Анализ рынка крепежа в России Анализ рынка крепежа в России Анализ рынка крепежа в России
Дата выпуска
13.09.2021
Страниц
42
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Крепеж – это детали, позволяющие скреплять части сооружений между собой. Изделия имеют разную конфигурацию, а также изготавливаются из различных материалов. Без крепежа и метизов не обойтись в строительстве; железнодорожной сфере; машиностроении; производстве автомобилей, электротехнической продукции, мебели и других изделий; монтаже электрической проводки, сантехнических и отопительных систем; при проведении грузовых и других работ

Цель исследования
Анализ состояния рынка крепежа в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок крепежа

Содержание 
Часть 1. Обзор российского рынка крепежа
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка крепежа 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка крепежа
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке крепежа
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства крепежа
3.1. Объем и динамика внутреннего производства крепежа
3.2. Доля экспорта в производстве крепежа
3.3. Сегментация производства крепежа по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок крепежа
4.1. Объем и динамика импорта крепежа
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта крепежа
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления крепежа
5.1. Динамика объема потребления крепежа
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка крепежа до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования 
Часть 1. Обзор российского рынка крепежа
1.1. Основные характеристики рынка
Крепёжные изделия (крепёж) — детали для образования соединения частей конструкции: болты, гайки, винты, шурупы, саморезы, заклёпки, шайбы, штифты, шпильки и другие. В качестве крепежа могут ...
В настоящее время применению соединительного крепежа сопутствуют особенно высокие …
В целом, ГОСТ 27017-86 определяет следующие крепёжные изделия: …
Среди множества разновидностей и классификаций крепежных элементов выделяются виды: …
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке крепежа в 2015-2020гг., %
Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке крепежа в 2015-2020гг., %
В течение периода с 2015 по 2020 годы на рынке крепежа в России преобладала … продукция – ее доля всегда превышала …%. Тем не менее отметим, что за период с 2015 года доля …
1.2. Динамика объема рынка крепежа 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка крепежа в России.
Динамика объема рынка крепежа в России имеет … характер – в периоды кризиса спрос ... За период с 2014 по 2016 год …%, из которых …, что было обусловлено влиянием ... 
В совокупности … привели к положительным темпам прироста в период … годы.
По итогам 2020 года отрасль снова …%, однако ...
В 2020 году объем отрасли составил … тонн, что на …% … уровня 2016 года.
Что касается потенциальной емкости рынка, то ее размер практически полностью зависит …, то потенциальная емкость рынка крепежа оценивается в размере … к имеющемуся объему.
Более половины объема выручки от реализации крепежных изделий (в 2018-2020 годах) приходилось на … ФО. Во-первых, …ФО является …, во-вторых, на его территории …, в-третьих, располагаются ...
На втором месте по доле в выручке от реализации традиционно находится … ФО с долей …%, доля региона постепенно …
Наименьшие объемы выручки от продажи крепежа приходятся на … округа.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок крепежа. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Социальные факторы
В течение 2010-2018 годов наблюдался … Прирост …% в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом обусловлен помимо естественного прироста и прироста за счет ... Однако на начало 2018 года темп прироста численности населения …
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., % 
Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Согласно прогнозу на период до 2024 года численность населения…
Технологические факторы
… 
Крепеж используется в различных отраслях народного хозяйства для создания соединений с длительным периодом эксплуатации, в том числе в ... 
Индекс производства строительных металлических конструкций и изделий и производства машин и оборудования в 2017-2020 годах …%, при этом производство … снижалось в последние … года, поэтому влияние фактора ...
Динамика рынка строительства мостов и тоннелей в России имеет … характер. В целом тренд на …, является отражением … По данным Росстат в 2014 году темп падения …%, а в 2015 году он …
Но уже в 2016 году …
Одними из ключевых факторов роста рынка является …
Экономические факторы
Политические факторы
Обобщим основные факторы, влияющие на рынок, в рамках Step-анализа.
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок крепежа
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок крепежа
В целом влияние макрофакторов на рынок крепежа в России можно оценить … Негативное влияние оказывают ... Положительное влияние оказывают … Влияние всех групп факторов …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка крепежа
Рынок крепежа находится на стадии … 
Главная задача предприятия на данном этапе — ... 
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в …
Рынок крепежа в целом достаточно стабилен и его динамика …
По мнению экспертов ...
