Анализ рынка крепежа в России
Актуальность исследования
Крепёжные изделия (крепёж) — детали для образования соединения частей конструкции: болты, гайки, винты, шурупы, саморезы, заклёпки, шайбы, штифты, шпильки и другие. Без крепежа и метизов не обойтись в строительстве; железнодорожной сфере; машиностроении; производстве автомобилей, электротехнической продукции, мебели и других изделий; монтаже электрической проводки, сантехнических и отопительных систем; при проведении грузовых и других работ
Цель исследования
Анализ состояния рынка крепежа, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок крепежа
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка крепежа
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка крепежа 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка крепежа
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке крепежа
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства крепежа
3.1. Объем и динамика внутреннего производства крепежа
3.2. Доля экспорта в производстве крепежа
3.3. Сегментация производства крепежа по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок крепежа
4.1. Объем и динамика импорта крепежа
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта крепежа
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления крепежа
5.1. Динамика объема потребления крепежа
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка крепежа до 2026 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка крепежа
1.1. Основные характеристики рынка
Крепёжные изделия (крепёж) — детали для образования соединения частей конструкции: болты, гайки, винты, шурупы, саморезы, заклёпки, шайбы, штифты, шпильки и другие. В качестве крепежа могут использоваться некоторые виды промышленных метизов — изделий из металла различной номенклатуры, как правило стандартизованных.
...
В настоящее время применению соединительного крепежа сопутствуют особенно высокие требования и строгие ГОСТы, а также определенная нормативная документация к его изготовлению. Стандартизация крепежа обуславливается его широчайшим применением в промышленности, в том числе и критических для государства отраслях (военная, машиностроительная, энергетика и теплотехника).
В целом, ГОСТ 27017-86 определяет следующие крепёжные изделия:
- Болт. Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий.
- Винт. Крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом.
- Шуруп. Крепежное изделие в форме стержня с наружной специальной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующее резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия.
- Шпилька. Крепежное изделие в форме цилиндрического стержня с наружной резьбой на обоих концах или на всей длине стержня.
- Штифт. Крепежное изделие в форме цилиндрического или конического стержня для фиксации изделий при сборке.
- Гайка. Крепежное изделие с резьбовым отверстием конструктивным элементом для передачи крутящего момента.
- Шайба. Крепежное изделие с отверстием, подкладываемое под гайку или головку болта или винта для увеличения опорной поверхности и (или) предотвращения их самоотвинчивания.
- Шплинт. Крепежное изделие в форме проволочного стержня полукруглого сечения, сложенного вдвое с образованием головки.
- Заклепка. Крепежное изделие в форме гладкого цилиндрического стержня с головкой на одном конце, служащее для получения неразъемного соединения за счет образования головки на другом конце стержня пластической деформацией.
Среди множества разновидностей и классификаций крепежных элементов выделяются виды:
- 1) крепежно-машиностроительный - соединяет различные части металлоконструкций и машин, имеет класс прочности с термообработкой - 8.8;
- 2) высокопрочный - это подвид первого крепежа, отличается лишь повышенной прочностью и использованием в наиболее ответственных соединительных местах. Имеющийся класс прочности - 8.8 - 12.9 и более; высокая прочность получается, благодаря двум видам закалки: горячей и холодной высадки, а затем уже нарезается резьба. Материалом его изготовления служат сплавы стали легированной и низкоуглеродистой;
- 3) строительный - используется при возведении зданий, сооружений и так далее. Этот вид делится на: анкеры, саморезы и др.;
- 4) нержавеющий - производится из нержавеющей стали марок А2 и А4, обладает антикоррозийностью, используется в фармацевтической, пищевой и медицинской промышленности;
- 5) оцинкованный - изготавливается из стали, покрытой слоем цинка путем электролиза, может быть использован в любой агрессивной среде;
- 6) перфорированный - имеет различную форму с отверстиями (перфорацией), сделанными сверлением или штамповкой, (пластины, уголки и так далее).
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке крепежа в 2015-2021гг., %
В течение периода с 2015 по 2021 годы на рынке крепежа в России преобладала импортная продукция – ее доля всегда превышала ...%.
1.2. Динамика объема рынка крепежа 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка крепежа в России.
Динамика объема рынка крепежа в России имеет волнообразный характер – в периоды кризиса спрос падает.
...
Что касается потенциальной емкости рынка, то ее размер практически полностью зависит от динамики, объемов и потенциальной емкости рынка строительства, отраслей автомобильной и машиностроительной промышленности и т.д.
