Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Анализ рынка профессионального допобразования в России

Дата выпуска 20.07.2023
Количество страниц 77
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 60000 ₽

Актуальность исследования 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) — вид образования в Российской Федерации, профессиональное образование, получаемое дополнительно к среднему профессиональному или высшему образованию. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды


Цель исследования

Анализ состояния рынка дополнительного профессионального образования в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок дополнительного профессионального образования


Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка дополнительного профессионального образования

1.1. Определение и характеристики российского рынка дополнительного профессионального образования

1.2. Динамика объема российского рынка дополнительного профессионального образования, 2018-2022 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка дополнительного профессионального образования по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дополнительного профессионального образования в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка дополнительного профессионального образования до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Отрывок из исследования       

Часть 1. Обзор российского рынка дополнительного профессионального образования

1.1. Определение и характеристики российского рынка дополнительного профессионального образования

Рассмотрим характеристики и особенности рынка дополнительного профессионального образования в России. Дополнительное профессиональное образование (ДПО) — вид образования в Российской Федерации, профессиональное образование, получаемое дополнительно к среднему профессиональному или высшему образованию.

Вне зависимости от тематики, программы дополнительного профессионального образования могут быть разделены по объёму предоставляемых знаний. Данное разделение продиктовано в первую очередь задачами программ:

-             …

-             …

Диаграмма 1. Динамика количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в России в 2014-2022гг., ед.

Динамика количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в России в 2014-2022гг., ед.

Указанные организации ежегодно обучают (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) свыше … млн тыс. специалистов. По данным Минобрнауки в 2022 году прошли обучение почти … млн человек, что на …% больше уровня 2021 года.

...

Диаграмма 4. Структура рынка по источнику финансирования услуг ДПО в 2022 году, %

Структура рынка по источнику финансирования услуг ДПО в 2022 году, %

Для предприятий, основным видом деятельности которых является предоставление услуг ДПО, в системе ОКВЭД2 предусмотрен отдельный код: 85.42 «Образование профессиональное дополнительное», включающий:

85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств

85.42.2 Деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий

85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки в том числе

- курсы по подготовке охранников;

- курсы выживания;

- ораторские курсы;

- курсы скорочтения;

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

При этом стоит отметить, что, во-первых, ассортимент тем, по которым производится обучение, гораздо шире представленного в классификации ОКВЭД2, во-вторых, значительное число компаний, оказывающих услуги ДПО, основным видом деятельности указывают 85.23 «Подготовка кадров высшей квалификации».

 

1.2. Динамика объема российского рынка дополнительного профессионального образования, 2018-2022 гг.

Рассмотрим динамику объема рынка дополнительного профессионального образования в России. Оценки экспертов отрасли в части ее размеров значительно разнятся. Представим некоторые из них в разные годы:

-             …

-             …

-             …

-             …

-             …

-             …

-             …

Таким образом, в 2018-2022 годах объем рынка по мнениям экспертов и данным авторитетных источников составлял …

Диаграмма 5. Динамика объема рынка дополнительного профессионального образования, 2016-2022 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка дополнительного профессионального образования, 2016-2022 гг., млрд руб.

По данным расчета по итогам 2021 года объем рынка ДПО в России составил …

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

Степень чувствительности любого рынка к влиянию кризисов зависит от множества факторов. В случае с рынком ДПО решающими факторами стали:

1. …

2. …

3. …

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

...

Ежегодно более …% слушателей получают услуги ДПО по программам повышения квалификации, и менее …% - по программам профессиональной подготовки. При этом в целом можно отметить, что структура рынка по видам программ является достаточно стабильной, хотя некоторые эксперты говорят о имеющейся тенденции к увеличению популярности коротких программ.

В целом распределение долей между федеральными округами по объемам оказанных услуг ДПО является ….

Также можно отметить, что …

На втором месте …

Если рассматривать структуру в натуральном выражении (по численности обученных лиц), то согласно данным Министерства высшего образования и науки …

...


