Анализ рынка кухонной мебели в России

Актуальность исследования

Мебель для кухни является вторым по величине сегментом рынка мебели для дома, уступая только мягкой мебели и занимая примерно пятую часть рынка. 
Кухня – одно из самых функциональных помещений в любом доме. Там не только готовят еду и кушают, но и зачастую встречают гостей, проводят семейные праздники.Поэтому к интерьеру кухни предъявляются особые требования – он должен быть не только практичным, но и максимально комфортным и уютным. Во многом это зависит от правильно подобранной кухонной мебели.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка кухонной мебели, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кухонной мебели

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка кухонной мебели

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка кухонной мебели 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка кухонной мебели

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кухонной мебели

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства кухонной мебели

3.1. Объем и динамика внутреннего производства кухонной мебели

3.2. Доля экспорта в производстве кухонной мебели

3.3. Сегментация производства кухонной мебели по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кухонной мебели

4.1. Объем и динамика импорта кухонной мебели

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта кухонной мебели

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления кухонной мебели

5.1. Динамика объема потребления кухонной мебели

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка кухонной мебели до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка кухонной мебели

1.1.  Основные характеристики рынка

Рынок кухонной мебели в России является одним из крупнейших сегментов мебельной отрасли. В России производится широкий ассортимент кухонной мебели различных стилей, форм и материалов, от классических до современных, от дешевых до элитных.

…

Доля импортной продукции на рынке кухонной мебели за исследуемый период сократилась на фоне развития российского производства. 

За 2018-2022 гг. доля отечественной продукции увеличилась на 1,9 п. п. и составила … %.

...

1.2. Динамика объема рынка кухонной мебели 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

…

По итогам 2022 г. объем рынка кухонной мебели в стоимостном выражении сократился на … % относительно 2021 г. и составил …  млрд руб.

Диаграмма 2. Динамика объема рынка кухонной мебели, 2018-2022 гг., млрд руб.

...

Диаграмма 3. Динамика объема рынка кухонной мебели, 2018-2022 гг., тыс. шт.

Однако в натуральном выражении объем рынка кухонной мебели ежегодно демонстрирует рост. За 2018-2022 г. рынок вырос в два раза. По итогам 2022 г. объем рынка составил …

…

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

На фоне проведения специальной военной операции на территории Украины, Россия попала под новые многочисленные санкции преимущественно стран Запада, которые обнажили значительную зависимость страны от импорта ряда отраслей промышленности.

Среди проблем, с которым столкнулись компании по производству кухонной мебели можно отметить:

– …

– …

– …

– …

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 

• Экономические

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

...

Курс доллара

…

Средневзвешенный курс доллара в 2022 г. составил 68,5 руб., что оказалось ниже на 5,2 руб. уровня 2021 г. Быстрое восстановление российской валюты с абсолютных исторических минимумов в мар. 2022 г. до семилетних максимумов в июл. 2022 г. вполне сравнимо по скорости и неожиданности с предшествовавшим обвалом. В этом состоит уникальность 2022 г., что обусловлено прекращением действия бюджетного правила и высокой экспортной выручкой.

…

• Технологические

Цифровизация

…

• Политические

Отсутствие обязательного лицензирования

…

Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок кухонной мебели, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кухонной мебели

Факторы макросреды оказывают на развитие рынка в большей степени …

…

1.5. Стадия жизненного цикла рынка кухонной мебели

Рынок кухонной мебели находится на стадии зрелости жизненного цикла. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течении длительного периода. 

…

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Конкурентами кухонной мебели могут быть другие виды мебели, которые могут использоваться для хранения и для организации пространства на кухне. Это может быть, например, модульная мебель, шкафы, стеллажи, полки и пр. 

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кухонной мебели

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На российском рынке представлено множество производителей кухонной мебели. Выручка компаний приведена по основному юр. лицу по данным ФНС. Кроме того, на рынке представлено множество небольших компаний и брендов, которые также активно конкурируют за свою долю рынка.

Таблица 2. Основные компании-участники рынка кухонной мебели в 2022 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Рыночные доли российских производителей проблематично определить в связи с невозможностью разделения выручки от продаж другой мебели, помимо кухонной. Таким образом, при определении долей существует погрешность.

Тем не менее лидирующими игроками на рынке являются …

Диаграмма 6. Доли крупнейших конкурентов на рынке кухонной мебели в 2022 г., %

...

В целом рынок характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI<1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения компаний допускаются беспрепятственно.

