Анализ рынка крепежа в России
Актуальность исследования
Крепёжные изделия (крепёж) — детали для образования соединения частей конструкции: болты, гайки, винты, шурупы, саморезы, заклёпки, шайбы, штифты, шпильки и другие. Без крепежа и метизов не обойтись в строительстве; железнодорожной сфере; машиностроении; производстве автомобилей, электротехнической продукции, мебели и других изделий; монтаже электрической проводки, сантехнических и отопительных систем; при проведении грузовых и других работ
Цель исследования
Анализ состояния рынка крепежа, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок крепежа
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка крепежа
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка крепежа 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка крепежа
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке крепежа
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства крепежа
3.1. Объем и динамика внутреннего производства крепежа
3.2. Доля экспорта в производстве крепежа
3.3. Сегментация производства крепежа по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок крепежа
4.1. Объем и динамика импорта крепежа
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта крепежа
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления крепежа
5.1. Динамика объема потребления крепежа
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка крепежа до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка крепежа
1.1. Основные характеристики рынка
Крепёжные изделия (крепёж) — детали для образования соединения частей конструкции: болты, гайки, винты, шурупы, саморезы, заклёпки, шайбы, штифты, шпильки и другие. В качестве крепежа могут использоваться некоторые виды промышленных метизов — изделий из металла различной …
В целом, ГОСТ 27017-86 определяет следующие крепёжные изделия:
- Болт. …
- Винт. …
- Шуруп. …
- Шпилька. …
- Штифт. …
…
Среди множества разновидностей и классификаций крепежных элементов выделяются виды:
1)…
2) …
3) …
…
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке крепежа в 2015-2022 (оц.) гг., %
1.2. Динамика объема рынка крепежа 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка крепежа в России.
...
Динамика объема рынка крепежа в России имеет волнообразный характер – в периоды кризиса спрос падает. Тем не менее в целом в 2015-2022 годах наблюдается тренд на увеличение показателя.
…
Более половины объема выручки от реализации крепежных изделий в 2018-2022 годах приходилось на …
На втором месте по доле в выручке от реализации традиционно находится …
Наименьшие объемы выручки от продажи крепежа приходятся на …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Российская экономика и отдельные российские компании впервые столкнулись с ограничениями в виде санкций еще в 2014 году. В марте 2014 года ряд европейских государств, СШA и международные организации ввели ограничительные санкции против РФ, поводом для которых послужили действия России в отношении полуострова Крым («аннексия Крыма» по мнению США и стран ЕС). Первые экономические и финансовые санкции были введены США (4 марта 2014 года) в виде приостановки инвестиционного и военного сотрудничества с Россией. Далее последовал ряд персональных и дипломатических санкций со стороны США и ЕС.
…
Текущий кризис, вызванный введением рекордного количества санкций против России, а также уходом многих международных компаний с российского рынка, негативно сказался на рынке крепежа.
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок крепежа. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Социальные факторы
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения. Прирост 1,81% в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом обусловлен помимо естественного прироста и прироста за счет миграции присоединением к территории государства Республики Крым и города Севастополя. Однако на начало 2018 года темп прироста численности населения упал до 0,05% к предыдущему 2017 году, в 2019 году (на 1.01.2019) рост населения прекратился, уровень вернулся к значению 2017 года. В 2021 году вектор изменения величины был аналогичен прошлогоднему. По данным на 1 января 2022 года наблюдалось очередное снижение на 0,42%.
…
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
- Экономические факторы
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
На диаграмме представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2022 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на 7,8% в 2009 году, однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 года включительно.
Далее до 2014 года темп прироста был положительный, но постоянно снижался, а в 2015 году был меньше нуля. В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило 2% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о падении доходов семей, сокращении спроса, росте цен. Также это привело к спаду производства, занятости.
В 2016 году ВВП стагнировал, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует положительную динамику, а именно прирост 1,8% к предыдущему году.
По данным обзора Минэкономразвития «Картина экономики», опубликованном 12 февраля 2019 года ускорение темпов роста ВВП России в 2018 году до 2,8% во многом было обусловлено разовыми факторами и не являлось устойчивым. По итогам 2019 года индекс ВВП составил 102,2%.
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году cоставил 97,3% к 2019 году, что было вызвано влиянием экономического кризиса и пандемии Covid-19. В 2021 году индекс физического объема ВВП относительно 2020 г. составил 105,6%, что свидетельствует о восстановлении темпов экономического роста государства до пандемии.
...
