Анализ рынка рафинированного подсолнечного масла в России

Анализ рынка рафинированного подсолнечного масла в России Анализ рынка рафинированного подсолнечного  масла в России
Дата выпуска
14.08.2019
Страниц
45
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
К основным возделываемым в России масличным культурам относятся подсолнечник, соя и рапс - на их долю приходится около 95% валового сбора маслосемян, а на подсолнечник, в частности, более 80%. Растительное масло относится к продуктам первой необходимости, так как традиционно применяется домашними хозяйствами для приготовления блюд. К тому же растительные масла широко применяются в кондитерской, молочной, хлебопекарной отраслях и в направлениях, связанных с производством продукции быстрого приготовления и различных соусов

Цель исследования
Анализ состояния рынка рафинированного подсолнечного масла, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок рафинированного подсолнечного масла

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка рафинированного подсолнечного масла
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка рафинированного подсолнечного масла 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка рафинированного подсолнечного масла
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке рафинированного подсолнечного масла
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства рафинированного подсолнечного масла
3.1. Объем и динамика внутреннего производства рафинированного подсолнечного масла
3.2. Доля экспорта в производстве рафинированного подсолнечного масла
3.3. Сегментация производства рафинированного подсолнечного масла по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок рафинированного подсолнечного масла
4.1. Объем и динамика импорта рафинированного подсолнечного масла
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта рафинированного подсолнечного масла
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления рафинированного подсолнечного масла
5.1. Динамика объема потребления рафинированного подсолнечного масла
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка рафинированного подсолнечного масла до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка рафинированного подсолнечного масла
1.1. Основные характеристики рынка
Российский рынок масложировой продукции в России является одним из самых … Растительное масло относится к продуктам …
Подсолнечное масло рафинированное – это масло, которое прошло …
Подсолнечное масло выпускают …
Маркировка рафинированного подсолнечного масла должна осуществляться …
Срок годности рафинированного подсолнечного масла устанавливает …
Документом, подтверждающим правомочность …
Рассмотрим мировые цены на подсолнечное масло на базисе …, которые являются ключевой составляющей … Так, к концу 2018 г., цены на подсолнечное масло в мире … $/т., хотя в 2017 г. были ... Обвал …
Основной объем российского рынка рафинированного подсолнечного масла формируется, главным образом, за счет продукции … В 2017 г. произошел значительный рост … 
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке рафинированного подсолнечного масла, %

1.2. Динамика объема рынка рафинированного подсолнечного масла 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
По итогам 2018 г. объем рынка рафинированного подсолнечного масла в денежном выражении составил … руб. незначительно … 2015 г. (…%). В свою очередь, на протяжении 2014-2017 гг. объем рынка данной продукции в денежном выражении неизменно … Значительный рост …%. 
В натуральном выражении в 2018 г. объем рынка рафинированного подсолнечного масла в России составил … т, что … % … 2017 г. 
Фактическая емкость рынка достигла отметки в … млрд руб.В 2018 г. на 1 человека в России пришлось … кг рафинированного подсолнечного масла, при этом в Европе на 1 жителя приходится …  Таким образом, учитывая что рафинированное подсолнечное масло является …На сегодняшний день достижение потенциальной емкости сдерживается, в основном, ...
Как показано на Диаграмме 3, за период 2014-2018 гг. в структуре общеотраслевой выручки в разрезе федеральных округов ... Наибольшая доля в совокупном объеме выручки приходится на … ФО (…)
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Социальные (демографические)
На протяжении 2014-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует ... Увеличение численности …
… влияние фактора.
Экономические
Технологические
Политические
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рафинированного подсолнечного масла 

В целом влияние макрофакторов на рынок рафинированного подсолнечного масла можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывает группа …
Положительное влияние оказывают такие факторы как …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка рафинированного подсолнечного масла
Рынок рафинированного подсолнечного масла давно перешел в стадию ... 
Качество продукта находится на … Продукт представлен на рынке …
Рост объема продаж возможен за счет …
На данной стадии возрастает роль …
Основной акцент в рекламных мероприятиях на данной стадии делается …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Рынок рафинированного подсолнечного масла испытывает конкуренцию со стороны таких товаров-заменителей, как … 
Снижение покупательной способности населения и переориентация спроса на …, которое потребители часто воспринимают ... Рассмотрим российские объемы производства ...
За 2018 г. производство рафинированного подсолнечного масла … % в сравнении с тем же периодом 2017 г. Производство нерафинированного подсолнечного масла при этом … %.
Диаграмма 12. Объем производства рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла в РФ за 2014-2018 гг., тыс. т.

