Анализ рынка ковров и ковровых изделий Казахстана
Актуальность исследования
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), употребляемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и т. п.) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях
Цель исследования
Анализ состояния рынка ковров и ковровых изделий, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ковров и ковровых изделий
Содержание
Часть 1. Обзор рынка ковров и ковровых изделий Казахстана
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка ковров и ковровых изделий Казахстана в 2016–2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Тенденции, проблемы и перспективы рынка ковров и ковровых изделий Казахстана
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка ковров и ковровых изделий Казахстана
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
1.7. Анализ проведенных тендеров на закупку
Часть 2. Основные компании Казахстана на рынке ковров и ковровых изделий
2.1. Основные компании производители ковров и ковровых изделий в Казахстане
2.2. Доли на рынке ковров и ковровых изделий основных производителей
2.3. Профили основных компаний производителей
Часть 3. Анализ производства ковров и ковровых изделий
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ковров и ковровых изделий в Казахстане
3.2. Доля экспорта в производстве ковров и ковровых изделий
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ковров и ковровых изделий Казахстана
4.1. Объем и динамика импорта ковров и ковровых изделий
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта ковров и ковровых изделий
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 6. Прогноз развития рынка ковров и ковровых изделий Казахстана до 2025 г.
Часть 7. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка ковров и ковровых изделий Казахстана
1.1. Основные характеристики рынка
История тканных ковров насчитывает не одну тысячу лет. С давних пор люди украшали жилище коврами. Простые, тканые вручную и плотные куски связанной материи служили не только декоративным целям, но и свидетельствовали о достатке хозяев, а главное — служили надежным способом защиты от холода.
Самый древний из сохранившихся ворсовых ковров был создан в V веке до н. э. Археологи обнаружили его в Пазырыкском кургане на Алтае, и теперь он хранится в Эрмитаже.
С изобретением анилиновых красителей в XIX веке ковровое производство пережило настоящий бум. Ковры резко упали в цене, повысилась конкуренция. Вековую гегемонию Персии начали теснить Турция, Китай и даже Европа. Но самые лучшие ковры, например, из шёлковых нитей — по-прежнему весьма дороги. Сегодня анилиновые краски постепенно вытесняются полимерными и синтетическими, которые не нуждаются в закреплении и не линяют. Самое современное, третье поколение красителей — хромовые. По свойствам они практически неотличимы от натуральных, но не такие сочные по цвету.
Тем не менее, современные технологии позволили уравнять качество синтетических ковров с классическими шерстяными. Синтетические ковры серьёзно выигрывают в эксплуатации: за ними проще ухаживать.
В зависимости от технологии производства и способа закрепления пряжи на основе выделяют следующие типы ковров: тканые, плетеные, войлочные, тафтинговые (от англ. tuft — «растить пучками») и иглопробивные. Иглопробивное и тафтинговое производства скоростные, автоматизированные, дешевые. Процесс изготовления тканых ковров значительно медленнее и сложнее. Имитируя традиционную ручную работу, тканые ковры ощутимо дороже тафтинговых и иглопробивных. Они представляют собой плоские текстильные изделия, состоящие из двух перекрещивающихся систем нитей: продольных и поперечных.
Так как на рынке коров и ковровых изделий в Казахстане в 2013-2015 годах произошли значимые события, то в некоторых разделах исследования периоды для анализа показателей расширены.
На рынке ковров и ковровых изделий в Казахстане в течение всего рассматриваемого периода преобладает импортная продукция – ее доля колеблется ... в значительной степени зависит как от объемов ввоза в страну, так и размеров собственного производства:
...
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ковров и ковровых изделий Казахстана в 2014-2020гг., %
1.2. Динамика объема рынка ковров и ковровых изделий Казахстана в 2016–2020 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка ковров в Казахстане. Показательным является период с 2013 года по 2020 год.
Динамика рынка ковров в Казахстане имеет волнообразный характер и отражает общую экономическую ситуацию в стране. ...
