Анализ рынка кукол в России
Актуальность исследования
Кукла является одной из самых главных и традиционных игрушек для детей всех возрастов. В куклы дети играли всегда, причем не только девочки, но и мальчики
Цель исследования
Анализ состояния рынка кукол, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кукол
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка кукол
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка кукол 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка кукол
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кукол
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства кукол
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кукол
3.2. Доля экспорта в производстве кукол
3.3. Сегментация производства кукол по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кукол
4.1. Объем и динамика импорта кукол
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта кукол
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления кукол
5.1. Динамика объема потребления кукол
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка кукол до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка кукол
1.1. Основные характеристики рынка
Куклы существовали с незапамятных времён. Так, в пещере на юге Германии найдена женская фигурка, вырезанная из бивня мамонта, которая имеет возраст 40 тысяч лет. Скорее всего, эта кукла была оберегом и применялась в языческих ритуалах – она защищала детей от злых духов. Исследователи считают ее прообразом самой древней из найденных кукол.
Первые упоминания …
Особое место в кукольной истории принадлежит …
Одна из самых известных современных кукол – …
Куклы на Руси. …
Куклы можно разделить на категории по различным признакам. По назначению: …
…
На рынке кукол в России в течение рассматриваемого периода преобладает … продукция – она занимает не менее …%.
В 2014 году доля импорта составляла …%. В 2015 году в связи с …
...
В настоящее время на рынке кукол в России можно выделить также следующие основные тенденции и особенности:
- Торговый баланс …;
- Повышение спроса …;
- Повышение перспективности …
1.2. Динамика объема рынка кукол 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка кукол в России.
Так как в среднем более …% рынка кукол в России занимают товары из …
В 2015 году из-за курсовой разницы … Но уже в 2016 году прирост …
В 2017 и 2018 годах рост ... В целом, среднегодовой темп прироста …
По итогам 2018 года объем рынка кукол в России в ценах производства и импорта составил … руб., … относительно уровня 2013 года на …%.
За период с 2014 года по 2015 год объем рынка кукол в абсолютном выражении вырос … руб.
Достижение потенциальной емкости рынка кукол сдерживается …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации кукол по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %
Ввиду того, что доминирующую долю на рынке кукол занимает ...
Как видно на Диаграмме 3, в структуре выручки от реализации доминирующая доля в течение рассматриваемого периода приходится на … ФО (доля не менее …%), далее следует … ФО (не менее …%), на третьем месте …С 2015 по 2018 годы имеет место рост …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок кукол. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2011 по 2018 годы. В период с 2011 по 2014 годы темп прироста был …
В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, …
В 2016 году наблюдается замедление …
…
Демографические (социальные)
…
Политические
…
Технологические
…
Все рассмотренные факторы представлены в таблице 2.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кукол
В целом влияние макрофакторов на рынок кукол в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как … слабой силы. Развитию рынка способствует … При этом отдельные отрицательные факторы сдерживают развитие рынка. Например, …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка кукол
Рынок кукол находится на стадии …. Об этом свидетельствуют:
- Рост объемов …
- …
- Развитие отечественного …;
- …
Также в целом данная стадия характеризуется:
- Ростом …;
- Появлением …;
- Достаточными объемами …;
- ...
Необходимо отметить, что на стадии … рынок кукол и вообще рынок игрушек находится уже …
…
Цель состоит в продлении продолжительности …. Это возможно обеспечить за счет как увеличения …, так и за счет расширения …
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Однако, существуют различные товары-заменители кукол. Самой логичной является …
Значительную угрозу со стороны товаров-заменителей представляют собой …
Также в определенной степени к товарам-заменителям можно отнести:
…
Несмотря на разнообразие и разнонаправленность возможных товаров-заменителей, кукла является …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кукол
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Основными крупнейшими компаниями-участниками рынка кукол в России в 2018 году являются …: …
Среди российских производителей лидерами рынка кукол являются: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке кукол в 2018 г., %
Наибольшую долю на рынке кукол в России в 2018 году занимает компания «…» с долей …%. На втором месте по доле рынка находится компания …
Прочие отечественные компании, входящие в Топ-5 производителей, занимают каждая долю менее …%. На долю 5 крупнейших российских производителей кукол приходится …% совокупного объема рынка кукол России в 2018 году.
