Анализ рынка мебельной фурнитуры в России
Актуальность исследования
Производство любой мебельной продукции не обходится без применения вспомогательных аксессуаров, которые во многом влияют на удобство эксплуатации и продолжительность срока службы изделия
Цель исследования
Анализ состояния рынка мебельной фурнитуры в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок мебельной фурнитуры
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка мебельной фурнитуры
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка мебельной фурнитуры 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка мебельной фурнитуры
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мебельной фурнитуры
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства мебельной фурнитуры
3.1. Объем и динамика внутреннего производства мебельной фурнитуры
3.2. Доля экспорта в производстве мебельной фурнитуры
3.3. Сегментация производства мебельной фурнитуры по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мебельной фурнитуры
4.1. Объем и динамика импорта мебельной фурнитуры
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта мебельной фурнитуры
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления мебельной фурнитуры
5.1. Динамика объема потребления мебельной фурнитуры
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка мебельной фурнитуры до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка мебельной фурнитуры
1.1. Основные характеристики рынка
Мебельная фурнитура – вспомогательные материалы и аксессуары, применяемые при производстве мебели.
Производство любой мебельной продукции не обходится без применения …
Первой мебельной фурнитурой были ...
Все механизмы и фурнитура выполняют свою функцию, соответственно, отвечают …
Мебельные комплектующие изготавливают из …
На рынке мебельной фурнитуры в России в течение всего рассматриваемого периода преобладает … продукция – ее доля колеблется от …% до …% и в большей степени зависит от ... В период 2015-2017 годов можно отметить рост … продукции на рынке – она поднималась выше …%, что было обусловлено … – мебельная фурнитура … происхождения значительно ...
Из зарубежных стран импортируется преимущественно …
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мебельной фурнитуры в 2015-2020 гг. в натуральном выражении, %
1.2. Динамика объема рынка мебельной фурнитуры 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка мебельной фурнитуры в России в натуральном выражении.
Динамика рынка мебельной фурнитуры имеет … характер. В 2016 и 2017 годах объем рынка …, что обусловлено ... В 2018 году отмечается …% по отношению к 2017 году.
В 2020 году объем рынка мебельной фурнитуры составил … тыс. тонн, что на …% …, чем в 2019 году. … связано с ...
Что касается потенциальной емкости рынка в среднесрочной перспективе, то она в большей степени зависит от …, то есть от развития ... В настоящее время рынок находится на стадии …, поэтому потенциальная емкость оценивается в пределах «плюс…%» к имеющемуся объему или … тыс. тонн.
Расчет распределения выручки по федеральным округам произведен ГидМаркет на основании данных по ...
Распределение долей между федеральными округами по выручке от реализации ... Традиционно лидирует … ФО, занимающий в течение рассматриваемого периода долю …%, которая постепенно ... ЦФО традиционно является ... На втором месте … ФО с долей …% в 2020 году. При этом имеется тенденция к …
Распределение и динамику долей федеральных округов по показателю выручки от реализации можно объяснить несколькими факторами: …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок мебельной фурнитуры. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические факторы
Динамика ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития.
На диаграмме представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2012 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Согласно данным Росстата, за период 2012-2014 год наблюдается … темп прироста ВВП, при этом показатель постепенно …, и в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в стране, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как …
В 2016 году ВВП …
…
По итогам 2020 года снижение ВВП составило …%, что ... Это самое значительное падение российской экономики с 2009 года, когда ВВП снизился на …%. Снижение ВВП в 2020 году связано с ..
…
Рассмотрим некоторые оценки экспертов прогноза динамики ВВП России.
Согласно обновленному …
ЦБ РФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году на уровне …%. …
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует …
…
По оценке Счетной палаты и Института экономической политики …
…
Таким образом, эксперты расходятся во мнениях по поводу прогноза на среднесрочный период: в 2021-2023 годах ожидается восстановление экономики …%. В настоящее время фактор снижения ВВП в 2020 году оказывает ...
…
Социальные факторы
…
Технологические факторы
…
Политические факторы
…
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мебельной фурнитуры
Таким образом, на текущий момент рынок мебельной фурнитуры в большей степени испытывает … факторов внешней среды средней силы.
Отрицательное влияние проявляется вследствие …
Положительно влияют на рынок следующие факторы: …
...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка мебельной фурнитуры
В настоящее время рынок мебельной фурнитуры находится на стадии … жизненного цикла. Динамика рынка показывает, что объем рынка мебельной фурнитуры относительно …
Товар представлен на рынке …
На данной стадии возрастает роль …
Именно на этом этапе вероятность …
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мебельной фурнитуры
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На российском рынке мебельной фурнитуры в большей степени и в большем количестве представлены … производители – … фурнитура занимает …% в 2020 году в стоимостном выражении. Количество таких игроков рынка превышает ... Среди них можно отметить следующие компании ... Среди российских производителей можно выделить такие крупные компании, как …
Представим данные по ведущим российским и зарубежным производителям мебельной фурнитуры.
