Анализ рынка парков культуры и отдыха в России
Актуальность исследования
Парки культуры и отдыха – вид городских учреждений, удовлетворяющих потребности городского населения в отдыхе на фоне природы, а также в культурных и досуговых мероприятиях на открытом воздухе. Парки отличаются большим разнообразием по расположению, величине, месту в архитектурно-планировочной структуре города и его водно-зеленой системе, функциональному назначению и другим признакам. Особую роль среди них занимают многопрофильные парки культуры и отдыха, парки развлечений. Как хозяйствующие субъекты, они нацелены на привлечение посетителей, формирование их потоков и получение дохода от обслуживания
Цель исследования
Анализ состояния рынка парков культуры и отдыха, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок парков культуры и отдыха
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка парков культуры и отдыха
1.1. Определение и характеристики российского рынка парков культуры и отдыха
1.2. Динамика объема российского рынка парков культуры и отдыха, 2016–2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка парков культуры и отдыха по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке парков культуры и отдыха в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынк
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления парков культуры и отдыха
3.1. Оценка объема потребления парков культуры и отдыха на душу населени
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка парков культуры и отдыха до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка парков культуры и отдыха
1.1. Определение и характеристики российского рынка парков культуры и отдыха
Парки культуры и отдыха – вид городских учреждений, удовлетворяющих потребности городского населения в отдыхе на фоне природы, а также в культурных и досуговых мероприятиях на открытом воздухе.
Парки отличаются большим разнообразием по расположению, величине, месту в архитектурно-планировочной структуре города и его водно-зеленой системе, функциональному назначению и другим признакам. Особую роль среди них занимают многопрофильные парки культуры и отдыха, парки развлечений.
Как хозяйствующие субъекты, они нацелены на привлечение посетителей, формирование их потоков и получение дохода от обслуживания. Однако каждый парк имеет оптимальную пропускную способность и при слишком высокой плотности посетителей, перенасыщении снижается возможность потребления — возникают длинные очереди, отсутствие удовольствия, исчезает стимул к покупкам и т. д., что негативно сказывается на финансовых показателях деятельности парка.
Специфика парка как учреждения культуры заключается в том, что для многих жителей городов отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях, удовлетворить потребности в неформальном общении с семьей, где принцип смены занятий является непременным условием отдыха и развлечений.
...
1.2. Динамика объема российского рынка парков культуры и отдыха, 2016–2020 гг.
Объем рынка парков культуры и отдыха указан на основании поступления финансовых средств в них по данным Минкультуры России.
В 2016–2019 гг. российский рынок парков отдыха и развлечений активно развивался, и он продолжил бы свой рост, если бы в 2020 г. не началась пандемия коронавируса сovid-19, в связи с чем временно была приостановлена работа всех объектов отдыха и развлечений.
...
Диаграмма 2. Динамика объема рынка парков культуры и отдыха, 2016–2020 гг., млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По данным Министерства культуры РФ, в структуре парков отдыха и культуры практически в равной степени представлены как досуговые объекты, так и аттракционы.
1.4. Структура рынка парков культуры и отдыха по ФО
Наибольшее количество парков культуры и отдыха находятся в Центральном ...
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции:
Парки становятся многофункциональными: развлечение, поддержка физического здоровья, образование, коворкинг;
В создании и реконструкции парков принимает участие не только государство, но и частные инвесторы. Некоторые проекты реализуются на условиях государственно-частного партнерства;
Усиление безопасности парков охранниками и камерами;
Зонирование пространства по категориям целевой аудитории: возрастному критерию и типам отдыха;
Технологичность: Wi-Fi, элементы освещения на солнечных батареях, встроенные в малые архитектурные формы розетки для зарядки телефона и др.;
Использование технологий виртуальной, дополненной реальности, QR-кодов, указателей, урбанистических решений, малых архитектурных форм в диалоге с отдыхающими;
Увеличение количества зеленых зон и обустроенных общественных пространств;
Обустройство небольших парковых территорий в центральных частях города совместно с доступностью от рабочих мест и в местах наибольшего скопления людей в обеденное время, что способствует поддержанию духовного и физического равновесию населения;
Изменение организационной структуры ухода за парками. Например, в Новосибирске создали единую дирекцию парков: осенью 2020 г. 11 парков города получили единое управление;
Развитие тематических парков;
В связи с коронавирусными ограничениями некоторые парки организовывали на базе своих интернет-ресурсов онлайн-мероприятия.