Более половины объема выручки от реализации крепежных изделий (в 2018-2021 годах) приходилось на Центральный ФО. Во-первых, ЦФО является наиболее концентрированным и привлекательным рынком сбыта, во-вторых, на его территории осуществляются крупнейшие проекты строительства зданий, сооружений, инфраструктуры, в-третьих, располагаются некоторые крупные производители, а также зарегистрированы импортеры продукции зарубежного производства.
...
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок крепежа. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Социальные факторы
...
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения.
...
Уровень урбанизации. В течение 2014-2021 годов происходит урбанизация – увеличивается доля жителей городов, при этом с 2015 года уменьшается население сельских населенных пунктов. Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, увеличению спроса на недвижимость, инфраструктуру, спроса на товары и услуги. Для анализируемого рынка – положительное влияние фактора.
...
Технологические факторы
...
Крепеж используется в различных отраслях народного хозяйства для создания соединений с длительным периодом эксплуатации, в том числе в общем машиностроении, автомобилестроении, при возведении мостов и прокладке железных дорог, строительстве, для соединения металлоконструкций.
...
Индекс производства строительных металлических конструкций и изделий и производства машин и оборудования в 2017-2022 годах превышал %, при этом производство автотранспортных средств и прочих транспортных средств периодически снижается, поэтому влияние фактора на рынок разновекторное.
Диаграмма 7. Динамика объема рынка строительства мостов и тоннелей, 2014-2021 гг., млрд руб.
Динамика рынка строительства мостов и тоннелей в России имеет волнообразный характер.
...
Одними из ключевых факторов роста рынка является неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры, в частности мостов и тоннелей, особенно на региональных и местных уровнях, дефицит таких сооружений на территории России и рост грузоперевозок как по автомобильным, так и железным дорогам.
Рост и поступательное развитие рынка строительства мостов и тоннелей во многом определяется проводимой государством политикой развития инфраструктуры страны и соответствующим бюджетным финансированием. Основным источником финансирования строительства и поддержания автотранспортной инфраструктуры выступают дорожные фонды, а также в последние годы набирает популярность государственно-частное партнерство в строительстве автодорог, мостов и тоннелей, я также финансирование строительства объектов из средств, сбор которых осуществляется посредством ввода в эксплуатацию системы «Платон».
Динамика строительной отрасли.
...
Рынок крепежа имеет зависимость от научных разработок и их внедрения в современном практическом производстве.
...
Высокие технические требования. Необходимость соответствия ГОСТ. Крепежные изделия принимают на себя значительные нагрузки. Качество крепежа оказывает значительное влияние прочность конструкции. Требования к крепежным изделиям определяются соответствующими ГОСТами.
По мнению экспертов ВестСнаб «главные факторы, сдерживающее рост рынка, – дефицит передельного качественного проката под высадку и нехватка действующих производственных мощностей». При этом не хватает системного развития потребляющих отраслей и, как следствие, увеличения спроса.
Экономические факторы
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
...
Динамика цен на электроэнергию, топливо. Динамика тарифов на электроэнергию и цен на топливо влияют на любую отрасль. Как показано в таблице, цены на указанные категории ежегодно увеличиваются, ИПЦ во всех случаях выше 100%, что негативно влияет на рассматриваемый рынок.
Таблица 4. ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2016-2021 гг., %
Индекс промышленного производства. Это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
...
Динамика цен на сталь.
...
Политические факторы
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Как видно в таблице 6 средневзвешенная процентная ставка в 2016-2021 годах имеет тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволят более уверенно планировать бизнес, планировать потребительские расходы.
...
С точки зрения малого и среднего бизнеса основными проблемами получения кредита в России являются: высокие процентные ставки по кредитам; высокие требования при оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса банками; нежелание банков кредитовать стартапы.
С точки зрения российских банков основными проблемами, с которыми сталкиваются при кредитовании малого и среднего бизнеса коммерческие банки, являются: высокие риски невозврата выданного финансирования; отсутствие залогового обеспечения; повышенный уровень операционных затрат; проведение финансового анализа на основе упрощенной отчетности организаций не всегда эффективно.
Обобщим основные факторы, влияющие на рынок, в рамках Step-анализа.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок крепежа
В целом влияние макрофакторов на рынок крепежа в России можно оценить как отрицательное средней силы. Негативное влияние оказывают снижение ВВП, рост цен на электроэнергию, топливо, сталь, снижение платежеспособности населения, снижение численности населения, зависимость от научных разработок и др. Положительное влияние оказывают динамика ИПП, кредитная политика, применение инновационных технологий и материалов, динамика некоторых рынков-потребителей (в том числе мостостроения). Факторы девальвации рубля и динамики производства в отраслях-потребителях оказывают на рынок разнонаправленное действие. Влияние всех групп факторов разновекторное.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка крепежа
Рынок крепежа находится на стадии зрелости жизненного цикла. При этом качество продукта находится на высоком уровне, поэтому не требуется вносить какие-либо изменения в базовые характеристики продукта. Продукт представлен на рынке большим количеством модификаций.
