Анализ рынка шампиньонов в России
Актуальность исследования
В настоящее время производство культивируемых грибов — одно из самых перспективных направлений в сельском хозяйстве. Грибы богаты белковыми веществами, витаминами и микроэлементами. При этом клетки грибов содержат значительное количество хитина, благодаря этому калорийность грибных блюд невысока
Цель исследования
Анализ состояния рынка шампиньонов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок шампиньонов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка шампиньонов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка шампиньонов 2014-2020 гг. (факт + прогноз). Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка шампиньонов
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке шампиньонов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства шампиньонов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства шампиньонов
3.2. Доля экспорта в производстве шампиньонов
3.3. Сегментация производства шампиньонов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок шампиньонов
4.1. Объем и динамика импорта шампиньонов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта шампиньонов
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления шампиньонов
5.1. Динамика объема потребления шампиньонов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка шампиньонов до 2024 года
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка шампиньонов
1.1. Основные характеристики рынка
В настоящее время производство культивируемых грибов — одно из самых перспективных направлений в сельском хозяйстве.
Одной из главных причин роста популярности и объемов производства грибов являются высокие диетические свойства. Грибы богаты белковыми веществами, витаминами и микроэлементами. При этом клетки грибов содержат значительное количество хитина, благодаря этому калорийность грибных блюд невысока.
С точки зрения технологии производства можно выделить три ключевых направления:
микоризные грибы: привычные белые, подосиновики, сыроежки и др. Их особенность в том, что грибница развивается в симбиозе с корнями деревьев, образуя микоризу. Эта природная технология пока не воспроизводима.
Промышленное производство микоризных грибов отсутствует;
целлюлозоразрушающие грибы: различные вешенки, опята, шиитаки и др. Их особенность в том, что для выращивания используется питательная среда с высоким содержанием целлюлозы. Грибы эффективно разлагают ее и перерабатывают. Технология выращивания вешенок и др. относительно проста и доступна для фермеров.
...
Производство шампиньонов – наиболее сложное, инвестиционноемкое, крупнотоварное. Обязательно выполнение жестких требований по микробиологической чистоте помещений и сырья (компоста). Если требования нарушены, урожай резко снижается – вместо шампиньонов начинают расти нетоварные грибы и плесень.
Такие различия в технологиях создают две практически непересекающиеся ниши: фермеры и небольшие производители специализируются на проектах по выращиванию целюлозоразрушающих грибов, а крупные компании организуют товарное производство шампиньонов. По мнению отраслевых экспертов, эффективное крупнотоварное производство это как минимум 2,5 тыс. тонн шампиньонов в год.
Производство шампиньонов в официальной статистике РФ учитывается по коду ОКВЭД2 01.13.6 «Выращивание грибов и шампиньонов». Внешнеэкономическая деятельность – по коду ТНВЭД 07.09.51 «Овощи прочие свежие и охлажденные. Грибы вида Агарикус».
Промышленное производство шампиньонов является одной из самых привлекательных отраслей российского сельского хозяйства. Ставка государства на импортозамещение способствовала росту вложений в этот сектор.
…
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на российском рынке шампиньонов в 2014-2020 (оценка) гг., %
По оценке, в 2020 г. доля внутреннего производства в объеме потребления составит …%.
1.2. Динамика объема рынка шампиньонов 2014-2020 гг. (факт + прогноз). Потенциальная емкость рынка
…
В натуральном выражении в 2019 г. объем рынка шампиньонов в России составил …тыс. тонн,
…
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос шампиньонов в России.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме ниже представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2019 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
…
Относительно России, эксперты предсказывают тяжелый и непредсказуемый период. Во-первых, потому что вся мировая экономика вошла в рецессию, спусковым крючком которой стал коронавирус. Во-вторых, произошло падение мировых цен на нефть, что для российской экономики чрезвычайно болезненно. Вследствие чего высока вероятность, что в среднесрочной перспективе и многие рынки испытывать отрицательное влияние со стороны негативных процессов в мировой и российской экономике. Сила и длительность влияния будет зависеть от: спроса на нефть и газ и уровня мировых цен на них, длительности периода низких цен, а также от длительности пандемии коронавируса в мире и России.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
Прогноз Всемирного Банка. Источник: https://www.vsemirnyjbank.org/. Дата прогноза 6 июля 2020г.
Прогноз Банка России. Источник: cbr.ru. Дата прогноза 29 июня 2020 г.
