Анализ рынка мебельной фурнитуры в России
Актуальность исследования
Мебельная фурнитура – вспомогательные материалы и аксессуары, применяемые при производстве мебели. Производство любой мебельной продукции не обходится без применения вспомогательных аксессуаров, которые во многом влияют на удобство эксплуатации и продолжительность срока службы изделия. Все механизмы и фурнитура выполняют свою функцию, соответственно, отвечают определенным требованиям
Цель исследования
Анализ состояния рынка мебельной фурнитуры в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок мебельной фурнитуры
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка мебельной фурнитуры
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка мебельной фурнитуры 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка мебельной фурнитуры
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мебельной фурнитуры
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства мебельной фурнитуры
3.1. Объем и динамика внутреннего производства мебельной фурнитуры
3.2. Доля экспорта в производстве мебельной фурнитуры
3.3. Сегментация производства мебельной фурнитуры по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мебельной фурнитуры
4.1. Объем и динамика импорта мебельной фурнитуры
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта мебельной фурнитуры
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления мебельной фурнитуры
5.1. Динамика объема потребления мебельной фурнитуры
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка мебельной фурнитуры до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка мебельной фурнитуры
1.1. Основные характеристики рынка
Мебельная фурнитура – вспомогательные материалы и аксессуары, применяемые при производстве мебели.
Производство любой мебельной продукции не обходится без применения вспомогательных аксессуаров, которые во многом влияют на удобство эксплуатации и продолжительность срока службы изделия. Представленная в многообразии разновидностей фурнитура для мебели может иметь различную функциональную направленность — отвечать за эстетичность внешнего вида изделий, соединять элементы, выполнять роль фиксатора, обеспечивать бесшумность открывания дверок и ящиков и т.д.
Первой мебельной фурнитурой были веревки и гвозди, при помощи которых люди скрепляли детали мебели. И если форма и функциональное предназначение мебели в историческом масштабе не претерпели значительных изменений, то производство фурнитуры давно вышло на новый уровень.
Все механизмы и фурнитура выполняют свою функцию, соответственно, отвечают определенным требованиям.
…
Мебельные комплектующие изготавливают из металла и пластмассы, лицевые аксессуары могут быть также из дерева, стекла, керамики. Мебельная фурнитура — это несколько десятков тысяч наименований изделий, используемых при изготовлении мебели.
…
1.2. Динамика объема рынка мебельной фурнитуры 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка мебельной фурнитуры в России в натуральном выражении (диаграмма 2).
Диаграмма 2. Динамика объема рынка мебельной фурнитуры, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Колебания валютных курсов, проблемы с логистикой, прекращение деятельности IKEA, одного из крупнейших игроков на мебельном рынке, стали одними из основных причин снижения объема рынка мебельной фурнитуры в 2022 году – на …% по отношению к предыдущему периоду.
Что касается потенциальной емкости рынка в среднесрочной перспективе, то она в большей степени зависит от динамики сегмента B2B, то есть от развития отраслей потребителей – производства мебели. В настоящее время рынок находится на стадии зрелости, поэтому потенциальная емкость оценивается в пределах
Расчет распределения выручки по федеральным округам произведен ГидМаркет на основании данных по производству мебельной фурнитуры в ФО, по импорту и экспорту из/в федеральные округа.
Распределение долей между федеральными округами по выручке от реализации не является стабильным. Традиционно лидирует Центральный ФО…
…
Распределение и динамику долей федеральных округов по показателю выручки от реализации можно объяснить несколькими факторами: концентрацией предприятий-производителей и импортеров, численностью населения, доходами населения, уровнем платежеспособного спроса и др.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Начиная с 2022 года, в связи с действиями на Украине и последующими новыми международными санкциями, Россия столкнулась с рядом проблем, которые повлияли на все рынки, в т.ч. и на анализируемый.
…
Причинами, которые спровоцировали снижение объема анализируемого рынка, являются:
- падение валютного курса,
- повышение ключевой ставки,
- уход с рынка западных компаний,
- высокий уровень неопределенности,
- снижение покупательской способности населения,
- сложности в логистике, приводящие к сбоям в цепочках поставок,
- проблема поставки передовых западных технологий и современного высокотехнологичного импортного оборудования,
- неблагоприятная макроэкономическая ситуация в стране,
- потеря европейских рынков.
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок мебельной фурнитуры. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические факторы
Динамика ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития.
