Анализ рынка мрамора в России
Актуальность исследования
Мрамор обладает великолепными свойствами, позволяющими человеку использовать породу в разных сферах – при создании ландшафтов, в строительстве и внутренней отделке интерьера
Цель исследования
Анализ состояния рынка мрамора в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок мрамора
Содержание
Раздел 1. Рынок обработанного мрамора
Часть 1. Обзор российского рынка обработанного мрамора
1.1. Основные характеристики рынка обработанного мрамора
1.2. Динамика объема рынка обработанного мрамора 2015-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок мрамора (обработанного и необработанного)
1.4. Стадия жизненного цикла рынка мрамора (обработанного и необработанного)
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей (для рынков мрамора обработанного и необработанного)
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке обработанного мрамора
2.1. Крупнейшие игроки на рынке обработанного мрамора
2.2. Доли на рынке обработанного мрамора крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков рынка обработанного мрамора
Часть 3. Анализ производства обработанного мрамора
3.1. Объем и динамика внутреннего производства обработанного мрамора
3.2. Доля экспорта в производстве обработанного мрамора
3.3. Сегментация производства обработанного мрамора по регионам
3.3.1. Производство обработанного мрамора по федеральным округам
3.3.2. Производство обработанного мрамора по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок обработанного мрамора
4.1. Объем и динамика импорта обработанного мрамора
4.2. Структура импорта обработанного мрамора
4.3. Объем и динамика экспорта обработанного мрамора
4.4. Структура экспорта обработанного мрамора
Часть 5. Анализ потребления мрамора
5.1. Динамика объема потребления обработанного мрамора
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку мрамора (обработанного и необработанного)
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние потребительские цены на обработанный мрамор по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка обработанного мрамора
Часть 8. Прогноз развития рынка обработанного мрамора до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы по рынку обработанного мрамора
Раздел 2. Рынок необработанного (добываемого) мрамора
Часть 1. Обзор российского рынка необработанного мрамора
1.1. Основные характеристики рынка необработанного мрамора
1.2. Динамика объема рынка необработанного мрамора 2015-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке необработанного мрамора
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства необработанного мрамора
3.1. Объем и динамика внутреннего производства необработанного мрамора
3.2. Доля экспорта в производстве мрамора
3.3. Сегментация производства необработанного мрамора по регионам:
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок необработанного мрамора
4.1. Объем и динамика импорта мрамора
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта мрамора
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей необработанного мрамора по федеральным округам
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка необработанного мрамора
Часть 7. Прогноз развития рынка необработанного мрамора до 2025 г.
Часть 8. Рекомендации и выводы по рынку необработанного мрамора
Отрывок из исследования
Раздел 1. Рынок обработанного мрамора
Часть 1. Обзор российского рынка обработанного мрамора
1.1. Основные характеристики рынка обработанного мрамора
В России огромные запасы природного камня, но среди мировых производителей отечественные компании находятся …
Обработанный мрамор обладает великолепными свойствами, позволяющими человеку использовать …
Мрамор используется плитами или блоками. В качестве строительного камня также выступает …
Наполнители (измельченный мрамор) и крошка используются в следующих отраслях: …
На рынке обработанного мрамора в России в рассматриваемом периоде произошли …: если до 2016 года включительно доминировали … товары, то с 2017 по 2020 годы включительно более …% приходилось на ... Доля …% в 2020 году.
Одной из причин … стала …
Таким образом, к основным тенденциям и особенностям развития российского рынка обработанного мрамора можно отнести:
Рынок подвержен …;
Увеличение спроса …;
…;
…
1.2. Динамика объема рынка обработанного мрамора 2015-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка обработанного мрамора в России.
Динамика объема рынка обработанного мрамора в России в период с 2015 по 2019 годы в текущих ценах рассматриваемых лет имела … характер – показатель …, при этом в 2020 году показатель … на отметке в … млрд руб. В текущих ценах прирост рынка за весь период оценивается в …% (…).
Если рассматривать динамику с учетом изменения цен как на российский, так и на импортный мрамор (то есть в сопоставимых ценах), то можно сделать вывод, что на рынок …, так как темпы прироста до 2017 года были ... Далее в 2018-2019 годах рынок …
Очередной экономический кризис 2020 года привел к …% по сравнению с 2019 годом. Всего за период …%.
