Анализ рынка лизинговых услуг в России
Актуальность исследования
Лизинг – вид инвестиционной деятельности, при которой приобретается оборудование с предоставлением его в аренду организациям в обмен на лизинговые платежи. Актуальность развития лизинга в России обусловлена неблагоприятным состоянием парка оборудования
Цель исследования
Анализ состояния рынка лизинговых услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок лизинговых услуг
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка лизинговых услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка лизинговых услуг
1.2. Динамика объема российского рынка лизинговых услуг, 2014-2018гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка лизинговых услуг по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке лизинговых услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления лизинговых услуг
3.1. Оценка объема потребления лизинговых услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка лизинговых услуг до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка лизинговых услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка лизинговых услуг
Лизинг - вид финансовых услуг, форма кредитования при приобретении …
Лизингодатель обязуется приобрести в собственность …
Чаще всего это осуществляется для …целей, однако …
Законодательство разных стран по-разному рассматривает …
Лизинг по формам разделяется на: …
Лизинг по типу разделяется на: …
…
Сущность возвратного лизинга в том, что лизингодатель …
…
Финансовый лизинг учитывается по коду …: …
Эта группировка включает: …
1.2. Динамика объема российского рынка лизинговых услуг, 2014-2018гг.
Объем лизинговых услуг рассматривается характеризуется следующими показателями:…
-Выручка от реализации услуг лизинга (финансовый лизинг) … со … млрд. руб. в 2014 году до … млрд. руб. в 2018-м. Наибольший …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка лизинговых услуг (выручка от реализации), 2014-2018 гг.
- Объем нового бизнеса – это стоимость …
Объем нового бизнеса … с … млрд. руб. в 2014 году до … руб. в 2018-м. Наибольший …
…
В 2018 году сумма … составила … млрд. руб., что на …% …показателя предыдущего года.
…
Сводная информация по основным показателям рынка лизинга РФ представлена в таблице.
…
Таким образом, за период 2014-2018 гг. наблюдался … всех основных показателей рынка лизинга: …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Рынок услуг лизинга сегментируется по следующим признакам: …
- По виду лизинга. В 2018 году доля … лизинга в РФ составила …%. Структура по рассматриваемому признаку ...
Диаграмма 7. Структура рынка лизинговых услуг по видам лизинга в 2014-2018 гг., %
- По размеру …
..
- По предмету лизинга. Ключевым драйвером … на …%. За счет активного роста …
Авиа лизинг из-за … в последнем квартале показал … динамику: объем нового бизнеса ... Поддержку авто лизингу в 2018 году помимо …
…
Проведенный анализ позволяет следующим образом оценить типовую услугу лизинга: …
1.4. Структура рынка лизинговых услуг по ФО
Географическая структура лизинга существенно отличается …Так, доля …ФО …% в 2015 году, до …% в 2019-м; доля …ФО за аналогичный период …%.
…
По состоянию на 2018 год в географической структуре рынка на первом месте – …ФО с долей …% в общем объеме выручки по отрасли в РФ, на втором – …ФО (…%), на третьем – …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Основной тенденцией рынка лизинга 2017-2018 года стал ... Кроме того, выделяются следующие тенденции:
- Основные драйверы …
- Доля оперативного лизинга …
- Ведущим розничным семгентом …
- …
В соответствие с текущим состоянием дел в отрасли, основными тенденциями, можно оценить следующие перспективы развития на ближайшие годы:
- Сохранение …
- Рост …
- Дальнейшее развитие …
- …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на услуги лизинга в РФ.
Макроэкономические факторы
- Темпы роста ВВП РФ (валовой внутренний продукт в рыночных ценах в соответствии с методологией СНС 2008, в постоянных ценах 2011 года) на протяжении 2011-2015 годов …%.
В 2016 году экономика РФ обнаружила тенденции …
…
Социальные факторы
…
Отраслевые факторы
…
Технологические факторы
…
Политико-правовые
…
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лизинговых услуг в РФ
В целом влияние макрофакторов на рынок лизинговых в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как ... Этому способствует …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Наряду с высокими …, наблюдаются также высокие …
….
Среди федеральных округов наиболее …наблюдался в …ФО (…) и …ФО (…). Выделяется ..ФО, в котором рост …
Валовая рентабельность отрасли лизинговых услуг …с … до …% за период 2014-2018 гг. (…, чем в среднем по экономике).
…
Рентабельность прибыли до налогообложения в 2016 году показала …
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере лизинговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Значения текущей ликвидности в 2014-2018 гг. деятельности в области предоставления услуг лизинга свидетельствуют о …
…
В среднем за рассматриваемый период показатель абсолютной ликвидности деятельности в области финансового лизинга составил …
…
Средний срок оборота дебиторской задолженности в сфере финансового лизинга в 2018 году составил …
…
По всем отраслям экономики финансовая устойчивость на протяжении 2013-2018 гг. …: коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами …
…
Большинство финансовых показателей финансового лизинга …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке лизинговых услуг в России
Российский рынок лизинга за последние годы …, но количество лизинговых компаний …
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Далее представлен краткий анализ ТОП-5 лизинговых компаний РФ (на основании …).
…
Крупнейшие лизинговые компании специализируются, преимущественно, на лизинге ... Среди особенностей можно выделить …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По такому показателю, как …, на долю … приходится …% рынка, … – …%, …
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке лизинговых услуг в 2018 г.
По информации …, на долю ТОП-5 крупнейших игроков приходится …% рынка …
Следует отметить, что рейтинг лизинговых компаний отличаются, в зависимости от …
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
…
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка лизинговых услуг ХХХХХ
Компания «…»
…
Компания «…»
…
Объем выручки крупнейших игроков рынка … млрд. руб. в 2014 году до … руб. в 2018-м. Наибольший ...