…
По данным Департамента исследований и прогнозирования Банка России основными факторами, которые помогли существенно смягчить спад экономики по итогам 2020 года, являются:
…
Объем производства мебели в России
Фурнитура представляет собой вспомогательные изделия, используемые при производстве мебели, в связи с чем данный рынок зависит от объемов производства мебели в России.
Диаграмма 6. Динамика объемов производства мебели в России за 2018-2022 гг., тыс. шт.
Динамика объема производства мебели в натуральном выражении за период 2018-2021 годы имеет растущий характер …
…
В России в основном осуществляется производство деревянной мебели для спальни, столовой и гостиной – доля сегмента составляет …%. В данную категорию входят кровати, диваны, софы, кушетки, столы обеденные и журнальные, шкафы, гарнитура и т.д. На втором месте в структуре производства находится мебель кухонная с долей …% — это кухонные столы, шкафы, полки, наборы и т.д.
Темпы строительства
Рынок фурнитуры не является самостоятельной структурой и зависит от развития рынка мебели, на который в свою очередь влияет множество факторов. В числе основных можно выделить строительную отрасль в России.
За рассматриваемый период наблюдается нестабильная динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России.
…
- Социальные факторы
Численность населения
…
Согласно прогнозу на период до 2027 года численность населения будет увеличиваться только при следовании по высокому варианту прогноза, однако, в свете развивающегося экономического кризиса такой вариант прогноза маловероятен к реализации.
Реальные доходы населения
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
С 2014 по 2017 год наблюдается тенденция к снижению реальных доходов населения и уровня жизни.
…
Снижение доходов населения приводит к общему сокращению спроса во многих сферах экономики как со стороны конечных потребителей (сегмент B2C), так и со стороны предприятий (сегмент B2B), в связи с чем данный фактор является отрицательно влияющим на рынок мебельной фурнитуры в России.
Удаленный режим работы
Пандемия повлияла на работу каждого: пришлось быстро перестраивать график, определять границы между личным и рабочим пространством. Перевод офисных сотрудников на удаленный режим работы создал спрос на мебель для организации рабочего пространства в условиях малогабаритных помещений.
Данный аспект имеет положительное влияние на рынок мебельной фурнитуры.
Тренд на меблированные квартиры
…
- Технологические факторы
Новые технологии в отрасли
На рынке мебельной фурнитуры вместе с возрастающими потребностями современного общества появляются различные новые разновидности товаров. Рассмотрим несколько примеров.
Потребители хотят прикладывать как можно меньше усилий, имея дело с корпусной мебелью: отворять и затворять дверцы одним касанием. В связи с этим на рынке появляются новые разработки, фурнитура для фасадов стала позволять осуществлять раскрывание от прикосновения пальцев, самостоятельное закрывание, фиксация угла распахивания. Обеспечивают это следующие приспособления:
- толкатели, двигающие дверцы вверх, вниз или в сторону (в зависимости от конструкции);
- фиксаторы, удерживающие фасадную часть в определенном положении – полностью распахнутом или немного приоткрытом;
- доводчики для окончательного закрывания;
- демпферы и амортизаторы, не дающие створкам захлопнуться с сильным звуком.
Обычно комплектующие данного типа представляют собой целые встроенные системы и являются составной частью готового изделия, устанавливаемые на этапе производства. Это избавляет пользователей от необходимости поиска и приобретения дополнительных деталей после покупки мебели. Во многих случаях такие технические решения позволяют обходиться без ручек, поскольку они не всегда гармонично вписываются в дизайнерскую концепцию и существующую композицию, что особенно касается зеркальных фасадов или дверных створок с витражной поверхностью.
Модернизация и усовершенствование такого товара, как мусорное ведро – эффективный способ улучшения экологической обстановки и атмосферы в помещении. Наиболее распространенными разновидностями мебельной фурнитуры в данном случае являются:
- откидывающиеся крышки, приводимые в действие путем нажатия педали, сенсорного датчика или специальных направляющих.
- системы крепления, предполагающие использование доводчиков, выдвижных устройств или газового лифта.
- контейнеры с несколькими отделениями, позволяющими сортировать мусор в зависимости от его происхождения.
Если оснащение шариковыми и роликовыми направляющими позволяло открывать половину (в лучшем случае три четверти) глубины, то с появлением телескопической фурнитуры все изменилось. Теперь ящик можно выдвинуть полностью, так как металлические опоры надежно держат его на весу.
Компания Boyard осуществляет производство практичных ручек, выполненных с покрытием «аnti-tap», которое предотвращает появление отпечатков на фурнитуре.
