Анализ рынка лечения онкологии в России
Актуальность исследования
Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности населения РФ. Заболеваемость по классу «новообразования» в РФ на 1 тыс. населения составляет 11,9 человека по данным Росстат, ежегодно в РФ выявляют более 1,6 млн новых случаев
Цель исследования
Анализ состояния рынка лечения онкологии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок лечения онкологии
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка лечения онкологии
1.1. Определение и характеристики российского рынка лечения онкологии
1.2. Динамика объема российского рынка лечения онкологии, 2016–2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка лечения онкологии по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке лечения онкологии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления лечения онкологии
3.1. Оценка объема потребления лечения онкологии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка лечения онкологии до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка лечения онкологии
1.1. Определение и характеристики российского рынка лечения онкологии
Онкологические заболевания занимают … место среди причин смертности населения РФ. Заболеваемость по классу «новообразования» в РФ на 1 тыс. населения составляет …
По данным … Россия в 2020 году занимала … место в мире по числу смертей онкологических больных.
Заболеваемость раком выше среди пожилых, поэтому для межстранового сравнения используют …
Следует отметить, что в … выявление раковых заболеваний зачастую происходит слишком поздно, только в 3-й и 4-й стадии, либо значительная часть больных умирает без постановки онкологического диагноза. Отдельной проблемой, …
Снижение заболеваемости онкологией может быть достигнуто за счет …
Наиболее эффективными мероприятиями, снижающими онкологическую заболеваемость, являются …
Существует целый ряд методов скрининга для …
Терапия раковых поражений начинается с …
Методов лечения онкологии в настоящее время достаточно много:
- Традиционная терапия рака …
- Химиотерапия - …
- Лучевая терапия — …
- …
По данным опроса … подавляющее большинство россиян (…%) сталкивались с ... Причем чаще всего об этом говорили представители женской аудитории (…%), люди в возрасте …
Среди россиян доминирует мнение о том, что все виды рака …
Большинство россиян (…%) считают …
1.2. Динамика объема российского рынка лечения онкологии, 2016–2020 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка лечения онкологии.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка лечения онкологии в России в 2015-2020 (оц.) гг., млрд руб.
Данные по ежегодным значениям объема рынка формировались на основании информации об объемах … Динамика рынка лечения онкологии в России по оценке и расчету ГидМаркет имеет … характер – показатель ежегодно ... Средний темп прироста за период с 2015 по 2020 годы составил …%. Всего же за период объем рынка … млрд руб.
Несмотря на сдерживающие факторы в 2020 году, рынок … Тем не менее, есть признаки, подтверждающие существовавшую на начало 2020 года вероятность …
…
Отметим, что если рассматривать динамику рынка в сопоставимых ценах, то она …
Также добавим, что прирост рынка за период обусловлен увеличением …
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Диаграмма 4. Структура рынка лечения онкологии по видам (по самостоятельным методам, применявшимся при радикальном лечении ЗНО, впервые зарегистрированных в России в 2019г.), %
По данным отчета, характеризующего … удельный вес хирургического метода как самостоятельного вида лечения продолжает …, в 2019 году он составил …% (2018 год − …%), доля наиболее эффективного …
Относительно высокие показатели применения хирургического метода в качестве самостоятельного вида радикального лечения отмечены при злокачественных новообразованиях … (…%), …
Показатель частоты применения лучевого метода в качестве самостоятельного вида лечения преобладал при …
…
Комбинированный или комплексный метод использовался в наибольшем объеме при лечении злокачественных новообразований … (…%), … (…%), …
Химиолучевой метод в качестве самостоятельного вида лечения в среднем применялся у …% больных. Наиболее высокие показатели использования этого метода отмечены при лечении злокачественных новообразований …
Показатель применения хирургического метода лечения в комбинации с другими методами в целом по России составил …%.
Лучевой метод в сочетании с другими методами нашел применение при лечении …% злокачественных новообразований, в основном …
…
1.4. Структура рынка лечения онкологии по ФО
На диаграмме представлена структура лечения онкологии по федеральным округам с учетом их ...
Таким образом, в 2019 году наибольшая доля лечившихся являются жителями … ФО – …% на втором месте – жители …ФО – их …% в общем количестве, на третьем месте с долей …% жители …ФО. Наименьшая доля по количеству проходивших лечение среди тех, у кого в 2019 году было выявлено ЗНО – у жителей …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На рынке диагностики и лечения онкологии в России присутствуют следующие тенденции и перспективы:
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок лечения онкологии. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 6 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 года включительно.
