/посетителей;
- скрытый маркетинг;
- вирусные кампании;
- работа с негативом;
- настройка, запуск и ведение рекламных кампаний;
- интеграция с сайтами и сервисами;
- работа с лидерами мнений;
- отслеживание результатов и оптимизация инструмента продвижения.
Такой объем задач для одного человека очень большой. По этой причине в команде SMM зачастую присутствуют специалисты разных направлений: аналитики, стратеги, модераторы и администраторы сообществ, копирайтеры. Таким образом, продвижение в социальных сетях — командная работа. И от того, насколько ответственно агентство или крупные компании, содержащие таких социалистов в штате, подходят к найму сотрудников, их обучению, будут зависеть результаты раскрутки.
С помощью социальных сетей бизнес решает следующие задачи:
- увеличение посещаемости веб-сайта или интернет-магазина;
- повышение узнаваемости бренда;
- распространение информации о новом бренде или компании;
- продуктивное взаимодействие с целевой аудиторией;
- анализ ниши, рынка, конкурентов.
Рост трафика. Большинство социальных сетей позволяют бизнесу продавать товары без переходов на сайт или лендинг. Если создание онлайн-магазина на базе соцсетей компании не подходит, то страница бренда позволит увеличить трафик на сайт. Согласно статистике, 11% мобильного трафика приходит именно с социальных сетей.
Повышение узнаваемости бренда. Чтобы о компании, выпускающей продукцию, узнали, как можно больше людей, подключают социальные сети. Достичь хорошего результата в обеспечении узнаваемости бренда широкой аудиторией можно, если использовать разные социальные сети. Каждая площадка ориентирована на разных пользователей, поэтому использование каждой платформы — шанс на более быстрое достижение цели.
Быстрое и простое продвижение контента. SMM-продвижение — возможность быстро и без особых усилий привлечь аудиторию. Если на странице компании размещается интересный контент, полезный материал, то такой информацией хочется поделиться. Один репост в социальных сетях может привести десятки потенциальных клиентов, которые случайно увидели информацию у своего друга.
Регулярное взаимодействие с целевой аудиторией. Социальные сети позволяют поддерживать общение с потребителями. Эти площадки были созданы с целью общения, следовательно, человек с удовольствием вступит в контакт с представителями бренда. Обратная связь позволяет нивелировать возможный негатив, если клиент, например, остался недовольным покупкой. Предоставление приятного бонуса, попытка исправить ситуацию ценится больше, чем игнорирование проблемы со стороны продавца. Несмотря на негативный опыт, есть все шансы, что покупатель не уйдет к конкуренту, а сделает вторую попытку сотрудничества.
Исследование индустрии, рынка и конкурентов. Социальные сети — отличный способ отслеживать активность конкурентов. На своих страницах они публикуют контент, проводят акции, предлагают клиентам бонусы. Эти данные можно использовать с личными целями — скорректировать их под себя и предложить аудитории еще более выгодные условия сотрудничества, более качественный товар и пр.
Продвижение в социальных сетях несет пользу коммерческим компаниям, независимо от направлений их деятельности. Несмотря на то что существует мнение, что SMM не требуется сегменту b2b, — это заблуждение. Руководители таких фирм в обычной жизни такие же люди, которым не чужды социальные сети. Если подрядчик представлен на площадке, коммуницирует с аудиторией, размещает контент, то заключение партнерства с ним будет более результативным.
1.2. Динамика объема российского рынка продвижения в социальных сетях (SMM), 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в России в 2018-2022 гг.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка продвижения в социальных сетях (SMM), 2018-2022 гг.
Динамика объема рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в течение 2018-2021 гг. довольно устойчива, за исключением 2022 г., рынок имеет однозначно положительный тренд развития.
…
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
В начале 2022 г. Роскомнадзор заблокировал зарубежные социальные сети Facebook и Instagram, Twitter и TikTok. Бизнес и пользователи могут использовать их через VPN, но платное продвижение вроде таргетированной рекламы не работает, поэтому маркетинг на площадках ограничен.
