Анализ рынка пищевых добавок в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок пищевых добавок как часть рынка ингредиентов для производства пищевой продукции в России. Под рынком пищевых добавок в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями. К предмету данного исследования не относятся сахарные сиропы, биологически активные добавки, а также специи и пряности.
Цель исследования
Анализ состояния рынка пищевых добавок в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок пищевых добавок.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка пищевых добавок
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка пищевых добавок 2019-2023гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка пищевых добавок
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке пищевых добавок
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
2.4. Рейтинг стран-поставщиков пищевых добавок на российском рынке
Часть 3. Анализ производства пищевых добавок
3.1. Объем и динамика внутреннего производства пищевых добавок
3.2. Доля экспорта в производстве пищевых добавок
3.3. Сегментация производства пищевых добавок по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ потребления пищевых добавок
4.1. Динамика объема потребления пищевых добавок
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
4.3. Рейтинг стран-потребителей пищевых добавок из России
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по федеральным округам
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок пищевых добавок
7.1. Динамика и прогноз объема импорта пищевых добавок в 2019-2028 гг.
7.2. Динамика и прогноз объема экспорта пищевых добавок в 2019-2028 гг.
7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
Часть 8. Прогноз развития рынка пищевых добавок до 2028 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка пищевых добавок
1.1. Основные характеристики рынка
Пищевые добавки — вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определенного цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и так далее.
Для классификации пищевых добавок в странах Евросоюза разработана система нумерации …
Использование пищевых добавок, ароматизаторов, технологических функциональных веществ является одним из важнейших условий …; служит интенсификации …
Предметом настоящего исследования является рынок пищевых добавок как часть рынка ингредиентов для производства пищевой продукции в России. Под рынком пищевых добавок в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями. Отметим, что к предмету данного исследования не относятся сахарные сиропы, биологически активные добавки, а также специи и пряности.
Для целей настоящего исследования определим участников рынка, которыми являются … пищевых добавок – компании, работающие в отрасли …; потребители пищевых добавок – физические лица, …, и организации, закупающие пищевые добавки для целей ... Традиционно основными потребителями пищевых ингредиентов являются … отрасли, а также производство … промышленность. Спрос на пищевые добавки, в частности на функциональные, возрастает с развитием концепции …
Рынок пищевых добавок в России характеризуется следующими особенностями:
- Высокий уровень ... На российском рынке пищевых добавок около … участников (юридических лиц), при этом, основанная их часть – ... Эксперты отмечают, что российские производители на сегодняшний день ...
- На российском рынке пищевых добавок сильны позиции …, которые работают через сеть дистрибьютеров или ... При этом увеличивается активность …
- Достаточно широкий ассортимент …
Как видно на диаграмме 1 российский рынок пищевых добавок представлен продукцией … производителей в более, чем на …% в 2023 г. Основное производство располагается в … федеральных округах.
…
Доля импорта на рынке пищевых добавок в России …, однако, имеет тенденцию к …, на протяжении исследуемого периода и в среднем составляет …%. Во многом … в исследуемом периоде обусловлено влиянием таких факторов, как программы …
1.2. Динамика объема рынка пищевых добавок 2019-2023гг. Потенциальная емкость рынка
Темпы роста рынка пищевых добавок в 2019-2023 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии …, приближается стадия …, при этом на рынке есть перспектива и потенциал для дальнейшего роста с …, на это указывают …
Диаграмма 2. Динамика объема рынка пищевых добавок, 2019-2023 гг.
