Анализ рынка штор в России

Анализ рынка штор в России Анализ рынка штор в России Анализ рынка штор в России
Дата выпуска
21.08.2021
Страниц
48
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования

Активный рост строительства жилья и количества сделок купли-продажи на рынке жилой недвижимости повлекли за собой увеличение спроса на мебель и прочие предметы интерьера и текстиль, в том числе и на шторы. Рынок штор в России характеризуется жесткой конкуренцией в отрасли. На рынке присутствуют не только мелкие торговые точки, но и строительные гипермаркеты, которые могут предложить потребителю широкий ассортимент по более низким ценам.


Цель исследования

Анализ состояния рынка штор, оценка объема рынка, анализ конкурентов, производства, внешнеторговых поставок, потребления, цен, а также определение факторов, влияющих на рынок электронных сигарет.


Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка штор
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка штор 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка штор
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке штор
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства штор
3.1. Объем и динамика внутреннего производства штор
3.2. Доля экспорта в производстве штор
3.3. Сегментация производства штор по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок штор
4.1. Объем и динамика импорта штор
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта штор
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления штор
5.1. Динамика объема потребления штор
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка штор до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка штор
1.1. Основные характеристики рынка
Активный рост строительства жилья и количества сделок купли-продажи на рынке жилой недвижимости повлекли за собой увеличение спроса на мебель и прочие предметы интерьера и текстиль, в том числе и на шторы.  …
Как отмечалось ранее, рынок штор в большей степени состоит из продукции импортного производства, доля которого в 2016-2020 гг. находилась в пределах 75,6%-93,8% с тенденцией на увеличение.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке штор, %
Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке штор
1.2. Динамика объема рынка штор 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
В 2016-2020 гг. объем рынка штор в России в денежном выражении рос. Приэтом после 2018 г. отмечено замедление темпов роста. По итогам 2020 г. объем рынка исследуемой продукции составил … млрд руб. увеличившись относительно 2019 г. на …%. Причем в 2020 г. основным фактором роста выступал рост объемов импорта. 
В структуре общеотраслевой выручки в разрезе федеральных округов на протяжении 2017-2020 гг. не происходило значительных изменений. Лидерами среди федеральных округов являются Центральный ФО, Сибирский ФО и Приволжский ФО, где сосредоточены основные производственные мощности отрасли.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации штор по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Выручка (нетто) от реализации штор по федеральным округам
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. 
В 2016-2020 гг. наблюдаются отрицательные значения естественного прироста, но, несмотря на это численность населения РФ увеличивалась до 2019 г. за счет миграции населения, а в 2019 г. численность населения начала сокращаться. С начала 2020 г. численность населения сократилась на 483,8 тыс. человек, или на 0,33% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 26,3 тыс. человек, или на 0,02%). Миграционный прирост на 15,9% компенсировал естественную убыль населения.
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. 
  • Экономические
Снижение ВВП России в 2020 г., согласно первой оценке Росстата, составило 3,1%, что лучше прогноза Минэкономразвития, который предполагал падение на 3,8%. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,607 трлн руб. Снижение ВВП в 2020 г. связано с ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы.
Девальвация рубля 2016-2020 гг. привела к тому, что многие потребители оказались неготовыми покупать товары и услуги по новой, более высокой цене. И бизнес был вынужден экономить на всем и не вкладывать издержки в конечную стоимость продукции, а оптимизировать свою деятельность.
Обесценивание национальной валюты ведет к росту стоимости товаров и услуг, что в условиях падения доходов населения оказывает негативное влияние на рынок.
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении. …
Уровень инфляции. Инфляция в 2019 г. (3,0%) заняла второе место за всю историю наблюдений - ниже она была только по итогам 2017 г. - 2,5% (на фоне рекордного урожая). В 2018 г. инфляция составила 4,3%. Снижение уровня инфляции является положительным фактором, способствующим развитию отрасли в РФ. …
Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения. На протяжении 2015-2018 гг. площадь введенных зданий сократилась на 4,8%. Но в 2019 г. отмечен рост на 5,4% до уровня 139,8  млн м2, что является максимальным значением в исследуемом периоде. По итогам 2020 г. площадь введенных зданий жилого и нежилого назначения сократилась на 1,9% до 137,2 млн м2.
В целом – отрицательное влияние фактора.
  • Технологические
Импортозависимость. Многие фабрики в России работают  на станках зарубежного производства или используют импортные комплектующие (в том числе столы и освещение). 
Отрицательное влияние фактора.
Цены на коммунальные услуги. Стоимость производства штор напрямую зависит от цен на коммунальные услуги. Если в 2014-2015 гг. цены на электроэнергию росли медленнее инфляции, то в 2016-2019 гг. рост цен на услуги был выше инфляции. По итогам 2020 г. темп роста стоимость электроэнергии на 1,1 п.п. ниже, чем в целом инфляция.  …
Политические
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. …
Гос.поддержка. В конце марта 2020 г. правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки. …
Стандартизация в отрасли. Производство штор регламентируется Межгосударственным стандартом ГОСТ 23432-89 «Полотна декоративные. Общие технические условия». Данный стандарт распространяется на готовые и суровые декоративные полотна, вырабатываемые из химических нитей, химической, хлопчатобумажной и льняной пряжи, смешанные, предназначенные для портьер, гардин, штор и занавесей.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок штор
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок штор
 …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке штор 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
В настоящее время рынок штор в России представлен в большей степени импортным товаром. …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
По состоянию на 2020 г. крупнейшими операторами рынка штор в России являются зарубежные производители. …
2.3. Профили основных игроков
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка штор в 2020 г.
Профили компаний-участников рынка штор в 2020
Часть 3. Анализ производства штор
3.1. Объем и динамика внутреннего производства штор
На протяжении 2016-2019 гг., по данным Росстат, производство штор в России то росло, то сокращалось. Так в 2017 г. объем производства сократился на …%, а в 2018-2019 гг. был отмечен рост значений показателя. …
3.2. Доля экспорта в производстве штор
За период 2016-2019 гг. доля экспорта в производстве штор находилась в пределах …% - …%.  Но в 2020 г. объем экспорта значительно вырос и его доля в российском производстве штор составила …%.
3.3. Сегментация производства штор по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
В разрезе федеральных округов наибольший объем производства приходится на Центральный ФО, где в 2020 г. было произведенно штор на сумму … млн руб. Далее следует Сибирский ФО и Приволжский ФО – … млн руб. и … млн руб. соответственно. В совокупности на данные федеральные округа пришлось около … всего производства штор.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок штор
4.1. Объем и динамика импорта штор
В 2016 г. объем импорта штор в Россию находился на уровне  1845,7 тыс. ед. В 2017-2018 гг. было отмечен значительный рост объемов ввозимого товара: на 36,6% в 2017 г. и на 21,4% в 2018 г. В 2019 г. объем импорта исследуемой продукции продолжил рост, но белее медленными темпами. По итогам 2020 г. импорт штор в Россию находился в состоянии стагнации и составил 3378,6 тыс. ед. продукции. За исследуемый период объем импорта штор в Россию в натуральном выражении увеличился на 68,5%.
4.2. Структура импорта
В структуре импорта штор в Россию по странам-отправителям лидером является Китай, доля импорта которого в 2020 г. составила … %. На втором месте находится Беларусь с долей … % в 2020 г. …
4.3. Объем и динамика экспорта штор
Объем экспорта штор из России в денежном выражении в 2016-2019  гг. показывал положительную динамику. Отметим, что на протяжении 2017-2019 гг. темпы роста замедлялись. Но в 2020 г. произошел значительный рост объемов экспорта в стоимостном выражении (на …%) до … млн долл., что на … % больше, чем в 2016 г. 