Рынок рафинированного подсолнечного масла испытывает …
Для снижения негативного влияния …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке рафинированного подсолнечного масла 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
К основным производителям рафинированного подсолнечного масла в России отностся …
В таблице 6 предоставлена информация о компаниях-участниках рынка рафинированного подсолнечного масла в России.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
По состоянию на 2018 г. крупнейшими операторами рынка рафинированного подсолнечного масла в России остаются …, занимая соответственно …% рынка. На третьем месте находится …
Диаграмма 13. Доли крупных конкурентов на рынке рафинированного подсолнечного масла в 2018 г., %

2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
Компания «…»
Часть 3. Анализ производства рафинированного подсолнечного масла
3.1. Объем и динамика внутреннего производства рафинированного подсолнечного масла
На протяжении 2014-2017 гг. объем производства рафинированного подсолнечного масла в России …: на …% в 2015 г. относительно 2014 г., на …% в 2016 г. относительно 2015 г. … Это обусловлено ростом интереса … 
В 2018 г. произошел … рафинированного подсолнечного масла на … % до … тыс. т. Следует отметить, что в целом производство подсолнечного масла в 2018 г. …
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка … Однако общая динамика …
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) рафинированного подсолнечного масла в России, 2014-2018 гг., млрд руб.

Как следствие описанной выше особенности …
3.2. Доля экспорта в производстве рафинированного подсолнечного масла
За период 2014-2018 гг. доля экспорта в производстве рафинированного подсолнечного масла  находилась в пределах … %. При этом, максимальное значение показателя отмечено в …г., а минимальное в …г. 
3.3. Сегментация производства рафинированного подсолнечного масла по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Наибольший удельный вес в производстве рафинированного подсолнечного масла за период 2014-2018 гг. неизменно занимают … ФО, … ФО и … ФО. В 2018 г. на долю … ФО пришлось … % производства рафинированного подсолнечного масла, что соответствует … т. …
Таблица 8. Динамика производства рафинированного подсолнечного масла в РФ по ФО, тыс. т.

3.3.2. Производство по субъектам РФ
По итогам 2018 г. наибольший объем производства отмечен в … - … тыс. т., что составляет … % всего объема производства рафинированного подсолнечного масла. Чуть ниже показатель у …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок рафинированного подсолнечного масла
4.1. Объем и динамика импорта рафинированного подсолнечного масла
Доля импорта на рынке рафинированного подсолнечного масла … %, поэтому …
В 2014 г. объем импорта рафинированного подсолнечного масла в Россию находился на уровне … т., в 2014 году произошел …
Динамика импорта рафинированного подсолнечного масла в Россию в стоимостном выражении … Объем импорта рафинированного подсолнечного масла в денежном выражении в 2018 г. …% относительно предыдущего периода и составил … тыс.  долл. США.
4.2. Структура импорта
Среди стран импортеров лидирует …, более половины (… %) импортного рафинированного подсолнечного масла поступает … 
Доли прочих стран-…
4.3. Объем и динамика экспорта рафинированного подсолнечного масла
Объем экспорта рафинированного подсолнечного масла из России в денежном выражении в 2015 г. и 2018 г. …
Объем экспорта рафинированного подсолнечного масла в 2018 г. составил … долл. США. Снижение относительно …
Динамика экспорта рафинированного подсолнечного масла в Россию в стоимостном выражении … тыс. т., темп прироста показателя составил … %. В 2018 г. объем экспорта … % относительно 2017 г. и составил … т.
Годовые объемы экспорта в 2014-2018 гг. находятся в пределах … т. и оказывают …
Баланс экспорта и импорта на рынке рафинированного подсолнечного масла …на протяжении всего анализируемого периода. Таким образом, объем рафинированного подсолнечного масла, ввезенного из-за границы …
4.4. Структура экспорта
Объем российского экспорта рафинированного подсолнечного масла в 2018 г. составил … т. на сумму … долл. Основными странами экспортерами в 2018 г. были … (… %), … (…%), …
Часть 5. Анализ потребления рафинированного подсолнечного масла
5.1. Динамика объема потребления рафинированного подсолнечного масла
На протяжении 2014-2018 гг. динамика потребления рафинированного подсолнечного масла в натуральном выражении была ... Объем потребления данной продукции в России с 2014 г. по 2017 г. имел …
Диаграмма 24. Динамика потребления рафинированного подсолнечного масла в натуральном выражении, 2014 - 2018 гг.


