Анализ рынка общежитий в Москве и области
Актуальность исследования
Одной из форм удовлетворения жилищных потребностей граждан является предоставление жилых помещений в общежитиях
Цель исследования
Анализ состояния рынка общежитий в Москве и области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок общежитий
Содержание
Часть 1. Обзор рынка общежитий в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка общежитий
1.2. Динамика объема рынка общежитий в Москве и Московской области, 2016–2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке общежитий в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления общежитий
3.1. Оценка объема потребления общежитий на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка общежитий до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка общежитий в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка общежитий
Одной из форм удовлетворения жилищных потребностей граждан является предоставление жилых помещений в общежитиях.
Несмотря на то, что из всех видов временного проживания общежития являются самыми недорогими, они все же …
На рынке есть возможность арендовать койко-место в …
Еще имеются общежития повышенного комфорта или гостиничного типа. По уровню обслуживания они …
В комнате общежития могут располагаться до … человек. Но такое расселение встречается …
Войти на московский рынок общежитий в силу притоков иногородней/иностранной рабочей силы, туристической популярности и присутствия …, с одной стороны …
1.2. Динамика объема рынка общежитий в Москве и Московской области, 2016–2020 гг.
Объем рынка общежитий Москвы и Московской области аналитики ГидМаркет оценили исходя из ... На протяжении 2016–2018 гг. наблюдается … объема рынка в денежном выражении в среднем на …% ежегодно. По итогам 2019 г. объем рынка составил … млрд руб., темпы прироста …%, что связано с запретом ...
В 2020 г. объем рынка …%, что связано с коронавирусом и ...
За янв.-сен. 2021 г. наблюдается …% относительно аналогичного периода 2020 г. Экономика Московского региона быстро ...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
На рынке Москвы и Московской области в основном представлены … общежития (аренда …) – …%.
… занимают …%, … – …%.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, 2021 г., %
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции:
Несоответствие …;
Развитие …;
Переориентация …;
Рост …;
…
Перспективы:
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
ВРП
Москва — регион с крупнейшей экономикой, которая производит …% валового регионального продукта (ВРП) всей страны. В Москве расположены …
Экономика Москвы постоянно … По итогу 2019 г. ВРП Москвы …%. По предварительным данным в 2020 г. ВРП Москвы …%. Падение стало ... В последний раз экономика Москвы сокращалась сильнее в 2009 г., когда ВРП …%. После этого московская экономика уже …
Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития Москвы на 2021–2023 гг., Московские власти ожидают …
В целом нестабильная экономическая ситуация … влияет на рынок общежитий, однако с учетом того, что значение …
…
Социальные
Численность населения
В периоде 2014–2020 гг. сохраняется положительная динамика численности населения Москвы и Московской области. Средний ежегодный прирост численности населения находится на уровне …% в год.
По состоянию на 01.01.2021 г. совокупная численность населения Москвы и Московской области составила … млн чел., что составляет …% общероссийской численности населения. Впервые с 2014 г. население Московского региона …
… численности населения Москвы и Московской области в 2020 г. … влияет на рынок. Однако отметим, что данный …
Диаграмма 5. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2012–2021 гг.
…
Технологические
…
Политические
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок общежитий в Москве и Московской области, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок общежитий в Москве и Московской области
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка общежитий …
Среди положительных стоит отметить …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
На протяжении исследуемого периода валовая рентабельность отрасли общежитий близка к … отраслей экономики Москвы и Московской области. По оценке ГидМаркет, валовая рентабельность отрасли общежитий в 2020 г. составила …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям в целом.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. Лишь в 2017 г. показатель в сфере общежитий был … среднего уровня по всей экономике Москвы и Московской области. По итогам 2020 г. значение …, но и находится в зоне … – …%.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере общежитий в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2016–2020 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько … В 2019–2020 гг. коэффициент находится в ...
