Анализ рынка мясных полуфабрикатов в России
Актуальность исследования
Последние несколько десятилетий происходит планомерный рост темпа жизни человека, дефицит времени заставляет экономить его на всем, в том числе и на приготовлении пищи. Занятость населения, ускоренная динамика современной жизни ведет к повышению популярности продуктов быстрого приготовления – полуфабрикатов, среди которых серьезный объём занимают полуфабрикаты из мяса – охлаждённые и замороженные.
Цель исследования
Анализ состояния рынка мясных полуфабрикатов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок мясных полуфабрикатов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка мясных полуфабрикатов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка мясных полуфабрикатов 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка мясных полуфабрикатов
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мясных полуфабрикатов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства мясных полуфабрикатов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства мясных полуфабрикатов
3.2. Доля экспорта в производстве мясных полуфабрикатов
3.3. Сегментация производства мясных полуфабрикатов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мясных полуфабрикатов
4.1. Объем и динамика импорта мясных полуфабрикатов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта мясных полуфабрикатов
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления мясных полуфабрикатов
5.1. Динамика объема потребления мясных полуфабрикатов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка мясных полуфабрикатов до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка мясных полуфабрикатов
1.1. Основные характеристики рынка
Рынок мяса и мясных продуктов в целом является одним из крупнейших рынков продовольственных товаров России. Он имеет весьма устойчивые традиции, его состояние оказывает существенное влияние на другие рынки продуктов питания.
…
Мясные полуфабрикаты делятся на: ... Также выделяется отдельные группы ...
Наиболее важными событиями для рынка мясных полуфабрикатов (и рынка мяса в целом) за период 2013-2017 годов стали:
- Обнаружение и распространение …
- Введение Российской Федерацией ...
…
Среди основных тенденций и характеристик российского рынка мясных полуфабрикатов можно отметить:
- Рынок полуфабрикатов в России является ...
- Рынок значительно зависит от ...
...
В целом рынок мясных полуфабрикатов развивается по пути …
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мясных полуфабрикатов, %
На рынке мясных полуфабрикатов в России доля импортной продукции … %. По предварительным итогам в 2018 году доля импорта не превышала …%. Продукция отечественных производителей ...
…
1.2. Динамика объема рынка мясных полуфабрикатов 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Динамика объема рынка мясных полуфабрикатов в России имеет ... Популярность …, даже в кризисный 2015 год прирост рынка составил …% за счет … Импорт в 2015 году …, но …. В 2016 году снижение … привело к ...
…
В 2018 году темп прироста …, в абсолютном выражении объем рынка составил … тыс. тонн.
…
С учётом того, что …, емкость рынка в 2018 году оценивалась бы в размере … тыс. тонн. Расчет в данном случае...
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на продажи непродовольственных товаров.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. …
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2011 по 2018 годы. В период с 2011 по 2014 годы темп прироста был …, а в 2015 и 2016 годах …
…
В 2016 году наблюдается …, а по итогам 2017 года данный показатель … По предварительным данным и согласно оценке ГидМаркет, основанной на данных по размерам ВВП за первый, второй и третий кварталы, в 2018 году ВВП ...
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг. (предварительные данные), % к предыдущему году
Ключевым фактором давления на ВВП можно назвать …
…
Таким образом, в совокупности экономические факторы по итогам 2017-2018 годов оказывают в целом … влияние на дальнейшую динамику рынка мясных полуфабрикатов - прогнозируется ... Среди положительных факторов необходимо выделить …
Демографические (социальные)
…
Политические
…
Технологические
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мясных полуфабрикатов
В целом влияние макрофакторов на рынок полуфабрикатов в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как ... Этому способствует ... При этом отдельные отрицательные факторы сдерживают развитие рынка. Например, ...
…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка мясных полуфабрикатов
Рынок мясных полуфабрикатов в России находится на стадии ...
Рост рынка обусловлен тремя факторами:
…
...
При этом отрасль переработки мяса на полуфабрикаты отличается ...
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Так как …, то в первую очередь между ними существует … конкуренция, что не влияет на ...
Помимо этого на рынке полуфабрикатов существуют и другие группы конкурентов - ... Также серьёзную конкуренцию мясным полуфабрикатам составляют …. К примеру, … традиционно входят в рацион россиян, упрощают приготовление целого ряда блюд и организацию перекусов…
…
Это позволяет мясным и мясосодержащим полуфабрикатам создать …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мясных полуфабрикатов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка доли крупнейших конкурентов на рынке мясных полуфабрикатов России выполнена компанией ГидМаркет с использованием ... При этом выполнена корректировка ...
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке мясных полуфабрикатов в 2018 г., %
Согласно результатам анализа, Топ-10 операторами рынка охлажденных полуфабрикатов являются … (…%) …, … с долей …% рынка, далее следуют … На топ-10 операторов приходится …% рынка.
