Анализ рынка металлорежущего оборудования (станки для обработки металла) в России
Актуальность исследования
Станкостроение играет важную роль в экономике России. Основными потребителями станков являются предприятия ОПК, тяжелого и энергетического машиностроения, а также автомобильной и металлургической промышленности
Цель исследования
Анализ состояния рынка металлорежущего оборудования (станки для обработки металла) в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок металлорежущего оборудования (станки для обработки металла)
Содержание
Часть 1. Обзор рынка металлорежущего оборудования в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.3. Оценка доли импорта на рынке в 2020 году
1.4. Динамика объема рынка в 2018-2020 гг., потенциальная емкость рынка
1.5. Оценка структуры рынка по видам металлорежущего оборудования (станки для обработки металла) в 2020 году
Часть 2. Анализ импорта металлорежущего оборудования в Россию
2.1. Компании-получатели
Часть 3. Основные дистрибьюторы металлорежущего оборудования
3.1. ТОП-30 основных дистрибьюторов
Часть 4. Основные потребители металлорежущего оборудования
4.1. ТОП-30 основных потребителей
Часть 5. Прогноз потребления до 2026 года
Часть 6. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка металлорежущего оборудования в России
1.1. Основные характеристики рынка
Станкостроение играет важную роль в экономике России. Согласно …, объем производства по станкостроению оценивался в … млрд руб., что формировало около …% внутреннего спроса. Вклад станкостроения в ВВП составляет …%, что в разы … показателей основных стран лидеров по производству станков (Китай – …%, Япония – …%, Германия-…%). Основными потребителями станков являются предприятия ... Несмотря на … производства станков (по данным Росстата по итогам 2010 года отечественными предприятиями было выпущено … шт. станков, в 2016 году – … тыс. шт.), российский рынок станкостроительной продукции отличается ... Среди основных причин следует отметить ... В течение последнего времени на российском рынке наметилась тенденция ... Примером горизонтальной интеграции выступает …
Российское производство металлорежущих станков в 2019 г. составило … тыс. шт. В следующем 2020 г. выпуск металлорежущих станков на территории России показал тенденцию к … тыс. шт. Динамика роста объемов производства металлорежущих станков за год составила …%.
Диаграмма 1. Динамика объема производства металлорежущих станков в России в 2018-2020 гг., шт.
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
1) Технологические факторы
В России отмечается существенное ... Так уровень износа основных фондов на обрабатывающих производствах постепенно …%, в 2019 – …%. Текущая ситуация была связана с ... В ближайшей перспективе данный фактор может ...
2) Экономические
– Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
Как показано на диаграмме ниже, за период 2013-2014 годов наблюдалось …, в 2015 году темп прироста ВВП был … Аналогичная ситуация наблюдается с темпом прироста ВВП по итогам 2020 года: государственные меры поддержки граждан и бизнеса, а также …, снижение оказалось … года (…% против …% соответственно). На полное восстановление экономики России может потребоваться по разным оценкам ...
Диаграмма 2. Динамика ВВП РФ, 2013- 2020 гг., % к прошлому году
Относительно января 2014 г. курс доллара США по отношению к рублю увеличился более чем в два раза, на …%. Во второй половине 2018 г. наблюдался …
Изменение курса валют влияет на рынок металлорежущего оборудования в части экспортно-импортных отношений. Так, в …
…
Параллельно, в качестве одного из неблагоприятных с точки зрения развития отечественного станкостроения факторов … выделил проблему недостатка …
Диаграмма 3. Помесячная динамика среднего курса доллара США по отношению к рублю, 2015 – август 2021 гг., руб. за 1 доллар США
3) Политические
Как уже было отмечено ранее в отчете, станкостроительная отрасль имеется сильную зависимость от финансовой и государственной поддержки. Так, по оценкам …, достижение заявленных в стратегии целей потребует вложения в 2017–2030 годах на инвестиции в НИОКР и наращивание мощностей … млрд руб. Источники инвестиций – … (…%), … (…%), … (…%), ... Альтернативными финансовыми инструментами поддержки по оборотному капиталу могут стать …
С учетом всего перечисленного, … приоритеты государственной политики в сфере станкоинструментальной промышленности в России до 2035 года были определены следующим образом:
- увеличение …;
- обеспечение …;
- обеспечение …
…
4) Влияние на рынок фактора распространения COVID-19
Пандемия COVID-19 оказала влияние на все отрасли экономики, станкостроительная отрасль не является исключением. Станки в целом являются ... Если в начале 2020 года отрасль работала по тем заказам и контрактам, которые были заключены ранее, то уже в начале 2021 года отмечается …
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок металлорежущего оборудования
В целом комплексное влияние макроэкономических факторов на рынок металлорежущего оборудования оценивается, как …: ... Наиболее существенные отрицательные факторы: …
1.3. Оценка доли импорта на рынке в 2020 году
Как уже было отмечено ранее в отчете на российском рынке станкостроения преобладает в основном продукция … производства. На российском рынке металлорежущих станков в 2020 г. импортные поставки были … объема внутреннего производства в … раз.
