Анализ рынка косметологии в Москве и области
Актуальность исследования
Основными задачами косметологии являются изучение, лечение или маскировка косметических дефектов, вызванных заболеваниями, врожденными или возрастными изменениями организма, а также разработка методов и средств, используемых в этих целях
Цель исследования
Анализ состояния рынка косметологии в Москве и области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок косметологии
Содержание
Часть 1. Обзор рынка косметологии в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка косметологии
1.2. Динамика объема рынка косметологии в Москве и Московской области, 2016–2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке косметологии в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления косметологии
3.1. Оценка объема потребления косметологии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка косметологии до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка косметологии в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка косметологии
Косметология (греч, kosmetike – искусство украшения, logos – учение) — область клинической медицины, основными задачами которой являются изучение, лечение или маскировка …
Искусство украшения внешности человека — косметика — развивалось с древних времен. Косметические средства широко использовались …
В июле 2009 года в России специальность «косметология» официально …
Терапевтическая (эстетическая) косметология содержит несколько направлений:
декоративная – …;
…;
…
Хирургическая косметология — это …
Также рынок косметологии характеризуется наличием …
1.2. Динамика объема рынка косметологии в Москве и Московской области, 2016–2020 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка косметологии в Москве и Московской области за период 2016-2020 годов.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка косметологии в Москве и Московской области (встоимостном выражении), 2016-2020 гг., млрд руб.
Динамика объема рынка косметологии в Москве и Московской области за период 2016-2019 годы в стоимостном выражении имеет … характер. Наибольший прирост наблюдается в … годах на …% и …% соответственно по отношению к предыдущему периоду.
По итогам 2020 года … оценивается в …% по сравнению с 2019 годом, что связано в первую очередь с ... По оценке …, максимальное падение спроса было зафиксировано в … 2020 года - посещаемость сократилась на …% по сравнению со средним показателем аналогичного периода предыдущего года, в июне ситуация стала ... Снижение посещаемости объясняется тем, что в …
Динамика объема рынка косметологии в Москве и Московской области за рассматриваемый период в натуральном выражении имеет … – до 2019 года показатель …, по итогам 2020 года падение объема рынка оценивается в …% по сравнению с предыдущим периодом, что, как отмечалось ранее, связано с ...
Доля Москвы и Московской области составила в среднем …% от общего объема рынка косметологии в России. Экономика Москвы является …
«…» сегмент остается значимой проблемой для российского рынка косметологии. К нему относятся услуги, оказанные специалистами, не имеющими …
Например, по оценке …, доля продуктов, не имеющих регистрационных удостоверений и/или применяемых во время надомных процедур, в сегменте … составила …%, а в категории …%. Однако это только часть нелегального оборота и использования продукции – …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
На сегодняшний день косметологическими услугами пользуются как женщины, так и мужчины. Среди клиентов на рынке Москвы и Московской области преобладают …%. Стоит отметить, что рынок услуг в сфере косметологии ...
В структуре рынка косметологических услуг как в России, так и в Москве и Московской области большую долю занимают … процедуры – …%. На долю … косметологии приходится …% рынка.
Диаграмма 4. Структура рынка косметологических услуг по типу процедур, %
По данным … рынок инъекционной косметологии формируется пятью основными сегментами: ... По оценке компании на первые четыре сегмента … приходится свыше …% от числа сделанных процедур.
Среди …процедур …% приходится на ... Нехирургическая коррекция фигуры занимает …%, …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Несмотря на кризисы, падение доходов, спрос на косметологические услуги …
Ключевыми тенденциями рынка являются следующие:
Тенденция к …
На рынке происходит …
…
Рост потребительских требований к ….
В основе …
Формирование …
…
Перспективами рынка косметологии являются следующие:
продолжение …;
сохранение …;
усиление …
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок косметологии в Москве и Московской области. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические факторы
Динамика ВРП
Валовый региональный продукт (ВРП) (валовая добавленная стоимость в основных ценах) – обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг. ВРП определяется как совокупность добавленных стоимостей видов экономической деятельности региона.
Динамика ВРП Москвы за период с 2016 по 2019 год имеет … характер, наибольший прирост наблюдается в … году на …% по отношению к предыдущему периоду.
Согласно данным … падение ВРП в 2020 году оценивается в …%.
Динамика ВРП Московской области имеет … характер – показатель за рассматриваемый период … В 2019 году объем ВРП Московской области составил … млрд руб., что на …% превышает показатель 2018 года и на …% - объем 2016 года.
По данным …, падение ВРП области в 2020 году оценивается в …%, что …
Доля Москвы и Московской области в суммарном валовом региональном продукте российских регионов в 2019 году составила …%.
Фактор снижения ВРП в 2020 году оказывает негативное влияние на рассматриваемый рынок.
…
Социальные факторы
…
Технологические факторы
…
Политические факторы
…
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок косметологии в Москве и Московской области
Таким образом, на текущий момент рынок косметологии в Москве и Московской области в большей степени испытывает … влияние факторов внешней среды … силы.
Отрицательное влияние проявляется вследствие …
Положительно влияют на рынок следующие факторы: …
Пандемия коронавирусной инфекции оказала на рынок ...
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. Показатели по отрасли рассчитаны ГидМаркет на основании ...
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу). Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает ...
За рассматриваемый период с 2016 по 2020 год динамика показателя валовой рентабельности в отрасли косметологии в Москве и Московской области имеет … характер (за исключением …). Валовая рентабельность колебалась в пределах от …% до …%. В сопоставлении с показателями по всем отраслям экономики Москвы, в 2016-2017 годах и 2019 году отрасль имеет … показатели валовой рентабельности. По итогам 2020 года валовая рентабельность отрасли на … п.п. … среднего показателя по всем отраслям экономики Москвы.
