Анализ рынка сладких безалкогольных напитков в России

Анализ рынка сладких безалкогольных напитков в России Анализ рынка сладких безалкогольных напитков в России
Дата выпуска
26.05.2019
Страниц
48
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Сладкие безалкогольные напитки являются одними из самых распространенных и популярных напитков как среди молодежи, так и среди взрослых людей

Цель исследования
Анализ состояния рынка сладких безалкогольных напитков, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сладких безалкогольных напитков

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка сладких безалкогольных напитков
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка сладких безалкогольных напитков, 2014-2017гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка сладких безалкогольных напитков
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сладких безалкогольных напитков
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства сладких безалкогольных напитков
3.1. Объем и динамика внутреннего производства сладких безалкогольных напитков
3.2. Доля экспорта в производстве сладких безалкогольных напитков
3.3. Сегментация производства сладких безалкогольных напитков по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сладких безалкогольных напитков
4.1. Объем и динамика импорта сладких безалкогольных напитков
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта сладких безалкогольных напитков
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления сладких безалкогольных напитков
5.1. Динамика объема потребления сладких безалкогольных напитков
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка сладких безалкогольных напитков до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка сладких безалкогольных напитков
1.1. Основные характеристики рынка
Предметом настоящего исследования являются сладкие безалкогольные напитки. В предмет настоящего исследования не включаются сок и соковые продукты (нектары и пр.), квасы, холодные чаи. Безалкогольные напитки зачастую газируются и обычно потребляются холодными. Сладкие газированные напитки – это напитки, ...
К наиболее популярным сладким газированным безалкогольным напиткам относятся ...
В России на напитки безалкогольные действует ГОСТ …
Безалкогольные напитки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями …
По органолептическим показателям безалкогольные напитки должны соответствовать требованиям, представленным в таблице 1…
На российском рынке сладких безалкогольных напитков доминирует продукция …, имея долю в структуре рынка …%. Импортная продукция на рынке …
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке сладких безалкогольных напитков, %

1.2. Динамика объема рынка сладких безалкогольных напитков, 2014-2017гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка сладких безалкогольных напитков в России.
По итогу 2017 г. объем рынка сладких безалкогольных напитков составил … млн декалитров, … относительно уровня 2016 г. на …%. Оценивается, что … было обусловлено ...  
В 2015 г. … объема рынка сладких газированных напитков на …% было вызвано ... Объема рынка в 2016 г. ...
За четырехлетний период (с 2014 г. по 2017 г.) объем рынка сладких безалкогольных напитков показал …% на фоне ... Сладкие напитки не являются …
В стоимостном выражении объем рынка сладких безалкогольных напитков в 2017 г. составил … млрд руб., … за период 2014-2017 гг. на …%. ... Рынок сладких безалкогольных напитков находится на стадии … жизненного цикла и ... В настоящее время аналитиками ГидМаркет потенциальная емкость рынка сладких безалкогольных напитков оценивается в …% к фактическому объему, или … млн декалитров. На сегодняшний день достижение потенциальной емкости … 
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации сладких безалкогольных напитков по федеральным округам за 2014 - 2017 гг., %

В структуре выручки от реализации производителями сладких безалкогольных напитков в 2017 доминирует … ФО, занимая …% в совокупном объеме. На втором …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
Динамика ВВП

Динамика ВВП определяет общий вектор экономического развития страны. Как показано на диаграмме 4, за период 2011-2014 гг. наблюдалось … 
По результатам 2017 г. динамика ВВП …
Демографические 

Технологические

Политические
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сладких безалкогольных напитков

В целом факторы макросреды оказывают на развитие рынка сладких газированных напитков … влияние ... Во-первых, спрос со стороны российского потребителя ... Во-вторых, ... В-третьих, развитию здоровой конкуренции на рынке ... Ведущие транснациональные компании …
В то же время существуют и благоприятно влияющие факторы. К примеру, …
Необходимо отметить, что на спрос на рынке сладких безалкогольных напитков в большой степени также влияет ...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка сладких безалкогольных напитков
Рынок сладких безалкогольных напитков находится на стадии … жизненного цикла. При этом качество продукта находится ... Продукт представлен на рынке ... 
Сладкие безалкогольные напитки, как товар … Количество покупателей, совершивших покупку данного товара впервые, ... Кроме того, у покупателей ...
Реальная емкость рынка сладких безалкогольных напитков …
На данной стадии возрастает роль …
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает: …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
… выступают товарами-заменителями сладких безалкогольных напитков. В последние годы угроза сладким безалкогольным напиткам со стороны товаров-заменителей …
Потребитель при необходимости утолить жажду …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сладких безалкогольных напитков
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В России производством сладких безалкогольных напитков занимаются более … компаний, крупнейшие из них по объемам производства: …
Рынок характеризуется … концентрацией – на десять компаний-лидеров приходится почти …% объема рынка сладких безалкогольных напитков в России.
 …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей крупнейших операторов на рынке сладких безалкогольных напитков представлена в натуральном выражении. Оценка выполнена компанией ГидМаркет на основании …  
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке сладких безалкогольных напитков в 2017 г.