Прогноз МВФ. Источник: Эксперт Онлайн. Дата прогноза: 25 июня 2020 г.
Прогноз Эксперт РА. Источник: https://1prime.ru/ Дата прогноза: 15 июня 2020 г.
Прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Источник: https://www.rbc.ru/. Дата прогноза: 10 июня 2020 г.
Прогноз Агентства Fitch. Источник: https://www.forbes.ru/. Дата прогноза: 29 июня 2020 г.
Прогноз ВШЭ. Источник: https://rns.online/. Дата прогноза: 3 июня 2020 г.
Таким образом, эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП …
Социально-демографические
В России сбор лесных грибов и употребление их в обработанном виде давно стало популярным явлением. Грибы, в том числе шампиньоны, с советских времени до настоящего момента является излюбленным продуктов среди российских потребителей. Однако существует риск пищевого отравления в связи с незнанием о съедобности тех или иных грибов. Таким образом, культивируемые шампиньоны могут стать альтернативой лесным грибам, собираемых населением самостоятельно.
…
Реальные располагаемые доходы
…
Таким образом, в настоящее время по совокупности рассмотренных экономических и социальных факторов наблюдается:
…
В базовом сценарии прогноза Института «Центр развития» НИУ ВШЭ от 7 мая 2020 года кризис 2020 года сопровождается ростом безработицы до …% с последующим устойчивым улучшением на рынке труда на фоне восстановления экономической активности.
В пессимистическом сценарии более глубокий и продолжительный, чем в базовом сценарии, …
Технологические
Среди технологических факторов, влияющих на рынок шампиньонов в России, можно выделить:
Совершенствование технологий выращивания и хранения грибов для повышения производительности и качества продукта, снижения его себестоимости.
Оборудование для производства грибов поставляется в основном из-за рубежа, что ставит отрасль в зависимость от импорта и курсовых колебаний.
Политико-правовые
Ключевым фактором развития промышленного грибоводства в России стало введение в 2014 году продовольственного эмбарго в ответ на экономические санкции Запада. С этого момента на рынке наблюдается всплеск инвестиций в грибную отрасль, открытие новых отечественных производств и расширение существующих, постепенно замещение импорта.
Среди мер государственной поддержки грибной отрасли, в т. ч. выращивания шампиньонов, можно выделить:
Нулевая ставка по налогу на прибыль для сельхозпроизводителей.
Льготная ставка по кредиту 5% по линии Минсельхоза РФ.
Снижение ставки НДС до 10%, начиная с 2017 г.
При этом 2018 г. стал последним, когда государство компенсировало капитальные затраты на строительство тепличных комплексов
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шампиньонов в РФ
Таким образом, российский рынок шампиньонов испытывает положительное влияние факторов внешней среды на низком (слабом) уровне. Группа социально-демографических и политико-правовых факторов оказывает на рынок в большей степени положительное влияние, группа экономических – в большей степени отрицательное влияние, группа технологических факторов – в равной степени как отрицательное, так и положительное влияние.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка шампиньонов
Рынок шампиньонов в РФ находится на стадии позднего роста жизненного цикла. Об этом свидетельствует:
Рост объема потребления продукции.
Активное появление новых игроков на рынке.
Узкий ассортимент продукции на рынке.
Повышение розничных цен на продукцию.
Жизненный цикл отрасли – это период, в течение которого отрасль проходит четыре этапа: зарождение, рост, зрелость и упадок. В первые годы изменения в отрасли (инновации) осуществляются динамично, жизненный цикл товаров короток. По мере развития отрасли скорость инноваций уменьшается, а рост поддерживается увеличением доли рынка.
С достижением зрелости темпы роста рынка уменьшаются, конкуренция возрастает, а прибыльность падает. Исходя из модели, жизненного цикла, все отрасли можно разделить на три группы: инновационные, или развивающиеся, зрелые и отрасли, переживающие спад. Предприятия в этих отраслях имеют схожие стратегии, несмотря на то что могут производить совершенно разные товары.
…
Стадия насыщения рынка — это переломный момент в отрасли, когда все битвы за тотальную рыночную власть заканчиваются, и начинается поиск устойчивого положения в стагнирующем сегменте.
Стадия насыщения рынка характеризуется следующими показателями: очень низкий рост емкости рынка, отсутствие новизны продукта, высокая конкуренция и вариативность товара, технологическая зрелость рынка, снижение общей рентабельности отрасли, хороший уровень знаний потребителя о характеристиках продукта.
