Анализ рынка нектаринов в России Анализ рынка нектаринов в России Анализ рынка нектаринов в России
Дата выпуска
19.09.2021
Страниц
78
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Польза от потребления нектаринов обусловлена их составом. Он богат витаминами, пектинами, клетчаткой и натуральными сахарами. Нектарин является низкокалорийным продуктом, при этом хорошо утоляет чувство голода, что делает его незаменимым продуктом в диетическом питании. Плоды нектарина употребляют как в свежем виде, так и в переработанном виде

Цель исследования
Анализ состояния рынка нектаринов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок нектаринов

Содержание 
Часть 1. Обзор российского рынка нектаринов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка нектаринов 2016 - 2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка нектаринов
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке нектаринов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства нектаринов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства нектаринов
3.2. Доля экспорта в производстве нектаринов
3.3. Сегментация производства нектаринов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок нектаринов
4.1. Объем и динамика импорта нектаринов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта нектаринов
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления нектаринов
5.1. Динамика объема потребления нектаринов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка нектаринов до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования 
Часть 1. Обзор российского рынка нектаринов
1.1. Основные характеристики рынка
 Нектарин – подвид персика, отличающийся гладкой плотной кожицей (научное название «персик голоплодный» от латинского Prunus persica), по мнению большинства исследователей, появился в результате … 
Родиной нектарина, как и персика, считается …
В России в товарных количествах нектарин, сначала импортный, появился только в конце …
По данным Росстат, доля косточковых культур, в которую входит нектарин, составляет …% от совокупного валового сбора плодов и ягод в стране, при этом доля нектарина, вероятно, не превышает …% от всего валового сбора.
По оценке ГидМаркет, в исследуемом периоде доля нектаринов … производства не превышала …% и в среднем составляла  …%. Более …% нектаринов на российском рынке – … товар.
Внешне нектарин сильно схож с персиком. Это выраженное, крупное дерево 5—7 м высотой, для которого характерны скороспелость почек и интенсивный рост. Период плодоношения в среднем наступает на 3-4 год после посадки. Сроки созревания плодов …
По химическому составу нектарин очень близок к персику. Он богат витаминами, пектинами, клетчаткой и натуральными сахарами. 
Польза от потребления нектаринов обусловлена их богатым составом. Высокое содержание …
Нектарин является низкокалорийным продуктом, при этом хорошо …
Плоды нектарина употребляют …
1.2. Динамика объема рынка нектаринов 2016 - 2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка.
Введение … мало повлияло на рынок нектаринов. Объем импорта нектаринов в натуральном выражении в 2015-2016 гг. был …, изменилась только структура …
В 2017 г. объем рынка нектаринов в натуральном выражении …% по сравнению с 2016 г., достигнув показателя в … тыс. т. В 2018-2019 гг. объем рынка демонстрировал  …
В 2020 г. объем российского рынка нектаринов составил … тыс. тонн, увеличившись …% относительно … г. и на …% относительно … г. Основным фактором … стало увеличение объема …
Потенциал фруктового рынка России в целом, и рынка нектаринов в частности достаточно ... По информации аналитиков …, в 2020 г. несмотря на пандемию коронавируса, сложности поставок, удорожания логистики и снижения уровня доходов населения, импорт …
… отмечают резкий рост … персика и нектарина в 2020 г. – на …%. В частности … поставки этих плодов в 2020 году увеличились на …%. Рост …
Таким образом, учитывая тенденции российского фруктового рынка, растущий спрос … потенциальную емкость рынка нектаринов можно оценить минимум в … к имеющемуся объему.
В силу доминирования … продукции на рынке нектаринов распределение выручки от  реализации нектаринов по регионам соответствует структуре ... Более половины выручки от реализации нектаринов приходится на … ФО – в 2020 г. …%. На втором месте …% в 2020 г. Третье место на протяжении 2016-2018 гг. принадлежало …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации нектаринов по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
Выручка (нетто) от реализации нектаринов по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года). 