Что касается потенциальной емкости рынка обработанного мрамора, то с одной стороны (см. пункт 1.4. настоящего исследования) отрасль ...
Поэтому потенциальная емкость рынка обработанного мрамора в настоящее время оценивается в размере «…» к имеющемуся объему.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации обработанного мрамора по федеральным округам за 2015-2020 гг., %
Структура распределения выручки от реализации обработанного мрамора в России по годам не является ... За исключением 2017 года в структуре лидировал … ФО – его доля колебалась от …%. Лидерство региона объясняется следующими факторами: …
На втором месте - … ФО, что преимущественно обусловлено расположением в регионе …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок мрамора (обработанного и необработанного)
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынки обработанного и необработанного мрамора. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические факторы
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были ...
Далее до 2014 года темп прироста был …, но …, а в 2015 году ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о ...
В 2016 году ВВП …
…
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году по первой оценке Росстата cоставил …% к 2019 году.
В условиях обстоятельств, на данный момент (апрель 2021 года) негативно влияющих на размер ВВП в краткосрочной и среднесрочной перспективе, укажем мнения экспертов относительно темпов развития мирового ВВП и разных стран.
…
Таким образом, эксперты …
…
Социальные (демографические)
…
Технологические факторы
…
Политические факторы
…
Обобщим основные факторы, влияющие на рынок, в рамках Step-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мрамора (обработанного и необработанного)
В целом влияние макрофакторов на рынки обработанного и необработанного мрамора в России можно оценить как ... Негативное влияние оказывают …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка мрамора (обработанного и необработанного)
…
В данный момент рынок обработанного мрамора находится на стадии … жизненного цикла. При этом качество товара находится …
На данной стадии постепенно будет возрастать роль …
Если же рассматривать стадию жизненного цикла необработанного мрамора, то рынок …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей (для рынков мрамора обработанного и необработанного)
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке обработанного мрамора
2.1. Крупнейшие игроки на рынке обработанного мрамора
…
2.2. Доли на рынке обработанного мрамора крупнейших конкурентов
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке обработанного мрамора в 2020 г., %
Ведущими игроками рынка обработанного мрамора в России являются: … с долей …%, ГК … с долей порядка …%, ГК … с долей …%, … Прочие компании суммарно занимают …% рынка.
По данным расчета индекс Херфиндаля-Хиршмана в 2020 году составил … рынок является …, но на границе с … рынком. Чаще всего компании, обрабатывающие добытый мрамор, имеют …
2.3. Профили основных игроков рынка обработанного мрамора
ГК …
…
Часть 3. Анализ производства обработанного мрамора
3.1. Объем и динамика внутреннего производства обработанного мрамора
…
Динамика объема производства обработанного мрамора в рассматриваемом периоде является … - показатель …, что свидетельствует о ежегодном … В 2020 году объем производства оценивается в … млрд руб., что на …% … 2019 года и ...
Также отметим, что динамика производства в стоимостном выражении зависит от …
В сопоставимых ценах наиболее высокий темп наблюдался в … году – более …%, далее в 2017-2019 годах он был в …%. По данным … цены производителей под влиянием кризиса …
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) обработанного мрамора в России, 2015-2020 гг., млрд руб
Динамика совокупной выручки ведущих компаний рынка до 2017 года была … – показатель ежегодно …, в 2018-2020 годах выручка ... Темпы прироста выручки … темпов изменения объема рынка, что свидетельствует об …
3.2. Доля экспорта в производстве обработанного мрамора
Практически весь обработанный мрамор, производимый на территории России, потребляется …: доля экспорта в производстве …% в рассматриваемом периоде, а также имеет тенденцию к …
3.3. Сегментация производства обработанного мрамора по регионам
3.3.1. Производство обработанного мрамора по федеральным округам
… федеральный округ – его доля колебалась от …% до …%, в 2020 году производство составило … млрд руб.; на втором месте - производители из … ФО с долей от …% до …% и объемом … млрд руб. в 2020 году. Доли прочих округов гораздо …
3.3.2. Производство обработанного мрамора по субъектам РФ
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок обработанного мрамора
4.1. Объем и динамика импорта обработанного мрамора
Представим данные по внешнеторговым поставкам обработанного мрамора.