Перспективы:
Города увеличат количество зеленых пространств. Парки станут визитными карточками и достопримечательностями городов;
Свободные пространства в городах ограничены, поэтому будут использоваться нетипичные пространства. Рост числа проектов «зеленой регенерации» — создания парков на территориях пустырей, промышленных зон, бывших свалок;
Города будут соединять зеленые зоны для того, чтобы можно было пешком, на велосипеде, на роликах, на самокатах преодолевать большие расстояния. В этих пространствах начнет появляться малый бизнес: кафе, небольшие сервисы, шоурумы. К этому добавится раскрытие для публичного доступа промышленных территорий. Правильная территория для работы в будущем – интегрированная в соединенную, в том числе и парковую рекреационную среду города.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
...
Социальные
Численность населения
На протяжении 2012–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
...
Реальные доходы населения
Технологические
Необходимость в модернизации
Необходимость в осуществлении модернизации связана с тем, что в процессе трансформации современного мира происходят заметные динамические изменения, заключающиеся в смене характера использования парковых территорий. Широко распространенные в России парки культуры и отдыха нуждаются в новых концепциях развития, больших инвестиционных вливаниях и переоснащении. Отрицательное влияние фактора.
Сезонность
Число посетителей парков культуры и отдыха напрямую связано с временем года. В весенне-летний период спрос на услуги парков увеличивается, а в осенне-зимний период – снижается. Отрицательное влияние фактора.
Политические
Сертификация
Сертификация аттракционов организуется в рамках требований профильного технического регламента ЕАЭС 038/2016, вступившего в действие с 18 апреля 2018 г. В ходе оценочных процедур проводится проверка документации изготовителя и лабораторные испытания оборудования. Положения нормативного акта действуют в отношении следующих типов каруселей:
–– надувных;
–– водных механизированных и немеханизированных;
–– механизированных устройств различной траектории движения;
–– картингов и автодромов;
–– качелей для детей.
Для оценки оборудования проводится идентификация по степени биомеханического воздействия на пассажиров. Выбор схемы подтверждения соответствия (сертификация или декларирование) определяется величиной потенциального риска.
...
Развитие внутреннего туризма
В 2021 г. в России появился новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а в его структуре был выделен федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры», ключевой целью которого является обеспечение туристических территорий современной инфраструктурой. Также основными целями в рамках проекта станут достижение определенного уровня туристического потока, создание системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив в этой сфере и прочие задачи. Востребованность внутреннего туризма улучшает экономику регионов и их инфраструктуру, что положительно отражается на исследуемом рынке.
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок парков культуры и отдыха, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок парков культуры и отдыха
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка парков культуры и отдыха в большей степени положительное влияние.
Положительное влияние оказывают восстановление платежеспособности населения, политические факторы, стабилизация валютных курсов и восстановление ВВП.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
На протяжении 2016–2020 гг. валовая рентабельность отрасли парков культуры и отдыха ниже всех отраслей экономики России, а в 2017 г. находится даже в зоне отрицательных значений. Однако по итогам первого полугодия 2021 г. показатель составил ...%, что на 15,6 п. п. выше уровня валовой рентабельности по всем отраслям в целом.
...
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
...
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами, показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
...
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере парков культуры и отдыха за 2016–июн. 2021 гг., раз
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал> 0,2–0,5.
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере парков культуры и отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–июн. 2021 гг., раз
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.
...
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать финансовую нестабильность в отрасли. С первого полугодия 2021 г. отмечаются высокие показатели рентабельности, сокращение среднего срока оборота дебиторской задолженности, однако образовались трудности в покрытии краткосрочных обязательств и финансовая неустойчивость.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке парков культуры и отдыха в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В каждом регионе России есть свои крупные парки, однако большинство, лидирующих по выручке, располагаются в Москве.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Основные операторы рынка парков культуры и отдыха в России занимают ...% рынка. Самым крупным игроком по итогам 2020 г. является Сочи Парк, занимая ...% рынка.
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке парков культуры и отдыха в 2020 г., %
Рынок парков культуры и отдыха в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
2.3. Профили основных игроков
АО «ХХХ»
...