Далее до 2014 года темп прироста был …, но постоянно …, а в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, …
В 2016 году ВВП …, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует …
…
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году cоставил …% к 2019 году.
…
Рассмотрим некоторые оценки экспертов прогноза динамики ВВП России.
ЦБ прогнозирует …
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings …
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) …
Всемирный банк …
…
Таким образом, эксперты расходятся во мнениях по поводу прогноза на среднесрочный период: в 2021-2023 годах ожидается восстановление экономики …%.
В настоящее время фактор снижения ВВП в 2020 году оказывает …
…
Демографические (социальные)
…
Технологические
…
Политические
…
Экологические
…
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лечения онкологии
В целом влияние макрофакторов на рынок лечения онкологии можно оценить как … Отрицательное влияние оказывают ... Положительное влияние оказывают …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
…
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За рассматриваемый период с 2016 по 2020 год показатель валовой рентабельности в отрасли лечения онкологии показал ... Со значения …% в 2016 году он …% в 2020 году. Это говорит об …
При этом суммарно все отрасли экономики России по данному показателю … в течение последних 5 лет. В 2020 году разрыв между показателем по всем отраслям и на рассматриваемом рынке составил … п.п.
На диаграмме 14 представлена динамика рентабельности прибыли до налогообложения.
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
В целом за период рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли лечения онкологии ... Низкий показатель 2016 года обусловлен ... Работу отрасли в 2017-2020 годах можно назвать … так как показатель по всем отраслям экономики был …
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли лечения онкологии. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. На Диаграмме представлена динамика данного показателя.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2016 по 2020 годы динамика показателя общего покрытия ... Характер изменения данной величины ... По итогам 2020 года прирост к 2019 году составил …%, ликвидность показала ... Ежегодное значение текущей ликвидности …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах …
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России не опускался …, что говорит о ... В отрасли лечения онкологии данный показатель ...
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять …
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2016 по 2020 год была ... С одной стороны, в 2018 и 2020 годах наблюдался …
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в 2016-2020 годах в целом ...
За рассматриваемый период отрасль лечения онкологии показала … с …% в 2016 году до …% в 2020 году. В течение всего периода значения показателя по лечению онкологии были выше, чем …
Таким образом, все рассмотренные финансовые показатели в 2016-2020 годах показали …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке лечения онкологии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В данном исследовании рассмотрены 5 крупнейших государственных учреждений и 5 крупнейших частных компаний, проводящих лечение онкологии. Рынок является …, на 5 крупнейших государственных учреждений приходится порядка …% рынка, а на 5 крупнейших частных – порядка …% рынка лечения онкологии.
Крупнейшими компаниями на рассматриваемом рынке являются: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке лечения онкологии в 2020 г., %
В топ-5 участников рынка лечения онкологии из числа государственных учреждений входят: … (доля …%), НИИ … (доля …%), … (…%), ФГБУ ... В топ-5 участников рынка лечения онкологии из числа частных компаний входят: ООО «…» (доля …%), …
Оценка долей рынка затруднена следующими факторами: …
2.3. Профили основных игроков
ФГБУ «…»
…
НИИ …
…
На диаграмме представлена совокупная выручка по Топ-5 компаний рынка лечения онкологии среди частных коммерческих организаций:
Динамика совокупной выручки крупнейших частных компаний рынка лечения онкологии в России имеет линейный характер – ... Самый высокий темп прироста наблюдался в … году и был связан с ... Средний темп прироста за период составил более …%.
Часть 3. Анализ потребления лечения онкологии
3.1. Оценка объема потребления лечения онкологии на душу населения
Диаграмма 20. Объем потребления лечения онкологии на душу населения, 2014–2020гг., руб./чел.
Потребление на душу населения рассчитано ГидМаркет как отношение объема рынка лечения онкологии к численности населения России.
Характер динамики показателя потребления на душу населения ... Если в 2014 году на каждого жителя страны приходилось … рублей, то в 2020 году – уже … рублей потребления. Величина выросла …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Анализ ИПЦ приведен на примере среднего показателя по первичному приему у врача-специалиста, УЗИ и общему анализу крови на основании данных официальной статистики.
