Анализ рынка миндаля в России
Актуальность исследования
Ценность миндаля обусловлена высокими пищевыми, вкусовыми и товарными качествами. Миндаль является одним из лучших источников растительного белка - это самое богатое белком культурное садовое растение. А содержание легкоусвояемых жиров, в том числе Омега 3 и Омега 6, составляет 50-67%. Кроме того, в плодах миндаля содержится множество витаминов (А, В1, В2, В5, В6, В9, Е, С и др.) и микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья человека: калий, кальций, магний, натрий, сера, фосфор, железо
Цель исследования
Анализ состояния рынка миндаля в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок миндаля
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка миндаля
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка миндаля 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка миндаля
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке миндаля
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства миндаля
3.1. Объем и динамика внутреннего производства миндаля
3.2. Доля экспорта в производстве миндаля
3.3. Сегментация производства миндаля по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок миндаля
4.1. Объем и динамика импорта миндаля
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта миндаля
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления миндаля
5.1. Динамика объема потребления миндаля
5.2. Структура рынка по сегментам потребления в натуральном и стоимостном выражении
5.3. Формат поставок по сегментам
5.4. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка миндаля до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка миндаля
1.1. Основные характеристики рынка
Миндаль (лат. Prunus dulcis) – ценная орехоплодная культура, одна из самых востребованных на мировом рынке. Миндаль называют орехом, хотя, по сути, он является семенем …
По данным …, в 2019 г. мировое производство (валового сбора) миндаля в скорлупе составило … млн т, причем …% было собрано в ... На втором месте … с долей …%, далее следуют …
…
Родиной миндаля считается Средняя и Малая Азия. На сегодняшний день миндальные деревья, наиболее близкие к самым первым сортам миндаля - небольшие …
Широкое распространение миндаль получил в …
В СССР наиболее древними районами распространения миндаля являются …
По оценке ГидМаркет, в исследуемом периоде на российском рынке миндаля преобладала … продукция, которая в среднем занимала …% рынка. Доля отечественного миндаля в анализируемом периоде …%.
Ценность миндаля обусловлена высокими пищевыми, вкусовыми и товарными качествами. Миндаль является одним из лучших источников растительного …
…
Миндальное масло используется в …
Миндаль отличается хорошими …
1.2. Динамика объема рынка миндаля 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка.
Введение российских контрсанкций в виде запрета на ввоз орехов из ряда стран оказало ... Под запрет попали …, в результате чего в 2016 г. объем рынка ... С 2017 г. рынок миндаля начал ...
В 2020 г. объем рынка …% и составил … тыс. т, в результате …%. По сравнению с 2016 г. объем рынка …, среднегодовой темп прироста (CAGR) за период составил …%.
Потенциал российского рынка миндаля ... Миндаль является одной из самых ценных и востребованных орехоплодных культур в мире, производство ... Кроме того, есть перспективы развития промышленного производства миндаля на территории … федеральных округов, благодаря …
Таким образом, потенциальную емкость российского рынка миндаля можно оценить минимум в «…» к имеющемуся объему.
В силу доминирования … на рынке миндаля распределение выручки от реализации этих орехов по регионам соответствует ... Основная доля выручки от реализации миндаля – в среднем за период …% - приходится на … ФО. На втором месте … ФО, чья доля в среднем за период составила …%. Третье место занимает …
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации миндаля по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 года включительно.
До 2014 года темп прироста был …, но постоянно …, а в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило ..% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП …
В 2016 году ВВП стагнировал, по итогам 2017 года данный показатель …
…
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году по … составил …% к 2019 году.