Таким образом, по итогам 2017 г. среди операторов рынка сладких безалкогольных напитков лидером рынка является …, занимая …, доля второго по величине конкурента … составляет …%. … Третьим по величине является …
Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана для анализируемого рынка составляет …, что позволяет считать его …
На долю других операторов рынка сладких безалкогольных напитков приходится …% рынка. К другим операторам рынка сладких безалкогольных напитков относятся ...
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
Компания «…»
Часть 3. Анализ производства сладких безалкогольных напитков
3.1. Объем и динамика внутреннего производства сладких безалкогольных напитков
Производство сладких безалкогольных напитков в 2017 г. составило … декалитров, … на …% относительно уровня 2016 г. За период 2014-2017 гг. годовой объем производства сладких безалкогольных напитков ...
Анализ совокупной динамики выручки (в целом по предприятиям, по всему ассортименту) ТОП-10 крупнейших производителей сладких безалкогольных напитков в России демонстрирует ... После …, в 2017 г. наблюдалось … Во многом это было обусловлено …
3.2. Доля экспорта в производстве сладких безалкогольных напитков
В настоящее время доля экспорта в производстве сладких безалкогольных напитков составляет …%. За период исследования 2014-2017 гг. доля экспорта в производстве …, колебания доли зависят от …
3.3. Сегментация производства сладких безалкогольных напитков по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Согласно данным Росстата, по итогам 2017г. лидирует в производстве сладких безалкогольных напитков … ФО с долей …% и … ФО с долей …% - … 
За период 2014-2017 гг. в структуре производства сладких безалкогольных напитков увеличилась доля … федеральных округов, доли … федеральных округов, наоборот, снизилась.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Производство сладких безалкогольных напитков в России имеет ... Это, как отмечалось ранее, является следствием …. Крупные операторы рынка предпочитают … Так, на десять крупнейших регионов-производителей сладких безалкогольных напитков приходится …% объема производства в 2017 г.: …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сладких безалкогольных напитков
4.1. Объем и динамика импорта сладких безалкогольных напитков
Для удобства восприятия информации относительно объемов и динамики импортно-экспортных поставок на рынке сладких безалкогольных напитков данные в диаграммах представлены в двух единицах измерения: в тыс. тонн, как это указывается в базах ФНС, и выполнен пересчет объемов поставок в млн декалитров, что соответствует единицам измерения, в которых учитывается производство сладких газированных напитков в России.
Так, по итогам 2017 г. объем импорта в Россию сладких безалкогольных напитков составил …, или … декалитров, что на …% … уровня 2017 г. и одновременно …
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта сладких безалкогольных напитков в натуральном выражении

В стоимостном (долларовом) выражении динамика импорта сладких безалкогольных напитков …
Объем импорта сладких газированных напитков в 2017 г. составил …$, что на …% … уровня … г., что позволяет констатировать ...
4.2. Структура импорта
В структуре импорта сладких безалкогольных напитков …% приходится на страны …
Лидером среди импортеров сладких газированных напитков в Россию является …, занимая в структуре импорта указанного продукта по итогу 2017 г. …%. Далее в порядке убывания доли в структуре импорта сладких газированных напитков следует …
4.3. Объем и динамика экспорта сладких безалкогольных напитков
На протяжении анализируемого периода объем экспортных поставок сладких безалкогольных напитков …, от … млн декалитров в 2014 г. до … декалитров в 2017 г. За четыре года объем экспорта ... В 2015 г. имел место … В целом … 
Сладкие безалкогольные напитки – один из немногих видов продукции обрабатывающей промышленности России, в которой имеет место …
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта

4.4. Структура экспорта
… объемов экспорта (…%) сладких безалкогольных напитков приходится на …
 Более …% экспорта сладких безалкогольных газированных напитков приходится на страны ...
Высокую долю в себестоимости сладких газированных напитков занимают …
Часть 5. Анализ потребления сладких безалкогольных напитков
5.1. Динамика объема потребления сладких безалкогольных напитков
В 2017 г. объем потребления сладких газированных напитков в России в денежном выражении (рублевом эквиваленте) составил … млрд руб., снизившись относительно 2016 г. на …% вследствие … Невысокий темп роста потребительской инфляции на сладкие безалкогольные напитки …
На протяжении 2014-2016 гг. объем потребления сладких безалкогольных напитков постоянно ... 
В расчете на душу населения объем потребления сладких газированных напитков за 2014-2017 гг. … в 2014 г. до … литров в год в 2017 г. Как отмечалось выше, основными причинами этому стало …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
В таблице 7 представлены выборочные данные по тендерам, содержащие в своем предмете закупки сладкие газированные безалкогольные напитки. Как правило, сумма закупки составляет от … тыс. руб. до … руб. В предмете закупки, помимо сладких газированных напитков, … Более …% тендеров, содержащих в своем предмете поставки безалкогольные газированные напитки, – …. В основном, закупки посредством проведения тендеров закупаются для …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В таблице 8 представлены средние цены производителей на напитки безалкогольные …
Так, средняя цена производителей на сладкие безалкогольные напитки в России в целом в 2017 г.  составила … рублей/декалитр, что на … За четыре года (2014-2017гг) прирост цен производителей на сладкие газированные напитки в России в целом …%.
В настоящее время наивысшие цены производителей на сладкие безалкогольные напитки присутствуют в … ФО (… рублей/декалитр), … ФО (… рублей/декалитр) …
Различия в средних ценах производителей на сладкие газированные напитки во многом определяется ...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средняя потребительская цена на сладкие газированные напитки по состоянию на декабрь 2017 г. составляла … руб. за литр. Потребительская цена сладких газированных напитков во многом зависит от ... За 2017 г. средняя потребительская цена на сладкие безалкогольные напитки выросла на …%, за период с 2014 по 2017 г. …
В разрезе субъектов РФ, наиболее высокие потребительские цены на сладкие газированные напитки имеет место в … (… руб./л), … (… руб./л), ...
Наименьшие потребительские цены на сладкие газированные напитки в … (… руб./л), …
Таблица 9. Средние потребительские цены на газированные напитки по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка сладких газированных напитков ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат…
Наиболее значимые негативные факторы. …
 Наиболее значимые положительные факторы. … 
Таким образом, основными рыночными угрозами для нового оператора рынка является …
Часть 8. Прогноз развития рынка сладких безалкогольных напитков до 2023 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Согласно прогнозу объема рынка сладких газированных напитков, составленному ГидМаркет, на период 2018-2023 гг. ожидается …
Динамика рынка будет сопровождаться также …
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке сладких безалкогольных напитков, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка сладких безалкогольных напитков, 2014 – 2017 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации сладких безалкогольных напитков по федеральным округам за 2014 - 2017 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2012- 2017 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 – дек. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика объема рынка услуг по доставке еды, 2013 – 2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 7. Динамика оборота розничной торговли, 2011 –2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –  2017 гг.
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке сладких безалкогольных напитков в 2017 г.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства сладких безалкогольных напитков в РФ за 2014 - 2017 гг.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-10) сладких безалкогольных напитков в России, 2014-2017 гг.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2014 – 2017 гг.
Диаграмма 14. Структура производства сладких безалкогольных напитков по субъектам РФ в 2017 г., %
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта сладких безалкогольных напитков в натуральном выражении
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта сладких безалкогольных напитков в денежном выражении
Диаграмма 17. Динамика экспорта сладких безалкогольных напитков в натуральном выражении
Диаграмма 18. Динамика экспорта сладких безалкогольных напитков в денежном выражении
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 20. Структура экспорта по странам в 2017 г., %
Диаграмма 21. Динамика потребления сладких безалкогольных напитков в денежном выражении 2014 - 2017 гг.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка в 2018 - 2023 гг.

Таблицы
Таблица 1. Требования ГОСТ 28188-2014 «Напитки безалкогольные. Общие технические условия» по органолептическим и физико-химические показателям
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сладких безалкогольных напитков
Таблица 3. Основные компании-участники рынка сладких безалкогольных напитков в 2017 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка сладких безалкогольных напитков в 2017 г.
Таблица 5. Динамика производства сладких безалкогольных напитков в РФ по федеральным округам, тыс. дкл
Таблица 6. Структура импорта сладких безалкогольных напитков по странам-импортерам в 2017 г.
Таблица 7. Данные по тендерам на закупку безалкогольных газированных напитков, объявленных с 01.01.17 по 31.12.17 гг.
Таблица 8. Средние цены производителей на сладкие безалкогольные напитки по ФО, рублей/декалитр
Таблица 9. Средние потребительские цены на газированные напитки по субъектам РФ
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка сладких газированных напитков
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