Анализ рынка силовых кабелей в России

Актуальность исследования

Под силовым кабелем понимается большая группа кабелей с различными конструктивными и электрическими характеристиками. Силовые кабели необходимы для передачи электроэнергии (3-х фазного тока) от источника до конечного потребителя. От подключаемого объекта и условий монтажа силового кабеля зависит выбор типа силового кабеля

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка силовых кабелей в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок силовых кабелей

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка силовых кабелей

1.1.Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка силовых кабелей 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка силовых кабелей

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке силовых кабелей

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства силовых кабелей

3.1. Объем и динамика внутреннего производства силовых кабелей

3.2. Доля экспорта в производстве силовых кабелей

3.3. Сегментация производства силовых кабелей по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок силовых кабелей

4.1. Объем и динамика импорта силовых кабелей

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта силовых кабелей

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления силовых кабелей

5.1. Динамика объема потребления силовых кабелей

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка силовых кабелей до 2026 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка силовых кабелей

1.1. Основные характеристики рынка

Под силовым кабелем понимается большая группа кабелей с различными конструктивными и электрическими характеристиками. Силовые кабели необходимы для передачи электроэнергии (3-х фазного тока) от источника до конечного потребителя. От подключаемого объекта и условий монтажа силового кабеля зависит выбор типа силового кабеля.

Обычно при строительстве тех или иных объектов составляется проект электрических сетей, в котором указываются требуемые характеристики кабеля исходя из количества подключаемых объектов, мощности, длины линии и множество других параметров в соответствии с которыми подбираются кабельные марки.

Приведем укрупненную классификацию наиболее распространенную в кабельной среде. Силовые кабели можно классифицировать:

По напряжению:

•  силовые кабели на низкое напряжение: 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ, 35 кВ;
•  силовые кабели на высокое напряжение: 110 кВ, 220 кВ, 330 кВ, 380 кВ, 500 кВ, 750 кВ и выше.

По материалу изоляции:

• пластмассовая
• полиэтиленовая
• резиновая
• бумажная

По материалу и форме токоведущих жил:

• алюминиевые
• медные
• круглая
• секторная или сегментная форма жил.

На российском рынке силовых кабелей доминирует отечественная продукция. В анализируемом периоде доля отечественной продукции составляет ...% от объема рынка.

1.2. Динамика объема рынка силовых кабелей 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка

В целом за исследуемый период объем рынка силовых кабелей вырос почти в три раза. Этому способствовало возобновление инвестиционных программ и необходимость модернизации старых, изношенных кабельных систем. Также на динамику объема рынка влияние оказывает стоимость металлов. 

Диаграмма 2. Динамика объема рынка силовых кабелей, 2017-2021 гг., млрд руб.

Основной объем силовых кабелей представлен кабелями на напряжение до 1 кВ, предназначенными для стационарной прокладки. При этом наиболее распространенным материалом, используемым в качестве проводника в кабелях, выступает медь, благодаря ее высокой электропроводности.

Основными потребителями кабельно-проводниковой продукции являются топливно-энергетическая и строительная отрасли, а также промышленность и оборонно-промышленный комплекс.

Потенциал рынка силовых кабелей оценивается аналитиками ГидМаркет в «плюс» 100%, что будет связано с расширением внутреннего рынка в связи с политикой импортозамещения – будут появляться новые предприятия и производственные площадки, автоматически увеличивая общую потребность в силовых кабелях. Также из-за роста стоимости сырья вырастет и стоимость конечной продукции, что в том числе увеличит объем рынка в денежном выражении. Однако достижение потенциальной емкости будет сдерживать нестабильная экономическая ситуация и временное ухудшение платежеспособности.

В структуре выручки на протяжении всего рассматриваемого периода лидируют Приволжский федеральный округ с долями в пределах ...

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 

• Экономические 

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

...

Индекс промышленного производства 

Индекс производства – относительный показатель, характеризующий изменение масштабов общего промышленного производства по России в сравниваемых периодах. 

 

Диаграмма 6. Индекс промышленного производства по РФ, 2012–окт. 2021 гг., % к предыдущему году

Цены на металлы

Даже внутри страны кабельные заводы закупают медь по курсу Лондонской биржи цветных металлов (LME). Цена устанавливается в долларах. Цены на медь резко пошли вверх после начала российской военной операции в Украине, поскольку перебои на торговых маршрутах и экономические санкции привели к нарушениям поставок.

...

• Социальные

Численность населения

Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.

...

Реальные доходы населения

...

• Технологические

Фальсификат

Кабельный фальсификат появился на рынке в большом количестве в 2008 г. во время экономического кризиса и производители и дистрибьюторы искали пути удешевления производства. 

...

Покупатели, использующие некачественные кабели, ставят под угрозу безопасность объектов и жизнь людей, несут повышенные эксплуатационные расходы (энергопотребление, ремонты, замена кабеля при выходе из строя). Отрицательное влияние фактора.

