Анализ рынка льняного масла в России
Актуальность исследования
Льняное масло имеет важное техническое значение: из него приготавливают быстросохнущие лаки, олифы, жидкие сиккативы. Оно широко применяется для производства натурального линолеума и масляных красок, используемых в живописи. Льняное масло употребляют в пищу и применяют в медицине внутренне и в виде мазей и втираний
Цель исследования
Анализ состояния рынка льняного масла в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок льняного масла
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка льняного масла
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка льняного масла 2016-2020 гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка льняного масла
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке льняного масла
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства льняного масла
3.1. Объем и динамика внутреннего производства льняного масла
3.2. Доля экспорта в производстве льняного масла
3.3. Сегментация производства льняного масла по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок льняного масла
4.1. Объем и динамика импорта льняного масла
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта льняного масла
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления льняного масла
5.1. Динамика объема потребления льняного масла
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку льняного масла
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка масла льняного
Часть 8. Прогноз развития рынка льняного масла до 2025 года
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка льняного масла
1.1. Основные характеристики рынка
Рынок льняного масла имеет свои отличительные особенности, которые определены: …
Льняное масло (от латинского: oleumlini) - жирное растительное масло, получаемое из семян льна.
Льняное масло относится к …
…
Льняное масло имеет важное техническое значение: из него приготавливают …
Льняное масло употребляют в пищу …
Способы получения льняного растительного масла: …
…
Следует отметить, рынок льняного масла в большей степени состоит из продукции … производства, доля которого в 2016-2020 гг. находилась в пределах …%-…%.
1.2. Динамика объема рынка льняного масла 2016-2020 гг. Емкость рынка
В 2016-2020 гг. объем рынка льняного масла в России в денежном выражении рос, исключение составляет … г., когда рынок …%. По итогам 2020 г. объем рынка льняного масла составил … млн руб. увеличившись относительно 2019 г. на …%. В сезоне-2017/2018 по всем нишевым масличным наблюдался тренд на ... Кроме того, ... Однако, опираясь на … потенциал, в 2018 г. хозяйства увеличили ...
Стоимость переработанной масляной продукции из льна … Среднегодовой темп прироста составил …%. Причем в 2019 г. значительный … не оказал влияния на объем рынка. В 2020 г. посевные площади под масличным льном …% и составили … млн га. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в …
В натуральном выражении в 2020 г. объем рынка льняного масла в России составил … тыс. т, что на …% больше чем в 2019 г.
Потенциальная емкость рынка льняного масла в денежном выражении в 2020 г. составила … млн. руб., в то время как фактическая емкость рынка достигла отметки … млн. руб. Потенциальная емкость рынка оценивается «плюс» …% к существующему объему. На сегодняшний день достижение потенциальной емкости сдерживается, в основном, …
Диаграмма 2. Динамика объема рынка льняного масла 2016 – 2020 гг., млн руб.
В структуре общеотраслевой выручки в разрезе федеральных округов на протяжении 2016-2020 гг. преимущественно доминирует … федеральный округ, доля которого составляет практически … от общего объема производства. Исключение составляет … г., по результатам которого …% пришлось на … ФО.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует … динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет …
В 2016-2020 гг. наблюдаются … естественного прироста, но, несмотря на это численность населения РФ … до 2019 г. за счет … населения, а в 2019 г. численность населения начала …
Согласно прогнозу, на период до 2024 г. численность населения будет …
…
Экономические
…
Технологические факторы
Положение с обеспечением отечественным оборудованием для переработки семян масличных культур сложилось … – практически …% оборудования – …
Экспортные перспективы … масложировой отрасли к 2024 г. стали …, чтобы нарастить объемы ... Многие из них уже заявили о строительстве новых МЭЗов и модернизации текущих мощностей.
В настоящее время задействованы несколько проектов, направленных на расширение и модернизацию производства льняного масла:
АО … реализует в …
Таблица 10. Паспорт проекта компании «…»
…
Политические
..