Для рынка продвижения в социальных сетях (SMM) на данный момент доступными остаются российские социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, также продвижение переходит в Telegram. Появляются также аналоги популярных заблокированных площадок. Эксперты и игроки рынка оценивают текущую ситуацию с социальными сетями, сравнивая ее с импортозамещением: онлайн-коммуникации пополнились такими площадками, как ЯRus, Росграм, TenChat, YAPPY и др.
Отечественные социальные сети готовы компенсировать привычные медиа. По оценкам агентства Hype Factory, сейчас российские блогеры открывают для себя Telegram, ВКонтакте, Yappy. Telegram имеет достаточно понятный и удобный интерфейс для работы, поэтому больших технических трудностей с изучением этой платформы не возникло. ВКонтакте сейчас тоже активно наращивает функционал — раздел «Клипы» как аналог TikTok, умная выдача контента на основе интересов пользователей. А совсем недавно площадка запустила тестовую версию для проведения стримингов по аналогии с платформой Twitch.
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По результатам исследования, проведенного SMMplanner, игроки рынка оценили доли сегментов рынка продвижения в социальных сетях следующим образом:
…
Стоит отметить, что деление рынка SMM на разные виды услуг довольно условно, поскольку потребителям (компаниям и предпринимателям) довольно невыгодно разделять услуги продвижения в социальных сетях между подрядчиком и собственной командой, а также практически невозможно использовать одни виды услуг в отрыве от других, за исключением специфических, например, ведение интернет-магазина.
1.5. Структура рынка продвижения в социальных сетях (SMM) по ФО
В структуре оказания услуг продвижения в социальных сетях (SMM) по федеральным округам наибольшая доля принадлежит Центральному федеральному округу и составляет …%, что обусловлено высоким спросом на услуги продвижения в социальных сетях (SMM) в связи с высокой концентрацией бизнеса в данном федеральном округе, кроме того, здесь зарегистрированы крупные операторы отрасли, имеющие, зачастую, представительства и в других федеральных округах.
…
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
Микропредприятия – салоны красоты, медицинские центры, общепит – активно ищут альтернативу Instagram, при этом, пока они учатся развивать другие социальные сети и осваивают доступные недорогие инструменты вроде «Яндекс.Бизнеса», многие стали активно использовать таргетированные SMS-рассылки. Во втором квартале 2022 г. спрос на них вырос в два раза, при этом в опросе «Анкетолога» email- и SMS-рассылки маркетологи называют самым эффективным инструментом:
…
Также стоит отметить, что маркетплейсы не стоят на месте, например, Ozon Моменты формируют полноценную инфраструктуру внутри своего сервиса, в которой можно будет общаться с пользователями, делиться моментами и проводить прямые трансляции (аналог Сторис в Instagram). У маркетплейсов огромные возможности аналитики продаж, которые помогут инфлюенс-маркетингу и продвижению выйти на другой уровень. «Маркетплейсы во всем мире неожиданно стали площадками выбора. Миллионы SKU (единиц товаров), которые они предлагают потребителям, дают возможность покупателю выбрать свою будущую покупку, а затем уже решать, где он ее совершит. Это привело к тому, что крупным брендам интересно размещать рекламу на торговых площадках не только для увеличения продаж на этих конкретных торговых площадках, но и для того, чтобы рекламировать непосредственно бренды, новые товары, продуктовые линейки.
…
Резюмируя вышеперечисленные тенденции и тренды рынка продвижения и digital-рекламы в целом можно сделать основные выводы о том, что российским социальным сетям стоит обратить внимание на развитие и совершенствование инструментов продаж и продвижения внутри площадок, также стоит обратить внимание на другие каналы продвижения и рекламы, которые маркетологи считают привлекательными в текущих условиях, чтобы составить более интересное предложение для рекламодателей. Аналитики ГидМаркет оценивают перспективу восстановления и дальнейшего развития рынка следующим образом: …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке продвижения в социальных сетях (SMM).