Рынок ковров в Казахстане находится на стадии зрелости жизненного цикла, при этом такой товар как ковры является недорогим по сравнению, к примеру, с мебелью или другими товарами длительного пользования, поэтому скрытый и отложенный спрос реализуется потребителями быстрее, чем на указанные другие группы товаров.
1.3. Тенденции, проблемы и перспективы рынка ковров и ковровых изделий Казахстана
Среди основных тенденций и перспектив рынка ковров в Казахстане можно отметить:
...
Кроме этого среди проблем отрасли в настоящее время можно отметить основные:
1. Особенности потребительского поведения и недостаточный уровень доверия со стороны потребителей к
2. Вопрос импорта и экспорта ковровой продукции.
3. Кадровый вопрос.
По некоторым данным за годы реформ и кризисов были утеряны квалифицированные управленческие и инженерно-технические кадры, и в особенности высококвалифицированные рабочие. Проблема обусловлена снижением качества подготовки молодых специалистов в вузах и сузах, недостаточностью необходимых специальностей в учебных заведениях, снижается заинтересованность молодежи в получении «не модных» на данный момент времени профессий, в особенности рабочего профиля. Также достаточно высокая плата за обучение негативно отражается на наборе студентов по требуемым специальностям. Особо остро проблема по вышеперечисленным обстоятельствам стоит в сельских регионах.
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок ковров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
...
Индекс промышленного производства
Это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
...
Демографические (социальные) факторы
В течение 2014-2020 годов, наблюдался рост численности населения Казахстана. ...
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
...
Сформированная культура потребления. Ковер - это традиционное покрытие для пола, обеспечивающее комфорт, звукоизоляцию и являющееся элементом декора.
Ковёр — одно из древнейших изобретений для декорирования и утепления любого дома: от юрты кочевого племени до роскошного дворца в барочном стиле. На протяжении многих веков ковёр был не только символом достатка, но и предметом искусства, поскольку для его выделки требовался длительный кропотливый ручной труд.
Технологические
Развитие рынков товаров-заменителей является фактором, негативно влияющим на рынок ковров.
Импортозависимость оборудования для производства ковров является фактором, негативно влияющим на рынок ковров.
Темпы строительства жилой недвижимости
...
Политические
Обязательная сертификация.
Предприятия на территории ТС выпускают и реализовывают ковровые изделия согласно с ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», регулирующим производство продукции легкой промышленности. Согласно с этим нормативным документом ковровые изделия, произведенные машинным способом (дорожки, текстильные покрытия, ковры), подлежат декларированию – с использованием схем 3, 4 и 6 д. Схема 3 предназначена для проверки ковровых изделий серийного производства, схема 4 – для оценки состояния отдельных партий, а схема 6 – для оценки менеджмента качества на производстве. Согласно с техрегламентом предприятие может вместо декларирования пройти сертификацию.
Порядок оформления декларации на ковровые изделия
Для проведения декларирования предприятию, заинтересованному в получении документа соответствия, необходимо подать заявление. В нем приводятся основные сведения о производителе и об изделиях, которые он планирует продавать в Таможенном союзе.
После обработки заявления экспертами центра сертификации подбирается схема проверки ковровых изделий, составляется перечень доказательств их соответствия ТР ТС 017/2011, передаются на испытания образцы ковровых изделий. Проводить испытания может только аккредитованная для проверки этого вида продукции лаборатория. Лаборанты проверяют наличие в составе изделий формальдегида, напряженность электростатического поля, качество окраски ковров, соответствие их маркировки установленным в ТР ТС требованиям.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
...
Ипотечное кредитование. На территории Казахстана действуют некоторые программы:
Ипотека 7-20-25
Одна из основных ипотечных программ, которая направлена на расширение возможности приобретения нового жилья для каждой семьи в Казахстане. Основной параметр данной ипотечной программы – лояльные условия:
- Только первичное жилье от застройщика по выбору заемщика
- Отсутствие на территории Республики Казахстан жилья на праве собственности
- Отсутствие ипотечных кредитов
Условия кредитования по данной госпрограмме заключается в ее названии:
- 7% ставка (7,2% ГЭСВ)
- 20% первоначальный взнос
- 25 лет максимальный срок
Баспана-Хит
Данная ипотечная программа является аналогом госпрограммы «7-20-25», только в отличии от второй, она нацелена на рынок вторичного жилья. Но «Баспана Хит» можно купить не только вторичное, но и жилье от застройщика и даже вложиться заемными средствами в долевое строительство на стадии котлована. По данной программе нет отдельных условий, как «7-20-25». Условия кредитования:
- Ставка 10,75%
- 20% первоначальный взнос
- Срок займа до 15 лет
...
