Анализ рынка кухонной мебели в России
Актуальность исследования
Мебель для кухни является вторым по величине сегментом рынка мебели для дома, уступая только мягкой мебели и занимая примерно пятую часть рынка.
Кухня – одно из самых функциональных помещений в любом доме. Там не только готовят еду и кушают, но и зачастую встречают гостей, проводят семейные праздники.Поэтому к интерьеру кухни предъявляются особые требования – он должен быть не только практичным, но и максимально комфортным и уютным. Во многом это зависит от правильно подобранной кухонной мебели.
Цель исследования
Анализ состояния рынка кухонной мебели, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кухонной мебели
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка кухонной мебели
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка кухонной мебели 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка кухонной мебели
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кухонной мебели
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства кухонной мебели
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кухонной мебели
3.2. Доля экспорта в производстве кухонной мебели
3.3. Сегментация производства кухонной мебели по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кухонной мебели
4.1. Объем и динамика импорта кухонной мебели
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта кухонной мебели
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления кухонной мебели
5.1. Динамика объема потребления кухонной мебели
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка кухонной мебели до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка кухонной мебели
1.1. Основные характеристики рынка
Мебель для кухни является …
Сегмент кухонной мебели является одним из самых …
…
Кухонный гарнитур – это готовый мебельный комплекс, включающий в себя все элементы для удобного обустройства кухни. Первые кухонные гарнитуры появились в ..
Современный кухонный гарнитур состоит из следующих элементов: …
Комплектность кухонной мебели представлена тремя видами изделий и групп: …
…
Кухни по функциональной направленности делятся на: …
Кухни по форме расположения делятся на: …
…
Корпус и фасады кухонной мебели может быть выполнен из следующих материалов: …
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке кухонной мебели в России в 2014-2018гг., %
Согласно данных … доля импортных товаров на рынке кухонной мебели в динамике за 2014-2018 годы имеет тенденцию …
На рассматриваемом рынке в России доля импортной продукции в 2014 году была … Данная тенденция сохранилась …
…
В части производства мебельный рынок также зависим от …
…
В связи с экономическим кризисом 2015-2016 годов …
Потенциальные потребители кухонной мебели сейчас имеют …
К основным тенденциям рынка кухонной мебели в России в период 2014-2018 годов также относятся: …
По мнению …отличием отрасли корпусной мебели является то, что …
1.2. Динамика объема рынка кухонной мебели 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка кухонной мебели в 2014-2018 годах в стоимостном выражении. Здесь и далее в исследовании проведен анализ на основании данных о …
…
Динамика объема рынка кухонной мебели в России в рассматриваемый период имела … характер.
В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках … По итогу 2015 года объем рынка … В текущих ценах объем продаж продемонстрировал …
В этот период торговая наценка розничных магазинов по продаже мебели ...
Оживление рынка началось в …
Таким образом, фактическая емкость рынка кухонной мебели в 2018 году составила ... млрд руб. По мнению аналитиков рынок кухонной мебели имеет … Во-первых, увеличение объема рынка возможно за счет …
Во-вторых, из-за влияния экономического кризиса на …, возник достаточный объем … В-третьих, на емкость рынка будет влиять … С учетом этого потенциальная емкость рынка в настоящий момент может достигать порядка … млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации кухонной мебели по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %
Расчет распределения выручки по федеральным округам произведен ГидМаркет на основании …
В целом распределение долей между федеральными округами по выручке от реализации является ... Традиционно … ФО, занимающий в течение рассматриваемого периода долю не менее …%, которая … Суммарная выручка предприятий двух … федеральных округов – …ФО и …ФО занимает долю рынка в среднем …% за весь рассматриваемый период. …
Распределение и динамику долей федеральных округов по показателю выручки от реализации можно объяснить несколькими факторами: …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок кухонной мебели. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает …
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2011 по 2018 годы. В период с 2011 по 2014 годы темп прироста был …
В 2016 году наблюдается …, а по итогам 2017 года данный показатель …
…
Демографические (социальные)
…
Политические
…
Технологические
…
Все рассмотренные факторы представлены в таблице 4.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кухонной мебели
В целом влияние макрофакторов на рынок кухонной мебели в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как ... Развитию рынка способствует … При этом отдельные отрицательные факторы сдерживают развитие рынка. Например, …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка кухонной мебели
Для оценки жизненного цикла рынка кухонной мебели необходимо рассмотреть этапы развития данной отрасли.
