Маркетинговое исследование рынка кормов для домашних животных в России

Маркетинговое исследование рынка кормов для домашних животных в России Маркетинговое исследование рынка кормов для домашних животных в России
Дата выпуска
05.06.2019
Страниц
57
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Одним из важнейших условий содержания животных в домашних условиях является их правильное и полноценное питание. Корм - специально приготовленные продукты, содержащие в доступной для животного форме питательные, минеральные и биологические активные вещества, обладающие рядом технологических свойств (влажность, физическая форма, удельные вес и др.), а также рядом органолептических показателей

Цель исследования
Анализ состояния рынка кормов для домашних животных, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кормов для домашних животных

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка кормов для домашних животных
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка кормов для домашних животных 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка кормов для домашних животных
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кормов для домашних животных
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства кормов для домашних животных
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кормов для домашних животных
3.2. Доля экспорта в производстве кормов для домашних животных
3.3. Сегментация производства кормов для домашних животных по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кормов для домашних животных
4.1. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления кормов для домашних животных
5.1. Динамика объема потребления кормов для домашних животных
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка кормов для домашних животных до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка кормов для домашних животных
1.1. Основные характеристики рынка
Корм - специально приготовленные продукты, содержащие …
Производство кормов осуществляется …
Наиболее распространенные ингредиенты, входящие в состав кормов для кошек и собак: …
В мировом животноводстве используется несколько тысяч видов кормов. В РФ принята следующая классификация кормов по происхождению: …
По содержанию влаги различаются: …
По назначению различаются: …
По признаку полнорационности различаются: …
Ассоциация производителей кормов оценивает долю сегмента полнорационных кормов для кошек и собак примерно в …% …
 По данным …, в структуре продаж кормов для кошек и собак: …
Согласно данных … в России в структуре производства кормов для домашних животных сухие корма занимают …%, влажные – …%, кормовые добавки – …%.
В структуре производства сухого корма: … В структуре производства влажного корма: …
 На рынке кормов для домашних животных корма для собак и кошек являются …
Основные форматы упаковки сухого корма:   …
В индустрии производства готовых кормов продукцию принято делить на …
Доля импортных товаров на рассматриваемом рынке в динамике за 2013-2018 годы имеет тенденцию к …
На рынке кормов для домашних животных в России доля импортной продукции в 2013 году была …
По информации …, занимающегося мониторингом отечественного зоорынка, в Россию везут … 
По словам экспертов рынка и на основании … ассортимент отечественных кормов …
Тем не менее, по словам …, многим производителям в России кризис помог …
В период кризиса по данным …  зачастую определяющим фактором при выборе товара была …
Также особенностями и тенденциями рынка кормов для домашних животных являются:
-
-
-
1.2. Динамика объема рынка кормов для домашних животных 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка кормов для домашних животных в России в натуральном выражении.
Динамика объема рынка в России имеет преимущественно … характер: показатель … Популярность использования готового корма для питания домашних животных … 
В 2017 и 2018 году в период … темпы прироста составили …%, соответственно, -  в 2017 году в основном за счет …, а в 2019 году основной вклад …
По данным … в период кризиса 2014-2016 годов у …% владельцев домашних животных расходы на товары и услуги для животных увеличились, у …% - остались прежними. В период кризиса чуть меньше …% хозяев приобретают более экономичные корма, …
Для сравнения: рынок мясных полуфабрикатов в России в 2017 году показал …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации кормов для домашних животных по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %

Расчет распределения выручки по федеральным округам произведен ГидМаркет на основании …, а также осуществлена поправка на …
В целом распределение долей между федеральными округами по выручке от реализации является ... Традиционно лидирует … ФО, занимающий в течение  рассматриваемого периода долю не менее …%, которая постепенно ... …ФО традиционно является самый перспективным и концентрированным рынком сбыта. … 
Распределение и динамику долей федеральных округов по показателю выручки от реализации можно объяснить несколькими факторами: ...
В России по данным … примерно каждая … семья имеет домашнего питомца, при этом по словам … в России … «…% домохозяйств кормят своих питомцев готовыми кормами, а все остальные семьи — едой со стола. В Европе, Австралии, США процент доходит до ... Поэтому мы ожидаем, …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на продажи продовольственных товаров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны. На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2011 по 2018 годы. В период с 2011 по 2014 годы темп прироста …
В 2015 году, …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП …
Демографические (социальные)
Политические
Технологические
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кормов для домашних животных в РФ

