Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и области

Дата выпуска 26.01.2022
Количество страниц 31
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Стремительное развитие Интернета способствует формированию новой цифровой социальной реальности, вне которой невозможно представить существование современного бизнеса и общества в целом. За последние несколько лет digital-коммуникации стали неотъемлемой составляющей деятельности не только крупного и среднего, но и малого бизнеса. В Москве и Московской области самый высокий уровень проникновения интернета среди населения


Цель исследования

Анализ состояния рынка продвижения в социальных сетях (SMM), оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок продвижения в социальных сетях (SMM)


Содержание

Часть 1. Обзор рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
1.2. Динамика объема рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области, 2016–2020  гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления продвижения в социальных сетях (SMM)

3.1. Оценка объема потребления продвижения в социальных сетях (SMM) на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка продвижения в социальных сетях (SMM) до 2025 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка продвижения в социальных сетях (SMM)

Стремительное развитие Интернета способствует формированию новой цифровой социальной реальности, вне которой невозможно представить существование современного бизнеса и общества в целом. За последние несколько лет digital-коммуникации стали неотъемлемой составляющей деятельности не только крупного и среднего, но и малого бизнеса.
В Москве и Московской области самый высокий уровень проникновения интернета среди населения. Большинство пользуется различными соцсетями, а они владеют внушительным количеством информации о своих пользователях (пол, возраст, гео, устройства, поведение и так далее). Эти возможности делают ВКонтакте, Instagram, Facebook и другие платформы очень привлекательными для продвижения бизнеса. 

Как правило, SMM и таргетированная реклама работают вдолгую: предлагают потенциальному клиенту задуматься о своих потребностях, формируют спрос и только потом дают продажи. То есть результата можно ждать и месяц, и год. В отличие от контекстной рекламы, которая легко настраивается на тех, кто уже готов купить здесь и сейчас.
Помимо переходов на сайт и продаж, соцсети помогают решить множество других задач: расширение аудитории, повышение узнаваемости бренда, управление репутацией, сбор отзывов, поиск сотрудников и др.

Соцсети — не только посты, лайки и репосты. Кроме SMM-метрик (охваты, вовлеченность и другое), необходимо измерять эффективность коммерческими показателями (по трафику, заказам, звонкам, среднему чеку и прочему).

Цель SMM — привлекать клиентов из ВКонтакте, Facebook, Instagram и других социальных площадок. Другая важная задача SMM — повышение узнаваемости бренда и работа над репутацией.
Бизнес делает ставку на интернет-рекламу, занимающую лидирующую позицию в сфере маркетинга и постепенно вытесняющую печатные издания и телевидение. Вместе с популярностью растет количество специальных приложений, совершенствуются инструменты SMM.

Как правило, компании, которые работают на рынке продвижения в соцсетях, оказывают также и сопутствующие услуги, например разработку сайтов и мобильных приложений, SEO-продвижение и др.
Сфера SMM-продвижения является крайне подвижной. Это связано с постоянным техническим развитием социальных медиаплатформ. Любые тренды в данной среде являются краткосрочными, в связи с чем одной из важных компетенций специалистов данной области является способность быстро ориентироваться в изменчивой среде, следить за актуальными тенденциями и оперативно внедрять наиболее подходящие из них в коммуникационную стратегию своей компании.

1.2. Динамика объема рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области, 2016–2020  гг.

Объем рынка продвижения в соцсетях рассчитан аналитиками ГидМаркет на основе данных Российской ассоциации электронных коммуникаций и Ассоциации коммуникационных агентств России. Отметим, что постепенно снижается доля Московского региона в общем объеме рынка SMM, однако продолжает составлять более половины рынка.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области, 2016–2020  гг., млрд руб.

Динамика объема рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области, 2016–2020 гг., млрд руб.

Во время пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, заказчики продвижения (в зависимости от сферы деятельности), которым запретили работать, и которые не могли принимать клиентов в офисе, снизили практически до нуля активность в соцсетях. Однако, при этом другая часть заказчиков, напротив, увеличила вложения в SMM. 
При этом отмечается рост пользователей и частоты использования соцсетей. Многие цифровые привычки, сформированные за время ограничений, сохранились, несмотря на ослабление карантина. 

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 

Практически все подрядчики оказывают разные услуги в сфере SMM. C большим отрывом лидируют три варианта: ...

Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, апр. 2021 г. %

Структура рынка по видам оказываемых услуг, апр. 2021 г. %

Отметим, что «организация и ведение интернет-магазинов в соцсетях» в Москве и Московской области пользуется спросом в два раза выше, чем в целом по России.  При этом спрос на продажи в соцсетях увеличивается. Многие соцсети продолжают развивать соответствующий функционал, а полноценное SEO не по карману большинству представителей малого бизнеса. Организация продаж в соцсетях для многих предпринимателей является отличной возможностью избежать суеты, связанной с созданием и развитием собственного торгового сайта.

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

С учетом того, что московский рынок является крупнейшим среди других регионов и занимает более половины от общего объема, то ему свойственны те же тенденции, что и РФ в целом.
Тенденции
Рост популярности прямых трансляций; 
Увеличение количества stories. 
Продажа товаров и услуг напрямую в социальных сетях. 
Более строгий контроль за соцсетями. П
Социальные сети стали каналами для консультации клиентов. 
Персонализация. 
Пристальное внимание компаний к глубинной аналитике использования SMM-инструментов. На сегодняшний день бренды предъявляют высокие требования к результативности и экономической целесообразности реализуемых мероприятий; 
Расширение аудитории социальных сетей;
Генерация контента пользователями;
...

Перспективы
...

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.

Экономические

ВРП
Москва — регион с крупнейшей экономикой, которая производит 22% валового регионального продукта (ВРП) всей страны. В Москве расположены головные офисы большинства ведущих российских компаний, а также представительства многих крупных зарубежных организаций, действующих в России. Широко представлены различные средства информации, здесь располагаются дипломатические и торговые представительства, органы государственной власти и представительства международных организаций.
...

Социальные

Численность населения
...

Реальные располагаемые денежные доходы
...

Самоизоляция
Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, оказали значительное влияние на медиапотребление, что стало положительным фактором для рынка SMM.
...

Технологические

Сбои соцсетей

По мнению директора российского разработчика программных и аппаратных средств защиты информации «Код Безопасности», масштабный сбой, в результате которого популярные соцсети и мессенджеры 4 октября 2021 г. были недоступны в течение нескольких часов, может повториться в будущем.

Сервисы регулярно падают, однако не всегда сбой касается такого большого числа пользователей. К сожалению, компании не спешат укреплять отказоустойчивость своих систем, потому что из-за этого запуск новых сервисов для клиентов становится более сложным, медленным и дорогим, что недопустимо на высококонкурентном рынке.
Сбои в соцсетях приводят к остановке всего таргета, рекламных кампаний, что приносит необходимость снова выстраивать процессы. В ситуации сбоя соцсетей важно вовремя среагировать и постараться минимизировать потери бюджета на интеграциях и проплаченных публикациях. Отрицательное влияние фактора.

Автоматизация SMM

Существуют автоматические программные роботы, которые позволяют создавать уникальные SMM инструменты, что в свою очередь, способствует увеличению эффективности SMM-менеджера и увеличению продаж в социальных сетях. Например, Robotic Process Automation. С помощью него возможны автоматизированный сбор подписчиков, массовые рассылки, триггерные рассылки, автоматический постинг, кросс постинг, парсинг данных. 

Использование дополнительных инструментов и современных технологий в работе по продвижению в социальных сетях облегчает и совершенствует работу SMM-агентства. Положительное влияние фактора. 

Политические

Регулирование соцсетей
...
Угрозы в адрес соцсетей
...

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка, на протяжении исследуемого периода валовая рентабельность отрасли продвижения в социальных сетях ниже всех отраслей экономики Москвы. 
...

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. 
...

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
...
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал> 0,2–0,5. В сфере SMM показатель по итогам 2020 г. находится в пределах нормативного значения. 

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли продвижения в социальных сетях (SMM) в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020  гг., раз

Абсолютная ликвидность отрасли продвижения в социальных сетях (SMM) в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., раз

...
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. 
...

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Крупнейшие игроки выделены на основе данных рейтингов Ruward, Tagline и издания AllAdvertising.ru. Среди лидеров данных рейтингов аналитиками ГидМаркет были отобраны агентства, лидирующие по выручке по данным ФНС.
...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Оценка долей крупнейших операторов на рынке выполнена компанией ГидМаркет на основании выручки компаний с учетом количества городов присутствия, а также общего ассортимента услуг компании.
По оценке ГидМаркет, крупнейшими конкурентами на рынке продвижения в социальных сетях в Москве и Московской области являются ...

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области, 2020 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области, 2020 г., %

Необходимо отметить, что ввиду высокой степени разрозненности рынка и низких долевых значений операторов в общей структуре рынка, список крупнейших операторов рынка может из года к году изменяться кардинально, так как даже несколько крупных проектов (их наличие в портфеле работы за определенный год, или, наоборот, отсутствие) могут сместить оператора в конкурентном перечне на несколько позиций вверх или вниз.