Собственные ипотечные программы
У каждой кредитной организации, среди тех, кто предоставляет ипотечные займы, есть собственные программы жилищного кредитования граждан.
Завершая оценку факторов воздействия на рынок ковров, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ковров и ковровых изделий Казахстана
Таким образом, на текущий момент рынок ковров Казахстана испытывает положительное влияние факторов внешней среды слабой силы.
Отрицательное влияние проявляется вследствие снижения ВВП, девальвации тенге, снижения ИПП в 2020 году, высокой импортозависимости оборудования, развития рынков товаров-заменителей и др.
Положительно влияют на рынок следующие факторы: сформированная культура потребления, динамика строительства жилой недвижимости, программы ипотечного кредитования, кредитная политика, увеличение численности населения и др.
Все группы факторов оказывают на рынок разнонаправленное влияние.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка ковров и ковровых изделий Казахстана
В данный момент рынок ковров в Казахстане находится на стадии зрелости жизненного цикла. При этом качество товара находится на высоком уровне, поэтому не требуется вносить какие-либо изменения в базовые характеристики продукции. Товар представлен на рынке большим количеством модификаций.
На данной стадии возрастает роль ценовой конкуренции, так как товар предлагается к продаже многими производителями и импортерами. Появляются оригинальные разработки конкурентов. Рынок на данном этапе сильно сегментирован, предприятия стараются удовлетворить все возможные потребности.
...
Именно на этом этапе вероятность повторного технологического совершенствования, или модификация товара наиболее эффективна. Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами. В данный момент эффективными будут различные маркетинговые мероприятия, массовая и интенсивная реклама, ценовые предложения.
...
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
...
Как следует из таблицы, товары-заменители ковров достаточно разнообразны как по своим общим характеристикам, цветовым возможностям, так и по возможности удовлетворения различных потребностей покупателей: в уюте, комфорте, практичности, оригинальности и так далее. Однако, каждый из них обладает как достоинствами, так и недостатками, при этом некоторые потребители предпочитают определенный вид напольных покрытий, а некоторые вынуждены выбирать те материалы, что не являются аллергичными.
Конечно, ковер является классическим товаром уже длительное время, появляются современные производства, усовершенствованные материалы и нити, современные расцветки, но влияние товаров-заменителей, сейчас находящееся на среднем уровне, в перспективе будет усиливаться под воздействием тенденций: стремления к экологичности и натуральности, увеличения численности аллергиков, повышения требований потребителей к качеству и разнообразию, роста популярности привлечения специалистов при оформлении и дизайне интерьеров и т.п.
В части использования не для домашнего интерьера эксперты отмечают растущее значение ковра как хорошего изоляционного материала в торговых точках и коммерческих офисах. Однако высокая цена и низкая долговечность мягких напольных материалов по сравнению с керамическими, а также древесно-слоистыми материалами, могут оказать негативное влияние на рынок.
Спрос на ковровые изделия в жилом применении будет зависеть от завершений строительства жилья. Ковры устанавливаются во вновь строящихся жилых помещениях благодаря их разумной стоимости, благоприятной эстетике и простоте монтажа. Сегмент жилой замены также будет зависеть от необходимости потребителя заменить старый ковер новым.
1.7. Анализ проведенных тендеров на закупку
За период 2020 года и первых 2 месяцев 2021 года по данным портала «Государственные закупки Республики Казахстан» размещены объявления по 331 государственной закупке по ключевому слову «ковры». При этом значительная часть таких закупок не была непосредственно связана с необходимостью приобретения ковров и ковровых изделий, так как могла включать в себя услуги по химической чистке или стирке ковров, покупку шампуней и других средств для чистки ковров, щеток для чистки ковров и т.п.
