Анализ рынка кремов для рук в России
Актуальность исследования
Руки наряду с лицом – самые незащищенные от воздействия негативных бытовых и экологических факторов участки человеческого тела, которые постоянно на виду. Чтобы правильно и действенно ухаживать за своими руками, женщинам необходимо иметь в арсенале косметических средств подходящие кремы для рук
Цель исследования
Анализ состояния рынка кремов для рук в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кремов для рук
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка кремов для рук
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка кремов для рук 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка кремов для рук
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кремов для рук
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства кремов для рук
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кремов для рук
3.2. Доля экспорта в производстве кремов для рук
3.3. Сегментация производства кремов для рук по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кремов для рук
4.1. Объем и динамика импорта кремов для рук
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта кремов для рук
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления кремов для рук
5.1. Динамика объема потребления кремов для рук
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка кремов для рук до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка кремов для рук
1.1. Основные характеристики рынка
Косметические средства - это средства по уходу за кожей и волосами, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также для придания свежести и красоты лицу и телу. История косметологии восходит к …
Крем (анг.: сливки) представляет собой мазеобразное (пастообразное) средство густой или жидкой консистенции, имеющее …
Основными операциями производства кремов являются следующие: …
… По назначению кремы для рук классифицируются на: …
В стоимостном выражении на рынке кремов для рук доминирует … продукция, причем ее доля в течение рассматриваемого периода … – от …% в 2014 году до …% в 2020 году. По итогам 2020 года в денежном выражении … продукция занимала … рынка кремов для рук.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке кремов для рук в натуральном выражении в 2014-2020гг., %
Однако доля продукции … компаний в натуральном выражении в течение всего рассматриваемого периода превышает долю рынка в стоимостном выражении: … производители конкурируют в … ценовых сегментах. Тем не менее отмечается тенденция к сокращению доли … продукции с …% в 2014-2016 годах до …% в 2019-2020 годах.
Таким образом, доля рынка …
1.2. Динамика объема рынка кремов для рук 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка кремов для рук в России. Оценка данного показателя значительно затруднена тем, что …
Динамика рынка кремов для рук в стоимостном выражении до 2019 года включительно имела … характер – показатель ежегодно …, причем основным фактором прироста являлось … на импортные товары.
Однако, невысокие темпы прироста в 2014 и 2015 году связаны с …
В 2016 и 2017 годах отмечена реализация … – рынок увеличивался …
В 2018 году вектор динамики в штуках … – количество кремов … при увеличении их …, что можно объяснить стабилизацией …, привыканием потребителей к …
По оценке ГидМаркет рынок снизился в 2020 году на …% в рублях и на …% в штуках в связи с очередным экономическим кризисом, снижением …
В натуральном выражении рынок кремов для рук в 2013 году составлял порядка … млн штук, в среднем в 2014-2019 годах – порядка … млн штук в год, в 2020 году – около … млн штук. По оценке ГидМаркет потенциальная емкость рынка в данный момент составляет …% к фактическому объему прошлого года.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации кремов для рук по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Ввиду того, что доминирующую долю в стоимостном выражении на рынке кремов для рук занимает … продукция, структура выручки от реализации составлена по данным производителей и сумме …
Как видно на диаграмме, в структуре выручки от реализации доминирующая доля в течение рассматриваемого периода приходится на … ФО (доля не менее …%), далее следует … ФО (не менее …%), на третьем месте находится …
Изменения в структуре выручки от реализации по ФО зависят от деятельности ведущих производителей и ... С 2016 по 2020 годы имеет место снижение доли … ФО и рост доли ...
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок кремов для рук. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены …
На диаграмме 5 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 года включительно.
Далее до 2014 года темп прироста был положительный, но постоянно снижался, а в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
В 2016 году ВВП …
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году cоставил …% к 2019 году.
…
Демографические (социальные)
…
Технологические
…
Политические
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кремов для ру
В целом влияние макрофакторов на рынок кремов для рук можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывают ... Положительное влияние оказывают ... Влияние всех групп факторов ...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка кремов для рук
Рынок кремов для рук находится на стадии … жизненного цикла. При этом качество продукта находится на … Продукт представлен на рынке …
Крем для рук как товар из категории новинок уже …
На данной стадии возрастает роль … конкуренции, так как продукт …
Главная задача предприятия на данном этапе — …
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:
совершенствование …;
…
стимулирование …;
проведение …;
поиск ...
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кремов для рук
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшими компаниями-производителями кремов для рук в России являются: ООО «…», ОАО «…», ООО «..».
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
На рынке кремов для рук в стоимостном вражении доминирует … продукция – она занимает долю порядка …% по итогам 2020 года. На долю отечественных производителей приходится …% продаж. Из них Топ-5 российских производителей занимают долю рынка порядка …%, остальные производители из России – …% рынка. Количество игроков рынка (импортеров, поставщиков, производителей) достаточно велико, существует …
Лидер среди российских производителей – … (с торговыми марками, которые ранее производил …) с долей …%, доли других российских производителей намного меньше – каждая …%. Это компании ОАО «…», ОАО «…», …
Импортных марок на рынке …, при этом Топ-5 марок занимают около …% рынка в стоимостном выражении. Это марки ...
