Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка рафинированного подсолнечного масла в России

Дата выпуска 23.01.2023
Количество страниц 45
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования 

Масло растительное рафинированное — это продукт, прошедший глубокую очистку и обработку от примесей и веществ. Рафинация — трудоёмкий процесс в несколько этапов. Рафинированное подсолнечное масло имеет однородную структуру, прозрачное без цвета и запаха. Рафинированное подсолнечное масло используют для жарки и запекания, так как оно не выделяет дым. Оно используется для приготовления блюд, в которых не нужен выраженный запах масла


Цель исследования

Анализ состояния рынка рафинированного подсолнечного масла в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок рафинированного подсолнечного масла


Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка рафинированного подсолнечного масла

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка рафинированного подсолнечного масла 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка рафинированного подсолнечного масла

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке рафинированного подсолнечного масла

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства рафинированного подсолнечного масла

3.1. Объем и динамика внутреннего производства рафинированного подсолнечного масла

3.2. Доля экспорта в производстве рафинированного подсолнечного масла

3.3. Сегментация производства рафинированного подсолнечного масла по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок рафинированного подсолнечного масла

4.1. Объем и динамика импорта рафинированного подсолнечного масла

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта рафинированного подсолнечного масла

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления рафинированного подсолнечного масла

5.1. Динамика объема потребления рафинированного подсолнечного масла

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка рафинированного подсолнечного масла до 2026 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка рафинированного подсолнечного масла

1.1. Основные характеристики рынка

Подсолнечник относится к числу базовых растениеводческих направлений и имеет большую практическую значимость в продовольствии и животноводстве, поскольку подсолнечное масло, как основной продукт переработки подсолнечника, имеет повсеместное применение в кулинарии, а побочные продукты (шрот, жом и жмых) применяются в кормлении сельскохозяйственных животных.

В рамках реализации стратегии импортозамещения важное значение имеет уровень самообеспечения страны основными видами продовольствия, к числу которых относится и подсолнечное масло ввиду его высокой практической значимости.

Несмотря на высокую самообеспеченность России подсолнечным маслом, по-прежнему сохраняется зависимость страны от импорта семян подсолнечника для посевов.

Помимо роста абсолютного объема производства и переработки подсолнечника в России, активное развитие получает и экспортное направление во внешней торговле, причем рост стоимости экспорта происходит более динамично, чем его абсолютный объем, что свидетельствует о росте экспортных цен.

1.2. Динамика объема рынка рафинированного подсолнечного масла 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

В целом за 2017–2021 гг. объем рынка рафинированного подсолнечного масла увеличился на …%. Основное влияние на динамику оказывают объемы российского производства, которые в свою очередь зависят от валового сбора подсолнечника. 

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 

  • Экономические 

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли также является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения. 

  • Социальные

Численность населения

На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг. 

Реальные доходы населения

Динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная …

Сформированная культура потребления

Рафинированное подсолнечное масло традиционно используют для приготовления блюд. Его применяют как для жарки, так и добавляют в различные салаты и соусы, применяют для выпечки и т.д. Сформированная культура потребления рафинированного подсолнечного масла положительно влияет на рынок.

  • Технологические

Высокая зависимость рынка от урожая подсолнечника и погодных условий

Диаграмма 6. Валовый сбор подсолнечника в РФ, 2017-2021 гг., тыс. тонн

Валовый сбор подсолнечника в РФ, 2017-2021 гг., тыс. тонн

Значительно увеличить посевы для многих хозяйств не представляется возможным. Во многом основные ограничения связаны с севооборотом – подсолнечник истощает почву, поэтому ему отводится относительно небольшая доля посевных площадей. Следовательно, наращивать объемы производства можно только за счет повышения урожайности.

Дефицит сырья способствует формированию высоких цен реализации подсолнечника производителями, и косвенно может оказывать влияние на снижение качества сырья.

В целом высокая зависимость рынка от урожая подсолнечника и погодных условий оказывает отрицательное влияние.

  • Политические

Стандартизация в отрасли

Существует несколько нормативных документов, регулирующих продукцию: 

  • ГОСТ 22391-77 «Подсолнечник. Промышленное сырье. Технические условия». О нормах, регулирующих качество семян подсолнечника, поставляемых на завод; 
  • ГОСТ 1129-73 «Масло подсолнечное. Технические условия». О нормах, регулирующих качество продукта; 
  • ГОСТ 22391-89 «Подсолнечник. Требования при заготовках и поставках». О нормах, регулирующих правила хранения масличного сырья.

Экспортная пошлина

Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок рафинированного подсолнечного масла, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рафинированного подсолнечного масла

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рафинированного подсолнечного масла

По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка рафинированного подсолнечного масла в большей степени отрицательное влияние. 

Основное отрицательное влияние оказывают: нестабильная экономическая ситуация, выражающаяся в том числе в снижении доходов населения, сокращению оборота розничной торговли, нестабильности валютных курсов, сокращении ВВП. Также отрицательное влияние на рынок оказывает высокая зависимость рынка от урожая подсолнечника и погодных условий

Основное положительное влияние на рынок оказывают сформированная культура потребления, нулевая экспортная пошлина и наличие стандартов в отрасли.