Возможности российского производства

Несмотря на возникающие сложности во взаимоотношениях с партнерами и поставщиками, российские кабельные заводы имеют возможность выстроить производство так, чтобы полностью удовлетворить запросы внутреннего рынка.

• Политические

Новые требования ГОСТ

С 1 сент. 2021 г. все силовые кабели с пластмассовой изоляцией на территории РФ должны выпускаться в соответствии с изменением №1 к ГОСТ 31996-2012. 

Изменения коснулись толщины оболочки кабеля и технологии заполнения наружных промежутков между изолированными жилами, также внесены новые материалы и обозначения в ГОСТ.

...

Импортозамещение

Импортозамещение в отечественной кабельной промышленности получает существенные плюсы. Во-первых, себестоимость продукции меньше из-за экономии непосредственно на транспортных расходах. Во-вторых, сокращаются сроки поставки товара. Вместе с тем увеличивается ответственность производителей, возрастают налоговые отчисления в бюджеты различных уровней, формируются новые рабочие места. 

Также в целом в России происходят реконструкции инфраструктурных объектов, развиваются предприятия обрабатывающих производств и т. п., что благоприятно влияет на рост спроса на кабельно-проводниковую продукцию. 

Однако существует ряд проблем в сфере импортозамещения в российской кабельной индустрии, среди которых: отсутствие структурированной информации о кабельно–проводниковой продукции, которую необходимо замещать; отсутствие программы государственной поддержки для реализации капиталоемких проектов по созданию новых производств кабельной продукции; отсутствие критериев отбора компаний, допущенных к производству продукции в рамках программы импортозамещения и пр.

Завершая оценку факторов воздействия на рынок силовых кабелей, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка силовых кабелей услуг в большей степени отрицательное влияние. 

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок силовых кабелей

1.4. Стадия жизненного цикла рынка силовых кабелей

Рынок силовых кабелей находится в стадии зрелости. 

...

Стадия зрелости построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Сложные технические линии электропередач (ЛЭП), служат для доставки электроэнергии на большие расстояния. В масштабах государства они являются стратегически важными объектами, которые проектируются и возводятся в соответствии с СНиП и ПУЭ. Классифицируются эти линейные участки на кабельные и воздушные ЛЭП, монтаж и прокладка которых требуют обязательного соблюдения расчетных условий и установки специальных конструкций.

С этой позиции рынок силовых кабелей испытывает конкуренцию со стороны проводов для линий электропередач.

Кабельные системы (силовые кабели) имеют весомое преимущество перед воздушными линиями электропередачи. Они более компактные, занимают меньше места, но при этом более безопасные, надежные и удобные в эксплуатации. Поэтому большая часть электросетей на производственных предприятиях, в городах и крупных населенных пунктах построена с использованием кабельной продукции.

Передача электроэнергии на дальние расстояния сопровождается большими потерями мощности в линии, что является значимой для электроэнергетики проблемой. Альтернативой традиционным воздушным и кабельным линиям электропередачи могут стать ГИЛ – газоизолированные линии электропередачи. Этот тип линий имеет ряд преимуществ и является более надежным в эксплуатации.

...

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке силовых кабелей 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На рынке силовых кабелей отмечается высокая конкурентная напряженность.

С точки зрения конкурентной концентрации исследуемый рынок относится к низкоконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI < 1000). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.

...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Оценка долей компаний затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью разделения выручки от реализации силовых кабелей и других категорий производимой продукции.

Тем не менее крупнейшими операторами рынка силовых кабелей в России являются ...

...

Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке силовых кабелей в 2021 г., %

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

...

ХХХ

...

ХХХ

...

ХХХ

...

Часть 3. Анализ производства силовых кабелей

3.1. Объем и динамика внутреннего производства силовых кабелей

Производство силовых кабелей ежегодно демонстрирует рост, однако темпы прироста замедляются. 

Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей силовых кабелей в 2021 г. по оценке ГидМаркет...

3.2. Доля экспорта в производстве силовых кабелей

За период 2017-2021 гг. доля экспорта в производстве силовых кабелей ...

3.3. Сегментация производства силовых кабелей по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Наибольший объем производства силовых кабелей среди всех федеральных округов по итогам 2021 г. приходится на Центральный федеральный округ с долей ...

Таблица 5. Динамика производства силовых кабелей в РФ по федеральным округам, 2017-2021 гг., км

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Крупнейшими субъектами-производителями силовых кабелей в России по итогам 2021 г. стали: ...

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок силовых кабелей

4.1. Объем и динамика импорта силовых кабелей

На протяжении исследуемого периода импорт силовых кабелей в натуральном выражении ежегодно снижался. 

...

4.2. Структура импорта

В структуре импорта силовых кабелей по странам-импортерам в 2021 г. ключевым поставщиком является ...

...