Объем российского рынка пищевых добавок в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет в целом … динамику, за исключением 2023 г., когда объем рынка … (…%), что обусловлено, прежде всего, …, который не удалось ... В 2023 г. объем производства … (…%), при этом среднегодовой прирост объемов производства в исследуемом периоде составлял …%. Максимального значения в исследуемом периоде объем рынка достиг в … г. и составил … т., минимальный объем рынка приходится на … с положительным приростом к … г. на …%. Среднегодовой темп прироста объема рынка в исследуемом периоде, с учетом …
Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы российский рынок пищевых добавок будет иметь … с замедлением … по мере приближения …, темп ежегодного прироста в среднесрочной перспективе составит в среднем …%.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации пищевых добавок по федеральным округам за 2019-2023 гг., %
В структуре выручки, от реализации пищевых добавок по федеральным округам, абсолютным лидером на протяжении исследуемого периода является … федеральный округ, его доля составляет …% в 2023 г., при этом наблюдаются ... Далее следует … федеральный округ, доля которого в 2023 г. составляет …%. Стоит отметить, что производственные мощности крупных операторов рынка расположены именно в … федеральных округах. Далее следует … федеральный округ, доля которого составила …% в 2023 г. … Доли … федеральных округов относительно невысоки и составляют …% соответственно, при этом доля …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на российском рынке пищевых добавок.
Экономические факторы:
- Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
…
- Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США
…
- Рост себестоимости – основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступали …, девальвация национальной валюты и общая ... При этом игроки рынка отмечают, что цены на ингредиенты увеличиваются ежегодно по …, при этом, после введения санкций против России рост цен на компоненты для производства пищевых добавок, а также на импортную готовую продукцию, был обусловлен изменением ... В таблице приведена динамика изменения стоимости основных ресурсов и средней заработной платы в отрасли.
Социальные факторы:
…
Технологические факторы:
…
Политические факторы
…
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок пищевых добавок, наблюдается преобладающее влияние … факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пищевых добавок
Среди значимых сдерживающих факторов – ... Отметим также отрицательное действие такого фактора, как ... Отрицательное влияние фактора … нивелируется культурой потребления пищевых продуктов, содержащих ...
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, технологические и некоторые социальные факторы: …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка пищевых добавок
…
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке пищевых добавок
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На российском рынке пищевых добавок, по различным оценкам, присутствует более … тысяч компаний: производители и импортеры пищевых добавок, а также … предприятий, для которых выпуск некоторых пищевых добавок (например, крахмала) является ...
В таблице 3 представлена информация о крупнейших операторах рынка. Крупнейшими, по оценкам ГидМаркет, можно считать 8 компаний, которые имеют стабильную выручку с положительной динамикой год к году, а также имеют …
Крупнейшие игроки рынка пищевых добавок расположены в … федеральных округах, а также в … федеральном округе. Отметим, что среди крупнейших игроков рынка присутствуют как производители пищевых добавок, являющиеся российскими компаниями, так и российские …, зачастую имеющие ... Такие компании не только производят добавки на территории России, но и ...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших операторов рынка пищевых добавок рассчитаны пропорционально выручке, полученной от …
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке пищевых добавок в 2023 г.
Лидером рынка является ООО «…», доля рынка предприятия составляет …%, АО «…» с долей …% на втором месте, далее следует ... Совокупная доля прочих предприятий составляет …%, что говорит о … концентрации рынка. Стоит отметить, что количество участников рынка …, при этом в их числе есть крупные производители и импортеры, чья продукция …
2.3. Профили основных игроков
…
2.4. Рейтинг стран-поставщиков пищевых добавок на российском рынке
...
В структуре импорта пищевых добавок по странам абсолютным лидером в 2023 г. является … с долей …% от всего объема импорта пищевых добавок в страну. Далее следуют …, которая занимает долю в …%, … Доли прочих стран в общем объеме импорта пищевых добавок в Россию невелики, совокупно они составляют …%, доля каждой страны менее …%.
Часть 3. Анализ производства пищевых добавок
3.1. Объем и динамика внутреннего производства пищевых добавок
По данным …, объем производства пищевых добавок в России в 2023 г. составил … т., темп прироста относительно показателей 2022 г. составил …%.
Динамика производства пищевых добавок в Российской Федерации имеет … вектор – среднегодовой прирост за период, с учетом замедления темпов прироста объемов производства в … г., составляет …%. Минимальное значение объема производства приходится на … г. и составляет … т., прирост объема производства к показателю 2018 г. составил …%. Максимального значения объем производства достиг в … г. с приростом к показателям … г. на …% и составил … т. В целом объем производства пищевых добавок в России увеличился в исследуемом периоде в … раза к показателю 2019 г.