1.4. Стадия жизненного цикла рынка рафинированного подсолнечного масла

Рынок рафинированного подсолнечного масла давно находится на стадии зрелости жизненного цикла. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий, она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течении длительного периода. 

Уровень конкуренции на рынке стал максимальным, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов. Акцент делается на выкладке товара, его заметности на полке в магазине среди многочисленного количества конкурентов. 

На рынке достигнут максимальный охват целевой аудитории и сформирована культура потребления продукта. На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:

  • совершенствование торгового ассортимента за счет дифференциации продукции;
  • более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты;
  • стимулирование уже существующих покупателей;
  • проведение конкурентоспособных рекламных кампаний;
  • поиск новых групп потребителей и стимулирование их к совершению покупки.

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Рынок рафинированного подсолнечного масла испытывает конкуренцию со стороны таких товаров-заменителей, как нерафинированное подсолнечное масло и оливковое масло. 

Снижение покупательной способности населения и переориентация спроса на традиционные и более дешевые продукты способствует наращиванию производства подсолнечного масла, которое потребители часто воспринимают в качестве более дешевой альтернативы оливковому. Рассмотрим российские объемы производства только рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, так как оливковое в России практически не производят (в 2021 г. в Республике Крым было произведено 260 кг оливкового масла).

Диаграмма 8. Объем производства рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла в РФ за 2017-окт. 2022 гг., тыс. т.

Объем производства рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла в РФ за 2017-окт. 2022 гг., тыс. т.

Таким образом, рынок рафинированного подсолнечного масла испытывает сильное влияние со стороны товаров-заменителей. Выбор потребителя того или иного продукта зависит от традиционных составляющих использования продукта (привычки, рецепты в кулинарных книгах), рекламной активности, воздействия СМИ и ценообразования. 

Для снижения негативного влияния со стороны товаров-заменителей операторам рынка рафинированного подсолнечного масла можно рекомендовать более активные маркетинговые коммуникации напоминающего и побуждающего характера. 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке рафинированного подсолнечного масла 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

В таблице представлена информация о крупнейших компаниях-участниках рынка рафинированного подсолнечного масла в России.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Оценка долей компаний затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью разделения выручки у производителей между реализацией рафинированного подсолнечного масла и других категорий производимой ими продукции.

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Часть 3. Анализ производства рафинированного подсолнечного масла

3.1. Объем и динамика внутреннего производства рафинированного подсолнечного масла

По данным Росстата, объем производства рафинированного подсолнечного масла в 2021 г. составил …

Производство рафинированного подсолнечного масла не отличается стабильностью: объемы производства из года в год то увеличиваются, то снижаются.

Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка являются крупными мультиотраслевыми компаниями и предоставляют данные относительно объемов выручки в целом по компании, без разбивки по отраслям деятельности. Однако общая динамика прослеживается. Годовой прирост объемов положительный и за исследуемый период совокупная выручка выросла в два раза. 

Как следствие описанной выше особенности предоставления данных по выручке, структура выручки позволяет оценить только конкурентную динамику. 

3.2. Доля экспорта в производстве рафинированного подсолнечного масла

В 2017-2021 гг. доля экспорта в производстве рафинированного подсолнечного масла находилась в пределах …

Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг., %

Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг., %

3.3. Сегментация производства рафинированного подсолнечного масла по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Наибольший объем производства рафинированного подсолнечного масла среди всех федеральных округов по итогам 2021 г. приходится на Центральный федеральный округ…

Таблица 6. Динамика производства рафинированного подсолнечного масла в РФ по федеральным округам

Динамика производства рафинированного подсолнечного масла в РФ по федеральным округам

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок рафинированного подсолнечного масла

4.1. Объем и динамика импорта рафинированного подсолнечного масла

Импорт рафинированного подсолнечного масла в Россию демонстрирует тенденцию к снижению. 

4.2. Структура импорта

В структуре импорта рафинированного подсолнечного масла по странам-импортерам в 2021 г. ключевым поставщиком являлась …

4.3. Объем и динамика экспорта рафинированного подсолнечного масла

Объем экспорта рафинированного подсолнечного масла в 2021 г. Составил… 

Внешнеторговый баланс на рынке рафинированного подсолнечного масла в 2017-2021 гг. находится в зоне положительных значений – экспортные поставки превышают импортные в стоимостном выражении. П 

Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., млн руб.

Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., млн руб.

4.4. Структура экспорта

Основной объем рафинированного подсолнечного масла в стоимостном выражении, экспортируемый из России в 2021 г. поставлялся …

По мнению экспертов отрасли, глобальных препятствий для выходов на новые рынки нет, остаются проблемы логистического характера: высокие тарифы на фрахт и страхование экспортных перевозок, а также замедление расчетов по контрактам. 

Часть 5. Анализ потребления рафинированного подсолнечного масла

5.1. Динамика объема потребления рафинированного подсолнечного масла

Объем потребления рафинированного подсолнечного масла на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей численности населения России. 