...
Анализ информации о государственных конкурсных закупках ковров, имеющейся в свободном доступе, показал, что:
...
Часть 2. Основные компании Казахстана на рынке ковров и ковровых изделий
2.1. Основные компании производители ковров и ковровых изделий в Казахстане
Среди казахских компаний, производящих ковры, крупными являются лишь 2 ...
...
2.2. Доли на рынке ковров и ковровых изделий основных производителей
Диаграмма 10. Доли основных компаний производителей Казахстана на рынке ковров и ковровых изделий в 2020 г., %
В 2020 году зарубежные производители занимают долю чуть менее 70% на рынке ковров и ковровых изделий в Казахстане. Из отечественных производителей можно отметить только 2 компании: ...
...
Тем не менее, актуальные данные по стадии реализации проекта в Казахстане на 2020-2021 годы отсутствуют.
2.3. Профили основных компаний производителей
Представим подробную информацию об участниках рынка ковров в Казахстане.
...
ХХХ
...
ХХХ
...
Часть 3. Анализ производства ковров и ковровых изделий
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ковров и ковровых изделий в Казахстане
Рассмотрим динамику объемов изготовления ковров в Казахстане.
...
3.2. Доля экспорта в производстве ковров и ковровых изделий
В течение представленного на диаграмме периода доля экспорта в производстве ковров имеет волнообразный характер, что обусловлено динамикой объемов изготовление и вывоза продукции.
...
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ковров и ковровых изделий Казахстана
4.1. Объем и динамика импорта ковров и ковровых изделий
Рассмотрим показатели внешнеторговых операций с коврами в Казахстане.
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта ковров и ковровых изделий в Казахстан в натуральном выражении в 2014-2020гг., тыс. кв. м
По предварительной оценке в 2020 году было ввезено ковров на сумму ... млн долларов.
Динамика импорта в стоимостном выражении (в тенге) кардинально отличается от вышеуказанных, что обусловлено колебаниями курса национальной валюты к доллару.
...
4.2. Структура импорта
...
Импортером-лидером в 2015, 2019, 2020 годах являлась ...
4.3. Объем и динамика экспорта ковров и ковровых изделий
До 2014 года экспорт ковров в Казахстане был не развит, что объясняется отсутствием массового производства на территории страны в тот период.
...
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта в 2014-2020гг., тыс. кв. м
В течение рассматриваемого периода сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) на рынке ковров в Казахстане остается резко отрицательным. Объем импорта превышает экспорт более чем в ... раз.
4.4. Структура экспорта
...
Экспортерами-лидерами в 2019 году являлись следующие: ...
Часть 5. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Негативные факторы инвестиционного климата рынка ковров доминируют над положительными.
...
Наиболее значимые положительные факторы.
...
Наиболее значимые негативные факторы.
...
Часть 6. Прогноз развития рынка ковров и ковровых изделий Казахстана до 2025 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
...
Отечественные промышленные предприятия из-за ситуации с коронавирусом оказались в сложной ситуации. Но благодаря мерам, принимаемым государством по поддержке бизнеса, они постепенно восстанавливают свою деятельность и даже планируют расширение.
...
К концу апреля предприятие стало постепенно увеличивать мощность и отзывать сотрудников. Поэтапно оно перешло в обычный режим и вернуло на места почти всех работников.
Ввиду того что рынок ковров в Казахстане находится на стадии зрелости, отложенный спрос на такие товары реализуется постепенно, а также учитывая данные прогноза экономического развития Казахстана, аналитики ГидМаркет прогнозируют ...
Часть 7. Рекомендации и выводы
Технологии создания комфорта становятся более массовыми. Те интерьерные элементы, которые когда-то считались предметами роскоши, в современных условиях развитых технологий становятся доступны широкому кругу потребителей. Последние два десятилетия стали временем массового распространения ковров и ковровых покрытий. В квартирах и офисных учреждениях - создание комфорта и функционального удобства; шерстяные и полипропиленовые ковры способны внести свой весомый вклад в формирование полноценного жизненного пространства. Ковровые покрытия - красивые и тёплые, они привносят домашний уют. Тепло и звукоизоляция, поглощение шума, а также виброкомфорт - таковы основные свойства ковровых изделий.