- Экономические факторы:
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.
…
- Социальные факторы:
Снижение численности населения
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.
…
Снижение реальных доходов населения
…
Уровень доходов населения влияет на спрос на различные товары и услуги, что в свою очередь, оказывает влияние на экономику страны в целом.
Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей России пользуется Интернет-ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек: чтению газет и журналов люди предпочитают социальные сети и новостные ленты, личные встречи заменяют общением в мессенджерах, покупки делают в интернет-магазинах с доставкой и т.д. На рынок рекламы такие изменения имеют прямое влияние – сегмент интернет-рекламы растет ежегодно, кроме того, в цифровой среде легче применять персонализированный подход, а также собирать необходимые данные и анализировать их.
- Технологические факторы:
Развитие онлайн-инструментов – несомненный плюс, поскольку сокращает время для взаимодействия между заказчиком и рекламным агентством, а также между агентством и поставщиком отдельных услуг, электронный документооборот помогает сократить сроки согласования и внесения изменений в проекты, дает возможности расширения географии предоставления услуг за счет развития специализированных порталов для обсуждения ТЗ и согласования рекламных материалов из любой точки страны.
Высокий темп технологических изменений в отдельных сегментах – на сегодняшний день рынок рекламы и продвижения в социальных сетях является одним из наиболее динамичных – меняются форматы и инструменты, появляются новые каналы коммуникации, соответственно, операторам рынка нужно не только следить за нововведениями и технологиями, но и быть в числе первых при внедрении таких технологий.
- Политические факторы:
Регулирование продвижения и рекламы отдельных видов товаров – действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на рекламу алкогольных и слабоалкогольных напитков, табачных изделий, а также некоторых медицинских услуг и медикаментов, соответственно, из таких отраслей в отрасли рекламы и продвижения не поступает выручка. Помимо этого, аналитики РАЭК выделяют основные направления регулирования рекламы и продвижения в социальных сетях: регулирование рекомендательных систем, регулирование контента – борьба с противоправным контентом и меры, направленные на распространение позитивного контента.
Меры поддержки бизнеса в условиях текущего кризиса – государственная поддержка субъектов МСП в различных отраслях: различные гранты, субсидии, льготное кредитование, отсрочка уплаты налогов, продление лицензий и другие меры.
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок продвижения в социальных сетях (SMM)
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок продвижения в социальных сетях (SMM), наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Среди значимых сдерживающих факторов – снижение реальных доходов населения, регулирование рекламы отдельных видов товаров и услуг, девальвация рубля, а также отрицательная динамика роста численности населения.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие экономические, политические и технологические факторы: рост конкуренции среди производителей и поставщиков товаров, развитие онлайн-инструментов и изменение привычек потребителей, а также высокий темп технологических изменений. Положительное влияние умеренной силы оказывает такой политический фактор, как государственная поддержка бизнеса в условиях текущего кризиса.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли продвижения в социальных сетях (SMM) для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли продвижения в социальных сетях (SMM) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
Валовая рентабельность отрасли услуг продвижения в социальных сетях (SMM) в 2018-2022 гг. относительно невысока, при этом имела тенденцию к незначительному снижению, отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации на протяжении всего исследуемого периода, за исключением 2018 г., отрицательное – показатель по отрасли деятельности продвижения в социальных сетях (SMM) ниже среднего показателя по всем отраслям экономики России.
…
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
…
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере продвижения в социальных сетях (SMM) за 2018-2022 гг., раз
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
…
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним по сути средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.
…
Дебиторская задолженность сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия. Объясняется это тем, что живые деньги в отрасли от оказанных услуг еще не появились и не могут быть направлены в оборот.
Период оборота дебиторской задолженности отражает количество дней необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную массу. Экономический смысл данного показателя заключается в определении среднего количества дней, в течение которого деньги от контрагентов в отрасли поступают на расчетные счета участников отрасли.
