Анализ рынка мытых картофеля и моркови
Актуальность исследования
Сельское хозяйство в России в перспективе будет прирастать только переработкой. Помывка, полировка и упаковывание картофеля и моркови в удобные для покупателей сетки становятся актуальными для производителей: продукция сразу становится интересной, производители становятся более востребованными, а добавочная стоимость, и как следствие, прибыль, увеличиваются.
Цель исследования
Анализ состояния рынка мытых картофеля и моркови, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также текущих цен и тенденций их изменения.
Содержание
Введение. Обзор рынка мытых картофеля и моркови
Часть 1. Анализ конкурентов по федеральным округам России
1.1. Крупнейшие производители мытого картофеля в Центральном ФО
1.2. Объемы производства мытого картофеля в Центральном ФО
1.3. Крупнейшие производители мытого картофеля в Южном ФО
1.4. Объемы производства мытого картофеля в Южном ФО
1.5. Крупнейшие производители мытого картофеля в Северо-Кавказском ФО
1.6. Объемы производства мытого картофеля в Северо-Кавказском ФО
1.7. Крупнейшие производители мытого картофеля в Приволжском ФО
1.8. Объемы производства мытого картофеля в Приволжском ФО
1.9. Крупнейшие производители мытой моркови в Центральном ФО
1.10. Объемы производства мытой моркови в Центральном ФО
1.11. Крупнейшие производители мытой моркови в Южном ФО
1.12. Объемы производства мытой моркови в Южном ФО
1.13. Крупнейшие производители мытой моркови в Северо-Кавказском ФО
1.14. Объемы производства мытой моркови в Северо-Кавказском ФО
1.15. Крупнейшие производители мытой моркови в Приволжском ФО
1.16. Объемы производства мытой моркови в Приволжском ФО
1.17. Доли на рынке мытого картофеля крупнейших конкурентов в РФ
1.18. Доли на рынке мытой моркови крупнейших конкурентов в РФ
Часть 2. Ценовой анализ по федеральным округам России
2.1. Цены крупных производителей на картофель мытый в Центральном ФО
2.2. Цены крупных производителей на картофель мытый в Южном ФО
2.3. Цены крупных производителей на картофель мытый в СКФО
2.4. Цены крупных производителей на картофель мытый в Приволжском ФО
2.5. Цены крупных производителей на морковь мытую в Центральном ФО
2.6. Цены крупных производителей на морковь мытую в Южном ФО
2.7. Цены крупных производителей на морковь мытую в СКФО
2.8. Цены крупных производителей на морковь мытую в Приволжском ФО
Часть 3. Тенденции изменения цен в РФ
3.1. Оценка сезонной динамики цен в течение года на мытый картофель, РФ
3.2. Прогноз тенденции изменения цен на мытый картофель по месяцам в 2019 году
3.3. Оценка сезонной динамики цен в течение года на мытую морковь в РФ
3.4. Прогноз тенденции изменения цен на мытую морковь по месяцам в 2019 году
Часть 4. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Введение. Обзор рынка мытых картофеля и моркови
На сегодня рынок свежих (товарных) овощей России демонстрирует яркую тенденцию – на полках супермаркетов немытые российские овощи (картофель, морковь, прочие представители так называемой «борщевой группы») серьезно проигрывают мытой, красиво упакованной, но часто импортной продукции.
…
Диаграмма 1. Структура импорта моркови в Россию по странам-импортерам в 2018 году, %
В 2018 году тремя основными поставщиками моркови на российский рынок с практически одинаковыми объемами являлись …, а до введения Россией ограничений на импорт продовольствия — …. В абсолютном выражении размер импорта составил ... Морковь не считается сложной для выращивания культурой, но импорт товарной моркови (т.е. продающейся в магазинах), составил в 2018 году ...
В 2018 году основным поставщиком картофеля на российский рынок с долей … был Египет, также в четверку лидеров входят…
Доля импорта картофеля меньше, чем моркови. По данным экспертов рынка и оценке ГидМаркет россияне потребляют за год около … картофеля, из которых импортного — ...
…
Сегмент премиального картофеля и моркови начал формироваться в России более десяти лет назад. Дальновидные компании стали предлагать рынку …
Таблица 1. Производство картофеля в России по Федеральным округам в 2018 году (предварительные данные), ед. изм.
