Анализ рынка подержанных автомобилей в Россииы
Актуальность исследования
В данном исследовании объектом являются подержанные автомобили. Рынок автомобилей с пробегом в России с каждым годом становится больше и разнообразнее. Автомобильный рынок — это совокупность экономических отношений, благодаря которым происходит взаимодействие субъектов рынка с целью обмена готовых автомобилей на денежные средства или их эквиваленты
Цель исследования
Анализ состояния рынка продажи подержанных автомобилей, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок продажи подержанных автомобилей
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка продажи подержанных автомобилей
1.1. Определение и характеристики российского рынка продажи подержанных автомобилей
1.2. Динамика объема российского рынка продажи подержанных автомобилей, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых продажи подержанных автомобилей в РФ
1.4. Структура рынка продажи подержанных автомобилей по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке продажи подержанных автомобилей в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке ТОП 10
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов ТОП 10
2.3. Профили основных игроков ТОП 10
Часть 3. Анализ потребления продажи подержанных автомобилей
3.1. Оценка объема потребления продажи подержанных автомобилей на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка продажи подержанных автомобилей до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка продажи подержанных автомобилей
1.1. Определение и характеристики российского рынка продажи подержанных автомобилей
Автомобильный рынок — это совокупность экономических отношений, благодаря которым происходит взаимодействие субъектов рынка с целью обмена готовых автомобилей на денежные средства или их эквиваленты.
По состоянию автомобиля рынок делится на:
- Рынок новых автомобилей.
- Рынок подержанных автомобилей.
По типу автомобилей:
- Рынок легковых автомобилей.
- Рынок легких коммерческих автомобилей (часто объединяется с рынком легковых автомобилей).
- Рынок автобусов.
- Рынок грузовиков и спецтехники.
В данном исследовании объектом являются подержанные автомобили. Рынок автомобилей с пробегом В России с каждым годом становится больше и разнообразнее. Это, в частности, обусловлено тем, что многие граждане стремятся ездить на хороших престижных машинах. Однако уровень доходов не позволяет приобрести новый автомобиль желаемой марки и комплектации. Подержанное транспортное средство, даже с небольшим пробегом, гораздо дешевле.
Продажа подержанных автомобилей может осуществляться официальными дилерами – салонами, на авторынках, частных торговых площадках, а также самими владельцами через объявления или по знакомству.
Автомобильный дилер — это компания, представляющая автомобильный бренд (торговую марку) в одной или нескольких географических точках, имеющая обученный персонал, финансовые ресурсы, а также торговые, производственные и складские площадки, оборудованные в соответствии с требованиями дилерских стандартов, для розничной или оптовой (корпоративной) продажи, предпродажного и после продажного сервисного обслуживания автомобилей. Помимо новых автомобилей многие дилерские центры реализуют авто с пробегом.
Авторынок - какое-либо территориально ограниченное пространство, предназначенное для торговли, в основном физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, готовыми автомобилями и запасными частями к ним.
1.2. Динамика объема российского рынка продажи подержанных автомобилей, 2014-2018 гг.
Рассмотрим динамику рынка подержанных автомобилей в России в натуральном выражении.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка продажи подержанных автомобилей, 2014-2018 гг., тыс. шт.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых продажи подержанных автомобилей в РФ
В российском классификаторе ОКВЭД2 (так же как и в предыдущем классификаторе ОКВЭД, действовавшим до 2017 года) отсутствует разделение деятельности операторов рынка на продажи новых и подержанных автомобилей.
…
1.4. Структура рынка продажи подержанных автомобилей по ФО
В структуре выручки традиционно лидирует …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
- Одной из главных тенденций вторичного рынка является повышение прозрачности. Во многом этому способствует интерс дилеров, которые развивают проекты, направленные на рост доступности достоверной информации об автомобиле с пробегом. В дальнейшем этот тренд будет определять структуру рынка в средне- и долгосрочной перспективе.
- Преимущество при покупке принадлежит импортному автомобилю с пробегом.Сегодня многие люди с большей долей вероятности приобретут иностранный автомобиль с пробегом, чем изделие отечественного автопрома. Во-первых, уровень комфорта и технические характеристики импортной машины во много раз выше. Во-вторых, несмотря на имеющийся пробег, иностранные автомобили надежнее отечественных. В-третьих, ниже расход топлива. Тем не менее в ближайшие годы сегмент отечественных автомобилей с пробегом будет поддерживаться выходом на этот рынок, к примеру, моделей Лада Веста, ранее отсутствовавших в ассортименте российского автопрома.
…
- Дилеры в последнее время не видят ажиотажного спроса на подержанные автомобили. Рост реализации новых автомобилей стимулирует вторичный рынок, так как покупке нового автомобиля чаще всего сопутствует продажа предыдущего, поясняет он, хотя иногда клиенты готовы рассматривать машину с пробегом в качестве альтернативы новой.