2.3. Профили основных игроков

ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...

Часть 3. Анализ потребления продвижения в социальных сетях (SMM)

3.1. Оценка объема потребления продвижения в социальных сетях (SMM) на душу населения

Оценка объема потребления продвижения в социальных сетях на душу населения выполнена на основании данных рынка в стоимостном выражении и численности населения Москвы и Московской области. ...

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

Москва и Московская область являются лидерами по насыщенности SMM-услуг в России. Аналитиками ГидМаркет предполагаемый потенциал роста оценивается ... Дальнейшее развитие рынка будет во многом определяться динамикой экономического развития и наличия у потенциальной аудитории финансовой возможности на улучшение, совершенствование собственной представленности в соцсетях, а также роста понимания необходимости обращения к специалистам для продвижения. 

В условиях насыщения рынка увеличение объемов возможно как за счет поглощения долей конкурентов, так и за счет выхода на зарубежные рынки. Таким образом, на внутреннем рынке обостряется борьба за потенциального клиента.
По мнению операторов рынка, наиболее эффективными способами привлечения клиентов являются рекомендации клиентов, участие в рейтингах и конкурсах. Не менее эффективно выступление в качестве эксперта на семинарах и тренингах. 

SMM-агентства, работающие в низком ценовом сегменте, чаще прибегают к SEO-продвижению собственных услуг, для операторов высокого ценового сегмента важны рейтинги и упоминания на отраслевых порталах.

3.3. Описание потребительских предпочтений 

По данным Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы на основе источников Mediascope, Web-Index, Desktop+Mobile, в Москве, как и в целом по России наиболее популярной платформой является видеохостинг YouTube ...

Диаграмма 14. ТОП популярных платформ среди жителей Москвы по объему аудитории, июл. 2020 г., тыс. чел.

ТОП популярных платформ среди жителей Москвы по объему аудитории, июл. 2020 г., тыс. чел.

Большинство москвичей используют социальные сети и смотрят различный контент именно на мобильных гаджетах. 

3.4. Ценовой анализ

Стоимость продвижения в социальных сетях для каждого проекта и рассчитывается с учетом сложности задачи, объема работы и пр. Потребительские цены рынке SMM в Москве и Московской области имеют тенденцию к росту на протяжении всего исследуемого периода. 
...

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) в Центральном ФО в 2016–авг. 2021 гг., %

Индексы потребительских цен на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) в Центральном ФО в 2016–авг. 2021 гг., %

Средняя стоимость SMM под ключ по Москве составляет ... 

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка SMM Москвы и Московской области доминируют над положительными. 
...
Наиболее значимые негативные факторы: ...
Наиболее значимые положительные факторы. ... 

Часть 5. Прогноз развития рынка продвижения в социальных сетях (SMM) до 2025 года

Прогнозировать динамику объема рынка продвижения в социальных сетях в Москве и Московской области позволяют следующие факторы:
...

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

Наиболее активный рост рынка SMM в Москве и Московской области наблюдается в 2018–2019 гг. 
...
Факторы макросреды в настоящее время оказывают на развитие московского рынка SMM положительное влияние слабой силы. 
...


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области, 2016–2020  гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, апр. 2021 г. %
Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2012–2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-сен. 2021 гг.
Диаграмма 5. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере продвижения в социальных сетях (SMM) в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020  гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли продвижения в социальных сетях (SMM) за 2016–2020  гг., раз
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере продвижения в социальных сетях (SMM), за 2016–2020  гг., сут дн
Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере продвижения в социальных сетях (SMM), в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020  гг., %
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области, 2020 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка продвижения в социальных сетях (SMM) (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Объем потребления продвижения в социальных сетях (SMM) на душу населения в Москве и Московской области, 2016–2020  гг., руб./чел.
Диаграмма 14. ТОП популярных платформ среди жителей Москвы по объему аудитории, июл. 2020 г., тыс. чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области, 2021–2025  гг., млрд руб.


Таблицы 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли продвижения в социальных сетях (SMM) в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020  гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли продвижения в социальных сетях (SMM) в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020  гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в Москве и Московской области, 2020 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка продвижения в социальных сетях (SMM)
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) в Центральном ФО в 2016–авг. 2021  гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке продвижения в социальных сетях (SMM) в Центральном ФО, сен. 2021 г., руб.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка продвижения в социальных сетях (SMM)


Все исследования