 

1.5. Структура рынка дополнительного профессионального образования по ФО

...

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Если рассматривать тенденции с точки зрения крупнейших компаний России, то можно выделить следующие:

-              …

-             …

-             …

-             …

Если рассматривать тенденции с точки зрения корпоративных университетов (КУ), то можно выделить следующие:

-             …

-             …

-             …

-             …

Если оценить основные тенденции рынка в целом то:

-             …

-             …

По данным оценки EdMarket CAGR по динамике рынка онлайн-образования на интервале 2016–2021 годов составил …

-             …

-             …

-             …

-             …

В качестве перспектив можно отметить:

-             …

-             …

-             …

-             …

-             …

Главное преимущество гибридного формата — …

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок дополнительного профессионального образования. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

  • Экономические

ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз­вития страны.

  • Технологические

Научные исследования и разработки, новые формы ведения маркетинга. …

  • Политические

Кредитная политика. …

Основными документами являются: 

Федеральные законы.

1. …

2. …

3. …

4. …

В России реализуются …

Обобщим основные факторы, влияющие на рынок, в рамках Step-анализа.

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дополнительного профессионального образования

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дополнительного профессионального образования

В целом влияние макрофакторов на рынок ДПО в России можно оценить …

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Так как для оформления деятельности компаний, предоставляющих услуги дополнительного профессионального образования, в классификаторе предусмотрен отельный код, то при анализе использованы среднегодовые данные по данной отрасли ОКВЭД2: 85.42 Образование профессиональное дополнительное.

Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.

В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу). 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дополнительного профессионального образования в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Услуги дополнительного профессионального образования оказывают как небольшие специализированные организации с узкой направленностью курсов (например, строительство, безопасность, менеджмент и т.д.), так и многопрофильные образовательные учреждения. По данным Росстат и Минобрнауки насчитывается всего более 6,6 тыс. таких учреждений.

Таблица 8. Основные компании-участники рынка дополнительного профессионального образования в 2022 г.

Основные компании-участники рынка дополнительного профессионального образования в 2022 г.

Крупнейшими компаниями на рынке ДПО в России являются: …

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

...

Динамика совокупной выручки лидеров рынка ДПО в России имеет линейный характер – показатель ежегодно увеличивается, за период с 2018 года прирост составил 110%. В 2022 году по расчету ГидМаркет совокупная выручка составила …

...

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

...

Объем потребления ДПО на душу населения рассчитан ГидМаркет исходя из отношения ежегодного объема рынка к численности населения РФ на 1 января соответствующего года.

3.3. Описание потребительских предпочтений 

Наиболее популярными сферами, в которых россияне хотели бы получить образование — программирование, дизайн и маркетинг. Среди навыков, которые хотят освоить респонденты, наиболее распространены: бизнес-аналитика …, фотография …, английский язык …, финансовая аналитика …, гейм-аналитика …, управление персоналом …, а также event-менеджмент, режиссура и проектирование корпоративных сетей … .

3.4. Ценовой анализ

Представим динамику цен на услуги ДПО в виде данных по индексам потребительских цен в 2018 - 2023 годах.

...

Изменение потребительских цен на различные виды услуг ДПО по федеральным округам РФ происходило неравномерно как в течение периода с 2018 по 2022 год, так и за последний год.

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Наиболее значимые положительные факторы. …

Наиболее значимые негативные факторы. …

Часть 5. Прогноз развития рынка дополнительного профессионального образования до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Рынок ДПО в России пока еще находится на стадии позднего роста жизненного цикла. Это обусловлено следующими факторами: …

В 2020 году реальный объем рынка дополнительного профессионального образования в России …

По данным расчета по итогам 2021 года объем рынка ДПО в России составил …

В настоящее время …

В качестве перспектив отмечаются: …

Среди барьеров для входа на рынок эксперты отмечают …

Аналитики ГидМаркет прогнозируют, что в 2023 году …

Эксперты сходятся во мнениях о большей перспективности онлайн-направления обучения и выделяют следующие точки роста в ДПО для взрослых: 