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта обработанного мрамора в натуральном выражении в Россию в 2015-2020гг., тонн
Динамика импорта обработанного мрамора в Россию в натуральном выражении …
4.2. Структура импорта обработанного мрамора
…
Импортерами-лидерами в 2020 году являлись следующие: … с долей …%, …
Относительно структуры импорта по странам 2015 года уменьшились доли следующих стран: … Увеличились доли следующих стран: …
Основным производителем, обработчиком и поставщиком натурального камня является …
Благоприятные климатические и погодные условия (нормальная влажность, отсутствие сильных морозов с большим количеством циклов оттаиваний или замораживаний) позволяют организовать …
Значительная часть российского импорта обработанного мрамора - из …
На российском рынке также представлен камень …
4.3. Объем и динамика экспорта обработанного мрамора
Динамика экспорта обработанного мрамора из России в рассматриваемом периоде имеет … характер. Минимальное значение наблюдалось в 2015 году – … тыс. тонн, а максимальное - …
По итогам 2020 года было вывезено …
Динамика экспорта в стоимостном выражении имеет …
По итогам 2020 года объем вывоза обработанного мрамора из России составил … млн долл. или … млн руб.
Диаграмма 25. Баланс экспорта и импорта обработанного мрамора в 2015-2020 гг., млн руб.
В течение рассматриваемого периода сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) на рынке обработанного мрамора в России является …
4.4. Структура экспорта обработанного мрамора
В 2020 году более …% обработанного мрамора экспортировалось в ... Экспортерами-лидерами в 2020 году являлись следующие страны: …
Часть 5. Анализ потребления мрамора
5.1. Динамика объема потребления обработанного мрамора
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку мрамора (обработанного и необработанного)
Представим совместный анализ закупок мрамора как добываемого камня и как обработанного в виде изделий.
По данным ЕИС в сфере закупок и ИС Фира.Про в 2020 году (январь-декабрь) и 2021 году (январь-9 апреля) по ФЗ-44 было заключено … контракта на закупку мрамора и изделий из мрамора.
Представим подробную информацию по контрактам в виде таблицы.
Таблица 9. Тендеры на закупку мрамора, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 09.04.2021
Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставки мрамора и изделий из мрамора показал, что:
- В подавляющем большинстве случаев в перечень закупаемой продукции по тендеру помимо мрамора …
- Доля мрамора и изделий из него в рассмотренных контрактах в стоимостном выражении колеблется …%.
…
Если рассматривать всю совокупность тендеров по ФЗ-44, ФЗ-223, коммерческим закупкам, то по данным BiCo-тендер в 2020 году было проведено таких тендеров …, за январь-9 апреля 2021 года – … тендеров.
В 2020-2021 годах (на 09 апреля 2021 года) тендеры на закупку мрамора чаще всего представляли из себя … – в …% случаев, также достаточно часто осуществлялась … – в …% тендеров. Третьим по популярности был …
В таблице представлены данные по крупным тендерам с первоначальной суммой не менее 10 млн руб.
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние потребительские цены на обработанный мрамор по субъектам РФ
Так как ассортимент изделий из мрамора достаточно широк, то для примера рассмотрим различия в ценах по регионам страны на условную полированную белую мраморную плиту «Коелга» толщиной 20 мм средней стоимостью … за 1 кв. м в 2020 году.
Цены в субъектах РФ разнятся достаточно сильно. Максимальная цена на условную плиту составляет … рубля за 1 кв. м, она отмечена в … области. …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка обработанного мрамора
…
Часть 8. Прогноз развития рынка обработанного мрамора до 2025 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы по рынку обработанного мрамора
…
Раздел 2. Рынок необработанного (добываемого) мрамора
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке обработанного мрамора в 2015-2020 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка обработанного мрамора, 2015-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации обработанного мрамора по федеральным округам за 2015-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-мар.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 8. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Совокупная выручка по виду экономической деятельности «Строительство» в РФ, 2015-2020 гг., трлн руб.
Диаграмма 11. Количество открытых станций Московского метрополитена, 2015-2020 гг., ед.