...
Крепежные изделия как товар из категории новинок уже давно перешел в категорию стандартных. Количество покупателей (юрлиц и физлиц), совершивших покупку данного товара впервые, заметно сокращается, и основная масса покупателей приобретает продукт повторно или многократно. Кроме того, у покупателей существует возможность выбора между различными отечественными и зарубежными производителями.
На данной стадии возрастает роль ценовой конкуренции.
Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами.
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:
- совершенствование торгового ассортимента за счет дифференциации продукции;
- более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты (если такие еще остались);
- стимулирование уже существующих покупателей к систематическому и более частому приобретению товара;
- проведение конкурентоспособных рекламных кампаний;
- поиск новых групп потребителей и стимулирование их к совершению покупки.
Рынок крепежа в целом достаточно стабилен и его динамика логически понятна, группа товаров уже находится на стадии зрелости жизненного цикла.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Крепеж – это детали, позволяющие скреплять части сооружений между собой. Изделия имеют разную конфигурацию, а также изготавливаются из различных материалов.
И если в быту возможно применение других товаров для временного скрепления деталей (при помощи веревок, скотча, изоленты, проволоки и т.п.), то на производстве и в строительстве товары-заменители крепежа отсутствуют.
Без крепежа и метизов не обойтись в строительстве; железнодорожной сфере; машиностроении; производстве автомобилей, электротехнической продукции, мебели и других изделий; монтаже электрической проводки, сантехнических и отопительных систем; при проведении грузовых и других работ.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке крепежа
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
...
Крупнейшими российскими производителями крепежа являются: ...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
...
Рынок крепежа в России является низкоконцентрированным, высококонкурентным: множество производителей и импортеров с невысокими долями.
...
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...
Часть 3. Анализ производства крепежа
3.1. Объем и динамика внутреннего производства крепежа
Диаграмма 15. Динамика объемов производства крепежа в РФ за 2015-2021 гг., тыс. тонн
Снижение спроса в период кризиса 2014-2016 годов привели к уменьшению производства ...
...
3.2. Доля экспорта в производстве крепежа
Значительная часть произведенного в России крепежа потребляется внутри страны ...
3.3. Сегментация производства крепежа по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Таблица 9. Динамика производства крепежа в РФ по федеральным округам в 2017-2021гг., тонн
Традиционно в топ-3 федеральных округов, в которых производится максимальное количество крепежных изделий, входят Уральский ФО, Приволжский ФО и Центральный ФО.
...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Представим данные в виде диаграммы.
На диаграмме представлены Топ-10 регионов с долями в производстве крепежа не менее ...%.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок крепежа
4.1. Объем и динамика импорта крепежа
По итогам 2021 года наблюдается прирост поставок импортного крепежа в Россию в долларах на ...%, что свидетельствует об увеличении средней цены импорта.
4.2. Структура импорта
...
Лидерами-импортерами стали: ...
4.3. Объем и динамика экспорта крепежа
Динамика экспорта крепежа в натуральном выражении в представленном периоде имеет в целом тенденцию к увеличению.
...
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта в 2015-2021гг., тыс. тонн
В течение всего периода, представленного на диаграмме, сальдо торгового баланса на рынке крепежа сохранялось резко отрицательным: ...
4.4. Структура экспорта
На диаграмме представлены страны-экспортеры с долями в общем объеме не менее ...%.
Значительная часть всех крепежных изделий, поставляемых за границу, отправлялись в 2021 году в Беларусь – ...%.
Часть 5. Анализ потребления крепежа
5.1. Динамика объема потребления крепежа
Потребление на душу населения имеет тенденцию к увеличению в 2016-2021 годах, однако темп в 2020 году сигнализировал о стагнации спроса.
...
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным ЕИС в сфере закупок и ИС Фира.Про за период с 1 мая 2021 года по 29 апреля 2022 года по ФЗ-44 был суммарно заключено более 2,6 тысяч контрактов, включающих в предмет закупки крепежные изделия.
Представим подробную информацию по контрактам в виде таблицы, где для примера приведены данные по контрактам на сумму более ... млн руб.
...
Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставки крепежа показал, что:
- В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо крепежных изделий очень часто входят другие товары: стройматериалы, инструменты, мебельные комплектующие и т.п.