-             …

-             …

-             …

-             …


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в России в 2014-2022гг., ед. 6

Диаграмма 2. Количество слушателей программ ДПО в 2015-2022гг., млн чел. 7

Диаграмма 3. Структура численности учреждений ДПО по видам в 2016-2022гг., % 7

Диаграмма 4. Структура рынка по источнику финансирования услуг ДПО в 2022 году, % 8

Диаграмма 5. Динамика объема рынка дополнительного профессионального образования, 2016-2022 гг., млрд руб. 9

Диаграмма 6. Структура рынка дополнительного профессионального образования по видам в 2017-2022гг., % 10

Диаграмма 7. Структура рынка дополнительного профессионального образования по ФО в 2022 году в стоимостном выражении, % 11

Диаграмма 8. Структура рынка дополнительного профессионального образования по ФО в 2022 году в натуральном выражении (по численности обученных лиц), % 11

Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году 13

Диаграмма 10. Прогнозы экспертов о российском ВВП, сделанные весной 2022 года, % к 2021 году 14

Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2023 (янв.-май) гг., руб. за 1 доллар США 

Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел. 

Диаграмма 13. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году 

Диаграмма 14. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, 2012-2022 (сен.) гг., % 

Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере дополнительного профессионального образования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2022 гг., % 

Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере дополнительного профессионального образования за 2016-2022 гг., раз 

Диаграмма 17.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере дополнительного профессионального образования, за 2016-2022 гг., сут. дн. 

Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере дополнительного профессионального образования, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2022 гг., % 

Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке дополнительного профессионального образования в 2022 г., % 17

Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка дополнительного профессионального образования (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб. 18

Диаграмма 21. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел. 19

Рисунок 22. Стадия жизненного цикла рынка дополнительного профессионального образования 19

Диаграмма 23. Распределение направлений обучения по популярности среди слушателей в 2022 году, % 20

Диаграмма 20. Ожидаемые средние темпы ежегодного прироста потенциального ВВП на горизонте 2026 — 2030 годов, %, г/г 

Диаграмма 21. Прогноз объема рынка дополнительного профессионального образования в 2023-2027 гг., млрд руб. 


Таблицы

Таблица 1. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2022гг., рублей, %

Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2022гг. (на 1 января), млн чел., %

Таблица 3. Показатели мониторинга развития информационного общества в РФ в 2012-2022гг., ед. изм.

Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2023 (янв.-апр.) гг.

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дополнительного профессионального образования

Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли дополнительного профессионального образования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2022 гг., %

Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере дополнительного профессионального образования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2022 гг., раз

Таблица 8. Основные компании-участники рынка дополнительного профессионального образования в 2022 г.

Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка дополнительного профессионального образования

Таблица 10. Основная информация об участнике №2 рынка дополнительного профессионального образования

Таблица 11. Основная информация об участнике №3 рынка дополнительного профессионального образования

Таблица 12. Основная информация об участнике №4 рынка дополнительного профессионального образования

Таблица 13. Основная информация об участнике №5 рынка дополнительного профессионального образования

Таблица 14. Индексы потребительских цен на рынке дополнительного профессионального образования по Российской Федерации в 2018-2023 гг. (янв.-май), %

Таблица 15. Средние цены на рынке дополнительного профессионального образования (на занятия на курсах профессионального обучения) по ФО в 2018-2022гг., руб./чел. ч

Таблица 16. Средние цены на рынке дополнительного профессионального образования (на занятия на курсах иностранных языков) по ФО в 2018-2022гг., руб./чел. ч

Таблица 17. Средние цены на рынке дополнительного профессионального образования (на начальный курс обучения вождению легкового автомобиля) по ФО в 2018-2022гг., руб./ед.

Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка дополнительного профессионального образования

Таблица 19. Прогнозные показатели развития экономики РФ по данным Макроэкономического опроса Банка России в мае 2023 года, ед. изм.