Анализ рынка перцового пластыря в России
Актуальность исследования
Перцовый пластырь применяется наружно, как обезболивающее, анальгезирующее и местнораздражающее средство при ревматических и мускульных болях, миалгии, артрите, радикулите, невралгии
Цель исследования
Анализ состояния рынка перцового пластыря в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок перцового пластыря
Содержание
Часть 1. Обзор рынка перцового пластыря в России
1.1. Описание перцового пластыря
1.2. Основные характеристики рынка
1.3. Объем производства
1.4. Доля экспорта в производстве
1.5. Доля импорта на рынке
1.6. Динамика объема рынка 2018-2020 гг. (2020г. - прогнозно). Потенциальная емкость рынка
1.7. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8.1. Социальные факторы
1.8.2. Технологические факторы
1.8.3. Экономические факторы
1.8.4. Политические факторы
1.8.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
1.9. Структура рынка по видам перцового пластыря
1.10. Стадия жизненного цикла рынка перцового пластыря
1.11. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Анализ импорта перцового пластыря (код ТН ВЭД 3005100000) в Россию, 2020г.
2.1. Объем импорта (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2. Средняя цена импорта
2.3. Структура импорта
2.3.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.2. по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.4. по видам перцового пластыря (при условии наличия данной информации в таможенных декларациях)
2.4. Крупнейшие импортеры, объемы импорта, средние цены импорта
Часть 3. Анализ конкурентов-производителей, представленных на российском рынке ТОП-10
3.1. Уровень конкуренции на рынке
3.2. Крупнейшие игроки на рынке
3.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.4. Объемы производства крупнейших конкурентов
3.5. Анализ ассортимента продукции
3.6. Сильные и слабые стороны конкурентов
Часть 4. Анонсированные инвестиционные проекты в исследуемой отрасли
Часть 5. Анализ потребления
5.1. Насыщенность рынка
5.2. Основные потребительские тренды в России
5.3. Оценка объема потребления перцовых пластырей на душу населения
5.4. Структура рынка по отраслям потребления
5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Цены отечественных производителей
6.2. Розничные цены
6.3. Анализ цен на импортную продукцию
Часть 7. Прогнозы и выводы
7.1. Барьеры, существующие на рынке
7.2. Перспективы и драйверы роста рынка
7.3. Прогноз развития рынка до 2025 года
7.4. Рекомендации по выходу на рынок отечественного производителя
7.5. Ключевые выводы по исследованию
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка перцового пластыря в России
1.1. Описание перцового пластыря
…
1.2. Основные характеристики рынка
Перцовый пластырь представляет собой основу (подложку) прямоугольной формы (с перфорацией или без перфорации) со слоем пластырной массы, с защитным покрытием из силиконизированной бумаги или пленки. В комплекте с товаром …
На рынке перцового пластыря в России преобладает … продукция (доля составляет более …%), производство сконцентрировано в … Основным каналом сбыта на рынке перцовых пластырей являются ..
1.3. Объем производства
Оценка объемов производства перцового пластыря произведена ГидМаркет на основании данных …
За рассматриваемый период динамика производства перцового пластыря в России имеет … характер, в 2018 году наблюдается …% по сравнению с предыдущим периодом, в последующие годы отмечается … объемов производства в среднем на …%.
По итогам 2020 года показатель составил … тыс. шт. пластырей, что на …% ниже, чем в … году и на …% – по сравнению с … годом. Значительное … в 2020 году связано с …
1.4. Доля экспорта в производстве
В течение представленного на диаграмме периода доля экспорта в производстве перцового пластыря в натуральном выражении имеет тенденцию к … – с …% в 2017 году показатель …% по итогам 2020 года. Это связано с общей тенденцией ...
Доля производства на внутреннее потребление колеблется в пределах …%.
Рассмотрим баланс экспорта и импорта на анализируемом рынке.
Диаграмма 3. Баланс экспорта и импорта на рынке перцового пластыря России в 2017-2020 гг., тыс. штук
В течение рассматриваемого периода сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) на рынке перцового пластыря в России остается ... Объем … превышает … более чем ...
1.5. Доля импорта на рынке
На рынке перцового пластыря доля импорта в натуральном выражении составляет в среднем …%. За рассматриваемый период наблюдается … доли зарубежной продукции, однако это обусловлено в первую очередь ...
На рынке превалирует … продукция с долей …% в 2020 году.
Диаграмма 4. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке перцового пластыря в России в 2017-2020гг. в натуральном выражении, %
1.6. Динамика объема рынка 2018-2020 гг. (2020г. - прогнозно). Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка перцового пластыря в России в натуральном выражении за период 2018-2020 года.