Как показали итоги сельхозпереписи, за последние 10 лет (с 2008 года) доля личных хо¬зяйств населения в производстве картофеля снизилась с … до … при одновременном увеличении доли сельхозорганизаций с … до …, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-принимателей - с … до … По - видимому, в ближайшие годы можно ожидать …
Часть 1. Анализ конкурентов по федеральным округам России
1.1. Крупнейшие производители мытого картофеля в Центральном ФО
Учитывая, что возможность переработки овощей (их мойки и фасовки для последующей реализации в розничной торговой сети) в первую очередь есть у наиболее крупных производителей картофеля, были выявлены сельскохозяйственные предприятия, имеющие лучшие показатели в отрасли по валовому сбору картофеля. Далее проведена работа …
…
Опрос хозяйств подтверждает, что...
Таблица 3. Крупнейшие производители картофеля в ЦФО (в том числе мытого и фасованного)
По результатам анализа сельхозпроизводителей и организаций, реализующих картофель оптом в регионе, были выявлены следующие особенности:
Сельхозпроизводители предпринимают попытки организовать собственную обработку овощей, доля таких предприятий растет … При этом решающим являются … Увеличение «плеча доставки» снижает целесообразность обработки продукции на месте выращивания, так как ...
Заметных «специализированных» игроков в этом сегменте немного. Наиболее известны бренды …
Безусловное влияние на ассортимент предлагаемой продукции оказывает сам рынок сбыта – Центральный ФО характеризуется значительной концентрацией покупателей с доходом средним и выше среднего, а именно спрос рождает предложение.
…
1.2. Объемы производства мытого картофеля в Центральном ФО
Рассмотрим объемы и динамику производства картофеля в хозяйствах всех категорий …
Диаграмма 5. Валовой сбор картофеля в России, все категории хозяйств в России в 2013-2018гг. (предварительные данные), млн тонн
В соответствии с данными Росстата в течение последних трех лет порядка …% картофеля выращивается в хозяйствах всех категорий с целью последующей реализации (в 2012-2014 годах этот показатель составлял …%), оставшиеся хозяйства - для личного использования. Таким образом, можно рассчитать, что по итогам 2018 года было произведено около … млн тонн товарного картофеля, т.е. картофеля предназначенного для последующей реализации (а не для личного потребления гражданами).
Диаграмма 6. Структура использования картофеля в России, %
С учетом того, что доля ЦФО в производстве составила …%, валовой сбор картофеля на последующую реализацию в ЦФО можно оценить в … тыс. тонн (около … млрд. руб. в ценах производителей, согласно информации Росстата).
…
Итого по России доля мытого картофеля в среднем оценивается ГидМаркет на уровне …%, что в абсолютном выражении составляет … млн тонн.
Доля рынка российского мытого и расфасованного в потребительскую упаковку картофеля составляет …%. В масштабах страны это составляет около … тонн картофеля в год.
Но картина, складывающаяся в ЦФО, отличается от среднестатистической ситуации по стране, так как округ…
Таким образом, на объемы производства фасованного мытого картофеля в Центральном ФО влияют следующие факторы: …
1.3. Крупнейшие производители мытого картофеля в Южном ФО
...
1.4. Объемы производства мытого картофеля в Южном ФО
...
1.5. Крупнейшие производители мытого картофеля в Северо-Кавказском ФО
...
1.6. Объемы производства мытого картофеля в Северо-Кавказском ФО
...
1.7. Крупнейшие производители мытого картофеля в Приволжском ФО
...
1.8. Объемы производства мытого картофеля в Приволжском ФО
...
1.9. Крупнейшие производители мытой моркови в Центральном ФО
Для анализа производителей мытой моркови в Центральном ФО были выявлены наиболее крупные производители товарной моркови, проведена работа по анализу этих предприятий – собрана информация, предоставленная в свободных источниках, сформирована Таблица 9, включающая в себя информацию об основных сельхозпроизводителях моркови и организациях-производителях мытой моркови.
…
Анкетирование хозяйств показало, что ….
