Маркетинговое исследование рынка силовых кабелей в России

Маркетинговое исследование рынка силовых кабелей в России Маркетинговое исследование рынка силовых кабелей в России
Дата выпуска
04.07.2019
Страниц
57
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Силовые кабели – это обязательный элемент любой энергоустановки, используемый для доставки электроэнергии от силовых подстанций до потребителя.  В масштабах государства они являются стратегически важными объектами, которые проектируются и возводятся в соответствии с СНиП и ПУЭ

Цель исследования
Анализ состояния рынка силовых кабелей, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок силовых кабелей

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка силовых кабелей
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка силовых кабелей 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка силовых кабелей
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке силовых кабелей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства силовых кабелей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства силовых кабелей
3.2. Доля экспорта в производстве силовых кабелей
3.3. Сегментация производства силовых кабелей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок силовых кабелей
4.1. Объем и динамика импорта силовых кабелей
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта силовых кабелей
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления силовых кабелей
5.1. Динамика объема потребления силовых кабелей
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка силовых кабелей до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка силовых кабелей
1.1. Основные характеристики рынка
Силовые кабели – это обязательный элемент любой энергоустановки, используемый для доставки электроэнергии от силовых подстанций до потребителя. К нему предъявляются очень жесткие требования, одним из которых является минимальная потеря электричества в процессе его поставки. Поэтому для изготовления такой продукции выбираются металлы, отличающиеся наименьшим сопротивлением. 
Вследствие этого в энергоустановках используются два типа кабеля:
алюминиевый;
силовой медный кабель.
Силовые кабели отличаются конструкцией, размерами, используемыми материалами и выбираются в зависимости от условий использования.
Каждый силовой кабель состоит как минимум из трёх элементов:
токопроводящая жила;
изоляция токопроводящей жилы;
оболочки.
Для улучшения характеристик силового кабеля в конструкцию включают следующие элементы:
экран;
поясная изоляция;
подушки под броню;
броня;
заполнитель.
Изоляция токопроводящей жилы может выполняться из пропитанной бумаги или полимера. Силовой кабель с пропитанной бумажной изоляцией применяется в электрических сетях с напряжением от 1 до 750 кВ и частотой 50 Гц.Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена применяется как при низком, так и при высоком напряжении, выдерживает высокую температуру, обладает высокой прочностью, при перегрузке сети помогает избежать возникновения короткого замыкания, от других кабелей отличается меньшим весом. 
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке силовых кабелей, %

На сегодняшний день на российском рынке электротехники обороты продукции низкого качества (фальсификата) достигли уровня массового явления. Основная проблема сложившейся ситуации заключается в том, что конечный потребитель приобретает товар, технические характеристики которого не соответствуют тем, что заявлены в документации, или вообще на продукции отсутствует какая-либо маркировка. Оценить масштаб проблемы в конкретных цифрах достаточно сложно, поскольку оборот фальсификата, как правило, происходит в теневом секторе экономики. Примером применения продукции низкого качества служит ситуация с ракетой "Союз-2.1а", старт которой с первого российского космодрома Восточный в назначенный срок не состоялся. Тогда причиной отсрочки запуска назвали дефект кабеля, который изготовили специалисты АО "НПО автоматики" (г. Екатеринбург). Данный пример ярко демонстрирует серьезность ситуации с качеством кабельно-проводниковой продукции. 
1.2. Динамика объема рынка силовых кабелей 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка силовых кабелей. 
Данные и результат расчета объема и динамики рынка силовых кабелей в 2014-2018 гг. представлены в таблице 2. Расчет объемов производства силовых кабелей в натуральном выражении детально представлен в пункте 3.1 настоящего исследования, перевод объемов производства в денежное выражение выполнен на основании индекса цен производителей, расчет которых представлен в пункте 6.1 настоящего исследования, расчет объемов импорта и экспорта в рублевом эквиваленте представлен в части 4 настоящего исследования. 
Таблица 2. Динамика объема рынка силовых кабелей, 2014-2018 гг., млрд руб.

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Экономические
Мировые цены на металлы: медь, алюминий
Внутреннее производство меди и алюминия в России не удовлетворяет потребности российских производителей кабельно-проводниковой продукции, кроме того, внутренние производители меди и алюминия в России также ориентируются на мировые цены на металлы при установлении цен реализации продукции.
Диаграмма 4. Динамика мировых цен на медь и алюминий, цена на ..., $/тонна

ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении. 
Таблица 3. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2014 -  фев. 2019 гг.