Объем рынка перцового пластыря в России за период 2019-2020 года имеет … динамику. В 2018 году наблюдается … значение показателя – … тыс. шт., что на …% больше по сравнению с … годом. В 2020 году объем рынка … тыс. шт., … составило …% по отношению к предыдущему периоду.
В 2020 году отмечается значительное …
…
1.7. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
Ключевыми тенденциями рынка являются следующие:
…
1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок
…
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок перцового пластыря в России
Таким образом, на текущий момент рынок перцового пластыря в России в большей степени испытывает … влияние факторов внешней среды … силы.
Отрицательное влияние проявляется вследствие …
Положительно влияют на рынок следующие факторы: …
1.9. Структура рынка по видам перцового пластыря
На рынке представлены два вида перцового пластыря: перфорированные и неперфорированные.
Структура рынка перцового пластыря по видам определена на основании данных номенклатуры производителей, импортных и экспортных поставок, доли ...
Таким образом, соотношение перфорированных и неперфорированных перцовых пластырей примерно …, незначительно преобладают … пластыри – их доля составляет …%.
В зависимости от размера на рынке лидируют перцовые пластыри … см, их доля равна …% в 2020 году. Доля перцовых пластырей размером … см составляет …%. Данные два вида пластырей представлены у …
1.10. Стадия жизненного цикла рынка перцового пластыря
…
1.11. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Анализ импорта перцового пластыря (код ТН ВЭД 3005100000) в Россию, 2020г.
2.1. Объем импорта (в натуральном и стоимостном выражении)
Перцовый пластырь поставлялся в Россию комплексно с другими видами ...
Рассмотрим показатели внешнеторговых операций с перцовым пластырем в России.
В 2020 году выявлено … деклараций на поставку перцового пластыря в Россию. Общий объем импорта составил … тыс. шт. пластырей на сумму … млн руб.
Доля импорта перцового пластыря от общего объема ввоза материалов перевязочных ангезивных и прочих материалов, имеющих липкую поверхность (код ТН ВЭД …) в 2020 году в стоимостном выражении …%.
2.2. Средняя цена импорта
Средняя цена импорта перцового пластыря составляет … руб. за 1 шт.
Рассмотрим средние цены в рамках зарубежных производителей перцового пластыря.
Диаграмма 18. Средние цены импорта перцового пластыря по производителям, руб./шт.
Самае высокая цена импорта перцового пластыря наблюдается по производителю … – … руб./шт., что на …% выше средней цены импорта, самая низкая – …
2.3. Структура импорта
2.3.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2020 году перцовый пластырь поставлялся производителями из … стран: …
Абсолютным лидером среди стран-производителей в 2020 году в натуральном и стоимостном выражении является … с долей …% и …% соответственно …
2.3.2. по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
По итогам анализа импорта за 2020 год выявлено, что основным производителем поставляемых перцовых пластырей в натуральном выражении является … (…) с долей …%. Далее следуют …
В стоимостном выражении также лидирует компания PharmLine Limited (доля 86,8%), далее следует Changzhou Hualian Health Dressing с более высокой долей, чем в натуральном выражении (11,2%). Производитель АУП Сарепта-Медипласт в данном случае занимает третье место и имеет долю 1,2%. Наименьшая доля в стоимостном выражении зафиксирована по производителю Jiangsu Nanfang Medical (0,8%).
Доля импорта перцового пластыря от общего объема ввоза всех видов пластырей и различных медицинских перевязочных материалов в рамках каждого рассматриваемого производителя незначительна и составляет от 0,3% до 6,8%.
…
2.3.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2020 году выявлено … компаний-получателей перцового пластыря.
Основной компанией-получателем перцового пластыря в натуральном и стоимостном выражении является ООО «…» с долей …% и …% соответственно. Остальные … получателей в совокупности составляют …% от общего объема импорта перцового пластыря в натуральном выражении и …% - в стоимостном.
2.3.4. по видам перцового пластыря (при условии наличия данной информации в таможенных декларациях)
…
2.4. Крупнейшие импортеры, объемы импорта, средние цены импорта
Представим итоги анализа внешнеторговых операций в таблице.
Импортерами перцового пластыря являются … компаний, поставки осуществляются преимущественно из ... Крупнейшей компанией-отправителем в натуральном выражении является … с долей …%, в стоимостном выражении – …
В большинстве случаев импортером и производителем перцового пластыря является …
Часть 3. Анализ конкурентов-производителей, представленных на российском рынке ТОП-10
3.1. Уровень конкуренции на рынке
На рынке перцового пластыря представлено … количество производителей. Согласно анализу регистрационных удостоверений на перцовый пластырь выявлено … конкурентов.
Таким образом, на рынке представлено … зарубежных производителей и … российских. Все регистрационные удостоверения (РУ) имеют …
Также выявлены …
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рассматриваемого рынка составляет HHI=… (…), рынок является …: представлено …
3.2. Крупнейшие игроки на рынке
Согласно анализу импорта за период 2018-2020 года поставки перцового пластыря осуществлялись …
Таким образом, участниками на рынке перцового пластыря являются следующие компании: …
Рассмотрим профили основных участников рынка.