…
Социальные
…
Технологические
…
Политические
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок миндаля
В совокупности влияние макрофакторов на рынок миндаля в России оценивается ГидМаркет как …, обусловленное в основном …
Значимое негативное влияние на рынок оказывают …
Стимулирующее воздействие на рынок оказывают …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка миндаля
…
В данный момент рынок миндаля находится на стадии … жизненного цикла. При этом качество товара находится на …
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
По данным опроса, проведенного … с помощью …, самыми популярными орехами у российских потребителей являются ….(…% опрошенных), … (…%), … Таким образом, основными товарами-заменителями миндаля на российском рынке являются …
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке миндаля
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Промышленное производство миндаля в России … – более …% продукции на рынке ... Соответственно крупнейшими участниками рынка являются …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
В 2020 г. абсолютным лидером российского рынка миндаля стала … компания …, занявшая …% российского рынка миндаля. Остальные участники рынка … – доля … компании … второй по величине поставок, составляет …%, далее с …
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке миндаля в 2020 г., %
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка миндаля в России составляет … в 2020 году, то есть рынок является … – ...
В целом в течение исследуемого периода миндаль на российский рынок поставляло ... Максимальное количество иностранных поставщиков наблюдалось в … г. При этом большая часть иностранных компаний поставляет …
Стоит отметить, что в 2020 г. на российском рынке самое большое количество компаний было из ... Лидера по объему поставок … представляла только 1 компания, которая в исследуемом периоде начала поставлять миндаль только в … г., сразу заняв …
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства миндаля
3.1. Объем и динамика внутреннего производства миндаля
На территории некоторых регионов России миндаль …
…
Федеральная служба государственной статистики на протяжении длительного времени …
Оценка объемов производства произведена ГидМаркет на основании …, данных о площади …, информации …, ...
По оценке ГидМаркет, в 2016-2019 гг. доля миндаля находилась в пределах …% от валового сбора всех орехоплодных культур и составляла …% от всего объема производства плодов и ягод в России.
В исследуемом периоде объем производства (валового сбора) миндаля постоянно …, за исключением 2017 г., когда произошло …% из-за ... Однако темпы роста были …
В 2020 г. производство (валовый сбор) миндаля в России составил … тонн, …% относительно 2019 г. и на …% по сравнению с 2016 г.
Так как на российском рынке миндаля более …% составляет … продукция, то динамика совокупного объема выручки Топ-5 производителей рассчитана исходя из ...
В исследуемом периоде динамика выручки Топ-5 … производителей миндаля носила … характер. Максимальный объем выручки Топ-5 иностранных поставщиков наблюдался в … г. - … млрд рублей, минимальный в …
3.2. Доля экспорта в производстве миндаля
Несмотря на то, что объемы промышленного производства миндаля в России …, доля экспорта в производстве в среднем составляла …% в исследуемом периоде. Однако анализ базы ФТС свидетельствует о том, что основная часть российского экспорта миндаля является …
3.3. Сегментация производства миндаля по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
По оценкам ГидМаркет, в настоящее время миндаль выращивается на территории … федеральных округов …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Выращивание миндаля как плодовой культуры в …
Основным сдерживающим фактором развития производства миндаля являются …
…
Промышленное производство миндаля планируют начать … области, на территории которой, по данным сельскохозяйственной переписи, ... Общая площадь миндалевых посадок в … г. составляла … га. В 2020 г. глава … сообщил о том, что …
Таким образом, по оценкам ГидМаркет, в настоящий момент как плодоносящую культуру миндаль выращивают только в … субъектах РФ. Порядка …% всего производства сосредоточено …
Второе место, с долей около …%, принадлежит … за счет выращивания данной культуры в …
Доля … составляет порядка …% и в перспективе …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок миндаля
4.1. Объем и динамика импорта миндаля
В 2000-2013 гг. объем импорта миндаля в натуральном выражении демонстрировал ... Сокращение объема поставок наблюдалось … гг. В 2013 г. объем импорта миндаля в натуральном выражении достиг … тыс. т, увеличившись относительно 2000 г. …, среднегодовой темп прироста (CAGR) составил …%.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта миндаля в натуральном выражении 2016-2020 гг., тыс. т
Однако в августе 2014 г. Россия ввела контрмеры на установленные западными странами санкции в виде … В результате чего объем импорта миндаля в натуральном выражении в 2014 году … относительно 2013 г. составив … тыс. т., а в 2015 г. …
В 2016 г. объем импорта миндаля в Россию в натуральном выражении составил всего … тыс. т, возвратившись к показателям …
В период 2017-2019 гг. объем импорта миндаля в натуральном выражении демонстрировал …
В 2020 г. объем импорта миндаля в натуральном выражении составил … тыс. т., … относительно 2019 г. на …% и увеличившись относительно … г. … Cреднегодовой темп прироста (CAGR) за период составил …%.