Курс валют. Мировые цены на металлы на ... устанавливаются в долларах США, вследствие чего курс данной валюты является наиболее значимым для анализируемого рынка.
Инвестиции в основной капитал …
Технологические
Импортозависимость. Вся кабельная промышленность России работает на импортном оборудовании и каждая группа кабелей в той или иной степени подвержена импортозависимости. …
Политические
Сертификация и декларирование…
Декларированию о соответствии российским требованиям подлежат только силовые кабели с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ (но не более 35 кВ).
Кроме того, для законного выпуска в обращение кабельной продукции необходимо получить сертификат или декларацию в области пожарной безопасности.
Одним из стимуляторов роста рынка кабельной продукции является усиление борьбы с контрафактом. По оценкам аналитиков общественная инициатива "Кабель без опасности", которая направлена на борьбу сфальсификатом и недобросовестными участниками рынка КПП, оказалась менее результативной, чем изначально предполагалось.Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации аналитики называют заключение прямых договоров на поставку кабельной продукции. Такие контракты подписывают производственные предприятия и торговые компании в обход посредников.
Импортозамещение. Сокращение импортных поставок вследствие девальвации рубля позволило отечественным производственным предприятиям, которые предлагает сопоставимую продукцию по качеству, заместить импортные товары кабельно-проводниковой продукцией отечественного производства. 
Социальные (демографические)
Уровень реальных доходов населения…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка силовых кабелей
Рынок силовых кабелей находится на стадии зрелости жизненного цикла. При этом качество продукта находится на высоком уровне, поэтому не требуется вносить какие-либо изменения в базовые характеристики продукта. Продукт представлен на рынке большим количеством модификаций. Как и характерно для стадии зрелости, объем продаж либо продолжает расти, но очень медленными темпами, достигая постепенно максимальной величины, либо остается стабильным.
Силовые кабели как товар уже давно перешел в категорию стандартных. Количество покупателей, совершивших покупку данного товара впервые, заметно сокращается, и основная масса покупателей приобретает продукт повторно или многократно. Кроме того, у покупателей существует возможность выбора между многочисленными торговыми марками, предлагающими товар к продаже.
На данной стадии возрастает роль ценовой конкуренции, так как продукция предлагается к продаже многими производителями. 
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:
совершенствование торгового ассортимента за счет дифференциации продукции
более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты (если такие еще остались)
расширение ассортимента за счет разработки аналогов импортируемой продукции
совершенствование свойств продукции с учетом специфики требований узких сегментов
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Сложные технические линии электропередач (ЛЭП), служат для доставки электроэнергии на большие расстояния. В масштабах государства они являются стратегически важными объектами, которые проектируются и возводятся в соответствии с СНиП и ПУЭ …
Кабельные системы (силовые кабели) имеют весомое преимущество перед воздушными линиями электропередачи. Они более компактные, занимают меньше места, но при этом более безопасные, надежные и удобные в эксплуатации. Поэтому большая часть электросетей на производственных предприятиях, в городах и крупных населенных пунктах построена с использованием кабельной продукции.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке силовых кабелей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
К крупнейшим операторам рынка силовых кабелей в России можно отнести …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 10. Доли крупных конкурентов на рынке силовых кабелей в 2018 г., %

2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства силовых кабелей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства силовых кабелей
Данные относительно объемов производства кабельно-проводниковой продукции предоставлены Управлением статистики предприятий Федеральной службы государственной статистики …
Рассмотрим совокупный объем выручки основных производителей.
3.2. Доля экспорта в производстве силовых кабелей
За период 2014-2018 гг. доля экспорта в производстве силовых кабелей не превышала …
3.3. Сегментация производства силовых кабелей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Наибольший удельный вес в производстве силовых кабелейдля стационарной прокладки на напряжение до 1 кВза период 2017-2018 гг. неизменно занимают …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
В десятку лидеров-субъектов РФ по производству силовых кабелей на протяжении 2016-2018 гг. неизменно входят …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок силовых кабелей
4.1. Объем и динамика импорта силовых кабелей
В анализ внешнеторговых поставок силовых кабелей включены ТНВЭД 854460  - проводники электрические на напряжение более 1000 В прочие: с медными проводниками, с прочими проводниками; 85444995 - проводники электрические на напряжение более 80 В, но менее 1000 В прочие; 85444999 - проводники электрические на напряжение 1000 В.
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта силовых кабелей в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. т.