АО «…»
…
3.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей конкурентов приведена на основании данных объема импорта перцовых пластырей и оценки объемов ...
Диаграмма 25. Доли крупнейших конкурентов на рынке перцового пластыря в 2020 г.,
В 2020 году на рынке представлено … производителей перцового пластыря, среди зарубежных конкурентов, описанных в п. 3.2 настоящего исследования, в 2020 году …
Абсолютным лидером рынка является российская компания АО «…» с долей …%, на втором месте …
Среди импортных производителей лидером является … с общей долей …% в 2020 году. Совокупная доля остальных …
3.4. Объемы производства крупнейших конкурентов
Объемы производства крупнейших конкурентов на рынке перцового пластыря в 2020 году для зарубежных производителей определены на основании …
Лидером рынка перцового пластыря является АО «…», объем производства компании оценивается в … млн единиц продукции. Объем производства и поставок по компаниям …
3.5. Анализ ассортимента продукции
...
3.6. Сильные и слабые стороны конкурентов
…
Часть 4. Анонсированные инвестиционные проекты в исследуемой отрасли
…
Часть 5. Анализ потребления
5.1. Насыщенность рынка
…
5.2. Основные потребительские тренды в России
Среди основных потребительских трендов и изменений в пользовательском поведении на рынке можно выделить следующие:
Потребители стали совершать ...
...
С развитием интернет-технологий потенциальный клиент сначала …
На основании анализа отзывов выявлено, что основными недостатками перцовых пластырей являются ...
Снижение реальных доходов населения приводит к ...
Потребители стали …
5.3. Оценка объема потребления перцовых пластырей на душу населения
Объем потребления перцовых пластырей на душу населения в стоимостном выражении рассчитан ГидМаркет исходя из отношения …
Объем потребления перцовых пластырей на душу населения в стоимостном выражении в 2018-2019 годах имел тенденцию к … при этом темп прироста …: в 2018 году тем прироста составил …% по отношению к 2017 году, в 2019 году объем ...
По итогам 2020 года объем потребления перцовых пластырей на душу населения составил … руб., что на …% ниже показателя 2019 года. Несмотря на рост потребительских цен и уменьшения численности населения в 2020 году, произошло …
5.4. Структура рынка по отраслям потребления
Основным предназначением перцового пластыря является ... Благодаря растительным компонентам, которые входят в состав изделия, обеспечивается …
В настоящем исследовании отрасли потребления рассмотрены в двух аспектах:
…
В первом случае основными потребителями являются …, …, ...
Таким образом, реализация продукции через … является основным каналом продаж перцовых пластырей – доля равна …%. Доля …
…
5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным … по итогам 2020 года по 44 ФЗ было заключено … на поставку … шт. перцовых пластырей на общую сумму … тыс. руб., что на …% меньше по сравнению с 2019 годом. По 223 ФЗ контракты на закупку перцового пластыря …
Снижение объема закупок перцового пластыря в 2020 году связано с … ситуацией в стране, так как в этот период преимущественно закупалось …
Таблица 17. Контракты по тендерам на закупку перцового пластыря, заключенные в 2019-2020 гг.
Как правило, перцовый пластырь поставлялся комплексно с ...
По данным площадки … по 44 ФЗ в рамках каждого региона размещаются тендеры ... ... В 2020 году выявлено … тендеров на поставку более … тыс. шт. перцового пластыря (товар закупался вместе с другими видами …).
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Цены отечественных производителей
На рынке перцового пластыря представлено … российских производителя: АО «…» (… федеральный округ) и …
Изменение цен производителей по федеральным округам за рассматриваемый период происходило … В целом по России в 2020 году средние цены производителей на перевязочные материалы увеличились на …% по отношению к 2019 году. В … ФО наблюдается прирост цен в 2020 году на …%, в … ФО, наоборот, отмечается …%.
Средние цены определены на основании данных …
Таким образом, средняя цена перцового пластыря АО «…» размером 6х10 см составляет … руб. за единицу, 10х18 см – … руб./шт. Средние цены АО «…» несколько ниже и составляют … руб./шт. и … руб./шт. соответственно.
6.2. Розничные цены
С целью сравнения розничных цен определены средние цены перцовых пластырей 10х18 см (перфорированные и без перфорации) в различных аптеках в рамках основных участников.
Диаграмма 30. Средние розничные цены перцового пластыря 10х18 см (по состоянию на 02.06.2021) по основным производителям, руб./шт.
