Анализ рынка офисной мебели в Москве и области
Актуальность исследования
Офисная мебель – основная функциональная составляющая любого рабочего интерьера. По своим эксплуатационным признакам она относится к категории малых архитектурных форм, ориентированных на создание максимально комфортной деловой среды
Цель исследования
Анализ состояния рынка офисной мебели в Москве и области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок офисной мебели
Содержание
Часть 1. Обзор рынка офисной мебели в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка офисной мебели 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка офисной мебели
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке офисной мебели в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства офисной мебели в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства офисной мебели
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок офисной мебели на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта офисной мебели
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта офисной мебели
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления офисной мебели в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления офисной мебели
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ в Центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка офисной мебели в Москве и Московской области до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка офисной мебели в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
Офисная мебель (мебель для административных помещений) — мебель для оснащения кабинетов, контор, офисов и бюро, где работу выполняют …
Первые образцы «офисной мебели» были обнаружены …
Рассмотрим основные виды офисной мебели.
При выборе офисной мебели важно учесть, что конструкции должны отвечать определенным требованиям, среди которых выделяют: …
Структура рынка офисной мебели Москвы и Московской области не имеет принципиального отличия от ситуации …
На рынке офисной мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении преобладает … продукция, ее доля колеблется …%. В течение рассматриваемого периода можно отметить … зарубежной продукции с …% до …%, это связано с …
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке офисной мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении в 2016-2020 гг., %
1.2. Динамика объема рынка офисной мебели 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка офисной мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении за период 2016-2020 годы.
В целом динамика объема рынка офисной мебели в Москве и Московской области за рассматриваемый период имеет … характер. Снижение показателя наблюдается … году на …% по отношению к предыдущему периоду. В 2020 году объем рынка составил … млрд руб., что …% больше по сравнению с 2019 годом, что связано...
Стоит отметить, что объем производства в данном случае учитывался по производителям …
В натуральном выражении объем рынка офисной мебели в Москве и Московской области оценивается в … млн шт., что на …% … по сравнению с 2019 годом. … в натуральном выражении обусловлено …
Доля объема рынка мебели для офиса в Москве и Московской области в 2020 году составляет …% от общего объема рынка офисной мебели России (показатель по РФ оценивается в … млрд руб. в 2020 году, что на …% больше по отношению к предыдущему периоду), это объясняется концентрацией …
Если рассматривать структуру рынка мебели в целом, то доля офисной мебели составляет …%.
Потенциальная емкость рынка — это максимально возможный объем рынка, который определяется из расчета, что … Для оценки показателя учитывалась средняя стоимость минимального набора мебели, необходимого ... Таким образом, потенциал рынка анализируемых регионов оценивается в более чем … к объему 2020 года или примерно … млрд руб.
Расчет распределения выручки от реализации офисной мебели в Москве и Московской области произведен ГидМаркет на основании данных по …
В выручке от реализации офисной мебели в течение всего периода лидирует … – … в среднем составляет …%. …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок офисной мебели. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические факторы
Динамика ВРП
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы (в текущих основных ценах), 2016-2020 гг., % к предыдущему год
Валовый региональный продукт (ВРП) (валовая добавленная стоимость в основных ценах) – обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг.
Динамика ВРП Москвы за период с 2016 по 2019 год имеет … характер, наибольший прирост наблюдается в … году на …% по отношению к предыдущему периоду.
Согласно данным прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов падение ВРП в 2020 году оценивается в …%.
…
Социальные факторы
…
Технологические факторы
…
Политические факторы
…
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок офисной мебели
Таким образом, на текущий момент рынок офисной мебели в г. Москве и Московской области в большей степени испытывает … влияние факторов внешней среды … силы.