Также период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям.
Положительно оценивается снижение срока погашения дебиторской задолженности, и наоборот. Однако слишком жесткий контроль погашения дебиторской задолженности может привести к потере клиентов, слишком мягкий – к возникновению дефицита оборотного капитала и ослаблению платежной дисциплины должников, многие из которых, по старинной русской традиции тянут с оплатой «до последнего».
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий отрасли, необходимых для финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
По различным оценкам на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) работают более 1,5 тысяч предприятий, а также фрилансеры. Крупнейшими из них можно назвать восемь агентств, перечисленных в таблице 6. У всех этих компаний основным видом деятельности является деятельность рекламных агентств.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Лидером российского рынка продвижения в социальных сетях (SMM) является …
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Далее рассмотрим динамику совокупного объема выручки предприятий ТОП-5 на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) в России в исследуемом периоде по всем видам деятельности данных организаций, которая отражена на диаграмме 13.
…
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Объем потребления услуг продвижения в социальных сетях (SMM) на душу населения в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку динамика численности населения за исследуемый период хоть и имеет отрицательный тренд, но снижается незначительно.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок интернет-рекламы в России в целом характеризуется высоким уровнем конкуренции, в стране более 50 тыс. компаний, работающих в рекламной отрасли. Эксперты и крупные игроки рынка оценивают конкуренцию и связанные с ней тенденции по различным сегментам по-разному, едины они лишь в одном – в основе развития конкурентной среды в рекламном бизнесе лежат данные, пользовательские и клиентские, а также пользовательский и клиентский опыт. И успешно конкурировать на рынке интернет-рекламы смогут только те компании, которые не остаются в стороне от технологических изменений и используют подходы, основанные на данных. Теперь роль агентств стала гораздо шире, чем просто размещение рекламы и продвижение: агентства стали собирать и анализировать данные по охвату аудитории, научились считать OTS, основываясь на актуальных данных, формировать портрет аудитории в режиме реального времени, реализовывать программатические продажи и другие вещи, которые еще несколько лет назад, казалось, совершенно не имеют отношения к рекламе и продвижению.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) провели исследование использования и восприятия социальных сетей российскими интернет-пользователями.
…
3.4. Ценовой анализ
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) по Российской Федерации в 2018 г. - I кв. 2023 г., %
Индекс потребительских цен (индекс инфляции) — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определенный период в экономике.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Негативные факторы.
…
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка продвижения в социальных сетях (SMM) до 2027 г.
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок продвижения в социальных сетях (SMM), наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. Среди значимых сдерживающих факторов – снижение реальных доходов населения, регулирование рекламы отдельных видов товаров и услуг, девальвация рубля, а также отрицательная динамика роста численности населения.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие экономические, политические и технологические факторы: рост конкуренции среди производителей и поставщиков товаров, развитие онлайн-инструментов и изменение привычек потребителей, а также высокий темп технологических изменений. Положительное влияние умеренной силы оказывает такой политический фактор, как государственная поддержка бизнеса в условиях текущего кризиса.
…
Источники информации
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Официальные интернет-порталы правовой информации
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка продвижения в социальных сетях (SMM), 2018-2022 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка продвижения в социальных сетях (SMM) по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка продвижения в социальных сетях (SMM) по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере продвижения в социальных сетях (SMM) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере продвижения в социальных сетях (SMM) за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере продвижения в социальных сетях (SMM), за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере продвижения в социальных сетях (SMM), в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) в 2022 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка продвижения в социальных сетях (SMM) (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в 2023-2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок продвижения в социальных сетях (SMM)
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли продвижения в социальных сетях (SMM) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере продвижения в социальных сетях (SMM) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в 2022 г.
Таблица 4.1. Рейтинг агентств продвижения в социальных сетях (SMM) в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) по Российской Федерации в 2018 г. - I кв. 2023 г., %
Таблица 11. Средние цены на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) по ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