…
Таким образом, ... В данный момент рынок кухонной мебели находится на стадии … жизненного цикла. При этом …
…
Кухонная мебель как товар из категории новинок уже …
На данной стадии возрастает роль …
Именно на этом этапе вероятность …
На стадии …основная задача маркетинговых мероприятий заключается в …
Главная задача предприятия на данном этапе — …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Наибольшую долю в производстве кухонной мебели в 2018 году в натуральном выражении (шт./компл.) занимают … (…%), наименьшую – … с долей …%. Доля …
Таким образом, широкий ассортимент …
Самым популярным вариантом замены покупки нового комплекта мебели для кухни может быть …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кухонной мебели
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке кухонной мебели в 2018 г., %
В топ-5 участников рынка кухонной мебели входят … (доля …%), … (доля …%), … Указанные компании суммарно занимают порядка …% рынка.
Оценка долей рынка затруднена …
2.3. Профили основных игроков
…
Компания «…»
…
Компания «…»
…
Часть 3. Анализ производства кухонной мебели
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кухонной мебели
На диаграммах 14 и 15 представлены данные по динамике производства кухонной мебели в России в стоимостном и натуральном выражении. В связи с введением …
Диаграмма 14. Динамика объемов производства кухонной мебели в РФ за 2014 - 2018 гг. в стоимостном выражении, млрд руб.
Динамика производства кухонной мебели в рассматриваемый период в стоимостном выражении в целом имела … характер. Однако в 2015 году наблюдалось …
В 2017 и 2018 году объемы производства в денежном выражении …% в год, были обусловлены как увеличением …
По данным … в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшение количества штук произведенной мебели связано с тем, что …
По мнению … в последний год …
Также важен следующий фактор: последние несколько лет в России было …
…
В течение рассматриваемого периода совокупная выручка компаний Топ-5 рынка кухонной мебели в России … При этом темпы ее роста …, что говорит о тенденции ... В 2018 году объем выручки Топ-5 конкурентов по оценке ГидМаркет составил … млрд руб. …
3.2. Доля экспорта в производстве кухонной мебели
…
В целом долю экспорта в производстве в 2014-2017 годах можно назвать …
3.3. Сегментация производства кухонной мебели по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
…
Если рассматривать производство в разрезе регионов, то основная доля выпускаемой кухонной мебели производится в … федеральном округе. По итогам 2014 года доля составила …%, а по итогам 2018 года …%, в абсолютном выражении составив … млрд руб. Лидерство … ФО продолжительно во времени, однако в 2018 году объем производства в …ФО лишь на … руб. меньше производства в …ФО. Производство в данных ФО приближено к …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
На диаграмме 18 представлены доли субъектов РФ по производству кухонной мебели в стоимостном выражении.
…
На диаграмме представлены субъекты РФ, которые имеют доли в производстве не менее …%. Ведущим субъектом РФ по выпуску кухонной мебели является … – ближайший регион к ... Также в пятерку лидеров-субъектов РФ по производству кухонной мебели в 2018 году входят … (…%), … (…%), …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кухонной мебели
4.1. Объем и динамика импорта кухонной мебели
На российском рынке кухонной мебели ... Это объясняется …
На диаграммах 19 и 20 представлены данные по объемам импорта кухонной мебели в динамике за 5 лет.
…
4.2. Структура импорта
В таблице 9 представлена структура импорта по странам.
…
В структуре импорта кухонной мебели в Россию в 2018 году …% приходится на страны СНГ и …% на страны дальнего зарубежья. Основной страной-импортером в Россию по итогам 2018 года стала … (…%), далее в порядке убывания следует …
Основными странами происхождения российского импорта кухонной мебели кроме … традиционно были …
Далее произошло …
4.3. Объем и динамика экспорта кухонной мебели
На диаграммах 21 и 22 представлены данные по объемам экспорта кухонной мебели из России в динамике за 5 лет.
…
Динамика экспорта кухонной мебели в натуральном и стоимостном выражении в целом имеет …
Относительно экспорта кухонной мебели перспективы …
Большую часть прироста экспорта в 2018 году обеспечила компания …
…
На диаграмме 23 представлены данные, позволяющие оценить торговый баланс по рынку кухонной мебели в России.
На протяжении анализируемого периода баланс экспорта и импорта на рынке кухонной мебели …
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта кухонной мебели в 2014-2018гг., млн руб.
4.4. Структура экспорта
…
На диаграмме 24 указаны государства, доли в экспорте которых составляют не менее …%. При анализе структуры экспорта по странам стоит отметить, что …
Наибольшее количество кухонной мебели по итогам 2018 года было отправлено в …
Часть 5. Анализ потребления кухонной мебели
5.1. Динамика объема потребления кухонной мебели
…
Динамика изменения потребления кухонной мебели имеет … характер. Показатель на душу населения в стоимостном выражении …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.19 по 30.04.19 года было объявлено порядка … тендеров на закупку кухонной мебели на сумму от ... В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо кухонной мебели ... Примерно …% тендеров, содержащих в своем предмете поставки кухонной мебели, объявлено …
Таблица 10. Тендеры на закупку кухонной мебели, объявленных с 01.01.19 по 30.04.19 гг., на сумму свыше 700 тыс. руб.