На долю рассмотренных ...
На долю категории «другие российские производители» приходится …%, ...
2.3. Профили основных игроков
ООО «…»
…
ООО «…»
…
ООО «…»
…
Часть 3. Анализ производства кукол
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кукол
Производство кукол в России в 2015-2018 годах имеет … динамику. Среднегодовой темп прироста объема …%.
Объем производства кукол в России в 2018 году в денежном выражении составил … руб., темп прироста к 2017 году составил …%. Девальвация рубля в 2014-2016 годах привела к ... Развитию отечественного производства кукол также способствуют и реализация ...
За период 2014-2015 годов объем производства кукол в России в денежном …
…
За период 2015-2018 годов среднегодовой темп прироста совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) кукол в России ... Это позволяет говорить о более активном развитии …
По данным Росстат наибольшую долю в производстве занимают куклы из …(…%), менее популярны куклы из …
3.2. Доля экспорта в производстве кукол
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве кукол за 2014 – 2018 гг., %
В 2017 и 2018 годах имеет место …доли экспорта в производстве кукол до …% к значению …% в 2014-2015 годах. Производство ...
3.3. Сегментация производства кукол по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
В производстве кукол лидирует …ФО – именно там находится ... Доля данного ФО в 2018 году составила порядка …%. На втором месте – …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Регионом-лидером в России по производству кукол является … (…% в 2018 г.), далее в порядке убывания следует …
На долю ТОП-3 регионов-лидеров приходится …% общего объема производства, на долю ТОП-5 регионов-лидеров приходится …%
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кукол
4.1. Объем и динамика импорта кукол
Наибольший объем импорта кукол в Россию за период 2014-2018 годов имел место в … году и составил … тыс. т. В связи со значительным увеличением цен ... Можно отметить, что в 2016 году объем …
В 2017 году хоть и было увеличение ввоза импортных товаров на …%, но уровень 2014 года …
В объеме импорта кукол в Россию в денежном выражении (в рублях) в целом наблюдается …
По итогам 2018 года импорт составил … руб., …% относительно 2017 года и на …% относительно 2014 года.
Примечательно, что в 2014 году средняя цена импорта за условный килограмм кукол составляла … долл. США, в 2015 году ...
В рублевом эквиваленте цена ежегодно …%.
Ввиду того, что импортная продукция занимает ...
4.2. Структура импорта
Таблица 6. Структура импорта кукол по странам-импортерам в 2018 г., %
Неизменным страной-лидером по импорту кукол в Россию является ... На его долю в 2018 году приходилось …% от общего объема импорта в денежном выражении. Далее в структуре импорта в порядке убывания доли следует …
На долю стран дальнего зарубежья приходится …% объема импорта кукол в денежном выражении в 2018 году.
Относительно структуры импорта кукол 2014 года в 2018 году снизилась доля ...
4.3. Объем и динамика экспорта кукол
Динамика экспорта кукол в стоимостном выражении и натуральном выражении имеют .. В 2015 году объем экспорта составил … т (…) или … млн руб. (…%). Затем с 2016 по 2017 годы наблюдается …
За счет снижения цен экспорта … наблюдается снижение на …% (… руб.), а в натуральном …
Баланс экспорта и импорта на рынке кукол … В рублях объем импорта …
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта в 2014-2018 гг., млн руб.
