Анализ рынка мяса кроликов в России
Актуальность исследования
В настоящее время разведение кроликов постепенно возрождается, а объемы производимой продукции постепенно растут. Продукт уже доступен в крупных гипермаркетах и сетевом ритейле, появились промышленные производители кроличьего мяса
Цель исследования
Анализ состояния рынка мяса кроликов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок мяса кроликов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка мяса кроликов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка мяса кроликов 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка мяса кроликов
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мяса кроликов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства мяса кроликов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства мяса кроликов
3.2. Доля экспорта в производстве мяса кроликов
3.3. Сегментация производства мяса кроликов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мяса кроликов
4.1. Объем и динамика импорта мяса кроликов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта мяса кроликов
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления мяса кроликов
5.1. Динамика объема потребления мяса кроликов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка мяса кроликов до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка мяса кроликов
1.1. Основные характеристики рынка
Кролиководство – отрасль животноводства с быстрой регенерацией поголовья. В течение года от одной крольчихи получают …
Сейчас разведение кроликов постепенно …, а объемы производимой продукции ... Продукт уже доступен в крупных гипермаркетах и сетевом ритейле, появились промышленные ... Только порядка …% производства мяса кроликов приходится на промышленный сектор. …
С 2018 г. на российском рынке мяса кроликов доминирует … продукция. После девальвации рубля и введения санкций доля импорта на рынке ... Такая ситуация вызывала ... По итогам 2020 г. доля отечественной продукции на рынке мяса кроликов составила …%.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мяса кроликов, %
Спрос на мясо кролика в России растет, но остается … Эксперты утверждают, что рынок кролиководства не ... Связано это с большим количеством …: высокая ... Также влияет дефицит …
1.2. Динамика объема рынка мяса кроликов 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Динамика объема рынка мяса кроликов не отличается ... При ежегодном падении объемов … рост … поддерживает рынок. По итогам 2020 г. объем рынка вырос на …% относительно 2019 г. составил … тыс. тонн. В сравнении с 2016 г. объем рынка в 2020 г. … тонн при сокращении …
Эксперты отрасли подчеркивают, что отечественный рынок кролиководства находится в стадии ... Текущий уровень потребления мяса кроликов с учетом личных подсобных хозяйств составляет порядка … г на человека, тогда как в европейских странах эта цифра доходит до … кг в год. Таким образом, общая потенциальная емкость российского рынка оценивается в … тонн.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации мяса кроликов по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
… федеральный округ является самым привлекательным и концентрированным рынком сбыта. Два наиболее населенных федеральных округа – … ФО занимают долю более …% за весь рассматриваемый период.
Распределение и динамику долей федеральных округов по показателю выручки от реализации можно объяснить …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на …
На протяжении 2014-2017 гг. динамика реальных доходов населения …, так в 2014 г. реальные доходы снизились на …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация …
Из данных Росстата следует, что реальные денежные доходы россиян по итогам 2019 г. …%. Пиковое значение было достигнуто в 3 кв. – …%, в 4 кв. темпы прироста показателя …%.
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились …% по сравнению с 2019 г.
Во 2 кв. 2020 г., на который пришелся основной удар пандемического кризиса, доходы сократились на …% в годовом выражении. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение …
В 1 кв. 2021 г. реальные располагаемые доходы населения …% относительно 1 кв. 2020 г. Разворот доходов к росту ожидается с …
Численность безработных в России в марте 2021 г., по предварительным данным, составила около …
Минтруд прорабатывает …
Снижающиеся реальные располагаемые доходы населения … отражаются на рынке мяса кроликов.
…
Экономические
…
Технологические
…
Политические
…
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка мяса кролика в большей степени … влияние.
Отрицательное влияние оказывают …
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мяса кроликов
1.4. Стадия жизненного цикла рынка мяса кроликов
Рынок мяса кроликов находится в стадии ... Стадия … очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для …
Конкуренция на рынке мяса кроликов …
Стратегия продвижения должна формировать высокую …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мяса кроликов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На рынке осуществляют деятельность как …, поставляющие продукцию по многим субъектам России и сотрудничающие с крупными сетями, так и …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Лидер среди российских производителей в 2020 г. – «…» с долей …%. Далее следуют «…» – …%, Агрохолдинг …
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке мяса кроликов в 2020 г., %
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI < …). Слияния …
2.3. Профили основных игроков
ООО «…»
…
Часть 3. Анализ производства мяса кроликов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства мяса кроликов
Несмотря на влияние пандемии коронавируса стоит отметить, что сельское хозяйство – это производство непрерывного цикла, его …
К развитию многие сектора сельского хозяйства, в том числе и кролиководство, подтолкнуло продовольственное ... К 2020 г. отечественное производство выросло … относительно 2016 г. Наиболее резкий рост (…%) наблюдался в … г.
Производителей подталкивает к инвестициям …
Диаграмма 11. Динамика объемов производства мяса кроликов в РФ за 2016-2020 гг., тонн
Совокупный объем выручки крупнейших производителей мяса кроликов в России в 2020 г., по оценке ГидМаркет, сократился на …% относительно … г. В целом за 2016-2020 гг. совокупная выручка крупнейших компаний …%.