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности …
В сфере общежитий на протяжении всего исследуемого периода показатель … нормативного. Значение показателя сверх рекомендуемого свидетельствует о …
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере общежитий умеренно ...
По оценке ГидМаркет, в 2020 г. показатель данного финансового коэффициента составил
… сут. дн.
В 2016–2020 гг. (кроме 2019 г.) обеспеченность собственными оборотными средствами в сфере общежитий …, но и находится …, что свидетельствует о …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере общежитий по итогам 2020 г. показывает …, растущий …, финансовую …, а также ...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке общежитий в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Проведение конкурентного анализа на рынке общежитий осложнено тем, что сети часто представлены …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Крупнейшую долю на рынке общежитий в Москве и Московской области занимает … с долей …%. За ним следуют … с долями …% каждая. Замыкают пятерку лидеров …
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке общежитий в Москве и Московской области, 2020 г., %
Рынок общежитий в Московском регионе характеризуется … уровнем концентрации (большое количество … индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI … рынок). Слияния и поглощения …
2.3. Профили основных игроков
«…»
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка общежитий
…
Выручка крупнейших операторов рынка ежегодно демонстрирует …. Максимальный рост наблюдался в 2019 г. – …% в связи с перераспределением ... В 2020 г. сети крупнейших общежитий ... По итогу 2020 г. объем выручки крупнейших конкурентов составил … млн руб., что превышает …
Часть 3. Анализ потребления общежитий
3.1. Оценка объема потребления общежитий на душу населения
Объем потребления общежитий на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей ...
По итогам 2020 г. объем потребления общежитий на душу населения в Москве и Московской области составил … руб./чел., что на …% выше уровня 2016 г. и …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Главными среди предпочтений потребителей при выборе общежития, по оценке ГидМаркет, являются … (… балла) и … – … балла.
Диаграмма 15. Важность критериев выбора потребителями общежития, 2021 г., баллы
Также важную роль играют … – … балла, наличие ... От … также зависит общее впечатление о проживании – … балла.
…
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на рынке общежитий в целом ежегодно .... В 2016 г. был максимальный показатель …%. По итогам 2020 г. индекс потребительских цен на общежития в Центральном ФО … п. п.
Стоимость общежитий в Москве зависит от многих критериев, таких как …, а также дополнительные ... Цена варьируется от … руб. за сутки с человека. Несмотря на такую низкую стоимость и диапазон цен, многие московские общежития – …
В декабре 2021 г. средняя стоимость общежития за сутки составила порядка … руб./сутки. Дороже всего проживание обойдется в … (… руб./сутки) и … административных округах. Дешевле всего сутки стоят в общежитиях … административного округа Москвы – … руб./сутки.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка общежитий Москвы и Московской области доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Оценка выполнена с точки зрения привлекательности входа на рынок абсолютно нового оператора.
Наиболее значимые положительные факторы: …
Наиболее значимые негативные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка общежитий до 2025 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка общежитий в Москве и Московской области, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, 2021 г., %
Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2012–2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-дек. 2021 гг.
Диаграмма 5. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2016–2 кв. 2021 гг., %
Диаграмма 7. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2016–2020 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере общежитий в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли общежитий за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере общежитий, за 2016–2020 гг., сут дн
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере общежитий, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке общежитий в Москве и Московской области, 2020 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка общежитий (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Объем потребления общежитий на душу населения в Москве и Московской области, 2016–2020 гг., руб./чел
Диаграмма 15. Важность критериев выбора потребителями общежития, 2021 г., баллы
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка общежитий в Москве и Московской области, 2021–2025 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок общежитий в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли общежитий в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2016–2020 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли общежитий в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2016–2020 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка общежитий в Москве и Московской области, 2020 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка общежитий
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка общежитий
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка общежитий
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка общежитий
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка общежитий
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке общежитий в Центральном ФО в 2016–2020 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке общежитий в Центральном ФО, дек. 2021 г., руб./сутки
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка общежитий