Подавляющую часть объема импорта миндаля в Россию составляет …
В стоимостном (долларовом) выражении объем импорта миндаля с введением ответных контрсанкций … всего на …%, составив … млн долларов против … в 2013 г., что обусловлено …
В исследуемом периоде цены на миндаль на внешних рынках в основном …
После значительного снижения в 2014-2016 гг. объем импорта миндаля в денежном выражении в 2017-2018 гг. демонстрировал …, однако в 2019 г. …%, что обусловлено …
В 2020 г. объем импорта миндаля в денежном выражении составил … млн долларов, … относительно 2019 г. на …% за счет …
В рублевом эквиваленте импорт миндаля в 2020 г. составил … млрд руб., …
4.2. Структура импорта
До введения контрсанкций миндаль на российский рынок поставлялся в основном из ... В 2012 г. из … было импортировано …% миндаля в скорлупе и почти …% миндаля, очищенного от скорлупы. Вторым поставщиком по объему очищенного миндаля была … с долей …%.
В результате запрета поставок миндаля из … стал полноправным лидером российского рынка, увеличив свою долю с …% в 2012 г. до …% в 2020 г. по поставкам миндаля, очищенного от скорлупы, и с …% до …% миндаля в скорлупе. На второе место по объемам поставок миндаля, очищенного от скорлупы вышли … предприятия, ранее не представленные на российском рынке, в 2020 г. доля миндаля из … составила …%. Далее следует …
Лидером по поставкам миндаля в скорлупе на российский рынок в 2020 г. стал … – …%, до санкций также …
4.3. Объем и динамика экспорта миндаля
Экспортное направление российского рынка миндаля … в силу …
В исследуемом периоде экспорт миндаля в натуральном выражении …, за исключением … г., когда было зафиксировано …
В 2020 г. объем экспорта миндаля в натуральном выражении достиг … т, … по сравнению с 2019 г. на …% и в … 2016 г. Среднегодовой темп прироста (CAGR) за период составил …%.
В экспортном направлении также преобладает …%. Максимальное количество «миндаля в скорлупе» было экспортировано в 2019 г. – … т.
В стоимостном (долларовом) выражении динамика экспорта миндаля повторят динамику экспорта в натуральном выражении. Разница в темпах роста обусловлена …
В 2020 г. экспорт миндаля в стоимостном (долларовом) выражении достиг … тыс. долл, … на …% относительно 2019 г. и … по сравнению с 2016 г. Среднегодовой темп прироста (CAGR) за период составил …%.
В рублевом эквиваленте экспорт миндаля в 2020 г. … млн руб., что выше результата 2016 г. …
Внешнеторговый баланс на рынке миндаля на протяжении 2016-2020 гг. остается …, и составляет … млрд руб. в 2020 г. Объем и стоимость импортируемого миндаля …
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта в 2016-2020гг., млрд руб.
4.4. Структура экспорта
В исследуемом периоде миндаль из России поставлялся в основном в 3 страны: … Причем на долю … приходится почти половина поставок – …% в 2020 г. Необходимо отметить, что данное направление является ... Доли … и … примерно равны – в 2020 г. …% и …% соответственно. Еще одним регулярным получателем миндаля из России является …, на долю которой пришлось …% от всего объема поставок в натуральном выражении. Доли остальных стран незначительны.