2.3. Профили основных игроков
При анализе полученной информации можно сделать вывод о том, что …
Среди производителей в большей своей части лидируют ... На первых строках по объёмам реализации предприятия … ФО, затем … и … ФО, при этом нет предприятий …
Часть 3. Анализ производства мясных полуфабрикатов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства мясных полуфабрикатов
На диаграмме 15 представлены объемы производства мясных полуфабрикатов.
Диаграмма 15. Динамика объемов производства мясных полуфабрикатов в РФ за 2014 - 2018 гг. (предварительные данные), тыс. тонн
В целом динамика производства мясных полуфабрикатов ... Рынок полуфабрикатов является одним из немногих, которые ... В 2015 и 2016 годах наблюдался … (на …% и …%, соответственно), так как рассматриваемый товар ... Однако темпы ...
Можно сказать, что в 2017 году объем в натуральном выражении ... Это можно объяснить ... При этом рост выручки предприятий-производителей на …% говорит о том, что …
3.2. Доля экспорта в производстве мясных полуфабрикатов
…
3.3. Сегментация производства мясных полуфабрикатов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
…
Если рассматривать производство в разрезе регионов, то основная доля выпускаемых мясных полуфабрикатов производится в …. По итогам 2014 года доля составила ..%, а по предварительным итогам 2018 года ..%, в абсолютном выражении составив более … млн тонн. Лидерство … ФО …, он является самым … На втором месте по объемам производства расположился … с долей … % в 2018 году (в абсолютном выражении – более … млн тонн), доля ... Доля остальных округов в производстве мясных полуфабрикатов менее ..%.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мясных полуфабрикатов
4.1. Объем и динамика импорта мясных полуфабрикатов
На российском рынке мясных полуфабрикатов доминирует ...
Что касается сырьевой базы производства, то ... Пока остаётся только существенный объём импорта …, которой ввозится примерно …% от потребляемой рынком.
…
Динамика импорта мясных полуфабрикатов в Россию в натуральном выражении имеет ... Объёмы импорта мясных полуфабрикатов в 2015 и 2016 году ... Также играет роль .., которая оказала ... К примеру, в 2015 году ...
…
Динамика импорта в стоимостном выражении ... В 2015 и 2016 году наблюдалось …, а в 2017 и 2018 году – … В денежном выражении объем импорта в 2018 году ..% по сравнению с … годом, при этом в натуральном выражении наблюдался … на ..%. Данная разница объясняется …,а также небольшим …
4.2. Структура импорта
…
Основными странами происхождения российского импорта мясных полуфабрикатов традиционно были ... Например, по итогам 2012 г. ведущей страной, поставляющей мясные полуфабрикаты в Россию, была …, которая обеспечила …% российского импорта в натуральном выражении. На втором месте – … с показателем …%. Доли … и … оценивались соответственно в … и …%.
Далее произошло ... Суммарный годовой объём импорта, …, оценивается в …
...
Традиционные страны-лидеры по импорту мясных полуфабрикатов – … - полностью сдали свои позиции в связи с … и уступили лидерство … (…% в структуре импорта полуфабрикатов в 2015 году и …% в 2018 году).
…
4.3. Объем и динамика экспорта мясных полуфабрикатов
…
4.4. Структура экспорта
…
Часть 5. Анализ потребления мясных полуфабрикатов
5.1. Динамика объема потребления мясных полуфабрикатов
Прирост потребления мясных полуфабрикатов на душу населения суммарно за анализируемый период составил …%. Динамика изменения потребления полуфабрикатов …, только в 2017 году уровень показателя …, в остальные годы …. В 2018 году по предварительным данным потребление на душу населения в год составило … кг, что в стоимостном выражении составляет … руб.
…
Наиболее ёмкими локальными рынками мясных полуфабрикатов являются рынки … и некоторые другие – ...
В сегменте … полуфабрикатов растёт ассортимент изделий ... Также популярны будут ... Но в основном на сегодня большая часть населения приобретает … Способствовать сохранению имеющихся тенденций на рынке полуфабрикатов будет, в первую очередь, ...
По прогнозу экспертов, в ближайшие годы в России спрос …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.12.18 по 31.12.18 года было объявлено более … тендеров на закупку мясных полуфабрикатов на сумму от … руб. до … млн руб. Как правило, в перечень закупаемой продукции по тендеру помимо мясных полуфабрикатов … Более …% тендеров, содержащих в своем предмете поставки мясные полуфабрикаты, объявлено …
Анализ информации о конкурсных закупках мясных полуфабрикатов, имеющейся в свободном доступе, показал, что:
- …
- В целом по итогам процедур контракты заключены на сумму на …% … первоначальной цены.
