Анализ рынка кормов для домашних животных в России

Анализ рынка кормов для домашних животных в России Анализ рынка кормов для домашних животных в России Анализ рынка кормов для домашних животных в России
Дата выпуска
08.10.2021
Страниц
44
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Кормление питомцев все чаще становится все более осознанным, большинство владельцев перешли от кормления со своего стола на использование готовых кормов

Цель исследования
Анализ состояния рынка кормов для домашних животных в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кормов для домашних животных

Содержание 
Часть 1. Обзор российского рынка кормов для домашних животных
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка кормов для домашних животных 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка кормов для домашних животных
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кормов для домашних животных
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства кормов для домашних животных
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кормов для домашних животных
3.2. Доля экспорта в производстве кормов для домашних животных
3.3. Сегментация производства кормов для домашних животных по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кормов для домашних животных
4.1. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления кормов для домашних животных
5.1. Динамика объема потребления кормов для домашних животных
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка кормов для домашних животных до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования 
Часть 1. Обзор российского рынка кормов для домашних животных
1.1. Основные характеристики рынка
К группе животных, объединенных под понятием «домашние животные», принято относить: кошек, собак, декоративных и певчих птиц, грызунов, земноводных, аквариумных рыбок, некоторых насекомых и др. 
Одним из важнейших условий содержания животных в домашних условиях является …
Наиболее распространенные ингредиенты, входящие в состав кормов для кошек и собак: …
В мировом животноводстве используется несколько тысяч видов кормов. В РФ принята следующая классификация кормов по происхождению: …
По содержанию влаги различаются:
По признаку полнорационности различаются:
Согласно данных … в России в структуре производства кормов для домашних животных в 2020 году сухие корма занимают …%, влажные – …%, кормовые добавки – …%.
В структуре производства сухого корма: …
В структуре производства влажного корма: …
На рынке кормов для домашних животных корма для собак и кошек являются наиболее …
Основные форматы упаковки сухого корма: …
В индустрии производства готовых кормов продукцию принято делить …
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке кормов для домашних животных в России в 2013-2020гг., %
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке кормов для домашних животных в России в 2013-2020гг., %
Доля импортных товаров на рассматриваемом рынке в динамике за 2013-2020 годы имеет тенденцию к …
На рынке кормов для домашних животных в России доля импортной продукции в 2013 году была ... В связи с … в 2015 и 2016 году доля …% по итогам 2016 года. Данная тенденция …
Особенностями и тенденциями рынка кормов для домашних животных являются:
- Рынок в период кризиса 2014-2016 годов …
- Рынок зависит от ...
- Топ-3 компаний рынка, ...
1.2. Динамика объема рынка кормов для домашних животных 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим объем рынка кормов для домашних животных в России в натуральном выражении.
Динамика объема рынка в России имеет преимущественно … характер: показатель ... Популярность использования готового корма для питания домашних животных ... Уменьшение объема в кризисный 2016 год на …% можно ... 
В 2017 и 2018 году в период … темпы прироста составили …%, соответственно, -  в 2017 году в основном за счет прироста ... 
Несмотря на очередной кризис, в 2020 году рынок …%-е … к 2019 году, составив … млн тонн.
По данным … в период кризиса 2014-2016 годов у …% владельцев домашних животных расходы на товары и услуги для животных ... В период кризиса чуть меньше …% хозяев приобретают …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации кормов для домашних животных по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Выручка (нетто) от реализации кормов для домашних животных по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Расчет распределения выручки по федеральным округам произведен ГидМаркет на основании данных по …
В целом распределение долей между федеральными округами по выручке от реализации является ... Традиционно лидирует … ФО, занимающий в течение рассматриваемого периода долю не менее …%. …ФО традиционно является самым ... Суммарная выручка предприятий двух наиболее населенных федеральных округов – …ФО и …ФО занимает долю рынка в среднем …% за весь рассматриваемый период. Доли в реализации … 
Распределение и динамику долей федеральных округов по показателю выручки от реализации можно объяснить несколькими факторами: …
В 2020 году питомцы были в … млн российских домохозяйств (…% от их общего числа в стране), при этом у …% есть и кошка, и собака. В 2017 году эти показатели …%. В России до сих пор значительное число семей кормят …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на продажи продовольственных товаров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года). 
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были ...
Далее до 2014 года темп прироста был … но постоянно …, а в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию …
В 2016 году ВВП стагнировал, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует … динамику, а именно …% к предыдущему году. 
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году cоставил …% к 2019 году.
В условиях обстоятельств, на данный момент (август 2021 года) негативно влияющих на размер ВВП в краткосрочной и среднесрочной перспективе, укажем мнения экспертов относительно темпов развития мирового ВВП и разных стран.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов прогноза динамики ВВП России.
ЦБ прогнозирует …
Международное рейтинговое агентство …
Европейский ….