Анализ информации о конкурсных закупках кухонной мебели, имеющейся в свободном доступе, показал, что:
- Заказчиков интересует …
- Данные …
- В целом по итогам процедур итоговая скидка …
- По условиям процедур заказчики заинтересованы …
- Имеют место тендеры, конкурс по которым …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В таблицах 11 и 12 представлены данные по ценам производителей по федеральным округам. В качестве объектов для анализа цен приняты кухонные столы и кухонные шкафы.
…
Изменение цен производителей по федеральным округам в 2018 году по отношению 2017 году и по отношению к 2014 году происходило …
Средняя цена производителей кухонных столов в России составляет … руб./шт., наибольшая цена зафиксирована в …ФО …
…
Сразу отметим то, что анализ цен производителей на данную категорию кухонной мебели затруднен в связи с …
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
…
Изменение потребительских цен на рабочие кухонные столы по субъектам РФ происходило …, так и за последний год. За 4 года (2014-2018) максимальный рост цен наблюдался в … (на …%), максимальное снижение - …
Разброс потребительских цен на рассматриваемые столы по субъектам РФ является … Средняя цена в 2018 году составляет … за 1 шт. При этом самая низкая …
В целом по России средняя цена на кухонные рабочие столы в 2018 году по сравнению с 2017 годом …%, что ниже …
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка кухонной мебели доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли имеются ...
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка кухонной мебели до 2023 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке кухонной мебели в России в 2014-2018 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка кухонной мебели в России в 2014 – 2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации кухонной мебели по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг. (1 кв.), % к прошлому году
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-фев.), гг., %
Рисунок 11. Стадия жизненного цикла рынка кухонной мебели
Диаграмма 12. Структура производства мебели для кухни по кодам ОКПД в натуральном выражении в 2018 году, %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке кухонной мебели в 2018 г., %
Диаграмма 14. Динамика объемов производства кухонной мебели в РФ за 2014 - 2018 гг. в стоимостном выражении, млрд руб.
Диаграмма 15. Динамика объемов производства кухонной мебели в РФ за 2014 - 2018 гг. в натуральном выражении, млн шт./млн компл.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема (по всем видам деятельности и от продажи всех видов продукции) выручки крупнейших производителей (ТОП-5) кухонной мебели в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве кухонной мебели в России в стоимостном выражении в 2014 – 2018 гг., %
Диаграмма 18. Структура производства кухонной мебели по субъектам РФ в 2018 г., %
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта кухонной мебели в натуральном выражении в Россию в 2014-2018 гг., тыс. штук
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта кухонной мебели в денежном выражении в Россию в 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 21. Динамика экспорта кухонной мебели в натуральном выражении из России в 2014-2018гг., тыс. штук
Диаграмма 22. Динамика экспорта кухонной мебели в денежном выражении из России в 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта кухонной мебели в 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 24. Структура экспорта кухонной мебели по странам в 2018 г., %
Диаграмма 25. Динамика потребления кухонной мебели в денежном выражении 2014 - 2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка кухонной мебели в России в 2019 -2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 27. Прогнозные ежегодные темпы прироста объема рынка кухонной мебели в России в 2019 - 2023 гг., %т
Таблицы
Таблица 1. Динамика показателей по введению/строительству жилых помещений в России в 2010-2018 гг., ед. изм.
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019 гг., млн чел., %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2014-2019 (янв.-февр.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кухонной мебели
Таблица 5. Этапы развития рынка кухонной мебели в России
Таблица 6. Основные компании-участники рынка кухонной мебели в 2018 г.
Таблица 7. Профили компаний-участников рынка кухонной мебели в 2018 г.
Таблица 8. Динамика производства кухонной мебели в РФ по федеральным округам в 2014-2018 гг., млрд руб.
Таблица 9. Структура импорта кухонной мебели по странам-импортерам в 2018 г., %
Таблица 10. Тендеры на закупку кухонной мебели, объявленных с 01.01.19 по 30.04.19 гг., на сумму свыше 700 тыс. руб.
Таблица 11. Средние цены производителей на кухонную мебель (столы кухонные) по ФО в 2014-2018 гг., руб./шт.
Таблица 12. Средние цены производителей на кухонную мебель (шкафы кухонные) по ФО в 2014-2018 гг., руб./шт.
Таблица 13. Средние потребительские цены на кухонную мебель (стол рабочий кухонный) по субъектам РФ в 2014-2018 гг., руб./шт.
Таблица 14. Средние потребительские цены на кухонную мебель (шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый) по субъектам РФ в 2014-2018гг., руб./шт.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кухонной мебели
Все исследования