Таким образом, рассмотрено ТОП-8 основных конкурентов, представленных на рынке мебельной фурнитуры.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей конкурентов приведена на основании данных объемов ввоза мебельной фурнитуры в Россию (по зарубежным производителям) и финансовых показателей компаний с учетом исключения прочих направлений деятельности.
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке мебельной фурнитуры в 2020 г., %
Лидерами на рынке мебельной фурнитуры среди зарубежных компаний являются: … с долей …%, … с долей …%, … с долей …%, … Крупнейшими российскими производителями являются ООО «…» с долей …%, … с долями по …%.
Российский рынок мебельной фурнитуры является … из-за присутствия значительного ... Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка составляет …, рынок является ...
2.3. Профили основных игроков
… (бренд …)
…
Часть 3. Анализ производства мебельной фурнитуры
3.1. Объем и динамика внутреннего производства мебельной фурнитуры
Рассмотрим динамику объемов производства мебельной фурнитуры в России.
Динамика производства мебельной фурнитуры в России имеет … характер в 2016-2020 годах, можно отметить, что объем колебался около ... Наибольшее падение показателя наблюдается в … году – на …% по отношению к 2017 году.
В 2020 году несмотря на экономический кризис в России и карантинные ограничения, которые …, объем производства мебельной фурнитуры …% по сравнению с 2019 годом. Это связано со сложностями …
За исключением … динамика совокупной выручки лидеров среди российских производителей мебельной фурнитуры имеет … характер. По итогам 2020 года показатель составил … млрд руб., что на …% … значения 2019 года и на …% … значения 2015 года.
К ТОП-5 крупнейших производителей мебельной фурнитуры отнесены ….
3.2. Доля экспорта в производстве мебельной фурнитуры
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве за 2015-2020 гг., %
Доля экспорта в производстве мебельной фурнитуры ... В течение представленного на диаграмме периода показатель имеет тенденцию к … – с …% в 2015 году …% по итогам 2020 года. Доля производства на внутреннее потребление за 2015-2020 годы …%.
3.3. Сегментация производства мебельной фурнитуры по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Производство мебельной фурнитуры сконцентрировано в … и … федеральных округах – производство ежегодно превышает … тыс. тонн. По итогам 2020 года в … ФО изготовлено … тыс. тонн фурнитуры, в … ФО – … тыс. тонн. Совокупная доля указанных федеральных округов составляет …% от общего объема производства.
На третьем месте находится …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мебельной фурнитуры
4.1. Объем и динамика импорта мебельной фурнитуры
Рассмотрим показатели внешнеторговых операций с мебельной фурнитурой в России.
Динамика импорта в натуральном выражении за период 2016-2019 годы имеет … характер. Наибольший прирост наблюдается в … году, когда объем ввоза мебельной фурнитуры увеличился …% по сравнению с … годом.
По итогам 2020 года отмечается …% по отношению к предыдущему периоду, показатель составил … тыс. тонн. Как было отмечено ранее, пандемия коронавируса …
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта мебельной фурнитуры в натуральном выражении в 2016-2020 гг., тыс. тонн
Динамика импорта в стоимостном выражении несколько отличается о изменения показателя в натуральном выражении: в 2016 году отмечается … В 2020 году объем ввоза мебельной фурнитуры …% по отношению к 2019 году, это связано с ...
4.2. Структура импорта
Основной объем мебельной фурнитуры в 2020 году импортировался из …%, из стран СНГ было ввезено …% продукции. Для сравнения: в 2015 году это соотношение составляло …%. Абсолютным лидером среди стран-импортеров является … – доля страны равна …%. Также к основным странам относятся … (доля …%), … (доля …%), …
При этом стоит отметить, что соотношение доли лидеров среди стран-импортеров в зависимости от материала изготовления мебельной фурнитуры отличается. Так, перечисленные в таблице страны поставляют преимущественно … продукцию. Мебельная фурнитуры из пластмассы в основном ввозится из …
4.3. Объем и динамика экспорта мебельной фурнитуры
Динамика экспорта мебельной фурнитуры из России в натуральном и стоимостном выражении за рассматриваемый период имела ... Среднегодовой темп прироста в натуральном выражении составил …%, в стоимостном – …%.
По итогам 2020 года вывоз мебельной фурнитуры в зарубежные страны составил … тыс. тонн на сумму … млн долларов.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта в 2015-2020 гг., тыс. тонн
В течение рассматриваемого периода сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) на рынке мебельной фурнитуры в России остается ...
4.4. Структура экспорта
В 2020 году …% мебельной фурнитуры экспортировалось в страны …, и только …% - в страны ... Для сравнения: в 2015 году это соотношение составляло …%. Экспортерами-лидерами являются следующие страны: … с долей …%, …
Часть 5. Анализ потребления мебельной фурнитуры
5.1. Динамика объема потребления мебельной фурнитуры
Объем потребления мебельной фурнитуры рассчитан в стоимостном выражении на основании объема рынка в потребительских ценах.
