Анализ рынка лечения онкологии в России

Анализ рынка лечения онкологии в России Анализ рынка лечения онкологии в России
Дата выпуска
28.08.2019
Страниц
66
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности населения РФ. Снижение заболеваемости онкологией может быть достигнуто за счет профилактики рака, а также за счет улучшения диагностики и лечения. Наиболее эффективными мероприятиями, снижающими онкологическую заболеваемость, являются борьба с курением, изменение питания, снижение ультрафиолетового облучения, массовые профилактические осмотры

Цель исследования  
Анализ состояния рынка лечения онкологии , оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок лечения онкологии

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка лечения онкологии
1.1. Определение и характеристики российского рынка лечения онкологии
1.2. Динамика объема российского рынка лечения онкологии, 2014-2018гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка лечения онкологии по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке лечения онкологии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления лечения онкологии
3.1. Оценка объема потребления лечения онкологии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка лечения онкологии до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка лечения онкологии
1.1. Определение и характеристики российского рынка лечения онкологии
Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности населения РФ. 
Следует отметить, что в Китае, Индии и России выявление раковых заболеваний зачастую происходит слишком поздно, только в 3-й и 4-й стадии, либо значительная часть больных умирает без постановки онкологического диагноза. Отдельной проблемой, как отмечает вице-президент Всероссийского союза страховщиков …
Снижение заболеваемости онкологией может быть достигнуто за счет профилактики рака, а также за счет улучшения диагностики и лечения. 
Наиболее эффективными мероприятиями, снижающими онкологическую заболеваемость, являются борьба с курением, изменение питания, снижение ультрафиолетового облучения, массовые профилактические осмотры (скрининг), распространение рекомендаций (просветительная работа). 
Существует целый ряд методов скрининга для различных видов рака. Например, для рака шейки матки это: визуальный осмотр с использованием уксусной кислоты в странах с низким уровнем дохода, ВПЧ-тестирование, ПАП-тест — цитологический анализ для экономически благополучных стран. Профилактическая маммография позволяет выявить рак молочной железы. Рак толстой кишки почти всегда развивается из полипов (аномальных наростов) в толстой или прямой кишке. Колоноскопия позволяет вовремя выявить и удалить такие полипы. Скрининг рака легких рекомендуется курильщикам и людям группы риска с помощью низкодозной компьютерной томографии (НДКТ). Скрининг рака кожи проводит дерматолог, который изучает все родинки и родимые пятна на коже пациента и так далее.
Важным является получение больными паллиативной помощи. Как правило, она оказывается пациентам на терминальной стадии заболевания. Паллиативное лечение направлено на улучшение качества жизни пациентов, излечить которых медицинская наука не в силах. Это может быть как уменьшение опухолей с помощью химиотерапии, радиотерапии или операции, так и обеспечение обезболивания и паллиативного ухода за пациентами и их семьями. Однако в России онкологическим пациентам не обеспечивается обезболивание в достаточной мере.
Терапия раковых поражений начинается с консультации врача-онколога. Во время приема специалист проводит осмотр пациента, изучает имеющиеся результаты обследований и назначает дополнительные методы диагностики. Необходимые процедуры:
- Первичный прием онколога
- Подбор индивидуального плана лечения и диагностики 
- Биопсия поверхностных тканей или глубокий забор биологических материалов для проведения гистологического исследования 
- Лабораторные анализы с использованием онкомаркеров
- Рентгенологическое обследование 
- Компьютерная томография 
- Магнитно-резонансная томография 
Методов лечения онкологии в настоящее время достаточно много:
- Традиционная терапия рака — хирургическое удаление опухоли — сегодня по возможности проводится минимально инвазивно и с применением компьютерной навигации. Таким образом, удаление рака становится более эффективным, а восстановительный период сокращается. Оперативное вмешательство в зависимости от локализации и размера опухоли может проводится с полной или частичной резекцией пораженного органа. В процессе хирургического лечения, как правило, с профилактической целью удаляются близлежащие мягкие ткани и региональные лимфатические узлы.
- Химиотерапия - метод заключается во введении в организм больного специальных фармацевтических препаратов, которые уничтожают раковые клетки. Средства для проведения химиотерапии выпускаются в виде таблеток и инъекций. Определение дозы препарата и количества курсов приема проводится индивидуально для каждого пациента с учетом вида опухоли, ее размещения и общего состояния здоровья. Современные препараты при правильном назначении и адекватной подготовке пациентов эффективны и переносятся хорошо. 