2.3. Профили основных игроков

…

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка кухонной мебели в 2022 г.

Часть 3. Анализ производства кухонной мебели

3.1. Объем и динамика внутреннего производства кухонной мебели

За 2018-2022 гг. объем производства кухонной мебели увеличился на …

В 2022 г., по сравнению с 2021 г., объем российского производства кухонной мебели в России сократился на …

За янв.-апр. 2023 г. объем производства составил …

…

3.2. Доля экспорта в производстве кухонной мебели

…

3.3. Сегментация производства кухонной мебели по регионам

…

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Крупнейшими субъектами-производителями кухонной мебели в России по итогам 2022 г. являются: …

...

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кухонной мебели

…

Часть 5. Анализ потребления кухонной мебели

5.1. Динамика объема потребления кухонной мебели

Объем потребления кухонной мебели на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей численности населения России.

...

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

… факторы инвестиционного климата рынка кухонной мебели доминируют над …  Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет 0…

Наиболее значимые негативные факторы: …

Среди наиболее значимых положительных факторов можно выделить: …

Часть 8. Прогноз развития рынка кухонной мебели до 2027 г.   

…

Часть 9. Рекомендации и выводы            

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке кухонной мебели в России в 2014-2018 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка кухонной мебели в России в 2014 – 2018 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации кухонной мебели по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году

Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг. (1 кв.), % к прошлому году

Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %

Диаграмма 10. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-фев.), гг., %

Рисунок 11. Стадия жизненного цикла рынка кухонной мебели

Диаграмма 12. Структура производства мебели для кухни по кодам ОКПД в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке кухонной мебели в 2018 г., %

Диаграмма 14. Динамика объемов производства кухонной мебели в РФ за 2014 - 2018 гг. в стоимостном выражении, млрд руб.

Диаграмма 15. Динамика объемов производства кухонной мебели в РФ за 2014 - 2018 гг. в натуральном выражении, млн шт./млн компл.

Диаграмма 16. Динамика совокупного объема (по всем видам деятельности и от продажи всех видов продукции) выручки крупнейших производителей (ТОП-5) кухонной мебели в России, 2014-2018 гг., млрд руб.

Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве кухонной мебели в России в стоимостном выражении в 2014 – 2018 гг., %

Диаграмма 18. Структура производства кухонной мебели по субъектам РФ в 2018 г., %

Диаграмма 19. Объем и динамика импорта кухонной мебели в натуральном выражении в Россию в 2014-2018 гг., тыс. штук

Диаграмма 20. Объем и динамика импорта кухонной мебели в денежном выражении в Россию в 2014-2018 гг., млн руб.

Диаграмма 21. Динамика экспорта кухонной мебели в натуральном выражении из России в 2014-2018гг., тыс. штук

Диаграмма 22. Динамика экспорта кухонной мебели в денежном выражении из России в 2014-2018 гг., млн руб.

Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта кухонной мебели в 2014-2018 гг., млн руб.

Диаграмма 24. Структура экспорта кухонной мебели по странам в 2018 г., %

Диаграмма 25. Динамика потребления кухонной мебели в денежном выражении 2014 - 2018 гг., руб./чел.

Диаграмма 26. Прогноз объема рынка кухонной мебели в России в 2019 -2023 гг., млрд руб.

Диаграмма 27. Прогнозные ежегодные темпы прироста объема рынка кухонной мебели в России в 2019 - 2023 гг., %т

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кухонной мебели

Таблица 2. Основные компании-участники рынка кухонной мебели в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка кухонной мебели в 2022 г.

Таблица 4. Структура производства кухонной мебели в России, 2018-2022 гг., тыс. шт./тыс. компл.

Таблица 5. Динамика производства кухонной мебели в РФ по федеральным округам, 2018-2022 гг., млн руб.

Таблица 6. Структура импорта кухонной мебели по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 7. Данные по завершенным тендерам на закупку кухонной мебели, объявленных в 2022-май 2023 г. с суммой контракта от 3 млн руб.

Таблица 8. Средние цены производителей на рынке кухонной мебели по ФО, 2018, 2022, апр. 2023 гг., руб./шт.

Таблица 9. Средние потребительские цены на кухонный навесной двухстворчатый шкаф по субъектам РФ, 2018-апр. 2023 гг., руб./шт.

Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке кухонный рабочий стол по субъектам РФ, 2018-2022 гг., руб./шт.

Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кухонной мебели

Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---