…
Покупатель приходит к выводу, что желаемый новый автомобиль стоит слишком дорого, и принимает решение дальше эксплуатировать имеющийся. В итоге покупатель встает перед выбором: или приобрести новый автомобиль в кредит или купить авто с пробегом в рамках имеющегося бюджета.
…
Информации об автомобиле без личного осмотра было недостаточно. Именно в этот период стали востребованы услуги независимых автоэкспертов. Сейчас люди также ищут подержанные автомобили на интернет-площадках, и теперь всю информацию об автомобиле можно получить онлайн.
…
Сделки стали гораздо прозрачнее и популярнее среди клиентов, многие банки пересмотрели свои кредитные условия и понизили ставки, приблизив их к условиям на новые автомобили. На рынке есть и другие выгодные варианты: зарплатная программа кредитования, потребительский кредит и так далее.
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок подержанных автомобилей. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
…
Рост автотранспортных перевозок (грузовых и пассажирских) связан как с увеличением спроса на данные услуги в связи с развитием отраслей в них нуждающихся, так в силу достижения пика пропускной способности железных дорог.При этом возможности для использования автомобилей увеличиваются, что подтверждает динамика протяженности дорог общего пользования в России.
Подержанные автомобили часто могут использоваться хозяевами для работы в такси, в целом динамика перевозок таким транспортом и популярность такси увеличивается.
…
Демографические (социальные)
…
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
…
Политические
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
…
Участие государства в контроле отрасли.
…
Отсутствие специальных законодательных актов
...
Юридические ограничения на регистрационные действия …
Государственная поддержка рынка новых автомобилей.
…
Технологические
Развитие информационного общества и электронной коммерции.
…
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок продажи подержанных автомобилей
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Так как для оформления продаж подержанных автомобилей в классификаторе ОКВЭД2 не предусмотрено отельного кода, то при анализе использованы показатели по обобщенной отрасли 45.1
…
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли торговли автотранспортными средствами. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. На Диаграмме 12 представлена динамика данного показателя.
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли продажи подержанных автомобилей за 2014-2018 гг., раз
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке продажи подержанных автомобилей в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке ТОП 10
…
Помимо официальных дилерских центров продажи подержанных автомобилей осуществляются через площадки по продаже авто с пробегом, авторынки, частные объявления, также автомобиль можно купить у знакомых …
Оценка долей рынка проведена ГидМаркет на основании данных о количестве проданных автомобилей с пробегом. Оценка продаж в стоимостном выражении и долей продаж, исходя из выручки и других показателей, значительно осложнена следующими факторами:
- отсутствием официальной качественной отраслевой статистики;
- в значительном количестве случаев возникают сложности выявления связи наименования Дилера (или интернет-сайта) с названием собственника (юридического лица), так как в органах официальной статистики юридических лиц указание интернет-сайта в профиле компании не является обязательным, при этом собственники сайтов Дилеров избегают публикации реквизитов и даже названия юридического лица компании на сайте;
- делением компаний на несколько юридических лиц (дробление бизнеса), что не всегда позволяет оценить размер выручки, количество Юридических лиц у Дилера может превышать несколько десятков;
- значительной сложностью оценки доли выручки, приходящейся на продажи подержанных автомобилей, исключая доли выручки от продажи новых автомобилей, предоставления услуг, сервисного обслуживания и прочих видов деятельности;
- отсутствием в источниках официальной статистики (Росстате, в частности) информации о выручке некоторых Юридических лиц, входящих в группы рассматриваемых компаний;
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов ТОП 10
На диаграмме 16 представлена структура рынка подержанных автомобилей в целом по всему объему и на диаграмме 17 проведена детализация по продажам Топ-10 и прочим дилерам.
…
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов Топ-10 среди дилеров на рынке продажи подержанных автомобилей в 2018 г., %
2.3. Профили основных игроков ТОП 10
…
Часть 3. Анализ потребления продажи подержанных автомобилей
3.1. Оценка объема потребления продажи подержанных автомобилей на душу населения
Диаграмма 19. Объем потребления продажи подержанных автомобилей на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
В целом динамика потребления продаж подержанных автомобилей на душу населения аналогична динамике рынка …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
В таблице 20 представлены данные по субъектам РФ-лидерам продаж подержанных автомобилей. Для сравнения приведены также данные по итогу 2017 года информационно приведены данные за 1 квартал 2019 года.