- Доля крепежа в закупках (представленных в таблице) колебалась от 0,2% до 100%.
- Все тендеры по ФЗ-44, содержащие в своем предмете поставки крепежа, объявлено государственными учреждениями (заказы от муниципальных, казенных, унитарных предприятий и т.п.).
- Данные по контрактам размещаются в единой системе ежедневно, количество тендеров велико.
- Часть контрактов заключаются способом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
- В целом по итогам процедур итоговая скидка может превышать и 38% от первоначальной цены.
- По условиям процедур заказчики могут быть заинтересованы в периодических или разовых поставках продукции по своим заявкам, а поставщик должен быть готов эту заявку выполнить в согласованные контрактом сроки.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Для проведения сравнительного анализа потребительских цен по субъектам РФ была взята условная упаковка крепежных изделий со средней стоимостью по России ... руб. в 2021 году.
...
Такой разброс цен в регионах обусловлен для каждого из них разными причинами: уровнем заработных плат (и соответственно, покупательной способностью населения), уровнями наценки, близостью или отдаленностью региона от центральной части России, ценами производителей и импортеров, транспортными расходами и др.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Негативные факторы инвестиционного климата рынка доминируют над положительными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет «минус» 0,53 балла – нейтральный инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли трудности и проблемы, сдерживающие развитие предприятий отрасли, вход новых операторов незначительно превалируют над перспективами и потенциалом развития.
Наиболее значимые положительные факторы.
...
Наиболее значимые негативные факторы.
...
Часть 8. Прогноз развития рынка крепежа до 2026 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Рассмотрим прогнозы экспертов и имеющиеся данные, позволяющие оценить перспективы рынка крепежа на примере одной из основных отраслей-потребителей – строительства недвижимости.
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
Крепеж используется в различных сферах: строительстве, быту, промышленности, что обусловило актуальность отрасли.
Динамика объема рынка крепежа в России имеет волнообразный характер – в периоды кризиса спрос падает. Тем не менее в целом в 2015-2021 годах наблюдается тренд на увеличение показателя.
...
Компаниям рынка рекомендуется:
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке крепежа в 2015-2021гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка крепежа, 2015-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации крепежа по федеральным округам за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %
Диаграмма 5. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика объема рынка строительства мостов и тоннелей, 2014-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 8. Динамика объема рынка строительства недвижимости в России в 2006-2021гг., млрд руб.
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2012–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-мар.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2022 (1кв.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Индекс цен производителей на «Сталь легированную прочую в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали» по РФ на конец периода в 2017-2022 (янв.-фев.) гг., %
Рисунок 13. Стадия жизненного цикла рынка крепежа
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке крепежа в 2021 г., %
Диаграмма 15. Динамика объемов производства крепежа в РФ за 2015-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) крепежа в России, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве за 2015-2021 гг., %
Диаграмма 18. Структура производства крепежа по субъектам РФ в 2021 году, %
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта крепежа в натуральном выражении в 2015-2021гг., тыс. тонн
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта крепежа в денежном выражении в 2015-2021гг., ед. изм.
Диаграмма 21. Динамика экспорта крепежа в натуральном выражении в 2015-2021гг., тыс. тонн
Диаграмма 22. Динамика экспорта крепежа в денежном выражении в 2015-2021гг., ед. изм.
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта в 2015-2021гг., тыс. тонн
Диаграмма 24. Структура экспорта по странам в 2021 г.,%
Диаграмма 25. Динамика потребления крепежа в денежном выражении, 2016-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2021гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 2. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности по ОКВЭД2, 2017-2022 (янв.-мар.) гг., в % к соответствующему периоду с начала предыдущего года
Таблица 3. Индексы производства по отраслям-потребителям крепежа в РФ в 2017-2022 (янв.-мар.)гг., %
Таблица 4. ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2016-2021 гг., %
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок крепежа
Таблица 7. Основные компании-участники рынка крепежа в 2021 г.
Таблица 8. Профили компаний-участников рынка крепежа в 2021 г.
Таблица 9. Динамика производства крепежа в РФ по федеральным округам в 2017-2021гг., тонн
Таблица 10. Структура импорта крепежа по странам-импортерам в 2021 г., ед. изм.
Таблица 11. Тендеры на закупку крепежа, по которым были заключены контракты по ФЗ-44 в период с 01.05.2021 по 29.04.2022 г., на сумму более 4 млн. руб.
Таблица 12. Средние цены производителей на рынке крепежа по ФО в 2017-2021гг, руб./т
Таблица 13. Средние потребительские цены на рынке крепежа по субъектам РФ в 2021г., руб./усл. упак.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка крепежа
Все исследования
