Анализ рынка косметики в России
Срок предоставления отчета 25 рабочих дней. Исследование продается с обновлением.
Цели:
Анализ российского рынка косметики направлен на поиск актуальной информации и анализ объема рынка, потребителей и конкурентов на изучаемом рынке, изменениях, произошедших в 2017-2020 гг., а также прогноз и тенденции развития отрасли в долгосрочной перспективе на период до 2024 г.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка косметики
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка косметики 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка косметики
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке косметики
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства косметики
3.1. Объем и динамика внутреннего производства косметики
3.2. Доля экспорта в производстве косметики
3.3. Сегментация производства косметики по регионам:
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок косметики
4.1. Объем и динамика импорта косметики
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта косметики
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления косметики
5.1. Динамика объема потребления косметики
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка косметики до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Текущее состояние рынка
Рынок косметики как в России, так и в мире сейчас быстро развивается и начинает все больше применять цифровые технологии для продвижения товаров. Основной тренд сейчас это смещение продаж косметики в онлайн пространство, особенно в онлайн маркетплейсы.
Основной причиной этому послужил кризис и особенные обстоятельства, связанные с распространением COVID19, сильно снизившим долю продаж в физических магазинах, на которые раньше приходилось около 85% всех продаж сферы beauty-индустрии. Хоть за год с начала пандемии и закрылось около 30% магазинов с косметикой премиум класса, онлайн продажи многих косметических компаний в онлайн увеличились, в том числе многие фирмы стали уделять больше внимания расширению зоны доставки и ее типов, тем самым охватив новые категории клиентов.
Так, по данным исследования агентства Migel Agency о покупках в сфере косметических товаров, около 70 % женщин совершали какие-либо онлайн покупки косметики во время периода самоизоляции в 2020 году и собираются продолжать совершать онлайн покупки данной категории товаров и дальше.
Структура и производство косметики в России
Структура косметического рынка в России делится на различные категории товаров согласно классификационному реестру. Так, выделяются более общие категории товаров, такие как уходовая косметика, средства для макияжа, но также есть и категории производства отдельных товаров, часто использующиеся в beauty-индустрии такие как пудры и кремы.
Согласно диаграмме ниже, в целом рынок товаров для макияжа и ухода за кожей сильно вырос до 830 956 тыс. штук производимых косметических средств, показав прирост в 70%, по сравнению с 2019 годом. Также положительную динамику за весь период 2017-2019 гг. показывает отдельно категория средств «Средства для ухода за кожей тела: лосьоны, кремы (в том числе детские)». Данная тенденция была также замечена и в отношении увеличения потребления потребителями данной категории товара.
В период пандемии все больше покупателей предпочитают расходовать средства на уходовые товары, по сравнению со средствами в сегменте декоративной косметики. Так на производство уходовых кремов приходится доля в 4 раза больше, чем на средства для макияжа губ и глаз.
Диаграмма. Производство основных видов косметической продукции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. штук (оперативные данные в соответствии с ОКПД2)
Источник: Росстат
Рассматривая динамику спроса по федеральным округам, можно отметить, что все ФО представленные ниже в таблице, кроме Южного ФО увеличили производство средств по уходу за кожей.
Основными лидерами в России являются Центральный и Уральский федеральный округ. Однако стоит отметить сильно увеличившийся объем производства косметических средств в Северо-Западном ФО, так с 2019 по 2020 гг объем производства в этом округе увеличился в 3 раза.
Таблица. Динамика производства средств для ухода за кожей, макияжа, включая защитные средства для кожи, в РФ по федеральным округам.
Источник: Росстат
Перспективы развития рынка
Основными тренды, которые поспособствуют продвижению рынка косметики и парфюмерии в России можно назвать:
Смещение фокуса потребления косметики в сторону потребления как развлечения. Все больше компаний уделяют значительные ресурсы развитию собственных мобильных приложений, включающих не только покупки, но и различные игры, интерфейсы дополненной реальности для подбора подходящего товара или просто проведения мастер-классов.
Переход на размещение товаров в маркетплейсах, в связи с возрастающим спросом
Улучшение логистики доставки товаров
Персонализированный подход к клиентам
Тенденция к объединению сегментов здоровья, питания и красоты в единую категорию потребительских – wellcare сегментов
Выводы по развитию рынка косметики в России
Не смотря на трудные условия кризиса во время пандемии, рынок косметики в России сумел нарастить темпы производства благодаря увеличению доли онлайн продаж. Следуя описанным трендам в сегменте косметики, российские производители могут и дальше продолжать улучшать своей положение на рынке и увеличивать объем продаж.
Для более детального обзора на структуру рынка косметики, динамику объема рынка, анализ потребительского спроса на различные категории товаров beauty индустрии предлагаем заказать полноценное исследование рынка.
Как заказать исследование в ГидМаркет
Свяжитесь с нами одним из удобных способов для заказа исследования:
- по одному из контактных телефонов +7 (499) 64-34-145, 8 (800) 600-80-25
- отправив запрос на электронную почту info@gidmark.ru
- заполнив электронную форму на сайте
