Анализ рынка кварца в России
Актуальность исследования
Традиционно кварц использовался как сырье для получения оптического стекла, прозрачного кварцевого стекла, кремния электронного качества, кремния технической чистоты, легирования, раскисления стали и сплавов, производства силицидов. В современном производстве, помимо перечисленных выше областей, кварц используется для выпуска волноводных трубок в волоконно-оптической технике, трубок для вольфрамовых галогенных и ртутных ламп. Разработаны технологии переработки особо чистого кварца для выпуска кремния для солнечных батарей
Цель исследования
Анализ состояния рынка кварца в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кварца
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка кварца
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка кварца 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка кварца
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кварца
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства кварца
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кварца
3.2. Доля экспорта в производстве кварца
3.3. Сегментация производства кварца по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кварца
4.1. Объем и динамика импорта кварца
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта кварца
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления кварца
5.1. Динамика объема потребления кварца
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка кварца до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка кварца
1.1. Основные характеристики рынка
Кварц представляет собой естественно образующиеся в природе кристаллы кремнезема. Традиционно кварц использовался как сырье для получения …
В современном производстве, помимо перечисленных выше областей, кварц используется для выпуска …
На мировом рынке кварца можно увидеть …
…
Российский рынок кварца по итогам 2020 г. на …% представлен … продукцией. Российские переработчики сырья закупают его в основном для ...
1.2. Динамика объема рынка кварца 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Объем рынка кварца в целом имеет … динамику. В 2020 г. объем рынка составил … млн руб., что превысило уровень 2019 г. на …%, а уровень 2016 г. на …%.
Потенциал рынка кварца оценивается аналитиками ГидМаркет в «…»% в основном за счет развития …
Основную выручку от реализации кварца на российском рынке получает … ФО. Доля округа в 2016–2020 гг. находится в пределах …%.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации кварца по федеральным округам за 2016–2020 гг.,
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые …
В 2012–2014 гг. темп прироста ВВП был положительный, но постоянно снижался, а в 2015 г. был ... В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
По результатам 2017–2019 г. динамика ВВП положительная, но, вопреки оптимистическим прогнозам, …
В 2020 г. снижение ВВП России согласно второй оценке Росстата, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в …, снижение ВВП связано в основном с …
По данным Минэкономразвития, ВВП РФ за янв.-сен. 2021 г. …% к соответствующему периоду 2020 г. Начавшееся постепенное восстановление ВВП оказывает ...
…
Индекс промышленного производства
Индекс производства – относительный показатель, характеризующий изменение масштабов общего промышленного производства по России в …
С 2012 по 2019 гг. индекс промышленного производства демонстрировал …, в 2020 г. имеет место …%.
Диаграмма 6. Индекс промышленного производства по РФ, 2012– окт. 2021 гг., % к предыдущему году
Однако уже в 2021 г. индекс производства ... Фактор … влияет на рынок, так как кварц применяется …
Социальные
…
Технологические
Цифровизация
…
Политические
…
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка кварца в большей степени … влияние.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кварца
Среди наиболее положительных факторов на рынке отмечаются …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка кварца
Рынок кварца уже долгое время находится в стадии ... Причиной тому является возможность …
Стадия … построена на потреблении …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Сам по себе кварц как минерал обладает рядом уникальных свойств. Товары-заменители встречаются …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кварца
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Кварцевый рынок является достаточно …, с небольшим количеством …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По итогам 2020 г. по показателям выручки с учетом вычета экспорта на российском рынке лидирует АО «…» с долей …%. На втором месте … с долей …%, на третьем месте …
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке кварца в 2020 г., %
2.3. Профили основных игроков
АО «…»
…
Часть 3. Анализ производства кварца
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кварца
Как было сказано ранее, рынок кварца ... Для оценки объемов производства кварца в России были использованы ... В связи с этим в расчетах объемов производства ...
В 2016–2019 гг. объемы производства кварца в денежном выражении находились в пределах … млн руб.
В 2020 г. несмотря на негативные экономические явления, связанные с пандемией коронавируса, рынок кварца … млн руб., что связано в первую очередь с ...
Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей кварца в 2020 г., по оценке ГидМаркет, увеличилась …% относительно 2019 г. В целом за исследуемый период совокупная выручка крупнейших компаний …%. Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения …
3.2. Доля экспорта в производстве кварца
Рынок кварца является … – бо́льшая часть ... По итогам 2020 г. объем экспорта в объеме производства составил …%.