В целом влияние макрофакторов на рынок кормов для домашних животных в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как ... Развитию рынка способствует … При этом отдельные отрицательные факторы сдерживают развитие рынка. Например, …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка кормов для домашних животных
Корма для домашних животных находятся на стадии … жизненного цикла товара. Данная стадия характеризуется:
- …;
- Появлением …;
- Достаточными объемами …;
-
Цель состоит в …
Для достижения цели увеличения продаж …
Рост рынка обусловлен следующими факторами: …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кормов для домашних животных
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок кормов для домашних животных в России характеризуется … концентрации – практически …% занимают …  Все компании по производству кормов для домашних животных ... 
В последние годы иностранные …
Крупнейшими компаниями на рассматриваемом рынке являются: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке кормов для домашних животных в 2018 г., %

Наиболее сильные позиции на российском рынке кормов для домашних животных занимает … с долей порядка …%. На втором месте … с долей около …%. Третий участник – …%. Отечественные компании занимают ...
В 2008 году компания … вывела свой продукт и продолжает развивать свои торговые марки на Рынке.
Оценка долей рынка затруднена …
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
Компания «…»

Компания «…»
Часть 3. Анализ производства кормов для домашних животных
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кормов для домашних животных
На диаграмме 14  представлены объемы производства кормов для домашних животных.
Диаграмма 14. Динамика объемов производства кормов для домашних животных в РФ за 2014 - 2018 гг., тыс. тонн

Динамика объема производства кормов для домашних животных в натуральном выражении на протяжение всего рассматриваемого периода имеет … характер. Ежегодно ... Средний темп прироста за 5 лет составил …%. Рынок кормов для домашних животных является … Однако в 2016 и 2017 годах темпы прироста …, чем в  прочие годы периода, – в этом выразилось ... В 2018 году  объем производства составил ...
Выручка крупнейших производителей кормов для домашних животных за период с 2014 по 2018 год выросла более чем на …%, при этом темпы ее роста ...
3.2. Доля экспорта в производстве кормов для домашних животных
Доля экспорта в производстве кормов в натуральном выражении имеет тенденцию … В 2015 и 2016 году объем экспорта в натуральном выражении … В 2018 году доля экспорта в производстве оставалась …
3.3. Сегментация производства кормов для домашних животных по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам
В таблице 7 представлены данные по объемам производства с разделением по федеральным округам.
Если рассматривать производство в разрезе регионов, то основная доля выпускаемых кормов производится в …федеральном округе. По итогам 2014 года доля составила …%, а по итогам 2018 года … Лидерство … ФО …, он является самым ... На втором месте по объемам производства расположился … округ с долей …% в …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
На диаграмме 17 представлены доли субъектов РФ по производству кормов в натуральном выражении.
На диаграмме представлены субъекты РФ, которые имеют доли производства кормов не менее …%. Ведущим субъектом РФ по выпуску кормов для домашних животных является … – …, его доля по итогам 2018 года составляет …%. Топ-7 субъектов РФ занимают суммарно долю более …%. Такое распределение долей между субъектами РФ объясняется …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кормов для домашних животных
4.1. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных
На российском рынке кормов для домашних животных доминирует …, причем доля ее … Это объясняется …
На диаграммах 18 и 19 представлены данные по объемам импорта кормов в динамике за 5 лет.
Несмотря на общую тенденцию к …, в стоимостном выражении наблюдается …, обусловленный в 2014 и 2015 году …, а в 2016-2018 годах …
В целом на рынке  для российского производителя сейчас сформирована …
4.2. Структура импорта
В таблице 8 представлена структура импорта по странам.
В структуре импорта кормов для домашних животных в Россию в 2018 году …% приходится на страны СНГ и …% на страны дальнего зарубежья. Основной страной-импортером кормов для домашних животных в Россию по итогам 2018 года стала … (…%), далее в порядке убывания следует …
Основными странами происхождения российского импорта кормов для домашних животных традиционно были …
Далее произошло ….
Хотя корма для домашних животных …
4.3. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных
На диаграммах 20 и 21 представлены данные по объемам экспорта кормов для домашних животных в динамике за 5 лет.
Динамика экспорта кормов для домашних животных в натуральном и стоимостном выражении имеет … характер – с 2014 по 2016 год показатель …, в 2017 году наблюдалось ... Более высокие темпы увеличения экспорта в стоимостном выражении по сравнению с … 
Относительно экспорта готовых кормов перспектив ... Несмотря на то, что отечественная  продукция …
На диаграмме 22 представлены данные, позволяющие оценить торговый баланс по рынку кормов для домашних животных в России.
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта кормов для домашних животных в 2014 – 2018гг., млрд руб.