Компании также представляют новые виды смарт-мебели. Это, по сути, трансформеры, но с дополнительными функциями автоматизации. А наличие этих функций обеспечивает «умная» фурнитура. В мебель могут быть интегрированы кабель-каналы, розетки, мультимедийные системы.
Особенно актуальны розетки и зарядные устройства, которые встраивают в компьютерные столы для дома и офиса.
Таким образом, на рынке мебельной фурнитуры появляются различные современные инновационные решения, которые способствуют экономии пространства в помещении, повышению уровня безопасности жилища, обеспечивают поддержание порядка в доме и значительно облегчают пользование предметами мебели.
Развитие интернет-технологий, рост электронной коммерции
E-Commerce или электронная коммерция – это предпринимательская деятельность, которая связана с распространением, рекламированием, продвижением, продажей услуг или товаров через Интернет. Информационные технологии находятся в состоянии постоянного совершенствования. Благодаря высокой скорости развития информационная индустрия является одной из самых динамичных.
Импортозависимость оборудования для производства мебели и мебельной фурнитуры являются факторами, негативно влияющими на рынок.
- Политические факторы
Лицензирование деятельности
Согласно статье 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» производство фурнитуры для мебели не входит в перечень видов деятельности, на которые требуется лицензия.
Сертификация
Сертификация мебели служит основанием для подтверждения безопасности и качества изделий, соответствия их установленным стандартам. Кроме того, она является неотъемлемым элементом в процессе таможенного декларирования. Оценка соответствия мебели проходит согласно требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012.
Однако фурнитура не входят в сферу регулирования ТР ТС 025/2011. Сертификация мебельной фурнитуры не предусмотрена и другими техническими регламентами ТС\ЕАЭС. В связи с этим получить сертификат соответствия на фурнитуру можно в добровольном порядке в рамках российского законодательства.
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России.
Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. Указанные процессы негативно влияют на инвестиционный климат в стране, что находит свое отражение на развитии большинства рынков и отраслей.
…
Кредитная политика
Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
…
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мебельной фурнитуры
Таким образом, на текущий момент рынок мебельной фурнитуры в большей степени испытывает отрицательное влияние факторов внешней среды средней силы.
Сдерживают развитие рынка: нестабильность ситуации, определяемая спадом экономической активности, напряженной внешнеполитической обстановкой, снижение численности населения и его реальных денежных доходов, падение объемов производства мебели, уход зарубежных компаний с российского рынка, рост средневзвешенной процентной ставки в 2022 году, импортозависимость оборудования.
Положительно влияют на рынок следующие факторы: отсутствие необходимости лицензирования деятельности и получения сертификата соответствия, инновации в отрасли, развитие интернет-технологий и онлайн-продаж, появление спроса на комплексные покупки: квартиры с отделкой и мебелью и др.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка мебельной фурнитуры
В настоящее время рынок мебельной фурнитуры находится на стадии зрелости жизненного цикла. Динамика рынка показывает, что объем рынка мебельной фурнитуры относительно стабильный и находится в пределах …
Товар представлен на рынке большим количеством разновидной фурнитуры: лицевая и крепежная фурнитура, различные петли, стяжки, держатели полок и зеркал, защелки, ручки, а также декоративные элементы, механизмы трансформации, колесные и поворотные опоры, направляющие и т.д. В изготовлении фурнитуры и комплектующих изделий для мебели применяются различные материалы: пластические массы, металлы, дерево и их сочетания.
…
Мебельная фурнитура как товар из категории новинок уже давно перешел в категорию стандартных. Кроме того, у покупателей существует возможность выбора между многочисленными как отечественными, так и зарубежными производителями.
На данной стадии возрастает роль ценовой конкуренции, появляются оригинальные разработки конкурентов по дизайну и функциональным характеристикам. Рынок на данном этапе сильно сегментирован, предприятия стараются удовлетворить все возможные потребности.
Именно на этом этапе вероятность повторного технологического совершенствования или модификация товара наиболее эффективна. Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами.
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:
- совершенствование торгового ассортимента за счет дифференциации продукции и технологического совершенствования;
- более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты (если такие еще остались);
- стимулирование уже существующих покупателей к систематическому и более частому приобретению товара;
- поиск новых групп потребителей и стимулирование их к совершению покупки.
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Фурнитура является незаменимым элементом любого мебельного изделия, на сегодняшний день не выявлены отдельные виды товаров, которые могут заменить фурнитуру. В данном случае конкуренция со стороны товаров-заменителей проявляется между различными видами мебельной фурнитуры.