- Лучевая терапия — это тип лечения рака, который использует высокие дозы радиации для уничтожения раковых клеток и сокращения размера опухолей. Новые методы радиотерапии, как внутренней (например, брахитерапия), так и внешней (например, протонная терапия и КиберНож) позволяют влиять непосредственно на клетки опухоли. При этом восстановиться после радиотерапии могут только здоровые клетки, раковые клетки уничтожаются радиацией окончательно.
- Иммунотерапия — это вид биологической терапии, которая с помощью современных медикаментов мобилизует на борьбу с раком иммунную систему человека. Раковые клетки имеют способность оставаться невидимыми для иммунной системы человека, что дает им возможность беспрепятственно размножаться.
Иммунотерапия может маркировать раковые клетки, чтобы иммунная система распознавала их и боролась с ними. Некоторые виды терапии направлены на стимуляцию иммунной системы. Существует несколько видов иммунной терапии, которые применяются в зависимости от вида и стадии рака.
Препараты могут быть основаны на различных биологических организмах, в том числе это цитокины, моноклональные антитела или Т-клетки.
- Таргетная (целевая) терапия помогает прицельно атаковать определенные белки, которые необходимы раковым клеткам для того, чтобы расти, делиться и распространяться. Чаще всего препараты целевой терапии — это низкомолекулярные лекарственные средства или моноклональные антитела. Таргетные лекарства работают как усилитель химиотерапии. 
Для того, чтобы подобрать правильную терапию, пациенту проводится биопсия — только так можно определить, есть ли в теле пациента раковые клетки, отмеченные необходимыми «таргетами» — целями, на которые будет направлено действие препаратов.
- Гормональная терапия замедляет или останавливает рост рака молочной железы и предстательной железы. Гормональная терапия может блокировать способность организма производить определенные гормоны или влиять на их поведение в организме.
- Трансплантация стволовых клеток используется для лечения некоторых видов рака крови или для восстановления после особенно агрессивных методов радио- и химиотерапии, которые восстанавливают кроветворные стволовые клетки уничтоженные очень высокими дозами химиотерапии или лучевой терапии.
- Фотодинамическая терапия препаратами. Это эффективные методы лечения рака, поскольку они могут разрушать клетки злокачественной опухоли под воздействием светового потока определенной длины волны.
- Криотерапия - представляет собой технику использования глубокого холода, получаемого посредством жидкого азота или аргона, для уничтожения аномальных тканей. Криотерапия иначе называется криохирургия или криодеструкция, поскольку эти термины имеют иностранное происхождение. С помощью глубокого холода уничтожаются некоторые виды злокачественных, а также доброкачественных опухолей. При замораживании клеток ледяные кристаллы, образующиеся внутри и вокруг клетки, приводят к их обезвоживанию. В этот момент происходит резкая смена значения pH и ограничение кровотока таким образом, что замороженные клетки уже не могут получать питательные вещества. Криотерапия может быть использована для лечения различных злокачественных опухолей и предраковых состояний. Она особенно эффективна для удаления аномальных клеток при раке шейки матки и клеток базального рака кожи. Однако множество исследований показало, что криодеструкция может быть с успехом применена для лечения других видов рака.
- Точная медицина — помогает подобрать индивидуальное лечение на основе генетического анализа патологии. 
На сегодняшний день протоколы лечения рака ориентируются на диагноз и стадию заболевания, и применяются к большому количеству пациентов. Но лекарство по-разному действуют на них, и до сих пор не было до конца понятно, почему.
Сейчас стало известно, что определенные генетические мутации могут вызывать различные виды рака. В ближайшем будущем точная медицина станет, возможно, одним из широко применяемых методов лечения — в комплексе с традиционными методами терапии.
- В настоящее время разрабатываются нано-технологии для скорейшего уничтожения раковых клеток.
1.2. Динамика объема российского рынка лечения онкологии, 2014-2018 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка лечения онкологии. Данные по ежегодным значениям объема рынка формировались на основании информации об объемах выделяемых средств по ОМС (объем средств ОМС на оплату онкологической медицинской помощи), о квотах на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) по направлению «онкология», а также по информации о выручке крупнейших частных клиник по лечению онкологии.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка лечения онкологии в России в 2014-2018 гг., млрд руб.