Среднерыночная розничная цена на один перцовый пластырь размером 10х18 см в России составляет … руб. В целом можно отметить …
6.3. Анализ цен на импортную продукцию
…
Часть 7. Прогнозы и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объемов производства перцового пластыря в России за 2017-2020 гг., тыс. штук
Диаграмма 2. Доля экспорта перцового пластыря в производстве за 2017-2020 гг., %
Диаграмма 3. Баланс экспорта и импорта на рынке перцового пластыря России в 2017-2020 гг., тыс. штук
Диаграмма 4. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке перцового пластыря в России в 2017-2020гг. в натуральном выражении, %
Диаграмма 5. Динамика объема рынка перцового пластыря в России, 2018-2020 гг., тыс. штук
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 7. Прогноз численности населения РФ, на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 – 2021гг. (1 квартал), % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика заболеваемости населения России болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани в 2015-2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 – 2021 гг. (янв.-апр.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Динамика количества аптечных учреждений в России, 2014-2020 гг., тыс. штук
Диаграмма 13. Структура рынка по видам перцового пластыря в России (в натуральном выражении), 2020 г., %
Диаграмма 14. Структура рынка по видам перцового пластыря в России в зависимости от размера (в натуральном выражении), 2020 г., %
Рисунок 15. Стадия жизненного цикла рынка перцового пластыря
Диаграмма 16. Текущие средние потребительские цены на товары-заменители перцового пластыря, руб./шт.
Диаграмма 17. Объем импорта пластырей (…) в натуральном выражении в 2020 г., тыс. штук
Диаграмма 18. Средние цены импорта перцового пластыря по производителям, руб./шт.
Диаграмма 19. Структура импорта перцового пластыря по странам-производителям в 2020 г. в натуральном выражении, %
Диаграмма 20. Структура импорта перцового пластыря по странам-производителям в 2020 г. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 21. Структура импорта перцового пластыря по компаниям-производителям в 2020 г. в натуральном выражении, %
Диаграмма 22. Структура импорта перцового пластыря по компаниям-производителям в 2020 г. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 23. Доля импорта перцового пластыря от общего объема импорта производителя в 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 24. Структура импорта перцового пластыря по видам в зависимости от размера в 2020 г. в натуральном выражении, %
Диаграмма 25. Доли крупнейших конкурентов на рынке перцового пластыря в 2020 г., %
Диаграмма 26. Объемы производства крупнейших конкурентов на рынке перцового пластыря в 2020 г., тыс. штук
Диаграмма 27. Динамика потребления перцовых пластырей в денежном выражении, 2017 - 2020гг., руб./чел.
Диаграмма 28. Структура рынка перцовых пластырей по отраслям потребления, 2020 г. (в стоимостном выражении), %
Диаграмма 29. Средние цены отечественных производителей на перцовый пластырь в зависимости от размера в 2020 г., руб./шт.
Диаграмма 30. Средние розничные цены перцового пластыря 10х18 см (по состоянию на 02.06.2021) по основным производителям, руб./шт.
Диаграмма 31. Средние розничные цены на перцовый пластырь в зависимости от размера (по состоянию на 02.06.2021), руб./шт.
Диаграмма 32. Средние розничные цены на перцовый пластырь отечественного и зарубежного производства в зависимости от размера (по состоянию на 02.06.2021), руб./шт.
Диаграмма 33. Прогноз объема рынка перцового пластыря в 2021-2025 гг., тыс. штук
Таблицы
Таблица 1. Основные характеристики перцового пластыря
Таблица 2. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2020-2023гг. (базовый сценарий), %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2016-2021 (янв.-фев.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок перцового пластыря в России
Таблица 5. Виды перцового пластыря
Таблица 6. Анализ основных товаров-заменителей перцового пластыря
Таблица 7. Объем импорта перцового пластыря в Россию в натуральном и стоимостном выражении в 2020г., ед. изм.
Таблица 8. Структура импорта перцового пластыря по компаниям-получателям в 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 9. Крупнейшие импортеры перцового пластыря в 2020 г., ед. изм.
Таблица 10. Регистрационные удостоверения на перцовый пластырь, действующие на территории России
Таблица 11. Основные компании-производители на рынке перцового пластыря
Таблица 12. Ассортимент продукции и услуг основных участников на рынке перцового пластыря
Таблица 13. Перечень производимых видов перцовых пластырей основных конкурентов
Таблица 14. Сильные и слабые стороны основных конкурентов
Таблица 15. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в месяц, 2014-2020гг. %
Таблица 16. Динамика объема закупок перцового пластыря в натуральном и стоимостном выражении, 2018-2020 гг., ед. изм.
Таблица 17. Контракты по тендерам на закупку перцового пластыря, заключенные в 2019-2020 гг.
Таблица 18. Динамика индекса цен производителей по ОКПД2 21.20.24.110 «Материалы клейкие перевязочные», 2017-2020 гг., %