Таким образом, активное развитие рынка лизинга взаимосвязано с …
Часть 3. Анализ потребления лизинговых услуг
3.1. Оценка объема потребления лизинговых услуг на душу населения
Анализ информации …позволяет сделать вывод, что потребление лизинговых услуг (расчет на основании выручки) на д.н. за период с 2014 по 2018 гг. … - с … руб. до … руб. Если основываться на данных …, объем потребления на д.н. за рассматриваемый период …
…
За период 2014-2018 годы наблюдался …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
В связи с отраслевыми особенностями, для определения уровня и потенциала рынка лизинга применяется такой показатель, как …
Диаграмма 22. Доля лизинга в объеме инвестиций в основной капитал в РФ в 2014-2018 гг.
Несмотря на …, доля лизинга в структуре инвестиций в основной капитал экономики РФ составляет …% в 2018 году. При этом, в странах с развитым рынком …
…
Исходя из достигнутого уровня показателя – …% и … – …%, даже при сохранении объемов … , что свидетельствует о наличии …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Спрос на объект лизинга определяется целым рядом факторов, среди которых наиболее значимыми являются:
- Стоимость …
- Выгодные …
- …
Указанные предпочтения актуальны для всех сегментов потребителей. Для сегмента малого и среднего бизнеса актуальным является:
- …
- …
Изменение структуры рынка лизинга в РФ способствует …
Анализ моделей …
Спрос на лизинг для физических лиц определяют следующие предпочтения:
- …
- …
В перспективе лизинг для физических лиц может …
3.4. Ценовой анализ
Стоимость лизинга для клиента определяется следующими основными показателями:
- Процент ...
- Ставка …
- …
…
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что …
Для анализа цен по географическим сегментам были проанализированы … При расчетах производилось сравнение ...
…
Таким образом, стоимость лизинга от региона …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Инвестиционная привлекательность рынка оценивается на основании анализа совокупности факторов: потенциал продаж, потенциал спроса, барьеры, основные тренды, конкурентоспособность.
…
… факторы инвестиционного климата отрасли услуг лизинга доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка лизинговых услуг до 2023 года
Прогноз развития рынка лизинговых услуг основывался анализе основных тенденций рынка и оценке влияния факторов на рост рынка лизинга.
…
На 2019 год прогнозируется …% - …
…
При условии реализации прогноза, к 2023 году насыщенность рынка …
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Ситуация на рынке
…
Виляние факторов
…
Рекомендации по выходу на рынок
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка лизинговых услуг (выручка от реализации), 2014-2018 гг.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка лизинговых услуг (объем нового бизнеса), 2014-2018 гг.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка лизинговых услуг (сумма новых договоров лизинга), 2014-2018 гг.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка лизинговых услуг (объем полученных лизинговых платежей), 2014-2018 гг.
Диаграмма 5. Динамика объема рынка лизинговых услуг (объем профинансированных средств), 2014-2018 гг.
Диаграмма 6. Динамика объема рынка лизинговых услуг (объем профинансированных средств), 2014-2018 гг.
Диаграмма 7. Структура рынка лизинговых услуг по видам лизинга в 2014-2018 гг., %
Диаграмма 8. Структура рынка лизинговых услуг по размеру компаний-получателей лизинга в 2018 г., %
Диаграмма 9. Структура рынка лизинговых услуг по предмету лизинга в 2018 г., %
Диаграмма 10. Структура оказания лизинговых услуг в РФ по ФО, %
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, в 2012-2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 13. Динамика численности населения РФ, 2012-2018 гг.
Диаграмма 14. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2018 гг.
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере лизинговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере лизинговых услуг за 2014-2018 гг., %
Диаграмма 17. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере лизинговых услуг, за 2014-2018 гг., сут. Дн.
Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере лизинговых услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке лизинговых услуг в 2018 г.
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка лизинговых услуг (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 21. Объем потребления лизинговых услуг на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 22. Доля лизинга в объеме инвестиций в основной капитал в РФ в 2014-2018 гг.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка лизинговых услуг в РФ в 2019 -2023 гг. (объем нового бизнеса – стоимость имущества)
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка лизинговых услуг в РФ в 2019 -2023 гг. (выручка от продаж)
Таблицы
Таблица 1. Сводные показатели объема и динамики рынка лизинга РФ, 2014-2018 гг.
Таблица 2. Основные показатели деятельности транспорта в РФ в 2014-2018 гг.
Таблица 3. Наличие транспортных средств на конец года в РФ в 2014-2018 гг., тыс. шт.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лизинговых услуг в РФ
Таблица 5. Прибыль (убыток) от реализации лизинговых услуг по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли лизинговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере лизинговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка лизинговых услуг в 2018 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка лизинговых услуг ГТЛК
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка лизинговых услуг Сбербанк Лизинг
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка лизинговых услуг ВТБ Лизинг
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка лизинговых услуг ЛК Европлан
Таблица 13. Основная информация об участнике рынка лизинговых услуг Альфа Лизинг
Таблица 14. Оценка потенциала и степени насыщенности рынка в РФ (по состоянию на 2018 год)
Таблица 15. Индексы потребительских цен на лизинговые услуги по Российской Федерации в 2014-2019гг. (доступный период), %
Таблица 16. Средние цены на лизинговые услуги по ФО
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка лизинговых услуг
Таблица 18. Оценка влияния факторов на прогноз развития рынка услуг лизинга в РФ на период 2020-2023 гг.