Например, мебельные ручки – это не только функциональная деталь, которая используется ежедневно, но и акцент, от которого зависит целостность интерьерного образа. Но сегодня можно встретить мебель, оснащенную вместо ручек системами открывания/отталкивания, как механическими, так и электрическими, а также специальными петлями, направляющими со встроенными механизмами отталкивания и различными профилями. Распространенный механизм, обеспечивающий открывание фасадов шкафов и выдвижных ящиков, – толкатели, которые устанавливаются непосредственно на корпус. Механизмы Push to open также интегрируются в направляющие для ящиков. Другой вариант замены традиционных ручек – алюминиевый профиль.
Также открытие мебельных фасадов без использования ручки обеспечивается с помощью направляющих скрытого монтажа, мебельных петель, упор-защелок и т.д. Таким образом, все рассмотренные товары будут является друг для друга и для мебельных ручек товарами-заменителями, хотя все они относятся к мебельной фурнитуре.
Примерами товаров-заменителей также могут быть защелки и шпингалеты, которые применяются для фиксации дверок; петли и навесы, предназначенные для закрытия дверок и т.д.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мебельной фурнитуры
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На российском рынке мебельной фурнитуры в большей степени и в большем количестве представлены зарубежные производители …
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей конкурентов приведена на основании данных объемов ввоза мебельной фурнитуры в Россию (по зарубежным производителям) и финансовых показателей компаний с учетом исключения прочих направлений деятельности.
Лидерами на рынке мебельной фурнитуры среди зарубежных компаний являются: …
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Часть 3. Анализ производства мебельной фурнитуры
3.1. Объем и динамика внутреннего производства мебельной фурнитуры
Рассмотрим динамику объемов производства мебельной фурнитуры в России.
Диаграмма 14. Динамика объемов производства мебельной фурнитуры в РФ за 2018-2022 гг., тыс. тонн
Динамика производства мебельной фурнитуры в России имеет волнообразный характер: …
…
В 2022 году падение производства мебельной фурнитуры в России оценивается в …% по отношению к предыдущему периоду. Девальвация национальной валюты, замедление продаж мебели, серьезные перебои логистических цепочек поставок оказали негативное влияние на рынок.
Динамика совокупной выручки лидеров среди российских производителей мебельной фурнитуры имеет линейный характер.
…
3.2. Доля экспорта в производстве мебельной фурнитуры
Доля экспорта в производстве мебельной фурнитуры незначительна. До 2022 года показатель имел тенденцию к увеличению …
3.3. Сегментация производства мебельной фурнитуры по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Таблица 7. Динамика производства мебельной фурнитуры в РФ по федеральным округам в 2018-2022 гг., тыс. тонн
Производство мебельной фурнитуры сконцентрировано в Центральном и Приволжском федеральных округах …
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Оценка производства мебельной фурнитуры по субъектам России затрудняется тем, что в официальных источниках информация представлена по общему коду ОКВЭД2 22.29.26 «Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые». В связи с этим, в рамках данного раздела рассмотрены основные производители мебельной фурнитуры.
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мебельной фурнитуры
4.1. Объем и динамика импорта мебельной фурнитуры
Рассмотрим показатели внешнеторговых операций с мебельной фурнитурой в России.
…
Динамика импорта в стоимостном выражении несколько отличается от изменения показателя в натуральном выражении: …
4.2. Структура импорта
…
Основной объем мебельной фурнитуры в 2022 году импортировался из стран дальнего зарубежья …
…
Конкурентные преимущества западных брендов – высокое качество металла, качество всех составляющих изделия и технического исполнения. Преимущества китайской фурнитуры – широкий ассортимент, доступная цена и обширные каналы сбыта, в том числе реализация через крупные сетевые магазины и строительные рынки.
4.3. Объем и динамика экспорта мебельной фурнитуры
Диаграмма 20. Динамика экспорта мебельной фурнитуры в денежном выражении в 2018-2022 гг., млн долл.
Динамика экспорта мебельной фурнитуры из России в натуральном и стоимостном выражении за рассматриваемый период имела аналогичный характер …
…
4.4. Структура экспорта
В 2022 году почти …% мебельной фурнитуры экспортировалось в страны СНГ,
Часть 5. Анализ потребления мебельной фурнитуры
5.1. Динамика объема потребления мебельной фурнитуры
Объем потребления мебельной фурнитуры рассчитан в стоимостном выражении на основании объема рынка в потребительских ценах.
Диаграмма 23. Динамика потребления мебельной фурнитуры в денежном выражении, 2018-2022 гг., млрд руб.
Динамика потребления мебельной фурнитуры за период 2018-2019 годы имеет растущий характер.
