Анализ рынка сахарозаменителей в Москве и Московской области
Актуальность исследования
Заменители сахара – определенные вещества и соединения, придающие продуктам питания сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему подслащивающих продуктов. Эти вещества могут использоваться в питании больных сахарным диабетом, обладая коэффициентом сладости, близким к показателю сладости сахарозы
Цель исследования
Анализ состояния рынка сахарозаменителей в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сахарозаменителей
Содержание
Часть 1. Обзор рынка сахарозаменителей в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка сахарозаменителей 2016-2020 гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка сахарозаменителе
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сахарозаменителей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства сахарозаменителей в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства сахарозаменителей
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сахарозаменителей
4.1. Объем и динамика импорта сахарозаменителей
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта сахарозаменителей
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления сахарозаменителей в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления сахарозаменителей
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку сахарозаменителей
Часть 6. Ценовой анализ в Центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка сахарозаменителей в Москве и Московской области до 2025 года
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка сахарозаменителей в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
Заменители сахара – определенные вещества и соединения, придающие продуктам питания …
Сахарозаменители различают по происхождению:
…
Кроме того, сахарозаменители классифицируются по степени …
К основным сахарозаменителям относят:
…
Таким образом, …
1.2. Динамика объема рынка сахарозаменителей 2016-2020 гг. Емкость рынка
В 2016-2020 гг. объем рынка сахарозаменителей в Москве и Московской области в денежном выражении …, исключение составляет 2019 г., когда рынок …%. По итогам 2020 г. объем рынка сахарозаменителей составил … млрд. руб. увеличившись относительно 2019 г. на …%.
В натуральном выражении в 2020 г. объем рынка сахарозаменителей в Москве и Московской области составил … тыс. т, что на …% меньше, чем в 2019 г.
Потенциальная емкость рынка сахарозаменителей в денежном выражении в 2020 г. составила … млрд. руб., в то время как фактическая емкость рынка достигла отметки лишь в … млрд. руб. Потенциальная емкость рынка оценивается …% к существующему объему. На сегодняшний день достижение потенциальной емкости сдерживается, в основном, …
В структуре общеотраслевой выручки на протяжении 2016-2020 гг. доля Москвы и Московской области составляет …% от общего объема производства. Исключение составляет 2016г., по результатам которого на исследуемый регион приходилось …% от всего объема.
Диаграмма 2. Выручка (нетто) от реализации сахарозаменителей в Москве и Московской области за 2016-2020 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические) факторы
…
Экономические факторы
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории …
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 г., привело к снижению ВВП на …% в 2009 г., однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 г. включительно. В 2013-2014 гг. наблюдалось …, а в 2015 г. динамика ВВП перешла …, а в 2016 г. – находилась в стагнации. Но в 2017-2018 гг. отмечен рост …% и …%, соответственно. Объем ВВП России за 2019 г. составил в …
Снижение ВВП России в 2020 г., согласно второй оценке Росстата, составило …%, что лучше прогноза Минэкономразвития, который предполагал …%. Объем ВВП в текущих ценах составил … трлн руб. Снижение ВВП в 2020 г. связано с …
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2015-2020 гг., % к предыдущему году, трлн руб.
…
Технологические факторы
…
Политические факторы
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сахарозаменителей
В целом влияние макрофакторов на рынок сахарозаменителей можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывает группа … Положительное влияние оказывает группа …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка сахарозаменителей
Рынок сахарозаменителей находится на стадии …, которая характеризуется укреплением рынка, … Конкуренция …, поэтому компании, оперирующие в отрасли, ... Уровень цен …
Однако, для рынка сахарозаменителей не в полной мере характерны …
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Рынок сахарозаменителей испытывает … со стороны товара-заменителя.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сахарозаменителей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок сахарозаменителей в России …, более …% всего объема составляют импортные поставки.
В целом по России можно выделить группу компаний, специализирующихся на производстве сахарозаменителей. К их числу относят:
- ОАО «…» - предприятие фармацевтического комплекса России, расположенное …, …, производящее ... Выручка компании за 2020 год составила … тыс. рублей.
Именно данная компания обеспечивает …% производства российского сорбита.
- ООО «…» (…) – предприятие производит концентрат …
- ООО …
…
Кроме того, на рынке присутствуют такие компании, как: ООО «…», …
Каждая из представленных компаний, как и компании Москвы и Московской области, имеет несколько …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Как уже было отмечено, доля производства сахарозаменителей в России …. Кроме того, более …% производства сахарозаменителей приходится на …
По оценке аналитиков ГидМаркет, в 2020 г. основными игроками рынка сахарозаменителей г. Москва и Московской области являются ООО «…» и ООО «…», занимая …% и …% рынка соответственно. На долю ООО «…» приходится …% рынка исследуемого региона, а на долю ООО «…» -…% рынка. В целом по России доля рассмотренных конкурентов …% от общей доли рынка.
2.3. Профили основных игроков
ООО «…»
…
Часть 3. Анализ производства сахарозаменителей в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства сахарозаменителей
На протяжении последних нескольких лет производство сахарозаменителей … медленными темпами. За последний исследуемый год прирост …%, а в сравнении 2020 г. с 2016 г. показывает увеличение на …%.
В структуре производства …% приходится на …, доля интенсивных сахарозаменителей ...