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере косметологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016-2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения в сфере косметологии в Москве и Московской области за рассматриваемый период колебалась от …% до …%. При этом она была … показателя по всем отраслям экономики Москвы (за исключением … года).
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли косметологических услуг в Москве и Московской области. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать …
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
Если коэффициент текущей ликвидности больше 2, это говорит о том, что у предприятия …
При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне …
В 2017-2018 годах показатель по отрасли косметологии ... Однако в 2016 году и 2019-2020 годах значение текущей ликвидности …, что свидетельствует о …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, …
В течение рассматриваемого периода показатель по всем отраслям экономики Москвы не опускался ниже …, что выше ... В сфере косметологии Москвы и Московской области в 2018-2019 годах показатель соответствовал …
Деловая активность — это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять …
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в сфере косметологии.
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2016 по 2020 год имела … характер, максимум наблюдался в … году – … сут. дн. В 2020 году показатель …% по сравнению с 2019 годом, что является ...
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
Нормативное значение показателя Коэффициент обеспеченности собственными средствами – … - было установлено …
Коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики Москвы в 2016-2019 годах показывает динамику к ... Показатель по рассматриваемой отрасли косметологических услуг в 2016-2017 годах был … нормативного значения, в 2018-2019 годах превышал …%, но оставался …
Таким образом, показатель валовой рентабельности имеет тенденцию к …, рентабельность прибыли до налогообложения в сфере косметологии …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке косметологии в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок косметологии в Москве и Московской области представлен …, среди которых узкопрофильные и многопрофильные клиники, клиники с …
К крупнейшим операторам рынка относятся …, …, АО«…», … В совокупности на долю этих клиник приходится лишь …% рынка косметологии Москвы и Московской области.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей рынка приведена на основании финансовых показателей деятельности компании с учетом ...
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке косметологии в Москве и Московской области, 2020 г., %
Крупнейшими операторами рынка косметологии в Москве и Московской области являются …, занимая …% и …% соответственно. На долю АО«…» и ООО «…» приходится по …% рынка. На пятом месте находится клиника …
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рассматриваемого рынка составляет … (HHI…), рынок является ...
2.3. Профили основных игроков
«…»
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка косметологии
…
Объем совокупной выручки лидеров рынка приведен по всем видам деяткельности.
Динамика показателя суммарной выручки по компаниям-лидерам рынка является … – показатель ежегодно … Среднегодовой темп прироста до кризиса 2020 года составлял …%.
Часть 3. Анализ потребления косметологии
3.1. Оценка объема потребления косметологии на душу населения
Оценка объема потребления косметологии на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета …
На протяжении 2016-2019 годов объем потребления косметологических услуг на душу населения имеет тенденцию к … Максимальное значение наблюдается в … году – показатель составил … руб./чел., что на …% превышает объем потребления 2018 года и на …% объем 2016 года. В 2020 году …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребительские предпочтения проанализированы ГидМаркет на основании …
Как показано на диаграмме, критерий … является первостепенным (… баллов). Клиенты отмечали, что им важен в первую очередь …
Второе место по важности принадлежит еще одному критерию …
Остальные факторы потребители ..
Диаграмма 22. Важность критериев выбора потребителями косметологической клиники, баллы
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на косметологические услуги обусловлена …, ростом …, уровнем .... Цены на услуги в сфере косметологии отличаются от …
В течение всего периода цены на косметологические услуги в Центральном федеральном округе … – ИПЦ ежегодно …%. За указанный период наибольший рост цен пришелся на … год, темп прироста составил …%. Наименьший прирост (…%) наблюдается в … году.
В целом рост цен на услуги в сфере косметологии чаще всего …
В 2020 году средняя цена 1 услуги в Центральном федеральном округе составила …, что на …% больше по сравнению с аналогичным показателем по России.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка косметологии доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые положительные факторы. … Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка косметологии до 2025 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка косметологии в Москве и Московской области (в стоимостном выражении), 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка косметологии в Москве и Московской области (в натуральном выражении), 2016-2020 гг., млн услуг
Диаграмма 3. Гендерная принадлежность потребителей косметологических услуг, %
Диаграмма 4. Структура рынка косметологических услуг по типу процедур, %
Диаграмма 5. Структура рынка косметологии по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 6. Динамика ВРП Москвы (в текущих основных ценах), 2016-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика ВРП Московской области (в текущих основных ценах), 2016-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016-2021 гг. (янв.-июнь), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населения Москвы и Московской области, 2015-2021 гг. (янв.-май), %
Диаграмма 10. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 11. Прогноз численности населения Москвы и Московской области (средний вариант), на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения Москвы и Московской области, 2010-2020 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 13. Динамика численности и доли населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения Москвы и Московской области в 2014-2020гг., млн чел., %
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере косметологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли косметологии за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере косметологии, за 2016-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере косметологии, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке косметологии в Москве и Московской области, 2020 г., %
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка косметологии (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Объем потребления косметологии на душу населения в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., руб./чел.
Рисунок 21. Стадия жизненного цикла рынка косметологии
Диаграмма 22. Важность критериев выбора потребителями косметологической клиники, баллы
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка косметологии в Москве и Московской области, 2021-2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Динамика уровня инфляции в Москве и Московской области, 2015-2020 гг., %
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2016-2021 (янв.-апр.) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок косметологии в Москве и Московской области
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли косметологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016-2020 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли косметологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016-2020 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка косметологии в Москве и Московской области, 2020 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка косметологии
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка косметологии
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка косметологии
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка косметологии
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка косметологии
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке косметологии в Центральном ФО в 2016-2021 гг. (6 мес.), %
Таблица 13. Средние цены на инъекционную косметологию в Центральном ФО, 2016-2020 гг., руб./усл.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка косметологии