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По итогам 2022 года было заключено более 1000 тендеров на закупку мебельной фурнитуры на сумму свыше 163 млн руб. В перечень закупаемой продукции помимо мебельной фурнитуры входят различные комплектующие для производства мебели, в числе которых краски, клей, кромка ПВХ, ЛДСП и т.д.
…
Согласно анализу информации о конкурсных закупках мебельной фурнитуры, имеющейся в свободном доступе, можно сделать следующие выводы: …
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
…
Изменение цен производителей по федеральным округам происходило неравномерно.
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
В связи с тем, что на рынке мебельной фурнитуры представлено большое количество видов продукции с различными категориями цен, с целью более наглядной оценки изменения показателя по субъектам РФ, в таблице приведены цены по одному виду фурнитуры – мебельные ручки.
…
Изменение потребительских цен на мебельную фурнитуру за период 2021-2022 года по субъектам РФ происходило неравномерно.
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Негативные факторы инвестиционного климата рынка мебельной фурнитуры доминируют над положительными.
…
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка мебельной фурнитуры до 2027 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
В 2022 году на динамику ВВП повлияли разнонаправленные факторы, среди которых — замедление мировой экономики, обострение геополитических проблем, введение санкций против России, экономическая обстановка в странах-партнерах, дисбалансы спроса и предложения по отдельным группам товаров, сбои в цепочке поставок.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Мебельная фурнитура – вспомогательные материалы и аксессуары, применяемые при производстве мебели. Мебельные комплектующие изготавливают из металла и пластмассы, лицевые аксессуары могут быть также из дерева, стекла, керамики. Мебельная фурнитура — это несколько десятков тысяч наименований изделий, используемых при изготовлении мебели.
…
Предприятиям, уже функционирующим на рынке, рекомендуется следующее:
…
Для компаний, которые планируют начать деятельность на рынке мебельной фурнитуры, на первом этапе рекомендуется:
…
И новым и уже действующим участникам рынка рекомендуется:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мебельной фурнитуры в 2017-2022 гг. в натуральном выражении, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка мебельной фурнитуры, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации мебельной фурнитуры по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2023 гг. (янв.-апр.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика объемов производства мебели в России за 2018-2022 гг., тыс. шт.
Диаграмма 7. Структура производства мебели по видам (в стоимостном выражении), 2022 г., %
Диаграмма 8. Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России, 2013- 2022 гг., тыс. зданий
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2013-2023 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Прогноз численности населения РФ, на период 2023-2027 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, 2013-2022 гг., % к предыдущему году
Рисунок 12. Стадия жизненного цикла рынка мебельной фурнитуры
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке мебельной фурнитуры в 2022 г., %
Диаграмма 14. Динамика объемов производства мебельной фурнитуры в РФ за 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) мебельной фурнитуры в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта мебельной фурнитуры в натуральном выражении в 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта мебельной фурнитуры в денежном выражении в 2018-2022 гг., млн долл.
Диаграмма 19. Динамика экспорта мебельной фурнитуры в натуральном выражении в 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 20. Динамика экспорта мебельной фурнитуры в денежном выражении в 2018-2022 гг., млн долл.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта в 2017-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2022 г., %
Диаграмма 23. Динамика потребления мебельной фурнитуры в денежном выражении, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка мебельной фурнитуры в 2023-2027 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Виды мебельной фурнитуры
Таблица 2. Прогнозы различных источников и экспертов по показателю реального ВВП в России в 2023-2025 гг. (базовый сценарий), %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2018-2022 гг., янв.-фев. 2023 г.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мебельной фурнитуры
Таблица 5. Основные компании-участники рынка мебельной фурнитуры в 2022 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка мебельной фурнитуры в 2022 г.
Таблица 7. Динамика производства мебельной фурнитуры в РФ по федеральным округам в 2018-2022 гг., тыс. тонн
Таблица 8. Структура импорта мебельной фурнитуры по странам-импортерам в 2022 г. в натуральном выражении, ед. изм.
Таблица 9. Контракты по тендерам на закупку мебельной фурнитуры, заключенные в 2022 году на сумму более 5 млн руб.
Таблица 10. Средние цены производителей на рынке мебельной фурнитуры по ФО в 2020-2022 гг., тыс. руб./тонн
Таблица 11. Средние потребительские цены на рынке мебельной фурнитуры (по изделию «мебельные ручки») по субъектам РФ в 2021-2022 гг., руб./шт.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка мебельной фурнитуры
Таблица 13. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