Таблица 19. Индексы потребительских цен на лечение онкологии по Российской Федерации в 2014-2020гг., %
Динамика стоимости медицинских услуг обусловлена в основном уровнем ... В 2014-2020 годах потребительские цены на медицинские услуги и в целом на услуги населению ежегодно …, наиболее высокий рост наблюдался в … году и был вызван также ...
В целом цены на медицинские услуги (и в том числе на услуги по лечению онкологии) в 2014 и 2015 годах росли …, чем средний показатель по России среди предприятий, оказывающих услуги. В 2016 году, 2018 году и 2020 году ИПЦ на медицинские услуги превышал …
…
Как видно из данных таблиц, цены на разные услуги по диагностике, лечению онкологии различаются значительно как в разных клиниках, так и внутри каждого вида услуги.
Цена первичного приема врача-онколога колеблется от …. руб. до … руб. Она зависит от: …
Стоимость … колеблется от … руб. до … руб. и зависит от: количества пациентов …, обслуживания и комфортабельности …
Стоимость КТ, МРТ, ПЭК-КТ колеблется от … руб. до … руб. и зависит от: …
…
Если говорить о среднем чеке за платное лечение онкологии в России (в частных клиниках), то он составляет не менее … тыс. руб.
…
Средняя стоимость лечения в круглосуточном стационаре, по данным …, к 1 июня составила … тысячи рублей (без учета коэффициента дифференциации) при нормативе … тысячи рублей (…% к 2019 году). …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка лечения онкологии доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли имеются …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка лечения онкологии до 2025 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Число случаев смерти онкологических больных в 2020 году в странах мира, ед.
Диаграмма 2. Уровень смертности от онкологических болезней, скорректированный на стандартизированный возрастной состав населения ASR(W), на 100 000 человек в 2020 году в странах мира
Диаграмма 3. Динамика объема рынка лечения онкологии в России в 2015-2020 (оц.) гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Структура рынка лечения онкологии по видам (по самостоятельным методам, применявшимся при радикальном лечении ЗНО, впервые зарегистрированных в России в 2019г.), %
Диаграмма 5. Структура лечения онкологии в РФ по ФО по ЗНО, выявленным в 2019 году (по которым лечение было закончено в 2019 году, либо продолжено в 2020 году), %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-мар.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика численности и доли населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения РФ в 2016-2021гг. (прогноз), млн чел., %
Диаграмма 12. Заболеваемость населения по классу «новообразования» (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни), число впервые выявленных злокачественных новообразований в 2010-2020 (оценка) гг., ед. изм.
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020 (янв.-ноя.), гг., %
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере лечения онкологии за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере лечения онкологии, за 2016-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере лечения онкологии, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке лечения онкологии в 2020 г., %
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка лечения онкологии (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 20. Объем потребления лечения онкологии на душу населения, 2014–2020гг., руб./чел.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка лечения онкологии в 2021–2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Сведения о лечении злокачественных новообразований (ЗНО), впервые зарегистрированных в 2019 году, подлежавших радикальному лечению, ед. изм.
Таблица 2. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (данные на январь-апрель 2021 года), %
Таблица 3. Сведения о больных со злокачественными новообразованиями, отказавшихся от лечения, в России в 2012-2019 гг., %
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лечения онкологии
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка лечения онкологии в 2020 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка лечения онкологии
Таблица 10. Основная информация об участнике №2 рынка лечения онкологии
Таблица 11. Основная информация об участнике №3 рынка лечения онкологии
Таблица 12. Основная информация об участнике №4 рынка лечения онкологии
Таблица 13. Основная информация об участнике №5 рынка лечения онкологии
Таблица 14. Основная информация об участнике №6 рынка лечения онкологии
Таблица 15. Основная информация об участнике №7 рынка лечения онкологии
Таблица 16. Основная информация об участнике №8 рынка лечения онкологии
Таблица 17. Основная информация об участнике №9 рынка лечения онкологии
Таблица 18. Основная информация об участнике №10 рынка лечения онкологии
Таблица 19. Индексы потребительских цен на лечение онкологии по Российской Федерации в 2014-2020гг., %
Таблица 20. Средние цены на рынке лечения онкологии по ФО в 2021 году, руб.
Таблица 21. Средние цены на рынке лечения онкологии по ФО в 2021 году (продолжение), руб.
Таблица 22. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка лечения онкологии
Таблица 23. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (базовый вариант), ед. изм.