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были ...
До 2014 года темп прироста был …, но постоянно снижался, а в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как …
В 2016 году ВВП …
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году по … cоставил …% к 2019 году.
Социальные
Технологические
Политические
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок нектаринов
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок нектаринов
В совокупности влияние макрофакторов на рынок нектаринов в России оценивается ГидМаркет как …, обусловленное в основном … 
Негативное влияние на рынок оказывают …
Стимулирующее воздействие на рынок оказывают  …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка нектаринов
...
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке нектаринов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Выращивание нектарина в России сильно ограничивается ... При этом более …% нектаринов на российском рынке ... Соответственно можно выделить 2 категории игроков: …
В исследуемом периоде промышленным производством нектарина занимались …
Крупнейшими по объемам поставок нектаринов на российский рынок иностранными игроками в 2020 г. были …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
Объемы … нектаринов намного превосходят объемы … нектаринов в России, соответственно крупнейшие доли на рынке занимают … игроки.
В 2020 г. лидирующие позиции на рынке занимали  … 
Компания из … в 2020 г. заняла порядка …% от объема рынка, а доля крупнейшего российского производителя …, по оценкам ГидМаркет составила …%.
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке нектаринов в 2020 г., %
Доли крупнейших конкурентов на рынке нектаринов в 2020 г., %
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка нектаринов в России составляет … в 2020 году, то есть рынок является … – … количество операторов, при этом доля …
В течение исследуемого периода лидирующие позиции на рынке занимали …
Постепенное завоевание российского рынка … компаниями свидетельствует о …
2.3. Профили основных игроков
ООО «…»
Часть 3. Анализ производства нектаринов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства нектаринов
В 2020 г. объем валового сбора косточковых плодов и ягод в России составил … тыс. т, увеличившись …% относительно 2019 г. и …% относительно … г. … производства косточковых культур связано с неблагоприятными ...
Необходимо отметить, что подавляющая часть валового сбора косточковых плодов приходится на … – …% от всего сбора косточковых в 2020 г. Доли производства сельскохозяйственных организаций (СХО) и крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей (КФХ и ИП) … и составляют …% и …% соответственно.
По оценкам …, основными выращиваемыми косточковыми культурами в России являются ... Такое преобладание во многом обусловлено ...
Родной для нектаринов климат – это …
… По данным …, в исследуемый период средний объем валовых сборов персиков и нектаринов составил … тыс. т. Среднегодовой темп прироста за период 2015-2019 гг. составил …%. В 2019 г. объем производства персиков и нектаринов достиг … тыс. .т, увеличившись …
По оценкам ГидМаркет, доля нектаринов в производстве ... Кроме того, промышленное производство нектарина находится на стадии …
По оценкам ГидМаркет, основной рост валового сбора нектаринов в России произошел в … гг. за счет увеличения ... По итогам 2020 г., объем производства нектарина составил … тыс. т, …% относительно 2019 г. в результате ... По сравнению с 2016 г. производство нектарина в России выросло на … 
Диаграмма 14. Динамика объемов производства (валового сбора) нектарина за 2016-2020 гг., тыс. тонн
Динамика объемов производства (валового сбора) нектарина за 2016-2020 гг., тыс. тонн
Так как на российском рынке нектаринов более …% составляет … продукция, то динамика совокупного объема выручки Топ-5 производителей рассчитана исходя из …
В исследуемом периоде выручка топ-5 зарубежных производителей нектаринов  …%. 
3.2. Доля экспорта в производстве нектаринов
В целом доля экспорта … колеблется от …% до …% в рассматриваемый период. 
Объёмы экспортных операций с нектаринами составляют ... 
3.3. Сегментация производства нектаринов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
В таблице представлены оценочные данные по объемам производства с разделением по федеральным округам.