3.3. Сегментация производства кварца по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Основным производителем кварца в России является … ФО – … млн руб. в 2020 г. или …% от общего объема производства. Вторым округом является …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кварца
4.1. Объем и динамика импорта кварца
Максимальный объем импорта кварца в Россию наблюдался в 2016 г. с показателем … тыс. тонн. С 2017 г. импортные поставки значительно ... В 2016 г. кварц из … на российский рынок в объеме … тыс. тонн, в 2017 г. – … тыс. тонн, в 2018–2019 гг. кварц из данной …
По итогам 2020 г. импорт кварца в Россию в натуральном выражении поступил из-за рубежа в объеме … тыс. тонн.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта кварца в натуральном выражении, 2016–2020 гг., тонн
В денежном выражении динамика импорта другая, так как кварц поставляемый из … был …
За 2016-2020 гг. объемы поставок кварца в Россию выросли на …% и по итогу 2020 г. составили … млн долл. США.
4.2. Структура импорта
В структуре импорта кварца по странам-импортерам в 2020 г. ключевым поставщиком в денежном выражении являлась … с долей …%. Вторую строчку заняла … с долей …%. На третьем месте …
Отметим, что … являлась лидером на протяжении всего исследуемого периода (2016–2020 гг.).
Таблица 5. Структура импорта кварца по странам-импортерам в 2020 г.
4.3. Объем и динамика экспорта кварца
Динамика экспорта кварца из России имеет … направленность. Так, после падения в 2017 г. на …%, объем экспорта в 2018 г. …%, в 2019 г. вновь …%. По итогам 2020 г. экспорт кварца … тыс. тонн, что превысило …
Объем экспорта кварца в денежном выражении в 2020 г. составил … тыс. долл. США. Рост относительно 2019 г. составил …%, относительно 2016 г. – …%, что говорит об …
Внешнеторговый баланс на рынке кварца в 2016–2020 гг. находится в зоне … значений: экспортные поставки ... По итогам 2020 г. баланс составил … млн руб., что позволяет сделать вывод о …
4.4. Структура экспорта
В 2016–2017 гг. наибольшее количество экспорта кварца направлялось в ... В 2016 г. доля … составляла …%, в 2017 г. – …%, а с 2018 г. доля …
В 2018–2019 гг. главным потребителем российского кварца являлась ... В 2018 г. доля … в общем объеме экспорта составляла …%, в 2019 г. доля …%.
В 2020 г. основной объем кварца в стоимостном выражении поставлялся в …%, …
Часть 5. Анализ потребления кварца
5.1. Динамика объема потребления кварца
Потребление кварца ежегодно демонстрирует ... За 2016–2020 гг. потребление …% и составило по итогам 2020 г. … руб./100 чел. Потребление растет …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
В наибольшем количестве тендеров, в которых встречается кварц и его продукты, закупается …
Среди тендеров в 2019-ноя. 2021 гг. …
Плавленый кварц был закуплен …
Таблица 6. Тендеры на закупку кварца, объявленные в 2019-ноя. 2021 гг.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В ценовом анализе представлены цены на кварц, предлагаемые экспортерами.
В разрезе федеральных округов в 2020 г. российский кварц по цене выше среднероссийских поставляется из … ФО – … тыс. руб./тонн и …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Приведем средние потребительские цены на кварц в некоторых регионах России по данным импортируемой продукции и ...
Цены в … регионе наиболее высокие – … руб./кг. Отметим, что цены на кварц зависят от …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка кварца доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, рассматривающих возможность своего входа на рынок.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка кварца до 2025 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке кварца, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка кварца, 2016–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации кварца по федеральным округам за 2016–2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-сен. 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-ноя. 2021 гг.
Диаграмма 6. Индекс промышленного производства по РФ, 2012– окт. 2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–сен. 2021 гг.
Диаграмма 9. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2016–2020 гг.
Диаграмма 10. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке кварца в 2020 г., %
Диаграмма 12. Динамика объемов производства кварца в РФ за 2016–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-4) кварца в России, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2016–2020 гг., %
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта кварца в натуральном выражении, 2016–2020 гг., тонн
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта кварца в денежном выражении, 2016–2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 17. Динамика экспорта кварца в натуральном выражении, 2016–2020 гг., тонн
Диаграмма 18. Динамика экспорта кварца в денежном выражении, 2016–2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта, 2016–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 21. Динамика потребления кварца в денежном выражении, 2016–2020 гг., руб./100 чел.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка в 2021–2025 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кварца
Таблица 2. Основные компании-участники рынка кварца в 2020 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка кварца в 2020 г.
Таблица 4. Динамика производства кварца в РФ по федеральным округам, 2016–2020 гг., млн руб.
Таблица 5. Структура импорта кварца по странам-импортерам в 2020 г.
Таблица 6. Тендеры на закупку кварца, объявленные в 2019-ноя. 2021 гг.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке кварца по ФО, 2018–сен. 2021 гг., руб./м3
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке кварца по субъектам РФ, 2020 г., руб./кг
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кварца
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ