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок масла льняного
В целом влияние макрофакторов на рынок льняного масла можно оценить как … умеренной силы. Отрицательное влияние оказывает группа …факторов (за исключением …), группа технологических факторов (за исключением …), а также группа … факторов. Положительное влияние оказывает …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка льняного масла
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основным конкурентом на рынке льняного масла является масло …, которое обладает схожими качествами по своему составу с маслом льняным.
В состав льняного масла входят:
…
Калорийность на 100 грамм продукта составляет:
…
Рынок льняного масла испытывает … влияние со стороны товаров-заменителей. Выбор потребителя того или иного продукта зависит от …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке льняного масла
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В настоящий момент в России рынок льняного масла ... На рынке отсутствуют …
На момент исследования основными игроками рынка льняного масла являются ООО «…», ООО «…», ООО «…». В совокупности на долю этих компаний приходится …% рынка.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке аналитиков ГидМаркет, в 2020 г. основными игроками рынка являются ООО «…» и ООО «…», занимая …% и …% рынка соответственно. На третьем месте находится ООО «…» с …% рынка. На … На прочих участников рынка приходится …% рынка, а …% составляет импортная продукция.
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке льняного масла в 2020 г., %
2.3. Профили основных игроков
ООО «…»
…
Часть 3. Анализ производства льняного масла
3.1. Объем и динамика внутреннего производства льняного масла
На протяжении последних нескольких лет производство масла льняного неуклонно ... Только за последний исследуемый год прирост составил … %, а, сравнение 2020 г. с 2016 г. показал … %.
В структуре производства льняного масла по видам наибольшая доля приходится масло … – доля выпуска этой продукции в 2020 г. составила …%. На … льняное масло в совокупности приходится …%.
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка предоставляют данные относительно объемов выручки в целом по компании, без разбивки по отраслям деятельности. …
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей льняного масла (ТОР-7) в России, 2016-2020 гг., млн руб.
3.2. Доля экспорта в производстве льняного масла
По результатам анализа было выявлено, что масло льняное в России производится в последние два года ... В 2019 г. на внутреннее потребление приходилось …% от всего объема производства. В 2020 гг. доля экспорта в производстве исследуемой продукции составила …%. Такой показатель объемов экспорта оказывает … на объемы производства.
3.3. Сегментация производства льняного масла по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Крупнейшими регионом по посевным площадям являются:
… область;
… область;
...
Соответственно, географическая структура производства льняного масла сосредоточена именно вблизи указанных территорий. Лидерами данного производства за период с 2017 по 2020 гг. являются … федеральные округа. В совокупности на их долю в 2020 г. пришлось …% всего производства исследуемой продукции.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок льняного масла
4.1. Объем и динамика импорта льняного масла
В 2016-2018гг. объем импорта льняного масла в Россию находился на уровне … тыс. т. В 2019 гг. было отмечено резкое … объемов ввозимого льняного масла, что было обусловлено …
Динамика импорта льняного масла в стоимостном выражении не отличается от …
В 2016-2018 гг. цена за 1 кг импортного льняного масла варьировалась в пределах … долл. В 2019 г. она … долл. По состоянию на конец 2020 г. стоимость импортной продукции составила … долл./кг.
4.2. Структура импорта по странам
В структуре импорта льняного масла в Россию по странам-отправителям в 2020 г. …% приходится на страны … и …% на ... Также значимой страной-импортером является … (…% в общем объеме импорта).
Среди импортных поставок доминирует льняное масло для … или … применения (…%), объемы которого составляют … долл. Поставщиками данного масла выступают … (… долл.) и … (… долл.). Сырое льняное масло импортируют из …
4.3. Объем и динамика экспорта льняного масла
…
Годовые объемы экспорта в 2016-2020 гг. оказывали … влияние на динамику объема рынка льняного масла в России.
Диаграмма 26. Баланс экспорта и импорта, т
Баланс экспорта и импорта на рынке льняного масла в 2018-2020 гг. был … (превышение объемов …). Таким образом, объем льняного масла, вывезенный за границу …
В 2016-2020 гг. средняя экспортная цена за 1 кг льняного масла варьировалась в пределах … долл., что в среднем на …% меньше, чем средняя цена ...