По оценкам ГидМаркет, в настоящее время основная часть российского производства нектаринов сосредоточена в … и … федеральных округах. Лидерство данных регионов обусловлено …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Выращивание нектаринов в России …, а промышленное производство этих плодов в настоящее время ... Распространение данной культуры …
По данным различных новостных и отраслевых порталов, промышленные сады нектаринов есть в …
По данным …, промышленным возделыванием нектарина в … занимается …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок нектаринов
4.1. Объем и динамика импорта нектаринов
Динамика импорта нектарина в исследуемом периоде носила … характер. Необходимо отметить, что российское эмбарго на ввоз европейских фруктов ... Объем импорта нектаринов в натуральном выражении в 2015 г. …% по сравнению с 2014 г., однако в 2016 г. …% относительно 2015 г. и на …% относительно 2014 г., что обусловлено ...
В 2017 г. объем импорта …% относительно предыдущего года и в … по сравнению с 2014 г., реализовав ... Последующее …
По итогам 2020 г. объем импорта нектаринов в натуральном выражении достиг … тыс. т, … на …% относительно 2019 г. и на …% относительно 2016 г. 
В стоимостном (долларовом) выражении  объем импорта нектаринов в 2016 сократилась … по сравнению с показателем 2014 г., что связано с изменением … 
В исследуемом периоде динамика импорта в стоимостном (долларовом) выражении в целом схожа с динамикой ... В 2020 г. цены на импортируемые нектарины …% относительно 2019 г. 
В 2020 г. импорт нектаринов в стоимостном (долларовом) выражении составил … млн долларов, … относительно 2019 г. на …%. По отношению к 2016 году объем импорта в стоимостном (долларовом) выражении в 2020 г. ...
В рублевом эквиваленте импорт нектаринов в 2020 г. достиг … млрд рублей, увеличившись … по сравнению с 2016 г. в результате ...
4.2. Структура импорта
… В результате этого структура импорта нектаринов претерпела значительные изменения. В 2014 г. …% объема импорта нектаринов в натуральном выражении поступал из стран … В 2015 г. доля нектаринов, поступающих в Россию из стран СНГ, возросла до …% за счет …
В течение исследуемого периода объемы поставок нектаринов активно наращивали … и …, однако в августе 2019 г. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела ограничение на … В результате по итогам 2020 г. … стала основным поставщиком нектарина на российский рынок – …% от всего объема импорта в натуральном выражении. На втором месте по объемам поставок … (…%), далее в порядке убывания …
4.3. Объем и динамика экспорта нектаринов
…,  объемы экспорта нектаринов из России …, выражаются в …
Диаграмма 19. Динамика экспорта нектаринов в натуральном выражении 2016-2020 гг., тыс. т
Динамика экспорта нектаринов в натуральном выражении 2016-2020 гг., тыс. т
В исследуемом периоде 2016-2020 гг. динамика экспорта нектаринов в натуральном выражении носила … характер, причем в 2017 и 2019 г. темпы прироста превышали …%. … динамика  …% относительно предыдущего года наблюдалась только в … г. Среднегодовые темпы роста за период 2016-2020 гг. составили …%.
В 2020 г. объем экспорта нектаринов в натуральном выражении составил … тыс. т, … относительно 2019 г. на …%.  По сравнению с 2016 г. экспорт нектаринов в натуральном выражении вырос …
В стоимостном (долларовом) выражении динамика экспорта нектаринов повторяет …
В 2020 г. экспорт нектаринов в стоимостном (долларовом) выражении составил … тыс. долларов, … относительно 2019 г. на …%. По сравнению с 2016 г. экспорт нектаринов в стоимостном (долларовом) выражении увеличился ... В рублевом эквиваленте экспорт нектаринов в 2020 г. достиг … млн руб., что превышает ...
Внешнеторговый баланс на рынке нектаринов на протяжении 2016-2020 гг. остается …, и составляет … млрд руб. в 2020 г. Объем и стоимость импортируемых нектаринов значительно ..
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта в 2016-2020гг., млрд руб.
 Баланс экспорта и импорта в 2016-2020гг., млрд руб.