Отрицательное влияние проявляется вследствие …
Положительно влияют на рынок следующие факторы: …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка офисной мебели
На основании динамики развития рынка офисной мебели в Москве и Московской области можно сделать вывод, что рынок находится на стадии …
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке офисной мебели в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Российский мебельный рынок является …: на нем представлены как …, изготовляющие …, так и ... На сегодняшний день деятельность в сфере производства мебели для офисов и предприятий торговли (ОКВЭД2 …) в России осуществляют … тыс. организаций и … тыс. индивидуальных предпринимателей. В Москве и Московской области сосредоточено … тыс. производителей, что составляет …% от общего количества всех российских компаний и ИП, изготавливающих офисную мебель.
Стоит отметить, что, как правило, производители офисной мебели осуществляют поставки …
Ведущими российскими производителями офисной мебели являются ООО «…», ООО «…», …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей конкурентов приведена на основании финансовых показателей компаний с учетом исключения …
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке офисной мебели в Москве и Московской области в 2020 г.,
Основными участниками на рынке офисной мебели в Москве и Московской области являются ООО «…» с долей …%, ООО «…» с долей …%, ООО «…»…
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рассматриваемого рынка составляет … (HHI…), рынок является …, представлено большое …
2.3. Профили основных игроков
ООО «…»
…
ООО «…»
…
Часть 3. Анализ производства офисной мебели в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства офисной мебели
Рассмотрим динамику объемов производства офисной мебели в Москве и Московской области.
За период с 2016 по 2018 год наблюдается … динамика объема производства офисной мебели в стоимостном выражении в Москве и Московской области. В 2018 году показатель достиг … – … млн руб., что … объем 2016 года. С 2019 года наблюдается ... В 2020 году показатель составил … млн руб., что …% меньше по сравнению с … годом.
Основной объем производства офисной мебели осуществляется в … – доля региона составляет …% в 2020 году, соответственно, доля …
Совокупная доля Москвы и Московской области в 2020 году составляет …% от общего объема производства офисной мебели в России. При этом объем производства в России в стоимостном выражении в 2020 году составил … млрд руб., что …% больше по отношению к 2019 году.
В зависимости от материала изготовления в Москве и Московской области осуществляется производство металлической (доля сегмента равна …% в 2020 году) и деревянной (доля – …%) офисной мебели.
Важно отметить, что крупнейшие производители офисной мебели работают преимущественно по …
Таким образом, динамика объема рынка офисной мебели российского производства в Москве и Московской области имеет … характер (за …). По итогам 2020 года показатель составил … млн руб., что на …% больше по сравнению с … годом. В рамках оценки общего объема рынка офисной мебели в Москве и Московской области учитывался …
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) офисной мебели в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млрд руб.
Динамика совокупной выручки лидеров среди российских производителей офисной мебели имеет … характер. По итогам 2020 года показатель составил … млрд руб., что на …% выше значения 2019 года и на …% выше значения 2016 года.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок офисной мебели на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта офисной мебели
Рассмотрим показатели внешнеторговых операций с офисной мебелью в Россию.
Динамика импорта в натуральном выражении имеет … характер (за исключением …). Наибольший прирост объема импорта наблюдается в … году – … тыс. единиц продукции, что на … больше по сравнению с .. годом.
По итогам 2020 года несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией, и временное закрытие границ, объем ввоза офисной мебели в Россию в 2020 году в натуральном выражении …, но …
Динамика импорта в стоимостном выражении аналогична изменению показателя в натуральном выражении: с 2016 по 2018 год объем импорта …% в год, в 2019 году наблюдается …% по сравнению с предыдущим периодом, по итогам 2020 года отмечается …
4.2. Структура импорта по странам
Основной объем офисной мебели (…%) в 2020 году импортировался из …; …% из стран ... Для сравнения: в 2016 году это соотношение составляло …%, т.е. структура импорта имеет ...
Импортерами-лидерами в 2020 году являлись следующие страны: … с долей …%, … с долей …%, … Доля остальных стран составляет менее …%.