Часть 5. Анализ потребления миндаля
5.1. Динамика объема потребления миндаля
Объем потребления миндаля в России демонстрировал … на протяжении 2016-2019 гг. Самый большой прирост объема потребления пришелся на … г. – …% за счет роста объема …
Объем потребления миндаля в 2020 г. в денежном выражении (в рублевом эквиваленте, в розничных ценах) составил … млрд рублей, … на …% относительно 2019 г., по сравнению с 2016 г. объем потребления миндаля в России ... Основным фактором, влияющим на изменение потребление миндаля, в исследуемом периоде было изменение объемов …
Уменьшение потребления миндаля в … г. может быть обусловлено ... Во-первых, ... Кроме того, …
Стоит отметить, что миндаль остается одним из …
5.2. Структура рынка по сегментам потребления в натуральном и стоимостном выражении
В структуре потребления миндаля можно выделить 2 сегмента: розничный и промышленный. Под розничным потреблением миндаля понимается продажа ... Под промышленным потреблением миндаля понимается его ...
На российском розничном рынке в основном представлен …
На розничном рынке миндаль приобретается …
…
Таким образом, основное потребление миндаля России приходится на …промышленность – порядка …%, по оценкам ГидМаркет. В …, … и … промышленности использование сладких сортов …, совокупная доля составлят не более …%.
По оценке ГидМаркет, промышленное потребление миндаля в России в натуральном выражении составляет …, из которых … т приходится на … промышленность и … т совокупная доля … промышленности. Доля розничного потребления в натуральном выражении – … т.
В стоимостном выражении (в рублевом эквиваленте, в розничных ценах) доля промышленного потребления миндаля составляет … млрд руб., из которых на долю … промышленности приходится … млрд руб. и … млрд руб. совокупная доля … промышленности. Доля розничного потребления в стоимостном выражении - … млрд руб.
5.3. Формат поставок по сегментам
…
5.4. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным ЕИС в сфере закупок и ИС Фира.Про за 15 месяцев (с 1 января 2020 года по 31 марта 2021 года) по ФЗ-44 было заключено … контрактов, содержащих в предмете закупки поставку орехов миндаля, по общей сумме контрактов свыше … млн рублей.
Таблица 6. Тендеры на закупку миндаля, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 31.03.2021, на сумму закупки миндаля свыше 20 000 руб.
Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставку миндаля показал, что:
- В большинстве тендеров помимо миндаля в перечень закупаемой продукции включались …
- Основная часть тендеров, содержащих в своем предмете поставки миндаль, объявляется …
- Стоимостной объем закупки …
Если рассматривать всю совокупность тендеров по ФЗ-44, ФЗ-223, коммерческим закупкам, то по данным …, за период с 01.01.2020 по 28.04.2021 было завершено … тендеров, содержащих в предмете закупки поставку миндаля.
В период с 1 января 2020 г. по 28 апреля 2021 г. тендеры на закупку миндаля чаще всего представляли … – в …% случаев, также достаточно часто осуществлялся … – …%. На третьем месте по популярности был запрос …
Миндаль, закупаемый по ФЗ-223 и в рамках коммерческих закупок, также приобретается совместно с …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
… не ведет учет цен производителей по орехоплодным культурам. Детальную еженедельную статистику цен на миндаль, очищенный от скорлупы, представляет …
По данным портала …, в 2020 г. средняя цена производителей на миндаль, очищенный от скорлупы, составляла … руб./кг, … относительно средней цены 2019 г. на …%.