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка предоставляют …
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-4) сахарозаменителей в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сахарозаменителей
4.1. Объем и динамика импорта сахарозаменителей
В виду того, что рынок сахарозаменителей в России преимущественно формируется …, введение санкционных действий повлекло за собой снижение ... С 2018гг. наблюдается … в среднем на …% ежегодно. В целом объем поставок за исследуемый период не превышает … тонн в год, что свидетельствует о незначительном ...
Динамика импорта сахарозаменителей в стоимостном выражении существенно не отличается от ...
В 2016-2020 гг. цена за 1 кг импортного сахарозаменителя имела тенденцию к … увеличиваясь в среднем на …% в год. В 2020г. стоимость импортной продукции составила … долл./кг.
4.2. Структура импорта по странам
В структуре импорта сахарозаменителей в Россию по странам-отправителям в 2020 г. …% приходится на … и …% на Францию. Данные страны являются основными поставщиками в Россию глюкозы, которая ... Также значимой страной-импортером является … (…% в общем объеме импорта).
Диаграмма 18. Структура импорта сахарозаменителей по странам, 2020 г.
4.3. Объем и динамика экспорта сахарозаменителей
Объем экспорта сахарозаменителей из России в денежном выражении в 2016-2020 гг. показывает преимущественно ... В 2020 г. объем экспорта составил … млн долл., что на …% больше, чем в 2019 г.
Однако, следуем принимать во внимание, что до введения продуктового эмбарго рынок сахарозаменителей формировался за счет …
Динамика экспорта сахарозаменителей в натуральном выражении идентична … По итогам 2020 г. объем экспорта составил … тыс. т.
Годовые объемы экспорта в 2016-2020 гг. …
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта, т.
Баланс экспорта и импорта на рынке сахарозаменителей в 2016-2020 гг. … (превышение объемов …). Таким образом, объем сахарозаменителей, ввезенный из-за границы …
В 2016-2020 гг. средняя экспортная цена за 1 кг сахарозаменителей варьировалась в пределах … долл., что в среднем на …% меньше, чем средняя цена на импортную продукцию.
4.4. Структура экспорта по странам
Объем российского экспорта сахарозаменителей в 2020 г. составил … тыс. т. Основными странами экспортерами выступили … – …% (… тыс. т.) и …
Часть 5. Анализ потребления сахарозаменителей в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления сахарозаменителей
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку сахарозаменителей
С начала 2021 г. было только … на поставку сахарозаменителя, где Заказчиком выступала одна и та же компания – … В указанной отрасли обозначалось ... Из … тендеров только в … указывалась возможность поставки продукции с использованием сахарозаменителя или же присутствовало четкое указание на него. Использование продукции на основе сахарозаменителя наблюдается при закупке …
Таблица 7. Данные по тендерам на закупку сахарозаменителя, объявленные с 01.01.21 по 15.06.21 гг.
Часть 6. Ценовой анализ в Центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
…
В целом по Центральному федеральному округу в 2020 г. средние цены на продукцию производителей сахарозаменителей выросли на …% относительно 2019 г. по объемным сахарозаменителям и на …% по сахарозаменителям интенсивным. Следует помнить, что интенсивные сахарозаменители в доминирующих объемах – это …
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
Средняя потребительская цена за 1 кг сахарозаменителя по Центральному федеральному округу в 2020 г. составила … руб. в случае с объемными сахарозаменителями и … рублей при покупке интенсивных видов. Темп прироста составил …% и …% соответственно. Как в случае и с ценами производителей, мониторинг ...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка сахарозаменителей доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка сахарозаменителей в Москве и Московской области до 2025 года
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка сахарозаменителей в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Выручка (нетто) от реализации сахарозаменителей в Москве и Московской области за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2015-2021 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 4. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2015-2020 гг., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016–апрель 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016-2021 (4 мес.) гг., %
Диаграмма 9. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020, гг., %
Рисунок 10. Стадия жизненного цикла рынка сахарозаменителей
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке сахарозаменителей в России в 2020 г. (в сравнении с исследуемым регионом), %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке сахарозаменителей в Москве и Московской области в 2020 г., %
Диаграмма 13. Динамика объемов производства сахарозаменителей в Москве и Московской области за 2016-2020 гг., т.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-4) сахарозаменителей в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта сахарозаменителей в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. т.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта сахарозаменителей в денежном выражении, 2016-2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 17. Средняя цена на импортные сахарозаменители, 2016-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 18. Структура импорта сахарозаменителей по странам, 2020 г.
Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта сахарозаменителей в денежном выражении, 2016-2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 20. Объем и динамика экспорта сахарозаменителей в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. т.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта, т.
Диаграмма 22. Средняя экспортная цена на сахарозаменители, 2016-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 23. Структура экспорта сахарозаменителей по странам, 2020 г.
Диаграмма 24. Динамика потребления сахарозаменителей в денежном выражении в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.,
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка Москве и Московской области в 2021 - 2025 гг., млрд. руб.
Таблицы
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг.
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сахарозаменителей
Таблица 4. Характеристика товаров-заменителей продукта «сахарозаменителей»
Таблица 5. Основные компании-участники рынка сахарозаменителей в Москве и Московской области в 2020 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка сахарозаменителей в Москве и Московской области в 2020 г.
Таблица 7. Данные по тендерам на закупку сахарозаменителя, объявленные с 01.01.21 по 15.06.21 гг.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке сахарозаменителей в Центральном федеральном округе, 2016-2020 гг., тыс. руб./т.
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке сахарозаменителей в Центральном федеральном округе, 2016-2020 гг., тыс. руб./кг.
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка сахарозаменителей