Также отметим, что расчет и оценка суммарного объема рынка лечения онкологии в России осложнены следующими факторами:
- Суммы денежных средств, выделяемые разными уровнями власти на лечение онкологии, часто меняются как в течение календарного года, так и по его итогам;
- Общий объем средств, выделяемых на проведение ВМП, частично погружен в объем помощи по ОМС, а частично предоставляется медицинским учреждениям в формате квот в количественном и стоимостном выражении, при этом из года в год перечень процедур меняется.
- До 2015 года Минздрав России издавал приказы, в которых содержались сведения о планируемых объемах финансирования с раскладкой по медучреждениям и группам ВМП, а консолидированные показатели по этому виду финансирования публиковались в «Российской газете» и на других профильных ресурсах. Последний такой приказ №64н был издан 7 февраля 2014 года, с тех пор объемы фиксированной части ВМП нигде не раскрывались. 
- Оценка вклада выручки частных клиник и медицинских центров по лечению онкологии затруднена невозможностью точного определения доли выручки компаний от лечения только онкологии.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
1.4. Структура рынка лечения онкологии по ФО
Диаграмма 5. Структура лечения онкологии в РФ по ФО по ЗНО, выявленным в 2018 году (по которым лечение было закончено в 2018 году, либо продолжено в 2019 году), % 