…
Лидером рынка подержанных автомобилей традиционно является отечественная марка …
В ТОП-10 среди моделей наибольший рост рынка тоже демонстрирует …
3.4. Ценовой анализ
…
Таблица 24. Средние цены на продажу подержанных автомобилей по ФО в 2014-2019 гг. (апрель), руб./шт.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Часть 5. Прогноз развития рынка продажи подержанных автомобилей до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
В условиях экономического кризиса и первых лет после него возможность приобретать подержанные автомобили стала особенно актуальна как за счет более низкого уровня цен на них, так и в связи с тем, что цены на автомобили с пробегом растут не так быстро, как на новые машины.
…
Для дилера в такие моменты важны грамотный подход к ценообразованию и достаточный складской запас. В целом же цены на подержанные автомобили растут неравномерно. С одной стороны, они следуют за динамикой цен на новые машины и реагируют на новинки рынка. С другой стороны, изменение цены зависит от объема и качества предложений на рынке. Сегодня наблюдается постепенное сокращение парка автомобилей возрастом до пяти лет.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка продажи подержанных автомобилей, 2014-2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 2. Структура рынка продажи подержанных автомобилей по видам (согласно классификации ОКВЭД 2) в 2018 году, %
Диаграмма 3. Структура рынка продажи подержанных автомобилей в РФ по ФО (по выручке операторов рынка) в 2014-2018 гг., %
Диаграмма 4. Отношение количества проданных подержанных автомобилей к количеству новых в 2012-2018 гг., раз
Диаграмма 5. Количество выданных автокредитов в 2014-2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг. (1 кв.), % к прошлому году
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере продажи подержанных автомобилей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли продажи подержанных автомобилей за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере продажи подержанных автомобилей, за 2014-2018 гг., сут. дн.
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере продажи подержанных автомобилей, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Рисунок 15. Дилерские сети легковых автомобилей в России в 2018г.
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке продажи подержанных автомобилей в 2018 г., %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов Топ-10 среди дилеров на рынке продажи подержанных автомобилей в 2018 г., %
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка продажи подержанных автомобилей (ТОП-10) в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Объем потребления продажи подержанных автомобилей на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Рисунок 20. Предпочтения потребителей по возрастным категориям приобретаемых подержанных автомобилей в 2017 и 2018 гг.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка продажи подержанных автомобилей в 2019-2023 гг., тыс. шт.
Диаграмма 22. Прогнозные ежегодные темпы прироста объема рынка подержанных автомобилей в России в 2019 - 2023 гг., %
Диаграмма 23. Прогнозное отношение количества проданных подержанных автомобилей к количеству новых в 2019-2023 гг., раз
Таблицы
Таблица 1. Показатели протяженности дорог и использования таксомоторного транспорта в 2013-2017 гг., ед. изм.
Таблица 2. Показатели по наличию автотранспортных средств в РФ за 2013-2017 гг., ед. изм.
Таблица 3. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019 гг., млн чел., %
Таблица 4. Показатели мониторинга развития информационного общества в РФ в 2012-2018 гг., ед. изм.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок продажи подержанных автомобилей
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли продажи подержанных автомобилей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность отрасли продажи подержанных автомобилей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз.
Таблица 8. Основные компании-участники рынка продажи подержанных автомобилей в 2018 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике «ХХХ» рынка продажи подержанных автомобилей
Таблица 10. Основная информация об участнике «ХХХ» рынка продажи подержанных автомобилей
Таблица 11. Основная информация об участнике «ХХХ» рынка продажи подержанных автомобилей
Таблица 12. Основная информация об участнике «ХХХ» рынка продажи подержанных автомобилей
Таблица 13. Основная информация об участнике «ХХХ» рынка продажи подержанных автомобилей
Таблица 14. Основная информация об участнике «ХХХ» рынка продажи подержанных автомобилей
Таблица 15. Основная информация об участнике «ХХХ» рынка продажи подержанных автомобилей
Таблица 16. Основная информация об участнике «ХХХ» рынка продажи подержанных автомобилей
Таблица 17. Основная информация об участнике «ХХХ» рынка продажи подержанных автомобилей
Таблица 18. Основная информация об участнике «ХХХ» рынка продажи подержанных автомобилей
Таблица 19. Сравнительные характеристики Топ-10 участников рынка подержанных автомобилей, ед. изм., рейтинг компаний, к-во баллов
Таблица 20. ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом в 2018 году, ед. изм.
Таблица 21. ТОП-10 марок легковых автомобилей с пробегом в России в 2018 г., шт.
Таблица 22. ТОП-10 моделей легковых автомобилей с пробегом в России в 2018 г., шт.
Таблица 23. Индексы потребительских цен подержанные автомобили по Российской Федерации в 2014-2019 гг. (апрель), %
Таблица 24. Средние цены на продажу подержанных автомобилей по ФО в 2014-2019гг. (апрель), руб./шт.
Таблица 25. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка продажи подержанных автомобилей