Динамика потребления мебельной фурнитуры за период 2017-2019 годы имеет … характер. В 2019 году показатель достиг … млрд руб., что на …% … по сравнению с 2018 годом и на …% …
В 2020 году объем потребления мебельной фурнитуры …%, что связано в первую очередь с падением …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По итогам 2020 года было заключено более … тендеров на закупку мебельной фурнитуры на сумму свыше … млн руб. В перечень закупаемой продукции помимо мебельной фурнитуры входят различные ... В таблице представлены государственные контракты, по которым сумма контракта превышает 3 млн руб.
Таблица 9. Контракты по тендерам на закупку мебельной фурнитуры, заключенные в 2020 году на сумму более 3 млн руб.
Согласно анализу информации о конкурсных закупках мебельной фурнитуры, имеющейся в свободном доступе, можно сделать следующие выводы:
- В большинстве случаев способом размещения заказа является закупка ...
- Как правило, в одной закупке количество лотов (различных наименований товаров) …
- Основными заказчиками мебельной фурнитуры являются …
- Основными поставщиками продукции являются: …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Изменение цен производителей по федеральным округам происходило ... В целом по России в 2020 году средние цены на мебельную фурнитуру …% относительно 2019 года. Прирост цен наблюдается по … ФО (на …% к 2019 году), …
Средняя цена производителей мебельной фурнитуры в России составляет … руб./тонн, наибольшая цена зафиксирована в …ФО (… руб./тонн), наименьшая – в …ФО (… руб./тонн). Такой разброс цен объясняется ...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
В связи с тем, что на рынке мебельной фурнитуры представлено большое количество видов продукции с различными категориями цен, с целью более наглядной оценки изменения показателя по субъектам РФ, в таблице приведены цены по одному виду фурнитуры – мебельные ручки.
Изменение потребительских цен на мебельную фурнитуру за период 2019-2020 года по субъектам РФ происходило ... В 2020 году максимальный рост цен наблюдается в … (на …% по отношению к 2019 году), максимальное снижение – в … (на …% по отношению к 2019 году).
Разброс потребительских цен на мебельные ручки по субъектам РФ является ... Средняя цена в 2020 году составляет … руб. за единицу. При этом самая низкая цена (в …) – … руб./шт., что на …% ниже среднего значения по России, а самая высокая цена, …
В целом по России средняя цена на мебельные ручки в 2020 году по сравнению с 2019 годом …%.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка мебельной фурнитуры доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балл – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка мебельной фурнитуры до 2025 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мебельной фурнитуры в 2015-2020 гг. в натуральном выражении, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка мебельной фурнитуры, 2016-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации мебельной фурнитуры по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 – 2021 гг. (янв.-май), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика объемов производства мебели в России за 2018-2020 гг., тыс. шт.
Диаграмма 7. Структура производства мебели по видам (в стоимостном выражении), 2020 г., %
Диаграмма 8. Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России, 2010- 2020гг., тыс. зданий
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Прогноз численности населения РФ, на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 – 2021гг. (1 квартал), % к предыдущему году
Рисунок 12. Стадия жизненного цикла рынка мебельной фурнитуры
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке мебельной фурнитуры в 2020 г., %
Диаграмма 14. Динамика объемов производства мебельной фурнитуры в РФ за 2016-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) мебельной фурнитуры в России, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве за 2015-2020 гг., %
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта мебельной фурнитуры в натуральном выражении в 2016-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта мебельной фурнитуры в денежном выражении в 2016-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 19. Динамика экспорта мебельной фурнитуры в натуральном выражении в 2016-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 20. Динамика экспорта мебельной фурнитуры в денежном выражении в 2016-2020 гг., млн долл.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта в 2015-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 23. Динамика потребления мебельной фурнитуры в денежном выражении, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка мебельной фурнитуры в 2021-2025 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Виды мебельной фурнитуры
Таблица 2. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2020-2023гг. (базовый сценарий), %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2016-2021 (янв.-фев.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мебельной фурнитуры
Таблица 5. Основные компании-участники рынка мебельной фурнитуры в 2020 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка мебельной фурнитуры в 2020 г.
Таблица 7. Динамика производства мебельной фурнитуры в РФ по федеральным округам в 2016-2020 гг., тыс. тонн
Таблица 8. Структура импорта мебельной фурнитуры по странам-импортерам в 2020 г. в натуральном выражении, ед. изм.
Таблица 9. Контракты по тендерам на закупку мебельной фурнитуры, заключенные в 2020 году на сумму более 3 млн руб.
Таблица 10. Средние цены производителей на рынке мебельной фурнитуры по ФО в 2018-2020 гг., тыс. руб./тонн
Таблица 11. Средние потребительские цены на рынке мебельной фурнитуры (по изделию «мебельные ручки») по субъектам РФ в 2019-2020 гг., руб./шт.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка мебельной фурнитуры
Таблица 13. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Все исследования