Проанализировав сельхозпроизводителей и организации, производящие и реализующие морковь (в том числе мытую и фасованную) в Центральном ФО, были выявлены следующие особенности: …
1.10. Объемы производства мытой моркови в Центральном ФО
Диаграмма 7. Валовой сбор моркови в России во всех видах хозяйств в 2013-2018гг. (предварительные данные), тыс. тонн
Таким образом, можно рассчитать, что по итогам 2018 года было произведено около … тыс. тонн товарной моркови, т.е. моркови, предназначенной для последующей реализации (а не для личного потребления гражданами)…
Таким образом, в целом по России объем производства фасованной моркови составил по итогам 2018 года … тыс. тонн.
…
Особенность Центрального ФО в том, что …
Таким образом, на объемы производства мытой моркови в Центральном ФО влияют следующие факторы…
1.11. Крупнейшие производители мытой моркови в Южном ФО
...
1.12. Объемы производства мытой моркови в Южном ФО
...
1.13. Крупнейшие производители мытой моркови в Северо-Кавказском ФО
...
1.14. Объемы производства мытой моркови в Северо-Кавказском ФО
...
1.15. Крупнейшие производители мытой моркови в Приволжском ФО
...
1.16. Объемы производства мытой моркови в Приволжском ФО
...
1.17. Доли на рынке мытого картофеля крупнейших конкурентов в РФ
В результате анализа объемов производства мытого картофеля производителями России получилась следующая картина распределения долей рынка между крупнейшими конкурентами:
Диаграмма 8. Доли на рынке мытого картофеля крупнейших конкурентов в РФ в 2018 году, %
В распределение долей рынка включены компании ...
1.18. Доли на рынке мытой моркови крупнейших конкурентов в РФ
В распределение долей рынка включены компании …
Диаграмма 9. Доли на рынке мытой моркови крупнейших конкурентов в РФ, %
Часть 2. Ценовой анализ по федеральным округам России
2.1. Цены крупных производителей на картофель мытый в Центральном ФО
Рассмотрим ценовые предложения крупнейших производителей картофеля. Все цены актуальны на начало марта 2019 года.
Анализ собранной информации показывает…
2.2. Цены крупных производителей на картофель мытый в Южном ФО
Рассмотрим ценовые предложения крупнейших производителей картофеля Южного округа, полученные как в ответ на письменный запрос, так и в результате телефонных переговоров...
2.3. Цены крупных производителей на картофель мытый в СКФО
...
2.4. Цены крупных производителей на картофель мытый в Приволжском ФО
...
2.5. Цены крупных производителей на морковь мытую в Центральном ФО
Рассмотрим ценовые предложения крупнейших производителей моркови Центрального ФО.
Анализ собранной информации показывает:
...
2.6. Цены крупных производителей на морковь мытую в Южном ФО
...
2.7. Цены крупных производителей на морковь мытую в СКФО
...
2.8. Цены крупных производителей на морковь мытую в Приволжском ФО
...
Часть 3. Тенденции изменения цен в РФ
3.1. Оценка сезонной динамики цен в течение года на мытый картофель, РФ
Картофель относится к товарам первой необходимости (всего 24 наименования), в отношении этих товаров государством могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены…
При этом в течение года есть ярко выраженные «точки максимума» цены, которые приходятся на период ...
Можно провести четкую параллель между оптовой ценой на мытый фасованный картофель и продовольственный картофель, так как ...
3.2. Прогноз тенденции изменения цен на мытый картофель по месяцам в 2019 году
Рассмотрим прогноз тенденции изменения оптовых цен на картофель …
3.3. Оценка сезонной динамики цен в течение года на мытую морковь в РФ
...
3.4. Прогноз тенденции изменения цен на мытую морковь по месяцам в 2019 году
...
Часть 4. Рекомендации и выводы
Анализ рынка мытого картофеля и мытой моркови показал, что…
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура импорта моркови в Россию по странам-импортерам в 2018 году, %
Диаграмма 2. Структура импорта картофеля в Россию по странам-импортерам в 2018 году, %
Диаграмма 3. Доли федеральных округов в производстве картофеля по России, %
Диаграмма 4. Доля округов России в производстве моркови по предварительным итогам 2018 года, %
Диаграмма 5. Валовой сбор картофеля в России, все категории хозяйств в России в 2013-2018гг. (предварительные данные), млн тонн
Диаграмма 6. Структура использования картофеля в России, %
Диаграмма 7. Валовой сбор моркови в России во всех видах хозяйств в 2013-2018гг. (предварительные данные), тыс. тонн
Диаграмма 8. Доли на рынке мытого картофеля крупнейших конкурентов в РФ в 2018 году, %
Диаграмма 9. Доли на рынке мытой моркови крупнейших конкурентов в РФ, %
Диаграмма 10. Динамика оптовых цен на картофель продовольственный и фасованный/мытый по России 2017-2018гг., руб. за 1 кг
Диаграмма 11. Прогноз динамики оптовых цен на фасованный/мытый и необработанный картофель, 2019 год, руб.