1.4. Динамика объема рынка в 2018-2020 гг., потенциальная емкость рынка
Внутреннее производство металлорежущих станков в общей структуре рынка данной продукции занимает … долю, при этом демонстрируя преимущественно …, показывающую …%-… к 2020 году относительно показателей 2018 года. Станкостроение является зеркалом развития машиностроения, и по развитию этой отрасли во многом можно судить о развитии промышленного потенциала страны.
Однако, несмотря на различные программы господдержки, внутреннее производство … Стоит отметить разноплановость динамики внутреннего производства, которое с одной стороны …, а с другой - ... Ввиду последних причин производители стремятся …
В 2019 г. объем российского рынка металлорежущих станков оценивался в … тыс. шт. В 2020 г. этот показатель …, и его значение составило … тыс. шт. Зафиксированный … металлорежущих станков в РФ за год оказался равным …%, в стоимостном выражении объем рынка по итогам 2020 года оценивался на уровне … млрд руб.
Диаграмма 5. Динамика объема рынка металлорежущих станков в 2018-2020 гг., тыс. шт.
1.5. Оценка структуры рынка по видам металлорежущего оборудования (станки для обработки металла) в 2020 году
Анализируя структуры рынка по видам металлорежущего оборудования прежде всего необходимо отметить, что …
В структуре российского производства металлорежущих станков по видам «Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов» (ОКПД2 28.41.23) и «Станки токарные металлорежущие» (ОКПД2 28.41.21) являются ... Самый динамично растущий сегмент в 2020 г. – … (…%), наихудшие показатели у сегмента … (…%).
Часть 2. Анализ импорта металлорежущего оборудования в Россию
Зарубежные поставщики в 2019 г. ввезли в Российскую Федерацию … тыс. шт. металлорежущих станков. Статистика российского импорта в 2020 г. показывает, что интерес к импортной продукции со стороны российских потребителей …%, и к концу периода объем импорта металлорежущих станков в Россию составил … тыс. шт. продукции.
Относительно динамики импорта в стоимостном выражении, то за 2020 г. объем импорта металлорежущих станков в Россию составил … млн долл. По сравнению с 2019 годом, в течение которого иностранными организациями было ввезено в РФ металлорежущих станков на сумму … млн долл., импортные поставки показали …%.
Структура российского импорта металлорежущих станков в 2020 г. выглядела следующим образом: … - …%, … - …%, … - …%.
2.1. Компании-получатели
Среди основных компаний получателей металлорежущих станков в России значились следующие: …, …, … и ... Объем импорта остальных компаний составлял менее …тыс. шт. Как правило получателями товаров могут быть компании, …
Таблица 6. ТОП-20 компаний получателей металлорежущих станков в 2020 году, шт.
Часть 3. Основные дистрибьюторы металлорежущего оборудования
3.1. ТОП-30 основных дистрибьюторов
Как правило, дистрибьюторы занимаются поставками различного вида оборудования, в том числе и металлорежущих станков. Основной код деятельности ОКВЭД по данным компаниям … В таблице ниже представлены ТОП-30 компаний, где ... По итогам 2020 года лидировали следующие компании: ... Основные показатели компаний представлены в таблице ниже.
Часть 4. Основные потребители металлорежущего оборудования
4.1. ТОП-30 основных потребителей
…
Часть 5. Прогноз потребления до 2026 года
…
Часть 6. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема производства металлорежущих станков в России в 2018-2020 гг., шт.
Диаграмма 2. Динамика ВВП РФ, 2013- 2020 гг., % к прошлому году
Диаграмма 3. Помесячная динамика среднего курса доллара США по отношению к рублю, 2015 – август 2021* гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 4. Соотношение производства и импорта на российском рынке металлорежущих станков в 2018-2020 гг., шт.
Диаграмма 5. Динамика объема рынка металлорежущих станков в 2018-2020 гг., тыс. шт.
Диаграмма 6. Динамика объема рынка металлорежущих станков в 2018-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 7. Динамика объема импорта металлорежущих станков в 2018-2020 гг., шт.
Диаграмма 8. Динамика объема импорта металлорежущих станков в 2018-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 9. Прогноз развития рынка металлорежущих станков в России в 2021-2026 гг., шт.
Диаграмма 10. Прогноз развития рынка металлорежущих станков в России в 2021-2026 гг., млн руб.
Диаграмма 11. Прогноз развития рынка металлорежущих станков в России в 2021-2026 гг., шт.
Диаграмма 12. Прогноз развития рынка металлорежущих станков в России в 2021-2026 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Динамика обновления основных производственных фондов в промышленности России
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок металлорежущего оборудования
Таблица 3. Объемы производства металлорежущих станков по видам в 2018-2020 гг., шт.
Таблица 4. Объемы импорта металлорежущих станков по видам в 2018-2020 гг., шт.
Таблица 5. ТОП-10 стран по объему импорта металлорежущих станков в 2018-2020 гг., шт.
Таблица 6. ТОП-20 компаний получателей металлорежущих станков в 2020 году, шт.
Таблица 7. ТОП-30 основных дистрибьюторов металлорежущих станков в 2020 году
Таблица 8. ТОП-30 основных производителей металлорежущего оборудования в России, млн руб