Перед предприятиями, производящими ковровые изделия, стоит основная задача: разработка востребованного продукта, в котором должны оптимально сочетаться дизайн, эксплуатационные и функциональные параметры, необходимые для создания тепла и красоты. Порой именно ковром могут задаваться уют и гармоничное сочетание внутренней отделки офиса или дома с обстановкой, наполняющей интерьер определённого помещения. Современное производство ковров уже претерпело изменения: сейчас существует техника, способная сделать ковер за пять минут. Производство ковров может стать выгодным бизнесом, ведь в современное время спросом пользуются не только турецкие и персидские ковры, но и казахские. Качественными показателями ковра, влияющими на его цену, является его материал, технология изготовления, длина и плотность ворса, декоративность и даже репутация фирмы-изготовителя.
...
Компаниям, которые планируют начать деятельность на рынке ковров, на первом этапе рекомендуется:
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ковров и ковровых изделий Казахстана в 2014-2020гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ковров и ковровых изделий Казахстана, 2013–2020 гг., тыс. кв. м
Диаграмма 3. Динамика ВВП Казахстана, 2013–2020 гг.(январь-сентябрь), млрд тенге, %
Диаграмма 4. Поквартальная динамика курса доллара США по отношению к тенге, 2015 –2020 гг., тенге за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика ИПП Казахстана в 2013 - 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика численности населения Казахстана на конец года, 2013-2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения Казахстана, 2013 – 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в Казахстане в 2011-2020гг., тыс. кв. м общей площади
Рисунок 9. Стадия жизненного цикла рынка ковров и ковровых изделий Казахстана
Диаграмма 10. Доли основных компаний производителей Казахстана на рынке ковров и ковровых изделий в 2020 г., %
Диаграмма 11. Динамика объемов производства ковров и ковровых изделий в Казахстане за 2014–2020 гг., тыс. кв. м
Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве за 2014–2020 гг., %
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта ковров и ковровых изделий в Казахстан в натуральном выражении в 2014-2020гг., тыс. кв. м
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта ковров и ковровых изделий в Казахстан в денежном выражении в 2014-2020гг., млн долл.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта ковров и ковровых изделий в Казахстан в денежном выражении в 2014-2020гг., млрд тенге
Диаграмма 16. Динамика экспорта ковров и ковровых изделий из Казахстана в натуральном выражении в 2014-2020гг., тыс. кв. м
Диаграмма 17. Динамика экспорта ковров и ковровых изделий из Казахстана в денежном выражении в 2014-2020гг., млн долл.
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта в 2014-2020гг., тыс. кв. м
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка ковров и ковровых изделий Казахстана в 2021–2025 гг., тыс. кв. м
Таблицы
Таблица 1. Средневзвешенные ставки вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге, 2015 (дек.) -2020 (сен.) гг., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ковров и ковровых изделий Казахстана
Таблица 3. Достоинства и недостатки товаров-заменителей
Таблица 4. Объявления по государственным закупкам ковров и ковровых изделий Республики Казахстан за период с 01.01.2020 по 24.02.2021г. на суммы более 1 млн тенге
Таблица 5. Коммерческие тендеры на закупку ковров в Казахстане в декабре 2020 года – феврале 2021 года
Таблица 6. Основные компании производители ковров и ковровых изделий в Казахстане в 2020 г.
Таблица 7. Профили основных компаний производителей на рынке ковров и ковровых изделий в 2020 г.
Таблица 8. Структура импорта ковров и ковровых изделий по странам-импортерам в 2015, 2019, 2020 г. (янв.-ноя.), ед. изм.
Таблица 9. Структура экспорта ковров и ковровых изделий по странам-получателям в 2015, 2019, 2020 (янв.-ноя.) гг., ед. изм.
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ковров
Таблица 11. Прогнозы экономического роста Казахстана в 2021г., в % к пред. году