3.2. Доля экспорта в производстве мяса кроликов
Доля экспорта в производстве до 2017 г. … – максимум наблюдался в … г. – …%. Минимальным значением стали … г. – …%. Таким образом, объем экспорта …
3.3. Сегментация производства мяса кроликов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Если рассматривать производство в разрезе федеральных округов, то основная доля мяса кроликов производится в … федеральном округе. По итогам 2020 г. доля округа составила …% от общего производства. На втором и третьем местах расположились … федеральные округа с долями …% и …% соответственно.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Распределение долей между регионами обусловлено расположением в них производственных мощностей крупнейших операторов рынка.
Ведущими регионами по производству мяса кроликов в 2020 г. являлись: …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мяса кроликов
4.1. Объем и динамика импорта мяса кроликов
В рассматриваемом периоде динамика объема импорта мяса кроликов ... За пять лет показатель сократился … и по итогам 2020 г. составил … тонн.
В денежном выражении наблюдается … динамика. К 2020 г. объем импорта … тыс. долл. США. Средняя стоимость импортного мяса кроликов … долл./кг в 2016 г. до … долл./кг в 2020 г., связано это в первую очередь с …
4.2. Структура импорта
В структуре импорта мяса кроликов по странам-импортерам в 2020 г. ключевым поставщиком является …, на долю которой приходится …% всего импортируемого мяса кроликов. Вторую строчку занимает …
Таблица 5. Структура импорта мяса кроликов по странам-импортерам в 2020 г.
4.3. Объем и динамика экспорта мяса кроликов
…
Внешнеторговый баланс на рынке мяса кроликов в 2016-2020 гг. находится в зоне … значений: импортные поставки ... По итогам 2020 г. баланс составил … млн руб., что позволяет сделать вывод о том, что экспортное направление …
4.4. Структура экспорта
Экспорт на рынке мяса кроликов отличается слабой ... В 2020 г. мясо кроликов из России поставлялось только в …
Часть 5. Анализ потребления мяса кроликов
5.1. Динамика объема потребления мяса кроликов
Оценка объема потребления на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения …
За период исследования значимого изменения в объемах потребления мяса кроликов среди населения России …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период янв.-апр. 2021 г. было заключено … контрактов на поставку мяса кролика. В перечень закупаемой продукции помимо мяса кролика часто входят … Большинство тендеров, содержащих в своем предмете поставки мяса кролика, объявлено …
Лидером по объемам закупаемого мяса кролика стал ... Санаторий закупил … кг мяса кролика: охлажденная …
Таблица 6. Данные по завершенным тендерам на закупку мяса кроликов в янв.– апр. 2021 г.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Из-за несбалансированности рынка цена крольчатины «…». В среднем цены оптовые цены на тушку кролика составляют от … руб./кг.
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Аналитиками ГидМаркет были определены потребительские цены на тушку кролика на основе данных ... В среднем по России стоимость за 1 кг тушки кролика в мае 2021 г. составляет … руб. Самые высокие потребительские цены в … области и … – … руб./кг. Также отметим, что мясо кроликов …
Максимальная цена на рынке выше средней на …%, а минимальная ниже средней по России на …%.
Стоит отметить, что некоторые крупные сети, например «…» продают мясо кроликов в разных регионах по одной цене. По состоянию на начало мая 2021 г. средняя стоимость тушки кролика в данной сети – … руб./кг.
В целом разброс цен в регионах обусловлен для каждого из них разными причинами: …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка мяса кроликов доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли имеются …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка мяса кроликов до 2025 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мяса кроликов, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка мяса кроликов, 2016-2020 гг., тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации мяса кроликов по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-2020 гг.
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-май 2021 гг.
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли, 2016-2020 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 9. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке мяса кроликов в 2020 г., %
Диаграмма 11. Динамика объемов производства мяса кроликов в РФ за 2016-2020 гг., тонн
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) мяса кроликов в России, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта мяса кроликов в натуральном выражении, 2016-2020 г., тонн
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта мяса кроликов в денежном выражении, 2016-2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 16. Динамика экспорта мяса кроликов в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тонн
Диаграмма 17. Динамика экспорта мяса кроликов в денежном выражении, 2016-2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 20. Динамика потребления мяса кроликов в натуральном выражении, 2016-2020 гг., кг/чел.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка в 2021-2025 гг., тонн
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мяса кроликов
Таблица 2. Основные компании-участники рынка мяса кроликов в 2020 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка мяса кроликов в 2020 г.
Таблица 4. Динамика производства мяса кроликов в РФ по федеральным округам, 2016-2020 гг., тонн
Таблица 5. Структура импорта мяса кроликов по странам-импортерам в 2020 г.
Таблица 6. Данные по завершенным тендерам на закупку мяса кроликов в янв.– апр. 2021 г.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке мяса кроликов по ФО, май 2021 г., руб./тонн
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке мяса кроликов по субъектам РФ, мая 2021 г., руб./кг
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка мяса кроликов