4.3. Объем и динамика экспорта силовых кабелей

Объем экспорта силовых кабелей из России демонстрирует разновекторную динамику, однако в целом динамика положительная ... 

Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., млн руб.

4.4. Структура экспорта

Основной объем экспортируемых силовых кабелей в стоимостном выражении в 2021 г. поставлялся ...

Часть 5. Анализ потребления силовых кабелей

5.1. Динамика объема потребления силовых кабелей

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка силовых кабелей к количеству населения России. 

...

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

За 2020–июл. 2022 гг. было проведено порядка 14 тыс. тендеров на закупку силовых кабелей. Большинство тендеров было проведено в форме электронного аукциона ...

Встречаются тендеры, где в одной закупке помимо силовых кабелей присутствуют и другие виды кабельно-проводниковой продукции. Ввиду большого количества тендеров на закупку силовых кабелей в таблицу включены завершенные тендеры с суммами контрактов более 120 млн руб. 

Поставки силовых кабелей встречаются также в тендерах на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ оборудования системы электроснабжения, аварийно-восстановительного ремонта. Тендеры, которые включают услуги помимо поставки товара, не включены в таблицу. 

...

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Цены на силовые кабели зависят от вида изоляции, от материала и формы токоведущих жил, конструктивных особенностей и стоимости сырьевых материалов. Также конечная стоимость зависит от объема партии и индивидуальных условий заказа.

Приведем средние цены производителей на самую крупную группу силовых кабелей – для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ. 

...

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Приведем средние потребительские цены на силовые кабели в некоторых регионах России ...

...

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...

Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка силовых кабелей доминируют над положительными. 

...

Среди наиболее значимых положительных факторов можно выделить: ...

Наиболее значимые негативные факторы: ...

Часть 8. Прогноз развития рынка силовых кабелей до 2026 г.              

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. 

...

Также прогнозировать динамику объема рынка силовых кабелей позволяют следующие факторы:

...

Часть 9. Рекомендации и выводы         

За исследуемый период объем рынка силовых кабелей вырос почти в три раза. Этому способствовало возобновление инвестиционных программ и необходимость модернизации старых, изношенных кабельных систем. 

...

Факторы макросреды оказывают на развитие рынка силовых кабелей услуг в большей степени отрицательное влияние. Основное отрицательное влияние оказывают: нестабильная экономическая ситуация, выражающаяся в том числе в волатильности цен на сырье; наличие фальсификата на рынке, который увеличивается в кризисные периоды, снижение доходов.  Основное положительное влияние на рынок оказывают возможности российских производителей в полном покрытии потребностей в силовых кабелях на российском рынке.

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности демонстрирует нейтральный инвестиционный климат.

В целом, рынок силовых кабелей привлекателен своей стабильностью, востребованностью в широком спектре отраслей промышленности. В то же время отсутствие драйверов активного роста провоцирует жесткую конкуренцию между существующими операторами. 

Как новым, так и существующим операторам рынка силовых кабелей можно дать следующие рекомендации:

...

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке силовых кабелей, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка силовых кабелей, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации силовых кабелей по федеральным округам за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013–июн. 2022 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-июл. 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Индекс промышленного производства по РФ, 2012–окт. 2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.

Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–июн. 2022 гг., %

Диаграмма 9. Стадия жизненного цикла отрасли

Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке силовых кабелей в 2021 г., %

Диаграмма 11. Динамика объемов производства силовых кабелей в РФ за 2017-2021 гг., тыс. км

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) силовых кабелей в России, 2017-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 14. Структура производства силовых кабелей по субъектам РФ, %, 2021 г.

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта силовых кабелей в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта силовых кабелей в денежном выражении, 2017-2021 гг., млн долл. США

Диаграмма 17. Динамика экспорта силовых кабелей в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 18. Динамика экспорта силовых кабелей в денежном выражении, 2017-2021 гг., млн долл. США

Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 20. Структура экспорта по странам в 2021 г., %

Диаграмма 21. Динамика потребления силовых кабелей в денежном выражении, 2017-2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 22. Структура поставок силовых кабелей по заказчикам среди контрактов стоимостью более 120 млн руб. в 2020–июл. 2022 гг., %

Диаграмма 24. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок силовых кабелей

Таблица 3. Основные компании-участники рынка силовых кабелей в 2021 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка силовых кабелей в 2021 г.

Таблица 5. Динамика производства силовых кабелей в РФ по федеральным округам, 2017-2021 гг., км

Таблица 6. Структура импорта силовых кабелей по странам-импортерам в 2017 г., в 2021 г.

Таблица 7. Данные по состоявшимся тендерам на закупку силовых кабелей с суммой контракта более 120 млн руб., 2020–июл. 2022 гг.

Таблица 8. Средние цены производителей на рынке силовых кабелей по ФО, 2019-июн. 2022 гг., руб./км

Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке силовых кабелей по субъектам РФ, авг. 2022 г., руб./м

Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка силовых кабелей

Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---