На диаграмме представлена структура лечения онкологии по федеральным округам с учетом их первоначального выявления без учета маршрутов перемещения пациентов между лечебными учреждениями в разных ФО, так как в серьезных случаях онкологии пациенты могут отправляться в крупнейшие специализированные больницы и институты России. 
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На рынке диагностики и лечения онкологии в России присутствуют следующие тенденции и перспективы:
- По мнению экспертов присутствует и увеличивается степень искаженности официальной статистики Росстата и Минздрава РФ в части большинства показателей: численности заболевших, процента выявления онкологии на ранних стадиях, уровня смертности от ЗНО и др.
В перспективе без кардинальных изменений в системе учета статистика будет искажаться еще значительней.
- Исторически сложившаяся тенденция - большинство специализированных учреждений и клиник располагается в Москве и Санкт-Петербурге… . Неравенство финансирования и доступа к лечению делает онкологическую помощь в России для многих больных недосягаемой.
- В России более 10 лет в рамках национальных проектов проводятся мероприятия, направленные на усиление роли первичного медико-санитарного звена для раннего выявления ЗНО. По данным официальной статистики растет показатель активного и раннего выявления. Нынешняя программа по онкологии содержит меры по повышению всеобщей настороженности к онкозаболеваниям, включая специалистов первичного звена. Для этого с прошлого года реализуется программа повышения квалификации. …
- Точная диагностика рака требует качественных радиологических и патологических служб, однако информация о доступности диагностической радиологии в онкологии по России крайне скудна. Хотя информация о количестве МРТ, КТ и ПЭТ сканеров и о наличии маммографического оборудования отсутствует, разрозненные данные свидетельствуют о том, что некоторые регионы оснащены хорошо. 
 - Тенденции в наличии оборудования для диагностики и лечения рака: лучше всего в России ситуация с рентгенологическим оборудованием  и маммографами в лечебно-профилактических организациях. Дефицит наблюдается в наличии рентгенохирургических машин, которые обеспечивают высокоэффективное лечение опухолей с минимальным ущербом здоровью и вмешательством в организм. …
- Еще одна тенденция в лечении онкологии — проблема с наличием медицинских препаратов. Больные должны получать лекарства бесплатно, по рецепту лечащего врача. Но часто они либо отсутствуют в аптеках: затянулся тендер или прекращен завоз в Россию. В конечном счете доктора выписывают лекарства по принципу наличия в аптеках, а не исходя из индивидуальных потребностей больного. Часты случаи отказов от назначения лекарств в регионах, где ссылаются на нормативы по выдаче медицинских препаратов. 
Ситуация в данном случае усугубляется еще и тем, что зачастую те или иные заграничные препараты не имеют аналогов и найти замену им на сегодняшний день практически невозможно. Отечественные лекарства часто уступают иностранным аналогам по качеству. Особенно это касается медикаментов для лечения тяжелых заболеваний типа онкологии: отечественные препараты менее эффективны, более токсичны и вызывают значительно больше побочных эффектов. 
В перспективе по мнению ведомства Минздраву необходимо надлежащим образом реализовывать полномочия по мониторингу движения и учета лекарственных препаратов, доводить до уполномоченных органов исполнительной власти субъектов результаты мониторинга, чтобы они принимали оперативные решения о перераспределении между регионами. 
- Сегодня лечение рака становится все более индивидуальным для каждого пациента. Это дает возможность лечить болезнь гораздо более эффективно. 
Кроме того, запланировано развитие федеральных центров с введением в их практику самых современных механизмов ядерной и персонифицированной медицины. Важным компонентом программы является ее инновационная составляющая: онковакцины, жидкостная биопсия, технологии генного модифицирования и ряд других.
По словам … программа содержит меры по поэтапной подготовке кадров для онкологии, не только медицинских, но и радиохимиков, радиофизиков и т.д. Предусмотрено создание единой информационной онкологической программы, которая будет работать во всех регионах страны.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок лечения онкологии. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 6 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2011 по 2018 годы. 
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. 
На диаграмме 8 представлена динамика темпов роста данного показателя.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году

Демографические (социальные)
Старение является еще одним основополагающим фактором развития рака и, как следствие, положительно влияющим на развитие рынка лечения онкологии. С возрастом заболеваемость раком резко возрастает, вероятнее всего, из-за накопленных с возрастом рисков развития некоторых раковых заболеваний. Общее накопление рисков усугубляется тенденцией к снижению эффективности механизмов обновления клеток по мере старения человека.
Мода на здоровый образ жизни снижает частоту возникновения многих заболеваний, в том числе онкологии. К примеру, доказано влияние вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.) на частоту заболеваний.
Отношение населения к своему здоровью. Влияние сложно назвать однозначным. Как видно из таблицы доля заболевших онкологией и отказавшихся от лечения ежегодно снижается. Однако среди тех, кто отказался от лечения, растет доля недавно заболевших, имеющих I-II стадии и высокий шанс на выздоровление.
Технологические
Дефицит кадров. В онкологии сохраняется серьезный дефицит кадров. Тем не менее в рамках федерального проекта, который курирует Минобрнауки России совместно с министерством Здравоохранения, создаются новые учебные программы, планируется расширение системы повышения квалификации, использование IT-технологий для распространения передового опыта и внедрения новых образовательных технологий в онкологии. 
Политические
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. 
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств.
… 
Стратегия развития устанавливает механизм действий, направленных на увеличение гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшение условий кредитования бизнеса, а также определяет технологии, целевые клиентские сегменты, географические и отраслевые рамки, перспективные возможности национальной гарантийной системы. Положительное влияние фактора.
Государственный контроль, регулирование, законодательство, поддержка, целевые программы.
Для этого разработано еще несколько федеральных проектов: по обеспечению медучреждений квалифицированными кадрами, развитию исследовательских центров, внедрению инновационных технологий, по созданию единого цифрового контура в медицине. 
В рамках Национального проекта «Здравоохранение» … предусмотрены меры по поддержке научной деятельности федеральных исследовательских центров, активизации доклинических и клинических испытаний, значительное увеличение бюджета на лекарственное обеспечение всей онкологической помощи, в т.ч. по таким современным направлениям, как иммунотерапия, таргетная терапия, лечение редких заболеваний. Поэтапно прописан механизм выстраивания трехуровневой системы онкопомощи, покрывающей всю страну, создание таких новых структур, как референсные центры, проведение необходимых скрининг-программ. Эта информация должна содержаться в паспортах программ, которые разработали субъекты Федерации в соответствии со спецификой и потребностями своих регионов.
Нормативные акты, регулирующие сферу лечения онкологии:
- Постановление правительства РФ от 10 декабря 2018 года N 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 августа 2018 г. № 560н «Об утверждении перечня федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, на 2019 год»
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 915н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» С изменениями и дополнениями от: 23 августа 2016 г., 4 июля 2017 г., 5 февраля 2019 г.
- Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 N 3-ФЗ с изм. от 03.07.2019 N 168-ФЗ
и другие.
Экологические
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лечения онкологии

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Так как для оформления деятельности клиник, занимающихся лечением онкологии, в классификаторе ОКВЭД2 не предусмотрено отельного кода, и так как в официальных источниках информации отсутствуют данные по финансовым показателям государственных лечебных учреждений, то при анализе использованы усредненные показатели лидирующим частным клиникам.
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
На диаграмме 13 представлена динамика рентабельности прибыли до налогообложения….
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли лечения онкологии. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. На Диаграмме 14 представлена динамика данного показателя.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств. 
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстро реализуемых ценных бумаг.
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
На диаграмме 15 представлена динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли лечения онкологии. 
Диаграмма 15.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере лечения онкологии, за 2014-2018 гг., сут. дн.

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами. 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. 
Таким образом, все рассмотренные финансовые показатели в целом за период показали …
Часть  2. Конкурентный анализ на рынке лечения онкологии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
В данном исследовании рассмотрены 5 крупнейших государственных учреждений и 5 крупнейших частных компаний, проводящих лечение онкологии. 
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей рынка затруднена следующими факторами:
- существующей погрешностью, которая связана с невозможностью разделения у частных компаний доли в выручке между лечением онкологии, лечением других болезней и прочими видами деятельности.
- отсутствием данных по выручке государственных учреждений в источниках официальной статистики.
- прочими причинами, затрудняющими в том числе оценку объема рынка.
2.3. Профили основных игроков
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка лечения онкологии (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг.