Колебания в потреблении рафинированного подсолнечного масла незначительны, что говорит о том, что потребление в России практически достигло своего предела.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

За 2021-ноя. 2022 гг. было проведено порядка 46 тыс. тендеров на закупку рафинированного подсолнечного масла. 

Большинство закупок предполагают поставку рафинированного подсолнечного масла в одной партии с другими продуктами.

Структуре регионов среди представленных тендеров наибольший объем закупок рафинированного подсолнечного масла отмечается в Ростовской области… 

Диаграмма 21. Структура поставок рафинированного подсолнечного масла по регионам среди контрактов стоимостью более 6 млн руб. в 2020–ноя. 2022 гг., %

Структура поставок рафинированного подсолнечного масла по регионам среди контрактов стоимостью более 6 млн руб. в 2020–ноя. 2022 гг., %

Наиболее крупным заказчиком, среди тендеров, представленных в таблице, стало …

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Средние цены производителей на рафинированное подсолнечное масло в России за 2017-окт. 2022 гг. увеличились в два раза. 

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

По данным Росстат, в янв.-фев. 2022 г. средняя потребительская цена на подсолнечное масло составила …

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Положительные факторы инвестиционного климата рынка рафинированного подсолнечного масла доминируют над отрицательными. 

Часть 8. Прогноз развития рынка рафинированного подсолнечного масла до 2026 г.             

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. 

Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза. 

Часть 9. Рекомендации и выводы         

Факторы макросреды оказывают на развитие рынка рафинированного подсолнечного масла в большей степени отрицательное влияние. Основное негативное влияние оказывают: нестабильная экономическая ситуация, выражающаяся в том числе в снижении доходов населения, сокращению оборота розничной торговли, нестабильности валютных курсов, сокращении ВВП. Также отрицательное влияние на рынок оказывает высокая зависимость рынка от урожая подсолнечника и погодных условий.

Оценка факторов инвестиционной привлекательности с точки зрения действующего оператора показывает нейтральный инвестиционный климат.

В целом, рынок привлекателен своей стабильностью, наличием сформированной культуры потребления, ценовой доступностью продукции для большей части населения страны. В то же время отсутствие драйверов активного роста провоцирует жесткую конкуренцию между существующими операторами, когда увеличение собственной доли рынка может быть достигнуто, в основном, за счет снижения доли рынка ближайшего конкурента. Возможности конкретного оператора определяются умением грамотно выстроить ассортиментную и ценовую политику, сформировать кампанию продвижения и организовать эффективную систему распределения производимой продукции.

Как новым, так и существующим операторам рынка рафинированного подсолнечного масла рекомендуется:


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика ВВП РФ, 2013–сен. 2022 гг., % к прошлому году

Диаграмма 2. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-дек. 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 3. Динамика оборота розничной торговли, 2014-окт. 2022 гг., % к предыдущему периоду

Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.

Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–сен. 2022 гг., %

Диаграмма 6. Валовый сбор подсолнечника в РФ, 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 7. Стадия жизненного цикла отрасли

Диаграмма 8. Объем производства рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла в РФ за 2017-окт. 2022 гг., тыс. т.

Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке рафинированного подсолнечного масла в 2021 г., %    

Диаграмма 10. Динамика объемов производства рафинированного подсолнечного масла в РФ за 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) рафинированного подсолнечного масла в России, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 13. Производство рафинированного подсолнечного масла по субъектам РФ, 2021 г., %

Диаграмма 14. Объем и динамика импорта рафинированного подсолнечного масла в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта рафинированного подсолнечного масла в денежном выражении, 2017-2021 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 16. Динамика экспорта рафинированного подсолнечного масла в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 17. Динамика экспорта рафинированного подсолнечного масла в денежном выражении, 2017-2021 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в 2021 г., %

Диаграмма 20. Динамика потребления рафинированного подсолнечного масла в денежном выражении, 2017-2021 гг., кг/чел.

Диаграмма 21. Структура поставок рафинированного подсолнечного масла по регионам среди контрактов стоимостью более 6 млн руб. в 2020–ноя. 2022 гг., %

Диаграмма 22. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг., тыс. тонн


Таблицы

Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рафинированного подсолнечного масла

Таблица 3. Характеристика товаров-заменителей рафинированного подсолнечного масла

Таблица 4. Основные компании-участники рынка рафинированного подсолнечного масла в 2021 г.

Таблица 5. Профили компаний-участников рынка рафинированного подсолнечного масла в 2021 г.

Таблица 6. Динамика производства рафинированного подсолнечного масла в РФ по федеральным округам

Таблица 7. Структура импорта рафинированного подсолнечного масла по странам-импортерам в 2021 г.

Таблица 8. Данные по тендерам на закупку рафинированного подсолнечного масла с суммой контракта более 6 млн руб., 2020–ноя. 2022 гг.

Таблица 9. Средние цены производителей на рынке рафинированного подсолнечного масла по ФО, 2017-окт. 2022 гг., руб./тонн

Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке рафинированного подсолнечного масла по субъектам РФ, 2017-фев. 2022 гг., руб./кг

Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка рафинированного подсолнечного масла

Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ

 

 


Все исследования