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Среди всех культивируемых грибов в России, шампиньоны являются самыми популярными.
Диаграмма 10. Структура производства культивируемых грибов по видам в РФ, 2018-2019 гг., %
Серьезную конкуренцию шампиньоны испытывают в летний период со стороны вешенки, дикорастущих грибов, а также овощей.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке шампиньонов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
По итогам 2019 г. к основным участникам российского рынка шампиньонов можно отнести ООО «ХХХ» (Курская обл.), ООО «ХХХ» (ТМ Мое лето, Тульская область), ООО …
…
Помимо рассмотренных компаний, в 2019-2020 г. запущены (планируются к запуску) следующие проекты:
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Активное развитие инвестиционных проектов в отрасли влечет за собой, с одной стороны, перераспределение ролей (изменение рейтинга лидеров рынка), с другой – рост концентрации рынка.
…
2.3. Профили основных игроков
ООО «ХХХ»
http://gribnaya-raduga.ru/
…
ООО «ХХХ»
https://moeleto.ru/
…
ООО «ХХХ»
https://russkiygrib.ru/
…
ООО «ХХХ»
http://www.ngkk.ru/
…
ООО «ХХХ»
…
Совокупная выручка компаний-лидеров рынка имеет тенденцию к увеличению.
Часть 3. Анализ производства шампиньонов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства шампиньонов
Импортозамещение и рост потребления создают благоприятные условия для отечественных производителей шампиньонов, что является благоприятным для потребителей, поскольку срок доставки напрямую влияет на качество грибов.
Диаграмма 13. Динамика объема производства шампиньонов в РФ в 2014-2020 гг. (факт и прогноз), тыс. тонн
Таким образом, существенный рост объема производства связан с активным развитием инвестиционных проектов, что ведет за собой не только импортозамещение, но и постепенное насыщение рынка.
3.2. Доля экспорта в производстве шампиньонов
Экспорт занимает незначительную долю в производстве шампиньонов в РФ.
3.3. Сегментация производства шампиньонов по регионам
3.3.1 Производство по федеральным округам
Согласно оценке ГидМаркет, основными производителями шампиньонов в РФ являются Центральный ФО и Южный ФО, по оценке на 2020 г. их доли в общем объеме производства составили …
Таблица 6. Объем производства шампиньонов в РФ по федеральным округам в 2020 г. (оценка), тыс. тонн
На протяжении 2018-2020 гг. вследствие запуска новых проектов, происходит изменение географической структуры рынка – рост доли ЦФО.
3.3.2 Производство по субъектам РФ
По оценке ГидМаркет, в 2020 г. основной объем производства шампиньонов в РФ приходится на …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок шампиньонов
4.1. Объем и динамика импорта шампиньонов
Согласно оценке ГидМаркет на основе данных Федеральной таможенной службы, импорт шампиньонов на территорию РФ в 2014 г. в натуральном выражении составил …тыс. тонн, …
…
Импорт шампиньонов в РФ в денежном выражении характеризуется иной динамкой, нежели в натуральном.
…
4.2. Структура импорта
До введения продовольственного эмбарго лидером по импорту шампиньонов в РФ являлась Польша …
…
4.3. Объем и динамика экспорта шампиньонов
Согласно оценке ГидМаркет на основе данных Федеральной таможенной службы, экспорт шампиньонов из РФ в натуральном выражении на протяжении 2014-2018 гг. был незначителен, …
Экспорт шампиньонов из России в денежном выражении характеризуется также незначительными объемами, как и в натуральном.
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта на российском рынке шампиньонов в 2014-2020 (оценка) гг., тыс. тонн
4.4. Структура экспорта
В 2019 г. ключевым экспортным партнером России стала Украина, ее доля составила …% от общих объемов поставок шампиньонов.
Часть 5. Анализ потребления шампиньонов
5.1. Динамика объема потребления шампиньонов
Ситуация на российском рынке шампиньонов характеризуется разнонаправленной динамикой.
…
Диаграмма 22. Динамика потребления шампиньонов в РФ в 2014-2020 гг. (оценка), тыс. тонн
К 2020 г. (по оценке) объем потребления шампиньонов в РФ оценивается в … тыс. тонн.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
В период с 01.01.19 по 08.08.20 гг. было объявлено 31 тендер на закупку шампиньонов. Основными заказчиками являлись государственные и муниципальные учреждения.