Диаграмма 27. Помесячная динамика цен производителей на рынке на миндаль, очищенный от скорлупы, 2019-2020 гг., руб./к
При этом стоит отметить, что в 2019 г. цены на миндаль на оптовом рынке были … в то время как в 2020 г. изменялись ... Самая высокая цена в течение 2020 г. была зафиксирована …
… цен на российском рынке было обусловлено мировым … цен на миндаль вследствие …
… В рублевом эквиваленте средние цены на миндаль, очищенный от скорлупы, в России … в 2016-2019 гг. В 2020 г. средняя цена импорта на миндаль составила … руб./кг, … на …% …
Самые высокие цены на импортируемый миндаль на протяжении всего исследуемого периода наблюдались в …
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
По оценке ГидМаркет, средняя потребительская цена на миндаль, очищенный от скорлупы, весной 2021 г. составляет … руб./кг. Самые высокие цены на миндаль в … - … руб./кг, … области … руб./кг и …
Самые низкие цены на миндаль, очищенный от скорлупы, в …
Различия в цене по регионам обусловлены для каждого из них разными причинами: …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка миндаля доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка миндаля до 2025 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура мирового производствам миндаля по странам 2019 г., %
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке миндаля в 2016-2020гг., %
Рисунок 1. Пищевая ценность миндаля
Диаграмма 3. Динамика объема рынка миндаля, 2016-2020 гг., тыс. т
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации миндаля по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2007- 2020 г., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, январь 2015 - март 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика оборота розничной торговли, 2014–2020 г., % к предыдущему периоду
Диаграмма 8. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2020 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2010-2021 гг.
Диаграмма 10. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2014 – 2020 гг., %
Рисунок 2. Стадия жизненного цикла рынка миндаля
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке миндаля в 2020 г., %
Диаграмма 12. Динамика объемов производства миндаля в РФ за 2016-2020 гг., т
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) миндаля в России, 2016 - 2020 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 15. Структура производства миндаля по субъектам РФ в 2020 г., %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта миндаля в натуральном выражении 2016-2020 гг., тыс. т
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта миндаля в натуральном выражении по виду продукции 2016-2020, т
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта миндаля в денежном выражении 2016-2020 гг., млн долл.
Диаграмма 19. Динамика экспорта миндаля в натуральном выражении 2016-2020 гг., т
Диаграмма 20. Динамика экспорта миндаля в натуральном выражении по виду продукции 2016-2020, т
Диаграмма 21. Динамика экспорта миндаля в денежном выражении 2016-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта в 2016-2020гг., млрд руб
Диаграмма 23. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 24. Динамика потребления миндаля в денежном выражении, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 25. Распределение количества закупок, содержащих в предмете миндаль, в России в зависимости от типа закупочной процедуры (по количеству закупок) в 2020 году и янв.-апр. 2021 года, %
Диаграмма 26. Помесячная динамика цен производителей на рынке на миндаль, очищенный от скорлупы, 2019-2020 гг., руб./кг
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка в 2021-2025 гг., тыс. т
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок миндаля
Таблица 2. Основные компании-участники рынка миндаля в 2020 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка миндаля в 2020 г.
Таблица 4. Динамика производства миндаля в РФ по федеральным округам в 2016-2020 гг., тонн
Таблица 5. Структура импорта миндаля по странам-импортерам в 2020 г.
Таблица 6. Тендеры на закупку миндаля, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 31.03.2021, на сумму закупки миндаля свыше 20 000 руб.
Таблица 7. Тендеры на закупку миндаля (кроме контрактов по ФЗ-44) в 2020 году на сумму не менее 10 млн руб.
Таблица 8. Средние цены производителей (среднегодовые цены импорта) на миндаль, очищенный от скорлупы, по ФО в 2016-2020гг., руб./кг
Таблица 9. Динамика средних цен на миндаль, очищенный от скорлупы, по основным странам-поставщикам 2016-2020 гг., руб./кг.
Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке миндаля по субъектам РФ в 2021г., руб./кг
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка миндаля
Таблица 12. Прогнозные показатели по базовому и консервативному вариантам развития кризиса в 2021-2025 гг., %