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке кремов для рук в стоимостном выражении в 2020 г., %
…
2.3. Профили основных игроков
ООО «…»
…
Часть 3. Анализ производства кремов для рук
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кремов для рук
Диаграмма 16. Динамика объемов производства кремов для рук в РФ за 2014 - 2020 гг., млн шт.
Динамика производства кремов для рук в натуральном выражении имеет … характер. Снижение производства в 2014 и 2015 году связано с …, общим снижением …, переориентацией затрат потребителей на ... В 2016 году …
Эксперты объясняют такую динамику следующим: ослабление рубля в 2014-2015 годах оказало …
В 2018-2019 годах реальные доходы населения ... Это привело к …
Если рассматривать показатель производства 2020 года, то падение ... Вероятно, такая динамика связана со следующей совокупностью факторов: …
Таким образом, в 2020 году объем внутреннего производства кремов для рук составил … штук, что на …% меньше уровня 2019 года.
Динамика совокупной выручки ведущих компаний рынка имеет тенденцию к ... Средний темп прироста за период составил …%. В 2020 году совокупная выручка составила … млрд руб., что на …% …
3.2. Доля экспорта в производстве кремов для рук
Доля экспорта в производстве в рассматриваемый период имеет тенденцию к …: с …% в 2014 году до …% в стоимостном выражении, что свидетельствует об улучшении …
3.3. Сегментация производства кремов для рук по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Если рассматривать производство в разрезе регионов, то основная доля кремов для рук выпускается в … федеральном округе. По итогам 2015 года его доля составила …%, а по итогам 2020 года снизилась до …%, в абсолютном выражении составив … млн штук. Лидерство … неоспоримо и продолжительно во времени, что объясняется расположением … На втором месте по объемам производства расположился … округ с долей …% в 2020 году (в абсолютном выражении – … млн штук), доля за период с 2015 года …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
По данным Росстат Топ-5 регионов производят более …% кремов для рук в России. Ведущими регионами являются: … область (…%), … (…%), ..
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кремов для рук
4.1. Объем и динамика импорта кремов для рук
При учете внешнеторговых операций по кремам для рук Федеральной таможенной службой используется …
Динамика импорта кремов для рук в натуральном выражении имеет … характер. Темпы прироста в 2014 и 2015 годах были …, что связанно с возникновением … Однако в 2016-2019 годах наблюдается положительная динамика импорта, в 2017 году показатель в натуральном выражении ...
Динамика импорта в стоимостном выражении имела … характер до 2019 года – показатель ежегодно ... Рост стоимости импорта в 2014-2015 годах был связан только с …, а в 2016-2018 ... По итогам 2019 года объем ввоза кремов для рук из-за рубежа оценочно составил … тыс. тонн или … млрд руб.
В 2020 году объем импорта снизился примерно на …% в натуральном выражении и стоимостном выражении: в совокупности это связано с очередным ... По итогам 2020 года было импортировано кремов для рук … тыс. тонн на сумму … млрд руб.
4.2. Структура импорта
Таблица 7. Структура импорта кремов для рук по странам-импортерам в 2020 г., %
В таблице представлены страны-импортеры Топ-10. Неизменным страной-лидером по импорту кремов для рук в Россию является ... На ее долю в 2020 году приходился …% от общего объема импорта в денежном выражении. Далее в структуре импорта в порядке убывания доли следует …
На долю стран дальнего зарубежья приходится …% объема импорта кремов для рук в денежном выражении в 2020 году.
Относительно структуры импорта кремов для рук 2016 года в 2020 году в основном в связи с … снизилась доля … на …%, США на …%, … и выросла доля … на …%, …
4.3. Объем и динамика экспорта кремов для рук
…
Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта в 2014-2020гг., млрд руб.
Баланс экспорта и импорта на рынке кремов для рук традиционно … В рублях объем … превосходит объем … в среднем более чем … (в натуральном выражении в среднем …). По итогам 2020 года внешнеторговый баланс по кремам для рук составил … млрд руб.
4.4. Структура экспорта
В 2020 году наибольшие доли в экспорте занимали: … (…%), … (…%), … (…%). Суммарно на Топ-10 стран приходится …% экспорта кремов для рук из России.
Часть 5. Анализ потребления кремов для рук
5.1. Динамика объема потребления кремов для рук
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным ЕИС в сфере закупок и ИС Фира.Про в 2020 году (январь-декабрь) и 2021 году (январь-май) по ФЗ-44 был суммарно заключено … контракт на закупку кремов для рук.
Представим подробную информацию по контрактам в виде таблицы, где для примера приведены данные по контрактам на сумму более 2 млн руб.
Таблица 8. Тендеры на закупку кремов для рук, по которым были заключены контракты по ФЗ-44 в период с 01.01.2020 по 25.05.2021 г., на сумму более 2 млн. руб.
Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставки кремов для рук показал, что:
- В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо кремов для рук …
- Доля анализируемых кремов для рук в закупках (представленных в таблице) колебалась …
- Все тендеры по ФЗ-44, содержащие в своем предмете поставки кремов для рук, объявлено …
- Данные по контрактам размещаются в единой системе …
- Часть контрактов заключаются способом …
- В целом по итогам процедур итоговая скидка может достигать …% от первоначальной цены. Средняя скидка по рассмотренным контрактам составила …%.
- По условиям процедур заказчики могут быть заинтересованы в …
Если рассматривать всю совокупность тендеров по ФЗ-44, ФЗ-223, коммерческим закупкам, то по данным BiCo-тендер в 2020 году было проведено таких тендеров …, за первые 5 месяцев 2021 года – … тендеров.
В 2020-янв.-мае 2021 года тендеры на закупку кремов для рук чаще всего представляли из себя … – в …% случаев, также достаточно часто осуществлялась …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В таблице приведены данные по ценам производителей, относящихся к крупным и средним предприятиям. Данные производители занимают в среднем долю более …% в производстве кремов для рук, поэтому данные можно считать средними по России.
Судя по данным Росстат, разброс цен является значительным – в 2020 году самая низкая цена производителей на кремы для рук составляет … руб. за 1 шт. в … ФО, самая высокая – … руб. за 1 шт. в … ФО.
Средняя цена по России составляет … рублей за штуку в 2020 году и она увеличилась на …% по сравнению с 2017 годом.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Для проведения сравнительного анализа потребительских цен по субъектам РФ была взята условная упаковка крема для рук … в 2020 году.
Средняя цена на условную упаковку крема составляет … рублей. Прирост к цене 2016 года в 2020 году составил …%, данный темп прироста цены … среднего роста потребительских цен по непродовольственным товарам (ИПЦ равен …%), что обусловлено …
Цены в субъектах РФ разнятся достаточно сильно. Максимальная цена составляет … рубля, она отмечена в г. ... Также в список регионов с высокими ценами - …
Минимальная цена наблюдается в … области – … рубля. Также в список субъектов с низкими ценами на кремы для рук – менее … рублей - входят …
Максимальная цена выше средней на …%, а минимальная ниже средней по России на …%.
Такой разброс цен в регионах обусловлен для каждого из них разными причинами: …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка кремов для рук доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка кремов для рук до 2025 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке кремов для рук в стоимостном выражении в 2014-2020гг., %
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке кремов для рук в натуральном выражении в 2014-2020гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка кремов для рук в 2014 – 2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации кремов для рук по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-мар.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2021 (1кв.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2021 (1кв.) гг., % к прошлому году
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 11. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Индекс производства химических веществ и химических продуктов в РФ, 2015-2021 (1кв.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020 (янв.-ноя.), гг., %
Рисунок 14. Стадия жизненного цикла рынка кремов для рук
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке кремов для рук в стоимостном выражении в 2020 г., %
Диаграмма 16. Динамика объемов производства кремов для рук в РФ за 2014 - 2020 гг., млн шт.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) кремов для рук в России, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Доля экспорта в производстве за 2014 – 2020 гг., %
Диаграмма 19. Структура производства кремов для рук по субъектам РФ в 2020 году, %
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта кремов для рук в натуральном выражении в 2014-2020гг., т
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта кремов для рук в денежном выражении в 2014-2020гг., млрд руб.
Диаграмма 22. Динамика экспорта кремов для рук в натуральном выражении в 2014-2020гг., т
Диаграмма 23. Динамика экспорта кремов для рук в денежном выражении в 2014-2020гг., млрд руб.
Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта в 2014-2020гг., млрд руб.
Диаграмма 25. Структура экспорта по странам в 2020г., %
Диаграмма 26. Динамика потребления кремов для рук в денежном выражении 2016 - 2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 27. Распределение количества закупок, содержащих в предмете «кремы для рук», в России в зависимости от типа закупочной процедуры (по количеству закупок) в 2020 году и янв.-мае 2021 года, %
Диаграмма 28. Прогноз объема рынка в 2021-2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (данные на январь-май 2021 года), %
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кремов для рук
Таблица 4. Основные компании-участники рынка кремов для рук в 2020 г.
Таблица 5. Профили компаний-участников рынка кремов для рук в 2020 г.
Таблица 6. Динамика производства кремов для рук в РФ по федеральным округам в 2015-2020гг., тыс. шт.
Таблица 7. Структура импорта кремов для рук по странам-импортерам в 2020 г., %
Таблица 8. Тендеры на закупку кремов для рук, по которым были заключены контракты по ФЗ-44 в период с 01.01.2020 по 25.05.2021 г., на сумму более 2 млн. руб.
Таблица 9. Средние цены производителей на кремы для рук по ФО в 2017-2020гг., руб./шт.
Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке кремов для рук по субъектам РФ в 2020 году, руб./шт.
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кремов для рук
Таблица 12. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (базовый вариант), ед. изм.