Диаграмма 12. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020 (янв.-ноя.), гг., %
Рисунок 13. Стадия жизненного цикла рынка обработанного мрамора
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке обработанного мрамора в 2020 г., %
Диаграмма 15. Динамика объемов производства обработанного мрамора в РФ за 2015-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) обработанного мрамора в России, 2015-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве обработанного мрамора за 2015-2020 гг., %
Диаграмма 18. Доли субъектов РФ в объемах производства обработанного мрамора в 2020 году, %
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта обработанного мрамора в натуральном выражении в Россию в 2015-2020гг., тонн
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта обработанного мрамора в денежном выражении в Россию в 2015-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта обработанного мрамора в денежном выражении в Россию в 2015-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 22. Динамика экспорта обработанного мрамора в натуральном выражении из России в 2015-2020гг., тонн
Диаграмма 23. Динамика экспорта обработанного мрамора в денежном выражении из России в 2015-2020гг., тыс. долл.
Диаграмма 24. Динамика экспорта обработанного мрамора в денежном выражении из России в 2015-2020гг., млн руб.
Диаграмма 25. Баланс экспорта и импорта обработанного мрамора в 2015-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 26. Структура экспорта обработанного мрамора по странам в 2020 г., %
Диаграмма 27. Динамика потребления обработанного мрамора на душу населения в денежном выражении, 2015-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 28. Распределение количества закупок, содержащих в предмете «мрамор», в России в зависимости от типа закупочной процедуры (по количеству закупок) в 2020 году и янв.-апр. 2021 года, %
Диаграмма 29. Прогноз объема рынка обработанного мрамора в 2021-2025 гг., млн руб.
Диаграмма 30. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке необработанного мрамора в 2015-2020 гг., %
Диаграмма 31. Динамика объема рынка необработанного мрамора, 2015-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 32. Выручка (нетто) от реализации необработанного мрамора по федеральным округам в 2020 г., %
Диаграмма 33. Доли крупнейших конкурентов на рынке необработанного мрамора, %
Диаграмма 34. Динамика добычи мрамора в России в 2015-2020гг., тыс. тонн
Диаграмма 35. Доля экспорта в производстве необработанного мрамора за 2015-2020 гг., %
Диаграмма 36. Доли субъектов РФ в объемах производства необработанного мрамора в 2020 году, %
Диаграмма 37. Объем и динамика импорта необработанного мрамора в натуральном выражении в Россию в 2015-2020гг., тонн
Диаграмма 38. Объем и динамика импорта необработанного мрамора в денежном выражении в Россию в 2015-2020гг., млн руб.
Диаграмма 39. Структура импорта необработанного мрамора по странам-импортерам в 2020 г., %
Диаграмма 40. Объем и динамика экспорта необработанного мрамора в натуральном выражении из России в 2015-2020гг., тонн
Диаграмма 41. Объем и динамика экспорта необработанного мрамора в денежном выражении из России в 2015-2020гг., тонн
Диаграмма 42. Баланс экспорта и импорта необработанного мрамора в 2015-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 43. Структура экспорта необработанного мрамора по странам в 2020 г., %
Диаграмма 44. Прогноз объема рынка необработанного мрамора в 2021-2025 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (базовый сценарий, данные на январь-апрель 2021 года), %
Таблица 2. ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2014-2020гг., %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мрамора (обработанного и необработанного)
Таблица 5. Основные компании-участники рынка обработанного мрамора в 2020 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка обработанного мрамора в 2020 г.
Таблица 7. Динамика производства обработанного мрамора в РФ по федеральным округам в 2015-2020гг., млн руб.
Таблица 8. Структура импорта обработанного мрамора по странам-импортерам в 2020 г., ед. изм.
Таблица 9. Тендеры на закупку мрамора, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 09.04.2021
Таблица 10. Тендеры на закупку мрамора (кроме контрактов по ФЗ-44) в 2020, 2021 (1 квартал) годах на сумму не менее 10 млн руб.
Таблица 11. Средние потребительские цены на рынке мрамора по субъектам РФ, руб. с НДС за 1 кв. м
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка обработанного мрамора
Таблица 13. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 года (базовый вариант), ед. изм.
Таблица 14. Основные компании-участники рынка необработанного мрамора в 2020 г.
Таблица 15. Профили компаний-участников рынка необработанного мрамора в 2020 г.
Таблица 16. Динамика производства необработанного мрамора в РФ по федеральным округам в 2017-2020гг., тыс. тонн
Таблица 17. Средние цены производителей на рынке мрамора по ФО в 2015-2020гг., руб./т
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка необработанного мрамора