Часть  3. Анализ потребления лечения онкологии
3.1. Оценка объема потребления лечения онкологии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок лечения онкологии в России является …
- планируемое увеличение финансирования 
- ежегодное увеличение заболеваемости 
- высокая неудовлетворенная потребность
- совершенствование методов лечения и в том числе разработка и выход инновационных препаратов, многие из которых эффективны по нескольким показаниям
- усиление конкуренции, в том числе среди средних и мелких игроков, развитие рынка платных услуг.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Исходя из проблем и тенденций, присутствующих в лечении онкологии в Росси в настоящее время, важными параметрами для пациента выступают:
- Наличие нужных лекарств 
- Минимальные сроки ожидания результатов диагностики и сроки начала лечения
- Квалифицированные медицинские работники (врачи широкого и узкого профиля, прочий персонал)
- Возможность попасть к специалисту, завоевавшему признание своими достижениями в лечении определенной онкологической патологии
- Технологическая оснащенность и доступность современных методов лечения, требующих сложной аппаратуры
- Системность, комплексность и индивидуальность подхода к каждому пациенту
- Наличие возможности лечения всеми известными методами
- Отсутствие коррупции в медицинском учреждении
- Возможность неформального общения врача с пациентом. 
- Уровень ухода и комфорта
- Уровень цен также является важным фактором при принятии решения
3.4. Ценовой анализ
Анализ ИПЦ приведен на примере среднего показателя по  первичному приему у врача-специалиста, УЗИ и общему анализу крови на основании данных официальной статистики.
Как видно из данных таблиц, цены на разные услуги по диагностике, лечению и пр. различаются значительно как в разных клиниках, так и внутри каждого вида услуги.
Часть  4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть  5. Прогноз развития рынка лечения онкологии до 2023 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли, а также открытых данных о тенденциях в финансировании отрасли на ближайшие годы.
Дальнейшее развитие рынка лечения онкологии в России будет зависеть в том числе от общего экономического состояния государства.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 
В целом влияние макрофакторов на рынок лечения онкологии можно оценить …

Диаграммы
Диаграмма 1. Число случаев смерти онкологических больных в 2018 году в странах мира
Диаграмма 2. Уровень смертности от онкологических болезней, скорректированный на стандартизированный возрастной состав населения ASR(W), на 100 000 человек в 2018 году в странах мира
Диаграмма 3. Динамика объема рынка лечения онкологии в России в 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Структура рынка лечения онкологии по видам (по самостоятельным методам, применявшимся при радикальном лечении ЗНО, впервые зарегистрированных в России в 2018 г.), %
Диаграмма 5. Структура лечения онкологии в РФ по ФО по ЗНО, выявленным в 2018 году (по которым лечение было закончено в 2018 году, либо продолжено в 2019 году), %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, в 2011-2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Динамика численности и доли населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения РФ в 2016-2021гг. (прогноз), млн чел., %
Диаграмма 11. Заболеваемость населения по классу «новообразования» (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни), число впервые выявленных злокачественных новообразований в 2010-2018 гг., ед. изм.
Диаграмма 12. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-май), гг., %
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере лечения онкологии за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере лечения онкологии, за 2014-2018 гг., сут. дн.
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере лечения онкологии, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке лечения онкологии в 2018 г., %
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка лечения онкологии (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 19. Объем потребления лечения онкологии на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел. 
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка лечения онкологии в 2019 -2023 гг., млрд руб.

Таблицы
Таблица 1. Сведения о лечении злокачественных новообразований (ЗНО), впервые зарегистрированных в 2018 году, подлежавших радикальному лечению, ед. изм.
Таблица 2. Сведения о больных со злокачественными новообразованиями, отказавшихся от лечения, в России в 2012-2018 гг., %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2014-2019 (янв.-май) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лечения онкологии
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз.
Таблица 7. Основные компании-участники рынка лечения онкологии в 2018 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка лечения онкологии
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка лечения онкологии
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка лечения онкологии
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка лечения онкологии
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка лечения онкологии
Таблица 13. Основная информация об участнике №6 рынка лечения онкологии
Таблица 14. Основная информация об участнике №7 рынка лечения онкологии
Таблица 15. Основная информация об участнике №8 рынка лечения онкологии
Таблица 16. Основная информация об участнике №9 рынка лечения онкологии
Таблица 17. Основная информация об участнике №10 рынка лечения онкологии
Таблица 18. Индексы потребительских цен на лечение онкологии по Российской Федерации в 2014-2019гг. (янв.-июн.), %
Таблица 19. Средние цены на лечение онкологии по ФО в 2019 году, руб.
Таблица 20. Средние цены на лечение онкологии по ФО в 2019 году (продолжение), руб.
Таблица 21. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка лечения онкологии
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