- По условиям процедур ...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
…
Рост цен производителей по федеральным округам в 2018 году произошел …: самое значительное … в … ФО (на …%), а само значительное … в … ФО (на …%). Средняя цена производителей полуфабрикатов в России в 2018 году составила … тыс. руб. за 1 тонну, что на …% … показателя 2017 года.
Традиционно самые низкие цены демонстрирует … ФО, также цены ниже средней по России предлагают …
…
Рост цен в среднем по России и, в частности, в … можно объяснить следующим …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
В таблицах 9 и 10 представлены потребительские цены на пельмени, манты, равиоли и на мясной фарш, соответственно.
Таблица 9. Средние потребительские цены на мясные полуфабрикаты (пельмени, манты, равиоли) по субъектам РФ, руб./кг
Изменение потребительских цен на пельмени, манты и равиоли по субъектам РФ происходил ... За 4 года (2014-2018) максимальный рост цен наблюдался в … (на …%), минимальный - в … (на …%).В 2018 году по сравнению с 2017 годом значительней всего цены выросли в … (на …%), а в … зафиксировано … на …%.
Разброс потребительских цен на рассматриваемые полуфабрикаты с тестом по субъектам РФ является … В целом по России средняя цена на такие полуфабрикаты в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла на …%, что …
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что …
Наиболее значимые положительные факторы...
Наиболее значимые негативные факторы...
Часть 8. Прогноз развития рынка мясных полуфабрикатов до 2023 г.
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мясных полуфабрикатов, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка мясных полуфабрикатов в России в 2014 – 2018 гг. (предварительные данные), тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации мясных полуфабрикатов по ФО за 2014 - 2018 гг. (предварительные данные), %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг. (предварительные данные), % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011– октябрь 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2018 гг. (предварительные данные), % к прошлому году
Диаграмма 9. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2018 гг. (предварительные данные), % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг., млн чел., %
Диаграмма 11. Сравнение динамики ВВП и численности населения РФ, 2011-2018 гг. (предварительные данные), % к предыдущему году
Рисунок 12. Стадия жизненного цикла рынка мясных полуфабрикатов
Диаграмма 13. Доли по выручке категорий производства продукции из мяса животных и птицы в 2018г., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке мясных полуфабрикатов в 2018 г., %
Диаграмма 15. Динамика объемов производства мясных полуфабрикатов в РФ за 2014 - 2018 гг. (предварительные данные), тыс. тонн
Диаграмма 16. Динамика структуры производства мясных полуфабрикатов в России в 2014-2018гг. (предварительные данные), %
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) мясных полуфабрикатов в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Доля экспорта в производстве в 2014 – 2018 гг. (предварительные данные), %
Диаграмма 19. Структура производства мясных полуфабрикатов по субъектам РФ в 2018г., %
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта мясных полуфабрикатов в натуральном выражении в 2014-2018гг. (предварительные данные), т
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта мясных полуфабрикатов в денежном выражении в 2014-2018гг. (предварительные данные), млн руб.
Диаграмма 22. Динамика экспорта мясных полуфабрикатов в натуральном выражении в 2014-2018гг. (предварительные данные), т
Диаграмма 23. Динамика экспорта мясных полуфабрикатов в денежном выражении в 2014-2018гг. (предварительные данные), млн руб.
Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта в 2014-2018гг. (предварительные данные), млн руб.
Диаграмма 25. Структура экспорта по странам в 2018 г., %
Диаграмма 26. Динамика потребления мясных полуфабрикатов в 2014 - 2018 гг. (предварительные данные), руб./чел.
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка мясных полуфабрикатов в 2019 - 2023 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мясных полуфабрикатов
Таблица 2. Производство мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и мясных консервов в январе-ноябре 2017-2018гг., ед. изм.
Таблица 3. Основные компании участники рынка мясных полуфабрикатов в 2018г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка мясных полуфабрикатов в 2018 г.
Таблица 5. Динамика производства мясных полуфабрикатов в РФ по федеральным округам в 2014-2018гг. (предварительные данные), тыс. тонн
Таблица 6. Структура импорта мясных полуфабрикатов по странам-импортерам в 2018 г., %
Таблица 7. Тендеры на закупку мясных полуфабрикатов, объявленных с 01.12.18 по 31.12.18 гг., на сумму свыше 4 млн руб.
Таблица 8. Средние цены производителей на мясные полуфабрикаты по ФО в 2017-2018гг., тыс. руб./т
Таблица 9. Средние потребительские цены на мясные полуфабрикаты (пельмени, манты, равиоли) по субъектам РФ, руб./кг
Таблица 10. Средние потребительские цены на мясные полуфабрикаты (фарш мясной) по субъектам РФ, руб./кг
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка мясных полуфабрикатов
Преимущества исследования
Максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.
Направления использования результатов исследования
Для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений
Рекомендуем
Для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса
Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»
Разработка бизнес-плана