4.2. Структура импорта
Наибольшую долю в структуре импорта силовых кабелей занимает …
….
4.3. Объем и динамика экспорта силовых кабелей
4.4. Структура экспорта
Наибольшую долю в структуре экспорта силовых кабелей занимает …
Часть 5. Анализ потребления силовых кабелей
5.1. Динамика объема потребления силовых кабелей
Одними из основных потребителей кабельной продукции можно выделить следующие группы предприятий:
топливно-энергетические комплексы. Они занимают наибольшую долю в структуре потребления. На них приходится около 31% кабельной продукции;
жилищно-коммунальные хозяйства. На их долю приходится около 15% продукции;
транспорт. Потребляет 14% продукции;
предприятия, осуществляющие иные виды деятельности, потребляют примерно 27% общего объема продукции. Благодаря запросам этих предприятий также происходят изменения на рынке кабельной продукции.
В последнее время кабель в больших количествах использовался в следующих проектах:
при строительстве новых и модернизации уже действующих стадионов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018;
в процессе реализации интегрированного проекта по созданию мощностей для добычи, сжижения, погрузки и поставок природного газа "Ямал СПГ";
при возведении нефтехимического комбината "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. Проект реализуется в рамках масштабной госпрограммы, предусмотренной в Плане развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г.;
при строительстве Крымского моста;
при возведении "ЕвроХима" - Усольского калийного комбината, построенного с нуля с использованием инновационных технологий.
В число самых крупных потребителей кабельно-проводниковой продукции также входят строительные компании, которые специализируются на возведении объектов жилой недвижимости. 
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
По данным Управления статистики цен и финансов Федеральной службы государственной статистики, средние цены производителей на кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ в среднем по России по итогам 2018 г. составили …
Таблица 16. Средние цены производителей на кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ по ФО, руб./км

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Индексы цен на электротовары в среднем по России в 2018 г. Составили …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка силовых кабелей до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке силовых кабелей, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка силовых кабелей в РФ, млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации силовых кабелей по федеральным округам, 2014- 2018 гг., %
Диаграмма 4. Динамика мировых цен на медь и алюминий, цена на ..., $/тонна
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-март 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика инвестиций в основной капитал, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, 2014- 2018 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2018 гг.
Диаграмма 10. Доли крупных конкурентов на рынке силовых кабелей в 2018 г., %
Диаграмма 11. Динамика объемов производства силовых кабелей в РФ за 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) силовых кабелей в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве силовых кабелей за 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта силовых кабелей в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. т.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта силовых кабелей в денежном выражении               2014-2018 гг., млн $
Диаграмма 16. Структура импорта силовых кабелей по странам-импортерам в 2018 г.
Диаграмма 17. Динамика экспорта силовых кабелей в денежном выражении, 2014-2018 гг., млн $
Диаграмма 18. Динамика экспорта силовых кабелей в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. т.
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 20. Структура экспорта силовых кабелей по странам-экспортерам в 2018 г.
Диаграмма 21. Динамика потребления силовых кабелей в натуральном выражении,                   2014 - 2018 гг.,  тыс. км
Диаграмма 22. Ценовая карта силового 2-жильного кабеля, руб./м., 2019 г.
Диаграмма 23. Ценовая карта силового 3-жильного кабеля, руб./м., 2019 г.
Диаграмма 24. Ценовая карта силового 4-жильного кабеля, руб./м., 2019 г.
Диаграмма 25. Прогноз мировых цен на медь и алюминий, 2019-2021 гг., $/тонна
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка силовых кабелей в 2019 - 2023 гг., млрд руб.

Таблицы
Таблица 1. Технические характеристики силовых кабелей
Таблица 2. Динамика объема рынка силовых кабелей, 2014-2018 гг., млрд руб.
Таблица 3. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2014 -  фев. 2019 гг.
Таблица 4. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 - апрель 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок силовых кабелей
Таблица 6. Сравнительная характеристика товаров-заменителей
Таблица 7. Основные компании-участники рынка силовых кабелей в 2018 г.
Таблица 8. Профили компаний-участников рынка силовых кабелей в 2018 г.
Таблица 9. Объем производства кабельно-проводниковой продукции в России, 2017-2018 гг.
Таблица 10. Объем производства кабельно-проводниковой продукции в России, 2014-2016 гг.
Таблица 11. Динамика производства кабелей силовых для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ в РФ по ФО, 2017-2018 гг., тыс. км.
Таблица 12. Структура производства силовых кабелей по субъектам РФ в стоимостном выражении, 2016 - 2018 гг., %
Таблица 13. Объем и динамика импорта силовых кабелей, 2014-2018 гг.
Таблица 14. Объем и динамика экспорта силовых кабелей, 2014-2018 гг.
Таблица 15. Данные по тендерам на закупку силовых кабелей свыше 10 млн руб., объявленные с 01.01.18 по 31.12.18 гг.
Таблица 16. Средние цены производителей на кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ по ФО, руб./км
Таблица 17. Средние цены производителей на кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ по ФО, руб./км
Таблица 18. Расчетный индекс цен производителей кабельной продукции в России
Таблица 19. Индексы потребительских цен на электротовары по субъектам РФ,    2014-2019 гг., %
Таблица 20. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка силовых кабелей
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