В целом можно говорить о том, что динамика объемов производства коррелирует с динамикой …, за исключением … г., когда темп прироста объема производства замедлился, а объем рынка ... Рынок насыщен продукцией … и зависит от объемов … поставок, не смотря на рост объемов ... Далее, при детальном рассмотрении показателей по импорту и экспорту, видно, что доля экспорта …
Эксперты рынка отмечают потребность в наличии собственного развитого производства пищевых добавок и прочих ингредиентов в России. Развитие собственного производства на данный момент сдерживается … и … (…), пищевых …
На диаграмме 10 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. В ТОП-5 предприятий на российском рынке пищевых добавок входят ООО «…», АО «…», …
Выручка у всех предприятий из ТОП-5 показывает … на протяжении исследуемого периода. Максимальный прирост выручки приходится на … г. и составляет …%, что связано с резким ростом выручки лидера рынка ООО «…», при этом совокупный объем выручки … Стоит отметить, что рост объема совокупной выручки предприятий ТОП-5 на рынке пищевых добавок не снизился в кризисном 2020 г., однако темп прироста …, что обусловлено … В 2022 г., с началом кризиса, вызванного началом СВО на Украине и введением санкций, спрос на пищевые добавки также оставался …
В целом, за исследуемый период выручка предприятий из ТОП-5 увеличилась в … раза к показателю 2019 г., что обусловлено широким использованием …
3.2. Доля экспорта в производстве пищевых добавок
Доля экспорта в производстве пищевых добавок в России в 2019-2021 гг. довольно …, с 2022 г. отмечается снижение доли …, что связано со снижением объема … г. в связи с введением ... Отметим, что в 2023 г. объем экспорта … при этом доля экспорта в производстве осталась … Рассматривая снижение …, можно говорить о популярности ... Аналитики ГидМаркет считают, что у российских производителей есть потенциал для …, при этом также стоит отметить, что при увеличении объемов производства и низкой доле импорта производители будут в первую очередь …
3.3. Сегментация производства пищевых добавок по регионам
Рассмотрим сегментацию производства пищевых добавок по регионам Российской Федерации исходя из объемов производства.
3.3.1. Производство по федеральным округам
Динамика производства пищевых добавок по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.
По объему производства пищевых добавок лидируют … федеральные округа, что обусловлено наличием …, таких как ООО «…», АО «…», ООО «…», а также наличием благоприятных условий для ... В 2023 г. показатели производства пищевых добавок увеличились во …, за исключением … федерального округа, где снижение объема производства составило …%.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Крупнейшие российские производители пищевых добавок располагаются в … областях (… федеральный округ), а также в …
Стоит отметить, что предприятия по производству пищевых добавок присутствуют во многих субъектах Российской Федерации, при этом объемы их производства …
Часть 4. Анализ потребления пищевых добавок
4.1. Динамика объема потребления пищевых добавок
…
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
...
В 2023 г. было проведено … тендера на закупку пищевых добавок, включающих более … лотов с различными видами пищевых добавок.
Максимальная стоимость лота на закупку пищевых добавок составляет … млн. рублей, заказчик – …, цель контракта – ..., поставщик ООО «…». Как правило, поставщиками по таким контрактам являются оптовые поставщики продуктов питания и ингредиентов, поскольку в составе одного ...
Основные организаторы тендеров на закупку пищевых добавок – … организации, деятельность которых касается …
4.3. Рейтинг стран-потребителей пищевых добавок из России
...
Экспорт пищевых добавок российского производства осуществляется в 2023 г. в основном в …, кроме того российские производители также экспортируют пищевые добавки в ... В 2023 г. экспортные поставки осуществлялись в … стран.