Если же рассматривать объем рынка подотрасли высокопрочного крепежа, то динамика его …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке крепежа 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Крупнейшими российскими производителями крепежа являются: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке крепежа в 2020 г., %
Доли крупнейших конкурентов на рынке крепежа в 2020 г., %
Рынок крепежа в России является …: множество производителей и ... На топ-5 отечественных производителей в 2020 году пришлось порядка …% рынка. Среди них на 2 крупнейших производителя … На прочих российских производителей приходится в 2020 году …% рынка, на импорт – …%.
2.3. Профили основных игроков
ОАО «…»
ГК …
Часть 3. Анализ производства крепежа
3.1. Объем и динамика внутреннего производства крепежа
Диаграмма 16. Динамика объемов производства крепежа в РФ за 2016-2020 гг., тыс. тонн
Динамика объемов производства крепежа в РФ за 2016-2020 гг., тыс. тонн
… спроса в период кризиса 2014-2016 годов привели … производства на …%, а в 2016 году производство практически … В 2017-2019 годах отмечалась …
… по итогам 2020 года привели к … динамике отечественного производства – оно …%, составив … тонн.
До 2019 года включительно совокупная выручка ведущих российских производителей имела … По итогам 2020 года наблюдалось …%, уровень доходов топ-5 компаний рынка составил … млрд руб.
3.2. Доля экспорта в производстве крепежа
Значительная часть произведенного в России крепежа потребляется … – в течение рассмотренного периода доля колебалась от …% до …%. На экспорт направлялось …% произведенной продукции. В целом доля экспорта в производстве является ...
3.3. Сегментация производства крепежа по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Традиционно в топ-3 федеральных округов, в которых производится максимальное количество крепежных изделий, входят … ФО, … ФО и … ФО. Первые 2 округа делят первое и второе место, … ФО находится на 3 месте в рейтинге округов. …
Регионами-аутсайдерами по производству крепежа являются …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Представим данные в виде диаграммы.
На диаграмме представлены регионы с долей в производстве крепежа более 5%. В топ-5 субъектов вошли: … с долей …%, … с долей …%, … Топ-5 субъектов занимают …% в структуре производства. 
Также отметим, что производство крепежа является …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок крепежа
4.1. Объем и динамика импорта крепежа
Девальвация рубля и значительное удорожание импортного крепежа привели к …%. Далее в 2016 году объем ... В 2020 году отмечено снижение …%, показатель составил …  тонн.
В долларах импорт увеличивался с … годы включительно. Падение … года составило …%, что при падении в тоннах всего на …% свидетельствует о …
4.2. Структура импорта
В 2020 году …% импортных крепежных изделий поставлялись из стран дальнего зарубежья, и …% - из стран СНГ.
Лидерами-импортерами стали: … с долей …%, … Относительно структуры импорта 2016 года увеличились доли …, уменьшилась доля …
4.3. Объем и динамика экспорта крепежа
Динамика экспорта крепежа в натуральном выражении в представленном периоде имеет в целом тенденцию к …
В долларовом выражении экспорт в 2017-2019 годах …, в 2020 году …%, составив … млн долл. Одновременное увеличение при этом экспорта в тоннах свидетельствует о …
В рублевом эквиваленте объем экспорта составил в 2020 году … млрд руб., что на …% … уровня 2019 года. В течение всего периода с 2015 года экспорт в рублях демонстрировал …
...
В течение всего периода, представленного на диаграмме, сальдо торгового баланса на рынке крепежа сохранялось …
4.4. Структура экспорта
На диаграмме представлены страны-экспортеры с долями в общем объеме не менее …%.
Более трети всех крепежных изделий, поставляемых за границу, отправлялись в 2020 году в … – …%. На втором месте среди стран-экспортеров … 
Также стоит отметить, что около …% экспорта приходится на страны …
Часть 5. Анализ потребления крепежа
5.1. Динамика объема потребления крепежа
Потребление на душу населения имеет тенденцию к … в 2016-2019 годах, … году. По итогам 2020 года потребление крепежа составило …рубля на 1 человека в год, что на …% … уровень 2019 года и на …% уровень 2016 года. Тем не менее стоит отметить, что реальный прирост …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным ЕИС в сфере закупок и ИС Фира.Про за период с 1 сентября 2020 года по 23 августа 2021 года по ФЗ-44 был суммарно заключено более 3 тысяч контрактов, включающих в предмет закупки крепежные изделия. 
Представим подробную информацию по контрактам в виде таблицы, где для примера приведены данные по контрактам на сумму более 2 млн руб.