Часть 5. Анализ потребления штор
5.1. Динамика объема потребления штор
На протяжении 2016-2019 гг. динамика потребления  штор в натуральном выражении была положительной, но с трендом на понижение темпа роста. В 2019 г. было отмечено максимальное значение показателя – … млн пог.м. Но в 2020 г. произошло сокращение рынка штор до … млн пог.м.
Диаграмма 24. Динамика потребления штор в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. пог.м.
Динамика потребления штор в натуральном выражении
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
С начала 2021 г. было  объявлено 220 тендеров на закупку штор стоимостью от  1,7 тыс. руб. до 10,0 млн. руб. При этом, организаторами закупок посредством тендера, в основном, являются государственные организации, доля которых составляет …% от общего числа подобных тендеров на закупку штор. В свою очередь, лишь …% закупок штор – коммерческие тендеры. 
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В целом по России в 2020 г. средние цены на продукцию производителей штор выросли на …% относительно 2019 г. Наибольший рост цен по итогам 2020 г. отмечен в Северо-Западном ФО (на …%), меньше всего цены производителей выросли в Дальневосточном ФО (на …%). 
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средняя потребительская цена за 1 пог.м. штор по России в 2020 г. составила … руб., увеличившись лишь на …% относительно 2019 г. За исследуемый период стоимость в среднем по России выросла на …%.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка штор до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке штор, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка штор, 2016 – 2020 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации штор по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2015-2021 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 5. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 гг.
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2015-2020 гг. (1-3 кв.),% к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016–янв. 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 10. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, млн м2 2016 - 2020 гг.
Диаграмма 11. Динамика роста цен на электроэнергию в РФ, 2016-2020 гг.
Диаграмма 12. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020, гг., %
Рисунок 13. Жизненный цикл товара
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке штор в РФ в 2020 г., в %
Диаграмма 15. Динамика объемов производства штор в РФ за 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве штор за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 17. Производство штор по субъектам РФ, 2020 г., %
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта штор в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. ед.
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта штор в денежном выражении, 2016-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 20.Объем и динамика экспорта штор в денежном выражении, 2016-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 21. Объем и динамика экспорта штор в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. ед.
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта, млн долл.
Диаграмма 23. Структура экспорта штор по странам, 2020 г.
Диаграмма 24. Динамика потребления штор в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. пог.м.
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка штор в 2021 - 2025 гг., млн руб.

Таблицы 

Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг.  

Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (окт.) гг.         

Таблица 3. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (от 16 октября 2020 г.)         

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок штор  

Таблица 5. Основные компании-участники рынка штор в 2020 г.        

Таблица 6. Профили компаний-участников рынка штор в 2020 г.        

Таблица 7. Динамика производства штор в РФ по федеральным округам, 2016-2020 гг., млн руб.     

Таблица 8. Структура импорта по странам-импортерам штор в 2018-2020 гг., тыс. долл. 

Таблица 9. Данные по тендерам на закупку штор свыше 500 тыс. руб., объявленные с 01.01.21 по 19.03.21 гг.

Таблица 10. Средние цены производителей на шторы по ФО, 2017-2021 гг., руб./м.          

Таблица 11. Средние потребительские цены на шторы по субъектам РФ, 2016-2020 гг., руб./м.       

Таблица 12. Факторы инвестиционной привлекательности рынка штор         

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