Максимальный объем пищевых добавок в 2022 г. у России закупил …, его доля в общем объеме экспорта составила …%. На втором месте … с долей …%, третье место занимает …
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по федеральным округам
…
Средняя цена комплексных пищевых добавок по всем федеральным округам составила в 2023 г. … рубля за тонну, средняя цена комплексных пищевых добавок в 2022 г. составила … рубля за тонну. Максимальная средняя цена на комплексные пищевые добавки – … рубля – в … федеральном округе, минимальный уровень – … рубля за тонну – в … федеральном округе. При этом цены производителей в … близки к минимальной средней цене, что ниже среднего значения по России, цена производителей в … федеральных округах выше среднего значения.
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средние потребительские цены на рынке пищевых добавок рассчитаны аналитиками ГидМаркет в соответствии со ... Отметим, что средние потребительские цены незначительно отличаются от …, поскольку пищевые добавки в основном используются ...
Максимальная стоимость килограмма пищевых добавок по всем представленным субъектам составляет … рублей и зафиксирована в … АО, что связано с ... Минимальная средняя цена – … рубля за килограмм пищевых добавок – в ...
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка пищевых добавок преобладают над … факторами. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок пищевых добавок
7.1. Динамика и прогноз объема импорта пищевых добавок в 2019-2028 гг.
…
7.2. Динамика и прогноз объема экспорта пищевых добавок в 2019-2028 гг.
…
7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
Разница между экспортом и импортом — торговое сальдо — это годовой показатель сведения внешнеторговых сделок страны. Торговый баланс имеет положительное сальдо, когда в денежном эквиваленте товаров за границу было отправлено больше, чем получено из других стран. Положительный торговый баланс говорит о спросе товаров данной страны на международном рынке, а также о том, что страна не потребляет все то, что производит, и наоборот, в случае с отрицательным торговым балансом.
...
Объем … пищевых добавок в Россию остается довольно высоким в исследуемом периоде, доля экспорта в производстве …, объем импорта в денежном выражении …, соответственно, торговое сальдо является …
…
С учетом прогноза объема импорта и экспорта пищевых добавок аналитики ГидМаркет считают, что баланс экспорта и импорта в среднесрочной перспективе останется … при текущих условиях.
Часть 8. Прогноз развития рынка пищевых добавок до 2028 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке пищевых добавок, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка пищевых добавок, 2019-2023 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации пищевых добавок по федеральным округам за 2019-2023 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015 г. – I-III кварталы 2023 г.
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2024 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2023 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка пищевых добавок
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке пищевых добавок в 2023 г.
Диаграмма 9. Динамика объемов производства пищевых добавок в РФ за 2019-2023 гг.
Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) пищевых добавок в России, 2019-2023 гг.
Диаграмма 11. Доля экспорта в производстве за 2019-2023 гг.
Диаграмма 12. Динамика потребления пищевых добавок в денежном выражении, 2019-2023 гг.
Диаграмма 13. Рейтинг стран-потребителей пищевых добавок из России в 2023 г.
Диаграмма 14. Динамика и прогноз импорта пищевых добавок в натуральном выражении в 2019-2028 гг.
Диаграмма 15. Динамика и прогноз импорта пищевых добавок в денежном выражении в 2019-2028 гг.
Диаграмма 16. Динамика и прогноз экспорта пищевых добавок в натуральном выражении в 2019-2028 гг.
Диаграмма 17. Динамика и прогноз экспорта пищевых добавок в денежном выражении в 2019-2028 гг.
Диаграмма 18. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка в 2024-2028 гг.
Таблицы
Таблица 1. Динамика изменения стоимости ресурсов и заработной платы, 2019-2023 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пищевых добавок
Таблица 3. Основные компании-участники рынка пищевых добавок в 2023 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка пищевых добавок в 2023 г.
Таблица 5. Рейтинг стран-поставщиков пищевых добавок на российском рынке в 2023 г.
Таблица 6. Динамика производства пищевых добавок в РФ по федеральным округам
Таблица 7. Данные по десяти крупнейшим лотам тендеров на закупку пищевых добавок, проведенных в 2023 г.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке пищевых добавок по ФО
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке пищевых добавок по субъектам РФ