4.4. Структура экспорта
Более …% российского экспорта нектаринов в 2020 г. поступило в ...  Необходимо отметить, что данное направление является …
Также можно отметить долю поставок нектаринов в … – …%. Доли остальных стран …
Часть 5. Анализ потребления нектаринов
5.1. Динамика объема потребления нектаринов
Объем потребления нектаринов в России в исследуемом периоде демонстрировал ... По оценке ГидМаркет, в 2020 г. объем потребления нектаринов в денежном выражении (в рублевом эквиваленте, в розничных ценах) составил … млрд руб., …% относительно 2019 г.
За пятилетний период объем потребления нектаринов …%. Основным фактором роста объема потребления в стоимостном выражении выступил фактор … 
Игроки рынка отмечают … на нектарины, соответственно …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным ЕИС в сфере закупок и ИС Фира.Про за 15 месяцев (с 1 января 2020 года по 31 марта 2021 года) по ФЗ-44 было заключено … контракта, содержащих в предмете закупки поставку нектаринов, по общей сумме контрактов свыше … млн рублей. 
Представим подробную информацию по крупнейшим контрактам в виде таблицы.
Таблица 8. Тендеры на закупку нектаринов, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 31.03.2021 на суммы более 8 млн руб.
Тендеры на закупку нектаринов, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 31.03.2021 на суммы более 8 млн руб.
Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставки нектаринов показал, что:
- В большинстве тендеров помимо нектаринов в перечень закупаемой продукции включались …
- Подавляющее большинство тендеров, содержащих в своем предмете поставки нектарины, объявляется …
- Данные по контрактам размещаются в единой системе …
Если рассматривать всю совокупность тендеров по ФЗ-44, ФЗ-223, коммерческим закупкам, то по данным …, за 15 месяцев было завершено … тендера, содержащих в предмете закупки поставку нектаринов: …
В период с января 2020 г. по март 2021 г.  тендеры на закупку нектаринов чаще всего представляли … – в …% случаев, также достаточно часто осуществлялась … – в …% тендеров. На третьем месте по популярности был …
Нектарины, закупаемые по ФЗ-223 и в рамках коммерческих закупок, также приобретаются совместно с другими ...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Нектарины в России - сезонный продукт. Ранние сорта нектарина начинают созревать …
По оценкам ГидМаркет, в 2020 г. средняя цена производителей на нектарины составляла … руб./кг, что … показателя 2019 г. на …%. Самая низкая стоимость за период наблюдалась в … – … руб./кг, самая высокая в …
Ввиду доминирования на рынке нектаринов … продукции, целесообразно рассмотреть и …
В рублевом эквиваленте средние цены на нектарины в России … на протяжении всего исследуемого периода, что было обусловлено …, так и ... В 2020 г. средняя цена на нектарины составила … руб./кг, …% относительно 2019 г. и на …% относительно 2016 г. Средняя цена в долларах в 2020 г. составила … долл./кг, …% относительно 2019 г. и увеличившись …% относительно …
Самый активный рост цен на импортируемые нектарины наблюдался в … ФО: по сравнению с 2016 г. стоимость нектаринов в 2020 г. … в рублевом эквиваленте и … в долларах. Снижение цены  в 2020 г. относительно 2016 г. произошло в … ФО. При этом по сравнению с 2019 г. в … ФО наблюдался рост цен в рублях за счет …, а в … ФО зафиксировано ...
Значительное изменение цены импорта нектаринов на российском рынке обусловлено …
Рассмотрим динамику цен  по странам-лидерам по объему импорта нектарина в 2020 г.
Самые высокие средние цены за период на импортируемые нектарины в 2020 г. были у поставщиков из … и … – … руб./кг и … руб./кг соответственно, самые низкая стоимость у поставщиков из … – … руб./кг и ... При этом необходимо отметить относительную стабильность цен в течение …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Диапазон розничных цен на нектарины достаточно широк. На конечную стоимость продукта для потребителя влияет ... Так, цена за мелкие нектарины в розничной сети с учетом скидки может составлять … руб./кг, в то время как стоимость отборных фермерских нектаринов в интернет-магазине эко-продуктов доходит до … руб./кг. Даже в рамках одной розничной сети цены на нектарины могут варьироваться в зависимости от региона и магазина от … до … руб./кг.
По оценке ГидМаркет, средняя цена на нектарины весной 2021 г. составляет … руб./кг. Самые высокие цены на нектарины, как и на остальные свежие фрукты, в … – … руб./кг, … области – … руб./кг, …
Самые низкие цены на нектарины в … … руб./кг, …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка нектаринов доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. 
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка нектаринов до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке нектаринов в 2016-2020гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка нектаринов, 2016 – 2020 гг., тыс. т
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации нектаринов по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007- 2020 г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, январь 2015 - март 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, 2014–2020 г., % к предыдущему периоду
Диаграмма 7. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2020 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, 2010-2021 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2014 – 2020 гг., %
Диаграмма 10. Помесячная динамика импорта нектаринов в Россию, 2016-2020 гг., т
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке нектаринов в 2020 г., %
Диаграмма 12. Динамика производства (валового сбора) косточковых (слива, вишня, черешня, абрикос, персик и др.) в России по хозяйствам всех категорий 2016-2020 гг., тыс. т
Диаграмма 13. Структура производства косточковых (слива, вишня, черешня, абрикос, персик и др.) по типу хозяйств в России, %
Диаграмма 14. Динамика объемов производства (валового сбора) нектарина за 2016-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) нектаринов в России, 2016 - 2020 гг., млн руб.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве за 2016– 2020 гг., %
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта нектаринов в натуральном выражении 2016-2020 гг., тыс. т
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта нектаринов в денежном выражении 2016-2020 гг., млн долл.
Диаграмма 19. Динамика экспорта нектаринов в натуральном выражении 2016-2020 гг., тыс. т
Диаграмма 20. Динамика экспорта нектаринов в денежном выражении 2016-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта в 2016-2020гг., млрд руб.
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 23. Динамика потребления нектаринов в денежном выражении, 2016 - 2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 24. Распределение количества закупок, содержащих в предмете нектарины, в России в зависимости от типа закупочной процедуры (по количеству закупок) в 2020 году и янв.-мар. 2021 года, %
Диаграмма 25. Динамика средних цен (средних цен импорта) на нектарины в 2020 г., руб./кг
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка в 2020 - 2025 гг., тыс. т

Таблицы
Таблица 1. Пищевая ценность и химический состав нектарина на 100 г.
Таблица 2. ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2014-2020гг. (январь-ноябрь), %
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок нектаринов
Таблица 4. Основные компании-участники рынка нектаринов в 2020 г.
Таблица 5. Профили компаний-участников рынка нектаринов в 2020 г.
Таблица 6. Динамика производства нектаринов в РФ по федеральным округам 2016-2020 гг., тыс. тонн
Таблица 7. Структура импорта нектаринов по странам-импортерам в 2020 г., ед. изм.
Таблица 8. Тендеры на закупку нектаринов, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 31.03.2021 на суммы более 8 млн руб.
Таблица 9. Тендеры на закупку нектаринов (кроме контрактов по ФЗ-44) в 2020 году на сумму не менее 10 млн руб.
Таблица 10. Средние цены производителей на рынке нектаринов июль-октябрь 2019-2020 гг., руб./кг
Таблица 11. Средние цены производителей (среднегодовые цены импорта) на нектарины по ФО в 2016-2020гг., руб./кг
Таблица 12. Помесячная динамика средних цен на нектарины по основным странам-поставщикам 2020 г., руб./кг.
Таблица 13. Средние потребительские цены на рынке нектарины по субъектам РФ в 2021г., руб./кг
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка нектаринов
Таблица 15. Прогнозные показатели по базовому и консервативному вариантам развития кризиса в 2021-2025 гг., %
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