4.3. Объем и динамика экспорта офисной мебели
Динамика экспорта офисной мебели в Россию в натуральном и стоимостном выражении в 2016-2020 годах имела … характер – показатель увеличивался ... В 2019 году наблюдается … экспорта офисной мебели – … тыс. шт. на сумму … млн долл. По итогам 2020 года показатель …
Диаграмма 25. Баланс экспорта и импорта на рынке офисной мебели в 2016-2020 гг., млн долл.
В течение рассматриваемого периода сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) на рынке офисной мебели остается ... Объем импорта …
4.4. Структура экспорта по странам
В 2020 году …3% офисной мебели экспортировалось в страны …; …% в страны ... Для сравнения: в 2016 году это соотношение составляло …
Экспортерами-лидерами являются следующие страны: … с долей …%, … с долей …%, …
Часть 5. Анализ потребления офисной мебели в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления офисной мебели
Объем потребления офисной мебели на душу населения в стоимостном выражении рассчитан ГидМаркет исходя из отношения объема рынка в потребительских ценах к совокупной численности населения Москвы и Московской области.
Динамика изменения потребления офисной мебели до 2020 года имела … характер. В 2017 году в связи со … в натуральном выражении показатель объема потребления на душу населения …% по сравнению с 2016 годом – это максимальный … По итогам 2020 года потребление на душу населения составило … руб., что на …% …по отношению к предыдущему периоду, это обусловлено …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По итогам 2020 года в Москве и Московской области было заключено более … контрактов на поставку … тыс. единиц офисной мебели на общую сумму … млрд руб., что …% меньше, чем в 2019 году.
С января по июль 2021 года в рамках тендерных процедур поставлена офисная мебель на сумму более …
Рассмотрим крупнейшие контракты на поставку офисной мебели в Москве и Московской области по итогам 2020 года.
Таблица 10. Контракты по тендерам на закупку офисной мебели в Москве и Московской области, заключенные с 01.01.20 по 31.12.20 гг. на сумму более 30 млн руб.
Согласно анализу информации о конкурсных процедурах, имеющейся в свободном доступе, можно сделать следующие выводы:
- Максимальное падение цены контракта от начальной максимальной цены закупки (по крупным тендерам) в 2020 году составило …
- Крупнейшими заказчиками мебели в 2020 году по Москве и Московской области являются …
- Среди основных поставщиков мебели по Москве и Московской области в 2020 году можно выделить: …
Рассмотрим основные закупаемые в рамках тендерных процедур виды мебели.
По итогам 2020 года в основном закупалась мебель для …, преимущественно с металлическим каркасом с долей …%. На втором месте находятся … с долей …%, далее следуют закупки мебели для …
Часть 6. Ценовой анализ в Центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
За период с 2017 по 2020 год наблюдается увеличен цен производителей офисной мебели в Центральном федеральном округе. Наибольший прирост отмечается в … году – на …% по отношению к 2018 году.
По итогам 2019 года средняя цена производителей на рынке мебели для офиса в Центральном ФО составила … руб., что на …% больше, чем в 2019 году.
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
В связи с тем, что на рынке офисной мебели представлено несколько видов продукции с различными категориями цен, с целью более наглядной оценки изменения показателя в Центральном федеральном округе, в таблице приведены цены по одной категории мебели – офисные кресла и стулья.
Изменение потребительских цен на офисные кресла и стулья в субъектах, входящих в Центральный федеральный округ, происходило ... Максимальный рост цен в 2020 году по отношению к 2019 году наблюдается в … области (на …%), снижение цены отмечается только в … области (на …%) и в целом ...