4.4. Структура экспорта по странам
Объем российского экспорта масла льняного в 2020 г. составил … тыс. т. Основными странами экспортерами выступали … – …% (… тыс. т.) и …
В 2020 г. основной объем экспорта приходился на масло … (…%), что в натуральном выражении составило … тыс. т. продукции. Сырое масло поступает …
Часть 5. Анализ потребления льняного масла
5.1. Динамика объема потребления льняного масла
На протяжении 2016-2020 гг. динамика потребления льняного масла в натуральном выражении ... В 2019 г. значения снизились до уровня … г. и составил … тонн. В 2018 г. было отмечено …
Среднегодовой темп прироста за 2016-2020 гг. составил …%.
… объемов потребления в натуральном выражении в 2019г. было вызвано сокращением …, в частности, на …, что привело к изменению … в сторону более …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку льняного масла
С начала 2021 г. было объявлено … количество тендеров на закупку льняного масла путем запроса котировок и электронного аукциона. То есть, на момент исследования льняное масло …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В целом по России в 2020 г. средние цены на продукцию производителей льняного масла выросли на …% относительно 2019 г. Наибольший рост цен по итогам 2020 г. отмечен в … ФО (на …%), снижение цен производителей наблюдались …
…
Таблица 9. Средние цены производителей на льняное масло по ФО, 2016-2020 гг., тыс. руб./т.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средняя потребительская цена за 1 л. льняного масла по России в 2020 г. составила … руб. Вследствие отсутствия …, мониторинг потребительских цен ... Однако, потребительские цены варьируются в зависимости от ...
В 2020 г. потребители могут приобрести следующие разновидности этого продукта:
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка масла льняного
… факторы инвестиционного климата рынка льняного масла доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка льняного масла до 2025 года
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке льняного масла, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка льняного масла 2016 – 2020 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации льняного масла по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2015-2021 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 5. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 гг.
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2015-2020 гг., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016–апрель 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016-2021 (4 мес.) гг., %
Таблица 10. Паспорт проекта компании «…»
Таблица 11. Паспорт проекта компании ООО «…»
Таблица 12. Паспорт проекта компании ООО «…»
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020, гг., %
Рисунок 14. Стадия жизненного цикла рынка масла льняного
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке льняного масла в2020 г., %
Диаграмма 16. Динамика объемов производства масла льняного в РФ за 2016-2020 гг., тыс. т.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей льняного масла (ТОР-7) в России, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 18. Доля экспорта в производстве за 2016 – 2020 гг.
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта масла льняного в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. т.
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта масла льняного в денежном выражении, 2016-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 21. Средняя цена на импортное льняное масло, 2016-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 22. Структура импорта масла льняного по странам, 2020 г.
Диаграмма 23. Структура импорта масла льняного по видам, 2020 г.
Диаграмма 24. Объем и динамика экспорта масла льняного в денежном выражении, 2016-2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 25. Объем и динамика экспорта масла льняного в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. т.
Диаграмма 26. Баланс экспорта и импорта, т.
Диаграмма 27. Средняя экспортная цена на масло льняное, 2016-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 28. Структура экспорта масла льняного по странам, 2020 г.
Диаграмма 29. Структура экспорта масла льняного по видам, 2020 г.
Диаграмма 30. Динамика потребления льняного масла в натуральном выражении, 2016-2020 гг., т.
Диаграмма 31. Прогноз объема рынка льняного масла в 2021 - 2025 гг., млн. руб.
Таблицы
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг.
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок масла льняного
Таблица 4. Характеристика товаров-заменителей продукта «масло льняное»
Таблица 5. Основные компании-участники рынка масла льняного в 2020 г.
Таблица 6. Основные компании-участники рынка льняного масла в 2020 г.
Таблица 7. Динамика производства масла льняного и его фракций нерафинированного в РФ по ФО, 2017-2020 гг.
Таблица 8. Данные по тендерам на закупку масла льняного, объявленные с 01.01.21 по 02.06.21 гг.
Таблица 9. Средние цены производителей на льняное масло по ФО, 2016-2020 гг., тыс. руб./т.
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка льняного масла
