Анализ рынка масел и смазочных материалов в России

Анализ рынка масел и смазочных материалов в России Анализ рынка масел и смазочных материалов в России Анализ рынка масел и смазочных материалов в России
Дата выпуска
14.12.2021
Страниц
62
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Смазочные материалы – это твёрдые, пластичные, жидкие и газообразные вещества, используемые в узлах трения автомобильной техники, промышленных машин и механизмов, а также в быту для снижения износа, вызванного трением. Бывают они различных видов и форм: минеральные, органические, синтетические

Цель исследования
Анализ состояния рынка масел и смазочных материалов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок масел и смазочных материалов

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка масел и смазочных материалов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка масел и смазочных материалов 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка масел и смазочных материалов
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке масел и смазочных материалов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства масел и смазочных материалов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства масел и смазочных материалов
3.2. Доля экспорта в производстве масел и смазочных материалов
3.3. Сегментация производства масел и смазочных материалов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок масел и смазочных материалов
4.1. Объем и динамика импорта масел и смазочных материалов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта масел и смазочных материалов
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления масел и смазочных материалов
5.1. Динамика объема потребления масел и смазочных материалов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка масел и смазочных материалов до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка масел и смазочных материалов
1.1. Основные характеристики рынка
Нефтяные масла – жидкие смеси высококипящих углеводородов, главным образом алкилнафтеновых и алкилароматических, получаемые переработкой нефти.
В соответствии с областью применения масла подразделяются на смазочные (моторные, трансмиссионные, индустриальные и др.) и специального назначения (турбинные, электроизоляционные, компрессорные и др.).
Моторными маслами называют те масла, которые предназначены для смазывания поршневых двигателей внутреннего сгорания. Моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства присадок. Группа индустриальных масел объединяет те масла, которые используют в промышленном производстве, например, в станках различного предназначения (ткацких, токарных, прокатных и т.д.). Трансмиссионные масла являются базовыми маслами, дополненными функционально различными присадками. От моторных масел трансмиссионные отличаются свойствами, предназначенными для особых условий работы. Их используют в узлах трения механических, гидромеханических и гидрообъемных агрегатов трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, тепловозов, дорожно-строительных и других машин, а также в различных зубчатых редукторах и червячных передачах промышленного оборудования.
Гидравлические масла, или еще их называют рабочими жидкостями для гидравлических систем, производят на основе хорошо очищенных базовых масел. К базовым маслам добавляют функциональные присадки для улучшения функциональных свойств. Гидравлические масла в свою очередь используют для летательных аппаратов, мобильной наземной, речной и морской техники; для гидротормозных и амортизаторных устройств различных машин; для гидроприводов, гидропередач и циркуляционных масляных систем различных агрегатов, машин и механизмов, составляющих оборудование промышленных предприятий. 
Компрессорные масла. Компрессор – тип механизма, который повышает давление рабочей жидкости, обычно воздухом или другим газом. Подавляющее большинство компрессоров имеют перемещающиеся детали (механизмы). Поэтому почти все компрессоры требуют специального смазочного материала, чтобы охлаждать, уплотнять или смазывать внутренние детали и механизмы.
Турбинные масла предназначены для смазывания и охлаждения подшипников различных турбоагрегатов: паровых и газовых турбин, гидротурбин, турбокомпрессорных машин. Эти же масла используют в качестве рабочих жидкостей в системах регулирования турбоагрегатов, а также в циркуляционных и гидравлических системах различных промышленных механизмов.