Разброс потребительских цен по субъектам ЦФО на офисные кресла и стулья является значительным. Средняя цена в 2020 году по ЦФО составляет … руб. за ед. При этом самая низкая цена (в … области) – … руб./шт., что на …% ниже среднего значения по округу, а самая высокая цена, наблюдающаяся в …, составляет … руб./шт., что на …% выше средней по ЦФО.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка офисной мебели незначительно доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка офисной мебели в Москве и Московской области до 2025 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке офисной мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении в 2016-2020 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка офисной мебели в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации офисной мебели в Москве и Московской области за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы (в текущих основных ценах), 2016-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика ВРП Московской области (в текущих основных ценах), 2016-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016-2021 гг. (янв.-июнь), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика ввода в эксплуатацию офисов в Москве и Московской области, 2014-2020 гг., тыс. кв. м
Диаграмма 8. Динамика доли вакантных площадей в объектах класса А и В, 2015-2021 гг., %
Диаграмма 9. Структура оборота организаций Москвы и Московской области по видам экономической деятельности в 2020 г., %
Диаграмма 10. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 11. Прогноз численности населения Москвы и Московской области (средний вариант), на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения Москвы и Московской области, 2010-2020 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 13. Результаты опроса ABD architects по вопросу «Если сравнивать работу в офисе и работу дома, то…», апрель 2020, %
Диаграмма 14. Результаты опроса SuperJob по вопросу «После нормализации эпидемиологической обстановки по коронавирусу вы бы хотели продолжить работать из дома или вновь ходить на работу?», апрель-декабрь 2020, %
Рисунок 15. Стадия жизненного цикла рынка офисной мебели
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке офисной мебели в Москве и Московской области в 2020 г., %
Диаграмма 17. Динамика объемов производства офисной мебели в Москве и Московской области за 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 18. Структура производства офисной мебели в Москве и Московской области в зависимости от материала изготовления в 2020 г. (в стоимостном выражении), %
Диаграмма 19. Динамика объемов изготовленной в России офисной мебели, представленной на рынке Москвы и Московской области за 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) офисной мебели в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта офисной мебели в натуральном выражении в 2016-2020 гг., тыс. шт.
Диаграмма 22. Объем и динамика импорта офисной мебели в денежном выражении в 2016-2020 гг., млн долл.
Диаграмма 23. Динамика экспорта офисной мебели в натуральном выражении в 2016-2020 гг., тыс. шт.
Диаграмма 24. Динамика экспорта офисной мебели в денежном выражении в 2016-2020 гг., млн долл.
Диаграмма 25. Баланс экспорта и импорта на рынке офисной мебели в 2016-2020 гг., млн долл.
Диаграмма 26. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 27. Динамика потребления офисной мебели в денежном выражении в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 28. Структура тендеров по видам закупаемой офисной мебели в стоимостном выражении в 2020 году, %
Диаграмма 29. Прогноз объема рынка в Москве и Московской области в 2021 - 2025 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Классификация офисной мебели
Таблица 2. Распределение хозяйствующих субъектов Москвы и Московской области по видам экономической деятельности по состоянию на 1 января, 2020-2021 гг., единиц
Таблица 3. Оборот розничной торговли в Москве и Московской области, 2016-2021 гг. (янв.-июн.), млрд руб.
Таблица 4. Динамика численности и состава рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в Москве и Московской области, 2018-2020 гг., ед. изм.
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2016-2021 (янв.-апр.) гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок офисной мебели
Таблица 7. Основные компании-участники рынка офисной мебели в Москве и Московской области в 2020 г.
Таблица 8. Профили компаний-участников рынка офисной мебели в Москве и Московской области в 2020 г.
Таблица 9. Структура импорта офисной мебели по странам-импортерам в 2020 г. в стоимостном выражении, ед. изм.
Таблица 10. Контракты по тендерам на закупку офисной мебели в Москве и Московской области, заключенные с 01.01.20 по 31.12.20 гг. на сумму более 30 млн руб.
Таблица 11. Средние цены производителей на рынке офисной мебели в Центральном федеральном округе в 2017-2020 гг., руб./шт.
Таблица 12. Средние потребительские цены на рынке офисной мебели (по категории изделий «офисные кресла и стулья») в Центральном федеральном округе, руб./шт.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка офисной мебели
Таблица 14. Прогноз показателей, влияющих на рынок офисной недвижимости, по данным Cushman & Wakefield, 2021-2023 гг., %