Диаграмма 12. Динамика оптовых цен на морковь в РФ, 2017-2018гг., руб. за 1 кг
Диаграмма 13. Прогноз динамики оптовых цен на фасованную/мытую и необработанную морковь в 2019 году, руб. за 1 кг
Таблицы
Таблица 1. Производство картофеля в России по Федеральным округам в 2018 году (предварительные данные), ед. изм.
Таблица 2. Производство моркови в России по Федеральным округам в 2018 году (предварительные данные), ед. изм.
Таблица 3. Крупнейшие производители картофеля в ЦФО (в том числе мытого и фасованного)
Таблица 4. Направления использования выращенного картофеля по итогам 2018 года, %
Таблица 5. Крупнейшие производители картофеля в ЮФО (в том числе мытого и фасованного)
Таблица 6. Крупнейшие производители картофеля в СКФО (в том числе мытого и фасованного)
Таблица 7. Инвестиционный проект ОАО «Прохладное» в СКФО
Таблица 8. Крупнейшие производители картофеля в ПФО (в том числе мытого и фасованного)
Таблица 9. Крупнейшие производители моркови в ЦФО (в том числе мытой и фасованной)
Таблица 10. Крупнейшие производители моркови в ЮФО (в том числе мытой и фасованной)
Таблица 11. Крупнейшие производители моркови в СКФО (в том числе мытой и фасованной)
Таблица 12. Крупнейшие производители моркови в ПФО (в том числе мытой и фасованной)
Таблица 13. Объемы производства мытого картофеля крупнейшими конкурентами в 2018 году, ед. изм.
Таблица 14. Объемы производства мытой моркови крупнейшими конкурентами в 2018 году, %
Таблица 15. Ценовое предложение (опт) на мытый/немытый картофель среди производителей/посредников, осуществляющих помывку картофеля или планирующих осуществлять, Центральный ФО
Таблица 16. Ценовое предложение (опт) на мытый/немытый картофель среди производителей/посредников, осуществляющих помывку картофеля или планирующих осуществлять, Южный ФО
Таблица 17. Ценовое предложение (опт) на мытый/немытый картофель среди производителей/посредников, осуществляющих помывку картофеля или планирующих осуществлять, Северо-Кавказский ФО
Таблица 18. Ценовое предложение (опт) на мытый/немытый картофель среди производителей/посредников, осуществляющих помывку картофеля или планирующих осуществлять, Приволжский ФО
Таблица 19. Ценовое предложение (опт) на мытую/немытую морковь среди производителей/посредников, осуществляющих помывку моркови или планирующих осуществлять, Центральный ФО
Таблица 20. Ценовое предложение (опт) на мытую/немытую морковь среди производителей/посредников, осуществляющих помывку моркови или планирующих осуществлять, Южный ФО
Таблица 21. Ценовое предложение (опт) на мытую/немытую морковь среди производителей/посредников, осуществляющих помывку моркови или планирующих осуществлять, Северо-Кавказский ФО
Таблица 22. Ценовое предложение (опт) на мытую/немытую морковь среди производителей/посредников, осуществляющих помывку моркови или планирующих осуществлять, Приволжский ФО
Таблица 23. Оптовые цены на картофель продовольственный и фасованный/мытый по России 2017 - 2018гг., руб. за 1кг
Таблица 24. Прогноз оптовых цен на фасованный/мытый и необработанный картофель на 2019 год, руб. за 1 кг
Таблица 25. Оптовые цены на морковь продовольственную и фасованную/мытую в РФ в 2017-2018гг., руб. за 1 кг
Таблица 26. Прогноз оптовых цен на фасованную/мытую и необработанную морковь в 2019г., руб. за 1 кг