- Политические факторы
…
Обобщим основные факторы, влияющие на рынок, в рамках Step-анализа.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок крепежа
В целом влияние макрофакторов на рынок крепежа в России можно оценить как …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка крепежа
Рынок крепежа находится на стадии зрелости жизненного цикла. При этом качество продукта находится на высоком уровне, поэтому не требуется вносить какие-либо изменения в базовые характеристики продукта. Продукт представлен на рынке большим количеством модификаций.
…
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Крепеж – это детали, позволяющие скреплять части сооружений между собой. Изделия имеют разную конфигурацию, а также изготавливаются из различных материалов.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке крепежа
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Таблица 7. Основные компании-участники рынка крепежа в 2022 г.
Крупнейшими российскими производителями крепежа являются: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке крепежа в 2022 г., %
…
2.3. Профили основных игроков
Таблица 8. Профили компаний-участников рынка крепежа в 2022 г.
…
Часть 3. Анализ производства крепежа
3.1. Объем и динамика внутреннего производства крепежа
...
На диаграмме представлены Топ-10 регионов с долями в производстве крепежа не менее …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок крепежа
…
Часть 5. Анализ потребления крепежа
...
Потребление на душу населения имело тенденцию к увеличению в 2018-2021 годах, однако темп в 2020 году сигнализировал о стагнации спроса. По итогам 2020 года потребление крепежа составило …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным ЕИС в сфере закупок и ИС Фира.Про за период с 1 января 2022 года по 31 мая 2023 года по ФЗ-44 был суммарно заключено более …
...
Согласно данным Росстат средняя цена производителей в 2022 году составила …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Для проведения сравнительного анализа потребительских цен по субъектам РФ была взята условная упаковка крепежных изделий со средней стоимостью по России …
...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
… факторы инвестиционного климата рынка доминируют над … .
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка крепежа до 2027 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке крепежа в 2015-2022 (оц.) гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка крепежа, 2015-2022 (оц.) гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации крепежа по федеральным округам за 2018-2022 (оц.) гг., %
Рисунок 4. Самые санкционные страны мира на февраль 2023 года
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика объема рынка строительства мостов и тоннелей, 2014-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Прогнозы экспертов о российском ВВП, сделанные весной 2022 года, % к 2021 году
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2023 (янв.-фев.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2023 (янв.-мар.) гг., % к предыдущему году
Рисунок 12. Стадия жизненного цикла рынка крепежа
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке крепежа в 2022 г., %
Диаграмма 14. Динамика объемов производства крепежа в РФ за 2015-2022 (предв.) гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) крепежа в России, 2018-2022 (оц.) гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве за 2015-2022 (оц.) гг., %
Диаграмма 17. Структура производства крепежа по субъектам РФ в 2022 году (предв.), %
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта крепежа в натуральном выражении в 2015-2022 (оц.) гг., тыс. тонн
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта крепежа в денежном выражении в 2015-2022 (оц.) гг., ед. изм.
Диаграмма 20. Динамика экспорта крепежа в натуральном выражении в 2015-2022 (оц.) гг., тыс. тонн
Диаграмма 21. Динамика экспорта крепежа в денежном выражении в 2015-2022 (оц.) гг., ед. изм.
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта в 2015-2022 (оц.) гг., тыс. тонн
Диаграмма 23. Структура экспорта по странам в 2022 (оц.) г., %
Диаграмма 24. Динамика потребления крепежа в денежном выражении, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 25. Ожидаемые средние темпы ежегодного прироста потенциального ВВП на горизонте 2026 — 2030 годов, %, г/г
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2015-2022гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 2. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности по ОКВЭД2, 2018-2023 (янв.-мар.) гг., в % к соответствующему периоду с начала предыдущего года
Таблица 3. Индексы производства по отраслям-потребителям крепежа в РФ в 2018-2023 (янв.-мар.) гг., %
Таблица 4. ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2017-2022 гг., %
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2022 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок крепежа
Таблица 7. Основные компании-участники рынка крепежа в 2022 г.
Таблица 8. Профили компаний-участников рынка крепежа в 2022 г.
Таблица 9. Динамика производства крепежа в РФ по федеральным округам в 2018-2022 (предв.) гг., тонн
Таблица 10. Структура импорта крепежа по странам-импортерам в 2022 (оц.) г., %
Таблица 11. Тендеры на закупку крепежа, по которым были заключены контракты по ФЗ-44 в период с 01.01.2022 по 31.05.2023 г., на сумму более 10 млн. руб.
Таблица 12. Средние цены производителей на рынке крепежа по ФО в 2018-2022гг, руб./т
Таблица 13. Средние потребительские цены на рынке крепежа по субъектам РФ в 2022г., руб./усл. упак.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка крепежа
Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ по данным Макроэкономического опроса Банка России в апреле 2023 года, ед. изм.