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Согласно оценке ГидМаркет, по состоянию на 2020 г. наибольшие цены производителей шампиньонов установились в Сибирском ФО …
Таблица 11. Средние цены производителей шампиньонов по федеральным округам в 2020 г., руб./кг
Более дешевые цены в ЦФО связан с высоким уровнем предложения в округе, ростом конкуренции.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Потребительские цены на свежие шампиньоны …
По оценке ГидМаркет на основе данных Росстат, по итогам 7 месяцев 2020 г. наибольшие средние потребительские цены на шампиньоны в РФ установились …
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного потенциала российского рынка шампиньонов доминируют над отрицательными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составила … балла, что указывает на нейтральный инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка шампиньонов до 2024 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Аналитики компании ГидМаркет прогнозируют, …
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Ситуация на рынке
В натуральном выражении в 2019 г. объем рынка шампиньонов в России составил … тыс. тонн, что
…
Основными производителями шампиньонов в РФ являются Центральный ФО и Южный ФО, по оценке на 2020 г. их доли в общем объеме производства составили …
…
Рекомендации
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на российском рынке шампиньонов в 2014-2020 (оценка) гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка шампиньонов в 2014-2020 (оценка) гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации шампиньонов по федеральным округам за 2014-2020 (оценка) гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-июнь), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 7. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 – 1 кв. 2020 гг., % к предыдущему году
Рисунок 9. Стадия жизненного цикла рынка шампиньонов в РФ
Диаграмма 10. Структура производства культивируемых грибов по видам в РФ, 2018-2019 гг., %
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке шампиньонов в 2019-2020 г., %
Диаграмма 12. Совокупная выручка Топ-5 производителей в 2015-2019гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Динамика объема производства шампиньонов в РФ в 2014-2020 гг. (факт и прогноз), тыс. тонн
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве шампиньонов в РФ, 2014-2020 (оценка) гг., %
Диаграмма 15. Производство шампиньонов по субъектам РФ в 2020 г., %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта шампиньонов в натуральном выражении, тыс. тонн
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта шампиньонов в денежном выражении, млн USD
Диаграмма 18. Динамика экспорта шампиньонов в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 19. Динамика экспорта шампиньонов в денежном выражении, тыс. USD
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта на российском рынке шампиньонов в 2014-2020 (оценка) гг., тыс. тонн
Диаграмма 21. Структура экспорта шампиньонов из РФ по странам-получателям в 2019 г., %
Диаграмма 22. Динамика потребления шампиньонов в РФ в 2014-2020 гг. (оценка), тыс. тонн
Диаграмма 23. Динамика розничных цен на шампиньоны по РФ в 2014-2020 г. (оценка), руб./кг
Диаграмма 24. Прогноз производства шампиньонов в РФ на период 2020-2024 гг., тыс. тонн
Диаграмма 25. Прогноз объема российского рынка шампиньонов в 2020-2024 гг., тыс. тонн
Диаграмма 26. Прогноз потребности в теплицах для выращивания шампиньонов в РФ на период 2021-2024 гг., тыс. кв. м
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году, %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шампиньонов в РФ
Таблица 3. Определение стадии жизненного цикла рынка шампиньонов в РФ
Таблица 4. Основные участники российского рынка шампиньонов в 2019 г.
Таблица 5. Проекты по выращиванию шампиньонов, запущенные в 2020 г.
Таблица 6. Объем производства шампиньонов в РФ по федеральным округам в 2020 г. (оценка), тыс. тонн
Таблица 7. Структура импорта шампиньонов в РФ по странам-отправителям в 2019 г., ед. изм.
Таблица 8. Компании-производители, которые импортировали грибы рода Agaricus (шампиньоны, свежие или охлажденные) в Россию в 2019 г., ТОП-20, ед. изм.
Таблица 9. Компании-получатели, которые импортировали грибы рода Agaricus (шампиньоны, свежие или охлажденные) в Россию в 2019 г., ТОП-20, ед. изм.
Таблица 10. Данные по тендерам на закупку шампиньонов, объявленных с 01.01.19 по 08.05.20 гг., на сумму свыше 20 тыс. руб.
Таблица 11. Средние цены производителей шампиньонов по федеральным округам в 2020 г., руб./кг
Таблица 12. Средние потребительские цены на шампиньоны по субъектам РФ, 7 мес. 2020 г., руб./кг
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности российского рынка шампиньонов