Электроизоляционные масла являются жидкими диэлектриками и обеспечивают изоляцию токонесущих частей электрооборудования (трансформаторов, конденсаторов, кабелей и др.), служат теплоотводящей средой, а также способствуют быстрому гашению электрической дуги в выключателях. К этой группе масел относят трансформаторные, конденсаторные и кабельные масла и масло для выключателей.
К прочим маслам относятся:
▪ Технологические масла (используются при прокате, прессовании, свободной ковке, штамповке черных и цветных металлов),
▪ Масла белые для пищевой, парфюмерной и медицинской промышленности,
▪ Масла консервационные,
▪ Масла сланцевые, парафиновые и для печатных красок,
▪ Масла-пластификаторы, наполнители и носители,
▪ Масла базовые.
Смазочные материалы – это твёрдые, пластичные, жидкие и газообразные вещества, используемые в узлах трения автомобильной техники, промышленных машин и механизмов, а также в быту для снижения износа, вызванного трением. Бывают они различных видов и форм: минеральные, органические, синтетические. 
...
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке масел и смазочных материалов в 2016-2020гг., %
 Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке масел и смазочных материалов в 2016-2020гг., %
1.2. Динамика объема рынка масел и смазочных материалов 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка масел и смазочных материалов в России.
...
Структура выручки от реализации масел и смазочных материалов в течение рассматриваемого периода была неравномерной, что обусловлено как динамикой производства в регионах, размерами и динамикой импорта и экспорта в и из федеральных округов, а также среднегодовыми ценами производителей.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок масел и смазочных материалов. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
...
Эксперт отметил, что прогнозы восстановления российской экономики зависят от возможной динамики мировой экономики и развития эпидемиологической ситуации.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов прогноза динамики ВВП России.
...
Индекс промышленного производства. Это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
...
Социальные компоненты
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., % 
Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
...
Рост уровня урбанизации. 
...
Миграционный приток в крупные города приводит к усилению в них транспортных потоков, с одной стороны, и увеличению темпов промышленных производств, с другой. В обоих случаях это приводит к росту потребности в маслах и смазочных материалах.
Технологические компоненты
Объем выработки нефтепродуктов. 
...
Парк автомобилей.
...
Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. 
Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. 
Кредитная политика. 
...
Все указанные факторы объединим в виде STEP-анализа.
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок масел и смазочных материалов
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок масел и смазочных материалов
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок масел и смазочных материалов положительное влияние слабой силы. Все группы факторов оказывают на развитие рынка разновекторное влияние. 
Сдерживают развитие рынка: динамика курса доллара, снижение реальных доходов населения, напряженная внешнеполитическая обстановка, снижение численности населения, динамика цен на топливо и электроэнергию, динамика парка электромобилей, негативная динамика добычи нефти.
Положительное влияние на рынок оказывают кредитная политика, урбанизация населения, восстановление ВВП в 2021 году, динамика общего парка автомобилей в РФ, глубины переработки нефти, положительная динамика ИПП в 2021 году и др. 
1.4. Стадия жизненного цикла рынка масел и смазочных материалов
Рынок масел и смазочных материалов в России находится на стадии ранней зрелости (насыщения) жизненного цикла товаров: 
Объем спроса еще не является максимальным, однако в среднесрочной перспективе будет стабилизироваться и насыщаться;
Предприятия стараются удовлетворить все возможные потребности;
Товар уже добился восприятия большинством потенциаль¬ных покупателей, он уже давно перешел из категории новинок в категорию стандартных;
Товар выпускается крупными партиями по отработанной технологии с хорошим качеством;
Становится острее конкуренция в области цен, появляются оригинальные разработки конкурентов.