Всемирный банк прогнозирует …
Таким образом, …
Демографические (социальные)
Политические
Технологические
Все рассмотренные факторы представлены в таблице 4.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кормов для домашних животных в РФ
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кормов для домашних животных в РФ
В целом и в совокупности влияние макрофакторов на рынок кормов для домашних животных в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как ... Развитию рынка способствует ... При этом отдельные отрицательные факторы сдерживают развитие рынка. Например, ... Влияние всех групп факторов …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка кормов для домашних животных
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кормов для домашних животных 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Крупнейшими компаниями на рассматриваемом рынке являются: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке кормов для домашних животных в 2020 г., %
Доли крупнейших конкурентов на рынке кормов для домашних животных в 2020 г., %
Наиболее сильные позиции на российском рынке кормов для домашних животных занимает … с долей порядка …%. На втором месте игрок … – компания … с долей около …%. Третий участник – … с долей …%. Отечественные компании занимают …
Еще …% на рынке занимает импортная продукция.
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства кормов для домашних животных
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кормов для домашних животных
На диаграмме представлены объемы производства кормов для домашних животных.
Динамика объема производства кормов для домашних животных в натуральном выражении на протяжении всего рассматриваемого периода имеет … характер. Ежегодно ... Средний темп прироста за 5 лет составил …%. Рынок кормов для домашних животных является ... 
3.2. Доля экспорта в производстве кормов для домашних животных
Доля экспорта в производстве кормов в натуральном выражении до 2018 года имела тенденцию к … (..% в 2014 году и …% в 2018 году). В 2015 и 2016 году объем экспорта в натуральном выражении … В 2017 году значительное снижение доли экспорта объясняется …
В 2019 и 2020 годах доля вывозимых кормов …, достигнув …% за весь период по итогам 2020 года.
3.3. Сегментация производства кормов для домашних животных по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Если рассматривать производство в разрезе регионов, то основная доля кормов выпускается в … федеральном округе. По итогам 2016 года его доля составила …%, а по итогам 2020 года …%, в абсолютном выражении составив … тыс. тонн. Лидерство … ФО неоспоримо и продолжительно во времени, при этом округ является … На втором месте по объемам производства расположился … Доля остальных округов в производстве кормов для домашних животных …%.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
На диаграмме представлены субъекты РФ, которые имеют доли производства кормов не менее …%. Ведущим субъектом РФ по выпуску кормов для домашних животных является … – ближайший регион к …, его доля по итогам 2020 года составляет …%. Топ-5 субъектов РФ занимают суммарно долю более …%, Топ-8 субъектов – более …%. Такое распределение долей между субъектами РФ объясняется …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кормов для домашних животных
4.1. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных
На диаграммах представлены данные по объемам импорта кормов в динамике.
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении в Россию в 2014-2020гг., тыс. тонн
Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении в Россию в 2014-2020гг., тыс.тонн
Несмотря на … динамику импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, в стоимостном выражении наблюдается …, обусловленный в 2014-2016 и 2020 годах …
В целом на рынке для российского производителя сейчас сформирована …
4.2. Структура импорта
В структуре импорта кормов для домашних животных в Россию в 2020 году …% приходится на … и …% на страны дальнего зарубежья. Основной страной-импортером кормов для домашних животных в Россию по итогам 2020 года стала …(…%), далее в порядке убывания следует …
Основными странами происхождения российского импорта кормов для домашних животных традиционно были …
Далее произошло …
Доля … снизилась на … процентных пунктов, … на … п.п. и т. д. …
4.3. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных
На диаграммах представлены данные по объемам экспорта кормов для домашних животных в динамике.
Динамика экспорта кормов для домашних животных в натуральном и стоимостном выражении имеет … характер – с 2014 по 2016 год показатель …, в 2017 году наблюдалось …
Относительно экспорта готовых кормов перспективы …
На диаграмме представлены данные, позволяющие оценить торговый баланс по рынку кормов для домашних животных в России.
Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта кормов для домашних животных в 2014 – 2020гг., млрд руб.
Баланс экспорта и импорта кормов для домашних животных в 2014 – 2020гг., млрд руб.
В течение 2014-2020 годов наблюдается … сальдо – ввоз кормов для домашних животных …
4.4. Структура экспорта
На диаграмме указаны государства, доли в экспорте которых составляют не менее …%. При анализе структуры экспорта по странам сразу стоит отметить, что …
… и активный потребитель экспортируемых Россией кормов для домашних животных – это … (…% в структуре экспорта), второе место по объёмам потребления занимает …
Часть 5. Анализ потребления кормов для домашних животных
5.1. Динамика объема потребления кормов для домашних животных
Динамика изменения потребления кормов домашними животными имеет … характер, показатель в денежном выражении ... В целом за период с 2016 по 2020 годы прирост …%. 2020 году среднее потребление на 1 животное в год составило … тыс. руб., что …% выше ...
… свидетельствуют о том, что на конец 2020 года число домашних животных (кошек и собак) в России составило …, оно выросло за …%.
