Анализ рынка ремонта локомотивов в России
Актуальность исследования
Работы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, эксплуатируемых на железных дорогах, являются обязательными и строго регламентируются по срокам
Цель исследования
Анализ состояния рынка ремонта локомотивов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ремонта локомотивов
Содержание
Часть 1. Обзор рынка ремонта локомотивов в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка 2015-2020 гг. Потенциальная ёмкость рынка
1.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка (включая тенденции развития рынка частных ремонтных депо)
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4.1. Социальные факторы
1.4.2. Технологические факторы
1.4.3. Экономические факторы
1.4.4. Политические факторы
1.4.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
Часть 2. Крупнейшие игроки на рынке в 2019 году (ТОП-5)
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке, их профили
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Часть 3. Прогнозы и выводы
3.1. Драйверы роста рынка
3.2. Прогноз развития рынка до 2025 года
3.3. Рекомендации по выходу на рынок
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка ремонта локомотивов в России
1.1. Основные характеристики рынка
Рынок услуг по ремонту локомотивов неразрывно связан с рынком непосредственно локомотивов и железнодорожных перевозок. Начало развития локомотивного хозяйства связано с …
Капитальный ремонт паровозов и вагонов выполнялся в …
Изменения наблюдались также и в …
В современных локомотивных депо, как и в ремонтных мастерских, широко используют …
Локомотив - это тяговая машина, предназначенная для перемещения подвижных единиц - вагонов, по специальным направляющим – рельсовой колее.
Локомотивы можно разделить по следующим классификационным признакам:
…
Диаграмма 1. Структура эксплуатируемого парка локомотивов ОАО РЖД по виду выполняемой работы в 2013-2019гг., %
К примеру, в структуре эксплуатируемого ОАО РЖД парка локомотивов … приходится на … локомотивы, при этом доля их … в период с 2013 по 2019 годы она …% до …%. В 2019 году …% численности парка приходилось на … и локомотивы для .., …% - на локомотивы для …
…
Система технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД» предусматривает следующие виды работ:
техническое обслуживание ТО-1;
техническое обслуживание ТО-2;
…
капитальный ремонт КР.
Система технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД», не снятых с производства, определяется …
Для локомотивов ОАО «РЖД», снятых с производства, установлено следующее:
…
Техническое обслуживание ТО-1 выполняется для …
…
Текущие ремонты ТР-1 и ТР-2 предназначены для …
Капитальный ремонт КР выполняется для …
Сроки ремонта и техобслуживания:
Периодичность технического обслуживания ТО-2 локомотивов регламентирована временем …
Нормирование продолжительности и трудоемкости технического обслуживания и ремонта локомотивов:
Средние нормы продолжительности и трудоемкости ремонта локомотивов (далее - нормы) устанавливаются …
Дифференцированные нормы продолжительности технического обслуживания и ремонта локомотивов для локомотивных депо устанавливаются по согласованию ...
…
Как видно из таблиц, нормы периодичности ТО и ремонта значительно различаются не только для разных серий локомотивов, но и …
Средний ремонт осуществляется для электровозов …
Большинство компаний, осуществляющих ремонты локомотивов, выбирают …
1.2. Динамика объема рынка 2015-2020 гг. Потенциальная ёмкость рынка
По данным … совокупная выручка компаний России по виду деятельности ОКВЭД2: (30.20.9) «Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава» составила в 2020 году … млрд рублей в текущих ценах, что на …% … уровня 2015 года.
Динамика объема рынка ремонта локомотивов в России в текущих ценах имеет … характер - показатель ... В 2014 и 2015 году темпы прироста рынка были ... Несмотря на то, что по итогам 2016 года, на который пришелся …, прирост рынка составил …% в текущих ценах, в сопоставимых ценах (или в натуральном выражении, объемах оказанных услуг) наблюдалось …
… наблюдалась в 2017 и 2018 годах – в этот период приросты в текущих ценах и сопоставимых превышали …
Проанализируем поквартальную динамику, позволяющую объяснить показатели 2020 года.
...
По основному виду деятельности компаний, занимающихся ремонтом локомотивов, отмечается следующее:
- В 1 квартале 2020 года уровень выручки упал …;
- Во 2 и 3 кварталах 2020 года выручка по рассматриваемому коду ОКВЭД2 …;
- В 4 квартале 2020 года спрос и, соответственно, выручка демонстрируют ...
По данным … спад грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок в I полугодии 2020 года привел к ... Во многом это произошло благодаря ... Наблюдался бум …
Для определения потенциальной емкости рынка ремонта локомотивов представим информацию о степени его насыщенности.