Таблица 12. Тендеры на закупку крепежа, по которым были заключены контракты по ФЗ-44 в период с 01.09.2020 по 23.08.2021 г., на сумму более 2 млн. руб.
Тендеры на закупку крепежа, по которым были заключены контракты по ФЗ-44 в период с 01.09.2020 по 23.08.2021 г., на сумму более 2 млн. руб.
Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставки крепежа показал, что:
- В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо крепежных изделий …
- Доля крепежа в закупках (представленных в таблице) колебалась от …
- Все тендеры по ФЗ-44, содержащие в своем предмете поставки крепежа, объявлено
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Согласно данным … средняя цена производителей в 2020 году составила … тыс. руб. за 1 тонну крепежа, при этом по сравнению с 2017 и 2019 годами она …%, соответственно.
Как правило, наиболее высокие цены у производителей из … ФО, но по итогам 2020 года средняя максимальная цена наблюдалась в … ФО – … тыс. руб./т. …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средняя цена на условную упаковку крепежных изделий составляет … руб. Прирост к цене 2016 года в 2020 году составил …%, данный темп прироста цены … среднего роста потребительских цен по непродовольственным товарам (ИПЦ равен …%). К цене 2019 года прирост составил …%. 
Цены в субъектах РФ разнятся достаточно сильно. Максимальная цена составляет … рубля, она отмечена в ... Также в список регионов с высокими ценами - более … рублей за упаковку – ... 
Такой разброс цен в регионах обусловлен для каждого из них …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка незначительно доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка крепежа до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке крепежа в 2015-2020гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка крепежа, 2015-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации крепежа по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 5. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика объема рынка строительства мостов и тоннелей, 2014-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 8. Динамика объема рынка строительства недвижимости в России в 2006-2020гг., млрд руб.
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-май), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2021 (1кв.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Индекс цен производителей на «Сталь легированную прочую в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали» по РФ на конец периода в 2017-2020гг., %
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2021 (янв.-июн.), гг., %
Рисунок 14. Стадия жизненного цикла рынка крепежа
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке крепежа в 2020 г., %
Диаграмма 16. Динамика объемов производства крепежа в РФ за 2016-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) крепежа в России, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 19. Структура производства крепежа по субъектам РФ в 2020 году, %
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта крепежа в натуральном выражении в 2015-2020гг., тыс. тонн
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта крепежа в денежном выражении в 2015-2020гг., ед. изм.
Диаграмма 22. Динамика экспорта крепежа в натуральном выражении в 2016-2020гг., тыс.тонн
Диаграмма 23. Динамика экспорта крепежа в денежном выражении в 2015-2020гг., ед. изм.
Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта в 2015-2020гг., тыс. тонн
Диаграмма 25. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 26. Динамика потребления крепежа в денежном выражении, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 27. Проблемы, с которыми столкнулись строительные компании на фоне кризиса 2020, %
Диаграмма 28. Прогноз объема рынка строительства недвижимости в 2021–2025 гг., млрд руб.
Диаграмма 29. Прогноз объема рынка крепежа в 2021-2025 гг., тыс. тонн
Диаграмма 30. Прогноз объема рынка высокопрочного крепежа в России в 2020-2024гг., млрд руб.

Таблицы
Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2020гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 2. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности по ОКВЭД2, 2015-2020 гг., в % к соответствующему периоду с начала предыдущего года
Таблица 3. Индексы производства по отраслям-потребителям крепежа в РФ в 2015-2020гг., %
Таблица 4. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (данные на январь-июнь 2021 года), %
Таблица 5. ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2014-2020гг. (январь-ноябрь), %
Таблица 6. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 (янв.-июн.) гг.
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок крепежа
Таблица 8. Основные компании-участники рынка крепежа в 2020 г.
Таблица 9. Профили компаний-участников рынка крепежа в 2020 г.
Таблица 10. Динамика производства крепежа в РФ по федеральным округам в 2016-2020гг., тонн
Таблица 11. Структура импорта крепежа по странам-импортерам в 2020 г., ед. изм.
Таблица 12. Тендеры на закупку крепежа, по которым были заключены контракты по ФЗ-44 в период с 01.09.2020 по 23.08.2021 г., на сумму более 2 млн. руб.
Таблица 13. Средние цены производителей на рынке крепежа по ФО в 2017-2021гг.(янв.-июн.), руб./т
Таблица 14. Средние потребительские цены на рынке крепежа по субъектам РФ в 2020г., руб./усл. упак.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка крепежа
Таблица 16. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