В том числе количество кошек увеличилось …
Россия занимает … место в мире по количеству кошек и …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Таблица 9. Контракты на закупку кормов для домашних животных, заключенные в период с 01.08.2020 по 10.08.2021 на сумму свыше 6 млн руб.
Контракты на закупку кормов для домашних животных, заключеные в период с 01.08.2020 по 10.08.2021 на сумму свыше 6 млн руб.
За период с 01.08.20 по 10.08.2021 года по ФЗ-44 было заключено … контрактов на закупку корма для домашних животных на сумму от … млн руб. В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо кормов для животных ... Более …% тендеров, содержащих в своем предмете поставки корма для животных, объявляется … Достаточно часто закупки осуществляется в рамках …
Анализ информации о контрактах показал, что:
- Заказчиков интересует …
- Данные по закупкам кормов …
- В целом по итогам процедур итоговая скидка …
- По условиям процедур …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
… Изменение цен производителей по федеральным округам в 2020 году по отношению 2017 году происходило …: снижение цены наблюдалось в … ФО (…%) и в …
Самые высокие цены у производителей … ФО, самые низкие – в …ФО. Это связано со ...
ост ценСредняя цена производителей кормов для домашних животных в России в 2020 году составила … тыс. руб. за 1 тонну, что …% … показателя 2017 года. Цену ниже средней по России предлагают …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Изменение потребительских цен на корма по субъектам РФ происходило ... За 4 года (2016-2020) максимальный рост цен наблюдался в … (на …%), минимальный - в … (снижение на …%). В 2020 году по сравнению с 2019 годом значительней всего цены выросли в …
Разброс потребительских цен на рассматриваемые корма по субъектам РФ …
В целом по России средняя цена на корма для домашних животных в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросла на …%, что … уровня Индекса потребительских цен на продовольственные товары. За период с 2016 по 2020 годы цена на корма …%. Это связано, в частности, с ...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Для примера анализ проведен для предприятия, не входящего в топ компаний-производителей и изготавливающего корма на территории России под собственными торговыми марками. 
… факторы и негативные факторы инвестиционного климата рынка кормов для домашних животных оказывают ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли перспективы и потенциал развития …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка кормов для домашних животных до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке кормов для домашних животных в России в 2013-2020гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка кормов для домашних животных, 2014-2020 гг., тыс.тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации кормов для домашних животных по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-май), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2021 (1кв.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2021 (1кв.) гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2020 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Диаграмма 10. Объем улова рыбы и добычи других водных биоресурсов в России в 2013-2019гг., тыс. тонн
Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 12. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 13. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, 2012-2019гг., %
Рисунок 14. Жизненный цикл товара – корма для домашних животных
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке кормов для домашних животных в 2020 г., %
Диаграмма 16. Динамика объемов производства кормов для домашних животных в РФ за 2014 - 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) кормов для домашних животных в России, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Доля экспорта в производстве кормов для домашних животных в России в 2014 – 2020 гг., %
Диаграмма 19. Структура производства кормов для домашних животных по субъектам РФ в 2020г., %
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении в Россию в 2014-2020гг., тыс.тонн
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в денежном выражении в Россию в 2014-2020гг., млн руб.
Диаграмма 22. Динамика экспорта кормов для домашних животных в натуральном выражении из России в 2014-2020гг., тыс. тонн
Диаграмма 23. Динамика экспорта кормов для домашних животных в денежном выражении из России в 2014-2020гг., млн руб.
Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта кормов для домашних животных в 2014 – 2020гг., млрд руб.
Диаграмма 25. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 26. Динамика потребления кормов для домашних животных в денежном выражении в 2014 - 2020 гг., руб./1 животное
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка кормов для домашних животных в России в 2021 - 2025гг., тыс. тонн

Таблицы
Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (данные на январь-июнь 2021 года), %
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2020гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 3. Численность населения в возрасте старше трудоспособного в России в 2016-2020гг., чел., %
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кормов для домашних животных в РФ
Таблица 5. Основные компании-участники рынка кормов для домашних животных в 2020г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка кормов для домашних животных в 2020 г.
Таблица 7. Динамика производства кормов для домашних животных в РФ по федеральным округам в 2016-2020гг., тыс. тонн
Таблица 8. Структура импорта кормов для домашних животных по странам-импортерам в 2020 г., ед. изм.
Таблица 9. Контракты на закупку кормов для домашних животных, заключеные в период с 01.08.2020 по 10.08.2021 на сумму свыше 6 млн руб.
Таблица 10. Средние цены производителей на рынке кормов для домашних животных по ФО в 2017-2020гг., тыс. руб./т
Таблица 11. Средние потребительские цены на рынке сухих кормов для домашних животных по субъектам РФ в 2016-2020гг., руб. за 1 кг
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кормов для домашних животных
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2024 года (базовый вариант), ед. изм.
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