...
Именно на этом этапе вероятность повторного технологического совершенствования или модификация товара наиболее эффективна. Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами. В данный момент эффективными будут различные маркетинговые мероприятия, массовая и интенсивная реклама, ценовые предложения.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Масла и смазочные материалы — вещества, обладающие смазочным действием. В обязательном порядке применяются для смазки трущихся деталей машин и приборов.
И если в быту возможно применение других товаров для временного смазывания деталей, то на производствах (в станках, агрегатах и прочей технике), на транспорте товары-заменители масел и смазочных материалов отсутствуют.
Следует помнить, что каждый из сотен промышленных смазочных материалов, содержит присадки, смешанные специально для определенного применения. Именно использование неподходящего смазочного материала может стать причиной выхода из строя механизмов, в то время как применение смазки, обладающей нужными качествами, способствует повышению эффективности работы механизма или станка и продлению срока его эксплуатации.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке масел и смазочных материалов 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
Доли рынка среди лидеров на рынке масел и смазочных материалов в 2020 году распределились следующим образом: ...
...
2.3. Профили основных игроков
...
ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...
Часть 3. Анализ производства масел и смазочных материалов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства масел и смазочных материалов
Диаграмма 16. Динамика объемов производства масел и смазочных материалов в РФ за 2016-2020 гг., тыс. тонн
Динамика объемов производства масел и смазочных материалов в РФ за 2016-2020 гг., тыс. тонн
Динамика производства масел и смазочных материалов с 2014 по 2020 годы имеет практически линейный характер – показатель ежегодно растет.
...
Динамика объема производства в каждом году рассматриваемого периода обусловлена совокупностью факторов: внутренним спросом, спросом на продукцию на внешних рынках, а также тенденцией к увеличению ассортимента производимых товаров. 
...
3.2. Доля экспорта в производстве масел и смазочных материалов
Согласно данным расчета если рассматривать период с 2016 года, то все большая часть произведенных на территории страны масел и смазочных материалов идет на внутреннее потребление. 
...
3.3. Сегментация производства масел и смазочных материалов по регионам
...
3.3.1. Производство по федеральным округам
Таблица 10. Динамика производства масел и смазочных материалов в РФ по федеральным округам в 2016-2020гг., тыс. тонн
Динамика производства масел и смазочных материалов в РФ по федеральным округам в 2016-2020гг., тыс. тонн
Регионами-лидерами по производству масел и смазочных материалов в России являются ...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Распределение объемов производства масел и смазочных материалов по субъектам РФ обусловлено географическим расположением нефтеперерабатывающих заводов основных холдингов, представленных в отрасли.
...
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок масел и смазочных материалов
4.1. Объем и динамика импорта масел и смазочных материалов
...
4.2. Структура импорта
...
4.3. Объем и динамика экспорта масел и смазочных материалов
Диаграмма 21. Динамика экспорта масел и смазочных материалов в натуральном выражении в 2014-2020гг., тыс. тонн
Динамика экспорта масел и смазочных материалов в натуральном выражении в 2014-2020гг., тыс. тонн
Динамика экспорта в натуральном выражении имеет скачкообразный характер ...
...
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта в 2014-2020 гг., тыс. тонн
Баланс экспорта и импорта в 2014-2020 гг., тыс. тонн
Традиционно сальдо торгового баланса на рынке масел и смазочных материалов является положительным – экспорт превышает импорт.
4.4. Структура экспорта
На диаграмме представлены страны-экспортеры, занимавшие не менее 1,0% в структуре экспорта масел и смазочных материалов из России в 2020 году.
...
Часть 5. Анализ потребления масел и смазочных материалов
5.1. Динамика объема потребления масел и смазочных материалов
Показатель потребления на душу населения рассчитан ГидМаркет из отношения объема рынка в ценах производителей к численности населения РФ в соответствующие годы.
 