ХХХ
...
ХХХ
...
Динамика совокупного объема выручки данных учреждений оценена ГидМаркет по данным федерального казначейства и InterMedia.
Часть 3. Анализ потребления парков культуры и отдыха
3.1. Оценка объема потребления парков культуры и отдыха на душу населения
На протяжении 2016–2019 гг. объем потребления услуг парков культуры и отдыха на душу населения неизменно увеличивался.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок парков культуры и отдыха находится в стадии зрелости. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на пользовании услугой консервативными потребителями, на известности и широкой представленности, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
Процесс развития парков сдерживает невысокий доход российских граждан, недостаточный уровень инвестиций. В этой связи в России в основном развиваются небольшие парки вблизи крупных городов и в курортных центрах.
В условиях коронавируса отрасль будет поддерживаться за счет перераспределения спроса с зарубежного туризма на внутренний.
Современные посетители ожидают больше, чем могут предложить традиционные парки. Реализация проектов создания тематических парков позволит поднять индустрию развлечений на новый уровень, привлечь туристов и дать импульс к развитию регионального туризма.
Напряженная эпидемиологическая обстановка будет способствовать росту проведения досуга на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Основными факторами, влияющими на выбор того или иного парка, являются обеспечение безопасности на территории объекта и удобство месторасположения парка по ... балла.
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на рынке парков культуры и отдыха рассчитаны аналитиками ГидМаркет по данным индексов на услуги населению в целом и на услуги учреждений культуры по данным Росстат.За период 2016–2020 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на рынке парков культуры и отдыха составил ...%.
...
Таблица 11. Средние цены на рынке парков культуры и отдыха по ФО, сезон 2021 г., руб.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Положительные факторы инвестиционного климата рынка парков культуры и отдыха доминируют над отрицательными.
...
Наиболее значимые положительные факторы.
...
Наиболее значимые негативные факторы.
Часть 5. Прогноз развития рынка парков культуры и отдыха до 2025 года
Дальнейшее развитие рынка услуг парков культуры и отдыха во многом будет определяться постепенной нормализацией экономической ситуации в России, стабилизацией курса рубля и ростом предпринимательской уверенности.
...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
При этом факторы макросреды оказывают на развитие рынка парков культуры и отдыха в большей степени положительное влияние. Положительное влияние оказывают восстановление платежеспособности населения, политические факторы, стабилизация валютных курсов и восстановление ВВП.
Анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать финансовую нестабильность в отрасли. С первого полугодия 2021 г. отмечаются высокие показатели рентабельности, сокращение среднего срока оборота дебиторской задолженности, однако образовались трудности в покрытии краткосрочных обязательств и финансовая неустойчивость.
...
Положительные факторы инвестиционного климата рынка парков культуры и отдыха доминируют над отрицательными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности показывает нейтральный инвестиционный климат, близкий к благоприятному.
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура поступления финансовых средств в парки культуры и отдыха, 2020 г., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка парков культуры и отдыха, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура рынка парков культуры и отдыха по видам, 2020 г., %
Диаграмма 4. Структура оказания парков культуры и отдыха в РФ по ФО, 2020 г., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-сен. 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-ноя. 2021 гг.
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–сен. 2021 гг.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере парков культуры и отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–июн. 2021 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере парков культуры и отдыха за 2016–июн. 2021 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере парков культуры и отдыха, за 2016–июн. 2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере парков культуры и отдыха, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–июн. 2021гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке парков культуры и отдыха в 2020 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка парков культуры и отдыха (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Объем потребления парков культуры и отдыха на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Важность критериев выбора потребителями парков культуры и отдыха, 2020 г., баллы
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка парков культуры и отдыха в 2021–2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок парков культуры и отдыха
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли парков культуры и отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–июн. 2021 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере парков культуры и отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–июн. 2021 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка парков культуры и отдыха в 2020 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка парков культуры и отдыха
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка парков культуры и отдыха
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка парков культуры и отдыха
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка парков культуры и отдыха
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка парков культуры и отдыха
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке парков культуры и отдыха по Российской Федерации в 2016–окт. 2021 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке парков культуры и отдыха по ФО, сезон 2021 г., руб.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка парков культуры и отдыха