5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период  с 01.05.19 по 01.06.19 гг. было  объявлено … тендеров на закупку подсолнечного рафинорованного масла стоимостью от  … руб. Большинство закупок (… %) предполагают поставку только …
При этом, организаторами закупкок свыше 500 тыс. руб. посредством тендера, в основном, являются …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
До 2017 г. в базе данных статистики учитывалась цена производителей на... Так В 2016 г. средняя цена на подсолнечное масло производителей по России составила … руб./т. При этом самая максимальная цена отмечена в … ФО - … руб./т., …
Следует отметить, что средние цены производителей на подсолнечное рафинированное масло по итогам 2018 г. росли быстрее …Самый высокий темп роста и самая большая цена отмечена в … ФО, где цены выросли на … % до уровня …т., а самый низкий темп роста цен …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средние потребительские цены на подсолнечное масло в России … Максимальная цена в исследуемом периоде отмечена в … г., когда цена на 1 кг подсолнечного масла составила … руб. По итогам 2018 г. стоимость подсолнечного масла в России составила … руб./кг, …
Самая высокая стоимость 1 кг подсолнечного масла в 2018 г. отмечена в … (… руб./кг), …
Самая низкая цена в 2018 г. зафиксирована в таких субъектах РФ, как …
При этом рост цен в 2018 г. отмечен лишь в …
Максимальное снижение цены на подсолнечное масло в 2018 г. произошло в …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка рафинированного подсолнечного масла доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – …инвестиционный климат. 
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка рафинированного подсолнечного масла до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке рафинированного подсолнечного масла, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка рафинированного подсолнечного масла 2014 – 2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации рафинированного подсолнечного масла по федеральным округам 2014-2018 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, 2014- 2018 гг.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2018 гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-май 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014-май 2019 гг.
Диаграмма 9. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 10. Динамика инвестиций в основной капитал, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 11. Валовый сбор подсолнечника в РФ, тыс. т., 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 12. Объем производства рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла в РФ за 2014-2018 гг., тыс. т.
Диаграмма 13. Доли крупных конкурентов на рынке рафинированного подсолнечного масла в 2018 г., %
Диаграмма 14. Динамика объемов производства рафинированного подсолнечного  масла в РФ за 2014 - 2018 гг., тыс. т.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) рафинированного подсолнечного масла в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве рафинированного подсолнечного масла за 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта рафинированного подсолнечного масла в натуральном выражении, 2014-2018 гг.
Диаграмма 18.Объем и динамика импорта рафинированного подсолнечного масла в денежном выражении, 2014-2018 гг.
Диаграмма 19. Структура импорта рафинированного подсолнечного масла по странам-импортерам в 2018 г.
Диаграмма 20. Объем и динамика экспорта рафинированного подсолнечного масла в денежном выражении, 2014-2018 гг.
Диаграмма 21. Объем и динамика экспорта рафинированного подсолнечного  масла в натуральном выражении, 2014-2018 гг. 
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 23. Структура экспорта рафинированного подсолнечного масла по странам, 2018 г.
Диаграмма 24. Динамика потребления рафинированного подсолнечного масла в натуральном выражении, 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 25. Прогноз потребления на рынке рафинированного подсолнечного масла в 2019 - 2023 гг., тыс. т.

Таблицы 
Таблица 1. Классификация рафинированного подсолнечного масла
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2014 -  апр. 2019 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 - май 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рафинированного подсолнечного масла
Таблица 5. Характеристика товаров-заменителей продукта "рафинированное подсолнечное масло"
Таблица 6. Основные компании-участники рынка рафинированного подсолнечного масла в 2018 г.
Таблица 7. Основные компании-участники рынка рафинированного подсолнечного масла в 2018 г.
Таблица 8. Динамика производства рафинированного подсолнечного масла в РФ по ФО, тыс. т.
Таблица 9. Динамика производства рафинированного подсолнечного масла по субъектам РФ, тыс. т.
Таблица 10. Данные по тендерам на закупку масла подсолнечного рафинированного свыше 500 тыс. руб., объявленные с 01.05.19 по 01.06.19 гг.
Таблица 11. Средние цены производителей на подсолнечное масло по ФО, 2014-2016 гг., руб./т.
Таблица 12. Средние цены производителей на подсолнечное рафинированное масло по ФО, 2017-апрель 2019 гг., руб./т.
Таблица 13. Средние потребительские цены на подсолнечное масло в РФ, 2014-апрель 2019 гг., руб./кг
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка рафинированного подсолнечного масла
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