4.4. Структура экспорта
В структуре экспорта кукол по странам-получателям более …% приходится на три страны: …
В структуре экспорта кукол в 2018 году относительно 2014 года выросла доля …
Часть 5. Анализ потребления кукол
5.1. Динамика объема потребления кукол
Динамика изменения потребления кукол в России имеет …характер. Показатель на душу населения в стоимостном выражении … в связи с уменьшением … С 2016 по 2018 годы показатель потребления ежегодно …
Как видно по результатам диаграммы 25 российские потребители стараются …
В потребительских предпочтениях российских покупателей кукол можно выделить следующие тенденции:
Популярными являются …
Растет популярность …
Для родителей имеющих детей до 3 лет …
Большинство родителей готовы …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.19 по 30.04.19 года было объявлено … тендеров на закупку кукол на сумму от … руб. до … руб. В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо …
Анализ информации о конкурсных закупках кукол, имеющейся в свободном доступе, показал, что:
- Данные по закупкам кукол размещаются …
- В целом по итогам процедур итоговая скидка может …
- По условиям процедур заказчики заинтересованы ...
- Имеют место тендеры, конкурс по которым …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В таблице 8 представлены цены производителей на условную куклу из средней ценовой категории.
В таблице представлены цены производителей ... Средняя цена производителей на куклы средней ценовой категории составляет … руб./шт. По России она колеблется в пределах от … Разброс цен производителей зависит в основном от …
Средняя наценка торговых точек составляет порядка …%, но может доходить до …%. Цены производителей …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
В таблице 9 представлены средние потребительские цены в 2018 году на условную куклу из средней ценовой категории.
…
Средняя цена на качественную куклу средней ценовой категории составляет порядка … рублей. Прирост к цене 2014 года составил …%, данный темп прироста цены выше …
Цены в субъектах РФ разнятся достаточно сильно. Максимальная цена составляет … рублей, она отмечена в …
Минимальная цена наблюдается в … – … рублей. Также в список субъектов с низкими ценами на куклы входят …
Максимальная цена выше средней на …%, а минимальная ниже средней по России на …%.
Такой разброс цен в регионах обусловлен ...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Анализ проведен для предприятия, являющегося … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. … факторы инвестиционного климата рынка кукол доминируют над … Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка кукол до 2023 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке кукол в России в 2014-2018гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка кукол в России в 2014 – 2018 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации кукол по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг. (1 кв.), % к прошлому году
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Численность детей в возрасте от 0 до 14 лет в России, 2010-2018 гг., млн. чел.
Диаграмма 11. Доля детей в возрасте от 0 до 14 лет в общей численности населения РФ, 2010-2018 гг., %
Рисунок 12. Стадия жизненного цикла рынка кукол
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке кукол в 2018 г., %
Диаграмма 14. Динамика объемов производства кукол в РФ за 2014 - 2018 гг. (прогноз), млн руб.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) кукол в России (по всем видам деятельности и продажам всех товаров), 2014-2018 гг. (прогноз), млн руб.
Диаграмма 16. Структура производства кукол по материалу (по кодам ОКПД) в 2018 году, %
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве кукол за 2014 – 2018 гг., %
Диаграмма 18. Структура производства кукол в денежном выражении по субъектам РФ в 2018г., %
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта кукол в натуральном выражении в 2014-2018гг., тонн
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта кукол в денежном выражении в 2014-2018гг., млн руб.
Диаграмма 21. Динамика экспорта кукол в натуральном выражении в 2014-2018гг., тонн
Диаграмма 22. Динамика экспорта кукол в денежном выражении в 2014-2018гг., млн руб.
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта в 2014-2018гг., млн руб.
Диаграмма 24. Структура экспорта по странам в 2018 г., %
Диаграмма 25. Динамика потребления кукол в денежном выражении 2014 - 2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка кукол в России в 2019 - 2023 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Показатели мониторинга развития информационного общества в РФ в 2012-2018гг., ед. изм.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кукол
Таблица 3. Основные компании-участники рынка кукол в 2018 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка кукол в 2018 г.
Таблица 5. Динамика производства кукол в РФ по федеральным округам в 2014-2018гг., млн руб.
Таблица 6. Структура импорта кукол по странам-импортерам в 2018 г., %
Таблица 7. Тендеры на закупку кукол, объявленных с 01.01.19 по 30.04.19 гг.
Таблица 8. Средние цены производителей на куклы по ФО в 2018г., руб./шт.
Таблица 9. Средние потребительские цены на куклы по субъектам РФ в 2018гг., руб.
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кукол