…
В данный момент рынок ремонта локомотивов находится на стадии … жизненного цикла. При этом качество услуг уже находится …
Услуги ремонта локомотивов …
При этом так как физический объем рынка …, то потенциальная емкость рынка ремонта локомотивов оценивается в размере … к имеющемуся объему, то есть в пределах … млрд руб. в ценах 2020 года.
1.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка (включая тенденции развития рынка частных ремонтных депо)
Среди тенденций и особенностей рынка ремонта локомотивов можно отметить следующие:
- Рынок ежегодно ...
- В условиях ...
…
- В условиях новых отношений сервисные компании …
- Значительную роль в повышении эффективности всего перевозочного процесса играют …
…
Перспективы:
- разработка новых ...
- для частных ремонтных депо ...
- Как показывает опыт зарубежных стран, комплексное …
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок ремонта локомотивов. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
1.4.1. Социальные факторы
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения. Прирост ..% в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом обусловлен помимо естественного прироста и прироста за счет миграции ... По данным на 1 января 2021 года наблюдалось …%. Данный фактор оказывает … влияние на рассматриваемый рынок.
…
1.4.2. Технологические факторы
…
Парк локомотивов в России.
Динамика парка эксплуатируемых ОАО РЖД локомотивов в течение рассматриваемого периода является …: в 2015 году заметно …% к 2014 году. В 2016-2018 годах парк локомотивов был стабильно ... В 2019 году … количества тягового состава составило …% или … единицы, численность эксплуатируемого парка превышает …
…
Степень износа и обновление тягового подвижного состава.
Рассмотрим динамику обновления парка локомотивов в ОАО РЖД.
Диаграмма 15. Динамика приобретения новых локомотивов ОАО РЖД в 2013-2020гг., едини
Динамика приобретения новых локомотивов компанией ОАО РЖД имеет … характер – минимальные уровни закупок наблюдались … годы и в … году, максимальные объемы отмечены в … годах. Ежегодно закупалось не менее … подвижного тягового состава.
По данным ОАО «РЖД», в период с 2009 по 2019 год компания закупила ...
…
1.4.3. Экономические факторы
…
1.4.4. Политические факторы
…
1.4.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
Обобщим основные факторы, влияющие на рынок, в рамках Step-анализа.
Таблица 10. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ремонта локомотивов
В целом влияние макрофакторов на рынок ремонта локомотивов в России можно оценить как … средней силы. Негативное влияние оказывают ... Положительное влияние оказывают ... Влияние групп экономических и социальных факторов ... Влияние группы политических факторов …, влияние группы технологических факторов …
Часть 2. Крупнейшие игроки на рынке в 2019 году (ТОП-5)
2.1. Уровень конкуренции на рынке
Начавшееся в 2001 году реформирование железнодорожного транспорта затронуло и локомотивный комплекс, который …
Главной задачей структурной реформы железнодорожного транспорта является …
В целях оптимизацию деятельности по ремонту локомотивов в последствии стала рассматриваться модель …
Первый договор на оказание услуг сервиса был заключён …
…
Таким образом, ремонт локомотивов в России осуществляют …
Что касается уровня конкуренции, то оценить степень концентрации игроков на рынке позволяет индекс Херфиндаля-Хиршмана (англ. Herfindahl — Hirschman index) — показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли. По значениям индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка:
I тип — высококонцентрированные рынки: 1800 <HHI <10000
II тип — умеренноконцентрированные рынки: 1000 <HHI <1800
III тип — низкоконцентрированные рынки: HHI <1000
Для рынка ремонта локомотивов по расчету ГидМаркет индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет … в стоимостном выражении … - рынок является ...
При этом у ОАО РЖД, владеющей значительным количеством локомотивов, заключены …
Конкуренция на рынке в данном случае может быть заметна в сегменте …
2.2. Крупнейшие игроки на рынке, их профили
Представим краткую информацию о Топ-5 участниках рынка ремонта локомотивов в России в виде таблицы.
Таблица 11. Крупнейшие игроки на рынке ремонта локомотивов в 2019 году
По оценке ГидМаркет крупнейшими компаниями на рынке ремонта локомотивов в России в 2019 были: ...
Представим более подробно информацию о ведущих участниках рынка.
Группа компаний …
…
Компании Холдинга …
…
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Основными параметрами для определения долей компаний на рынке ремонта локомотивов стали:
- Выручка …;
- Оценочная доля ...
Диаграмма 24. Доли крупнейших конкурентов на рынке ремонта локомотивов в России в 2019 году,
Согласно оценке ГидМаркет на рынке ремонта локомотивов в России с долями более …% лидируют … группы компаний: … (…%) и … (…%) с заключенными … На третьем месте с долей порядка …% находятся компании …
На долю компаний, занимающих с 6 по 10 место в структуре, приходится …% рынка. Прочие компании занимают еще …% рынка.
Динамика совокупной выручки ведущих операторов рынка имеет … характер – показатель ... В 2019 году выручка составила … млрд руб., что на …% выше уровня 2018 года.
Динамика показателя аналогична …
Часть 3. Прогнозы и выводы
3.1. Драйверы роста рынка
Среди основных драйверов роста рынка (за исключением динамики цен) на среднесрочный период можно отметить:
- Положительная динамика …;
- Постепенное восстановление …;
- Процессы …;
- Восстановление …;
- Цифровизация, …;
- …
Таким образом, по оценке ГидМаркет количество и сила влияния драйверов в среднесрочной перспективе ...
Динамика рынка в стоимостном выражении (текущих ценах) в большей степени может быть обусловлена …
3.2. Прогноз развития рынка до 2025 года
…
3.3. Рекомендации по выходу на рынок
Для понимания степени привлекательности рынка для выхода на него проведем комплексный анализ факторов.
Наиболее значимые положительные факторы …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Таким образом, … факторы инвестиционного климата рынка ремонта локомотивов доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат, но близко к границе с .. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Выходящим на рынок компаниям рекомендуется …
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура эксплуатируемого парка локомотивов ОАО РЖД по виду выполняемой работы в 2013-2019гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ремонта локомотивов в России в 2015-2020гг. (оц.), млрд руб.
Диаграмма 3. Поквартальная динамика совокупной выручки компаний по коду ОКВЭД2: (30.20.9) «Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава» в 2019-2020 годах, млрд руб.
Рисунок 4. Стадия жизненного цикла рынка ремонта локомотивов
Рисунок 5. Жизненный цикл локомотива
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 7. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году
Рисунок 9. Замкнутый контур управления в АСУ «Сетевой график»
Рисунок 10. Карта депо с визуализацией статуса локомотивов в АСУ «Сетевой график»
Рисунок 11. Схема процессов получения и преобразования водорода в электрическую энергию
Диаграмма 12. Динамика количества локомотивов, эксплуатируемых ОАО РЖД в 2013-2019гг., ед.
Диаграмма 13. Динамика количества локомотивов, используемых на промышленных предприятиях (на конец года), в 2013-2019гг., тыс. ед.
Диаграмма 14. Динамика численности совокупного парка локомотивов в России в 2013-2019гг., тыс. ед.
Диаграмма 15. Динамика приобретения новых локомотивов ОАО РЖД в 2013-2020гг., единиц
Диаграмма 16. Динамика износа локомотивного парка в ОАО РЖД в 2010-2019 годах, %
Диаграмма 17. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта в России в 2013-2020гг., млрд т*км
Диаграмма 18. Динамика пассажирооборота железнодорожного транспорта в России в 2013-2020гг., млрд пассажиро-километров
Диаграмма 19. Динамика среднесуточной производительности локомотива в ОАО РЖД в 2014-2019гг., тыс. ткм брутто
Диаграмма 20. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 21. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-мар.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 22. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 23. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020 (янв.-ноя.), гг., %
Диаграмма 24. Доли крупнейших конкурентов на рынке ремонта локомотивов в России в 2019 году, %
Диаграмма 25. Совокупная выручка Топ-5 компаний рынка ремонта локомотивов в 2015-2020гг. (оценка), млрд руб.
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка ремонта локомотивов в 2021-2025гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Сравнение достоинств и недостатков локомотивов по типам
Таблица 2. Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности технического обслуживания ТО-3 и планового ремонта электровозов в условиях локомотивных депо, ед. изм.
Таблица 3. Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности технического обслуживания ТО-3 и планового ремонта тепловозов в условиях локомотивных депо, ед. изм.
Таблица 4. Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД», снятых с производства, организации-держатели подлинников эксплуатационной документации которых находятся на территории Российской Федерации (электровозы), ед. изм.
Таблица 5. Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД», снятых с производства, организации-держатели подлинников эксплуатационной документации которых находятся на территории Российской Федерации (тепловозы магистральных серий, используемые в грузовом и пассажирском движении), ед. изм.
Таблица 6. Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД», снятых с производства, организации-держатели подлинников эксплуатационной документации которых находятся на территории Российской Федерации (магистральные локомотивы, использующиеся в маневровой работе, в хозяйственном, вывозном и передаточном движении, а также маневровые тепловозы), ед. изм.
Таблица 7. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (базовый сценарий, данные на январь-март 2021 года), %
Таблица 8. ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2014-2020гг., %
Таблица 9. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 10. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ремонта локомотивов
Таблица 11. Крупнейшие игроки на рынке ремонта локомотивов в 2019 году
Таблица 12. Профили крупнейших игроков на рынке ремонта локомотивов
Таблица 13. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 года (базовый вариант), ед. изм.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ремонта локомотивов