В течение 2014-2018 годов наблюдается …
4.4. Структура экспорта
На диаграмме 23 указаны государства, доли в экспорте которых составляют не менее …%. При анализе структуры экспорта  по странам сразу стоит отметить, что более …% экспорта кормов направляется в страны …
… потребитель экспортируемых Россией кормов для домашних животных – это … (…% в структуре экспорта), второе место по объёмам потребления занимает …
Часть 5. Анализ потребления кормов для домашних животных
5.1. Динамика объема потребления кормов для домашних животных
Динамика изменения потребления кормов домашними животными имеет … характер, показатель в денежном выражении ... В целом за рассматриваемый период прирост составил …%. 2018 году среднее потребление …
Кормление питомцев становится …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период  с 01.03.19 по 15.05.19 года было  объявлено порядка … тендеров на закупку корма для домашних животных на сумму от … до … В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо кормов для животных ... Более …% тендеров, содержащих в своем предмете поставки корма для животных, объявлено …
Таблица 9. Тендеры на закупку кормов для домашних животных, объявленных с 01.03.19 по 15.04.19 гг., на сумму свыше 3 млн руб.

Анализ информации о конкурсных закупках кормов, имеющейся в свободном доступе, показал, что:
- Заказчиков интересует …
- Данные по закупкам кормов размещаются …
- В целом по итогам процедур итоговая скидка может составлять …
- По условиям процедур заказчики могут быть заинтересованы …
- Имеют место тендеры, …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В таблице 10 представлены данные по ценам производителей по федеральным округам.
… Изменение цен производителей по федеральным округам в 2018 году по отношению 2017 году происходило …: снижение цены наблюдалось в … ФО («минус» …%), самое значительное повышение – в … ФО (на …%), при этом цены в …
ост ценСредняя цена производителей кормов для домашних животных в России в 2018 году составила …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Таблица 11. Средние потребительские цены на корма для домашних животных по субъектам РФ в 2014-2018 гг., руб. за 1 кг

Изменение потребительских цен на корма  по субъектам РФ происходило … как в течение периода с 2014 по 2018 год, так и за последний год. За 4 года (2014-2018) максимальный рост цен наблюдался в … (на …%), минимальный  - в … (…%). В 2018 году по сравнению с 2017 годом значительней всего цены выросли в …
Разброс потребительских цен на рассматриваемые корма по субъектам РФ является .... Средняя цена в 2018 году составляет … рубля за 1 килограмм. При этом самая низкая цена …
В целом по России средняя цена на корма для домашних животных в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла на …%, что …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Анализ проведен для предприятия, ... 
… факторы инвестиционного климата рынка кормов для домашних животных доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет  … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли имеются …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка кормов для домашних животных до 2023 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Дальнейшее развитие рынка кормов для домашних животных в России во многом будет обусловлено …
Согласно прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации …
Прогнозируя темпы роста рынка кормов, необходимо учитывать, …
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке кормов для домашних животных в России в 2013-2018гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка кормов для домашних животных в России в  2014 – 2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации кормов для домашних животных по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2018 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Диаграмма 10. Объем улова рыбы и добычи других водных биоресурсов в России в 2014-2018гг., тыс. тонн
Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг., млн чел., %
Рисунок 12. Жизненный цикл товара – корма для домашних животных
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке кормов для домашних животных в 2018 г., %
Диаграмма 14. Динамика объемов производства кормов для домашних животных в РФ за 2014 - 2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) кормов для домашних животных в России, 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве кормов для домашних животных в России в 2014 – 2018 гг., %
Диаграмма 17. Структура производства кормов для домашних животных по субъектам РФ в 2018г., %
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении в Россию в 20144-2018 гг., тыс.тонн
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в денежном выражении в Россию в 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Динамика экспорта кормов для домашних животных в натуральном выражении из России в 2014-2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 21. Динамика экспорта кормов для домашних животных в денежном выражении из России в 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта кормов для домашних животных в 2014 – 2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 23. Структура экспорта кормов для домашних животных по странам в 2018 г., %
Диаграмма 24. Динамика потребления кормов для домашних животных в денежном выражении в 2014 - 2018 гг., руб./1 животное
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка кормов для домашних животных в России в 2019 - 2023 гг., тыс. тонн

Таблицы
Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 2. Численность населения в возрасте старше трудоспособного в России в 2013-2018гг., чел., %
Таблица 3. Показатели мониторинга развития информационного общества в РФ в части электронного бизнеса и коммерции в 2012-2017 гг., ед. изм.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кормов для домашних животных в РФ
Таблица 5. Основные компании-участники рынка кормов для домашних животных в 2018г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка кормов для домашних животных в 2018г.
Таблица 7. Динамика производства кормов для домашних животных в РФ по федеральным округам в 2014-2018 гг., тыс. тонн
Таблица 8. Структура импорта кормов для домашних животных по странам-импортерам в 2018 г., %
Таблица 9. Тендеры на закупку кормов для домашних животных, объявленных с 01.03.19 по 15.04.19 гг., на сумму свыше 3 млн руб.
Таблица 10. Средние цены производителей на корма для домашних животных по ФО в 2017-2018гг., тыс. руб./т
Таблица 11. Средние потребительские цены на корма для домашних животных по субъектам РФ в 2014-2018 гг., руб. за 1 кг
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кормов для домашних животных
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