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным ЕИС в сфере закупок и ИС Фира.Про за период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года по ФЗ-44 был суммарно заключено более 2,8 тысяч контрактов, включающих в предмет закупки масла или смазочные материалы. 
... 
Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставки масел и смазочных материалов показал, что:
- В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо масел и смазочных материалов очень часто входят другие товары: стройматериалы, другие жидкости для автомобилей и механизмов – тормозные, охлаждающие, стеклоомывающие и т.п. 
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
...
Различия в средних ценах между округами, а также по годам производства зависят от совокупности факторов: инфляции, производимого ассортимента, ценовой политики предприятий и др.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Для проведения сравнительного анализа потребительских цен по субъектам РФ была взята условная упаковка моторного масла объемом 4л со средней стоимостью по России 2000 руб. в 2020 году.
...
Такой разброс цен в регионах обусловлен для каждого из них разными причинами: уровнем заработных плат (и соответственно, покупательной способностью населения), уровнями наценки, близостью или отдаленностью региона от центральной части России, ценами производителей и импортеров, транспортными расходами и др.
 
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Положительные факторы инвестиционного климата рынка доминируют над негативными. 
...
Наиболее значимые положительные факторы.
... 
Наиболее значимые негативные факторы. 
... 
Часть 8. Прогноз развития рынка масел и смазочных материалов до 2025 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Дальнейшее развитие рынка масел и смазочных материалов в России в определенной степени будет зависеть и от общего экономического состояния государства. Согласно прогнозу Министерства экономического развития России на среднесрочный период: ...
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
Актуальность рынка масел и смазочных материалов обусловлена их широким применением как на предприятиях, так и населением.
...
Компаниям рынка рекомендуется: 
...
Успех деятельности на рынке также зависит грамотной кадровой политики, особенно в отношении профильных специалистов, а также эффективной ассортиментной политики, так как широкая номенклатура позволяет более или менее нивелировать скачки спроса со стороны разных сегментов-потребителей.
В условиях выхода из очередного экономического кризиса к указанным рекомендациям добавляется необходимость удержания имеющейся базы покупателей путем следования клиентоориентированной стратегии с упором на гибкое предложение по ценам, ассортименту, удобным условиям доставки и оплаты.

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке масел и смазочных материалов в 2016-2020гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка масел и смазочных материалов, 2016-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации масел и смазочных материалов по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-авг.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2021 (янв.-сен.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 8. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., 2021г. (1 и 2 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика производства сырой нефти в РФ, 2013-2020 гг., млн тонн
Диаграмма 11. Динамика парка электромобилей в России в 2016-2020гг. (на конец года), тыс. шт.
Диаграмма 12. Динамика глубины переработки нефтяного сырья в 2011-2020гг., %
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2021 (янв.-июн.), гг., %
Рисунок 14. Стадия жизненного цикла рынка масел и смазочных материалов
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке масел и смазочных материалов в 2020 г., %
Диаграмма 16. Динамика объемов производства масел и смазочных материалов в РФ за 2016-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) масел и смазочных материалов в России, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Доля экспорта в производстве за 2014-2020 гг., %
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта масел и смазочных материалов в натуральном выражении в 2014-2020гг., тыс. тонн
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта масел и смазочных материалов в денежном выражении в 2014-2020гг., ед. изм.
Диаграмма 21. Динамика экспорта масел и смазочных материалов в натуральном выражении в 2014-2020гг., тыс. тонн
Диаграмма 22. Динамика экспорта масел и смазочных материалов в денежном выражении в 2014-2020гг., ед. изм.
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта в 2014-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 24. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 25. Динамика потребления масел и смазочных материалов в денежном выражении, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 26. Распределение количества закупок, содержащих в предмете «масла, смазочные материалы», в России в зависимости от типа закупочной процедуры (по количеству закупок) в периоде с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021, %
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка в 2021-2025 гг., тыс. тонн

Таблицы 
Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (данные на июнь-сентябрь 2021 года), %
Таблица 2. Средние цены производителей и ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2017-2021гг. (январь-июль), рублей за единицу измерения, %
Таблица 3. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2020гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 4. Динамика парка автомобилей в России в 2014-2020гг. (на конец года), тыс. шт.
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 (янв.-июн.) гг.
Таблица 6. ГОСТы на масла и смазочные материалы
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок масел и смазочных материалов
Таблица 8. Основные компании-участники рынка масел и смазочных материалов в 2020 г.
Таблица 9. Профили компаний-участников рынка масел и смазочных материалов в 2020 г.
Таблица 10. Динамика производства масел и смазочных материалов в РФ по федеральным округам в 2016-2020гг., тыс. тонн
Таблица 11. Структура импорта масел и смазочных материалов по странам-импортерам в 2020 г., ед. изм.
Таблица 12. Тендеры на закупку масел и смазочных материалов, по которым были заключены контракты по ФЗ-44 в период с 01.11.2020 по 31.10.2021 г., на сумму более 5 млн. руб.
Таблица 13. Средние цены производителей на рынке масел и смазочных материалов по ФО в 2016-2020гг., руб./т
Таблица 14. Средние потребительские цены на рынке масел и смазочных материалов по субъектам РФ в 2020 году, руб./упаковку 4л
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка масел и смазочных материалов
Таблица 16. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2024гг. (базовый вариант), %
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