Анализ рынка коксующегося угля в России

Актуальность исследования

Коксующиеся угли являются стратегически важным сырьем для металлургической и коксохимической промышленности, что определяет их высокую технологическую ценность

Цель исследования

Анализ состояния рынка коксующегося угля, оценка объема рынка, а также определение факторов, влияющих на рынок коксующегося угля

Содержание

Часть 1. Обзор рынка коксующегося угля в России

1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.3. Объем добычи
1.4. Динамика объема рынка 2016-2018 гг. Потенциальная ёмкость рынка
1.5. Структура рынка по маркам коксующегося угля: КО (Коксовый отощенный), КС (Коксовый слабоспекающийся) и ОС (отощенный спекающийся)
1.6. Описание механизмов ценообразования на рынке

Часть 2. Обзор общей ситуации на рынках коксующегося угля в Мире

Часть 3. Прогноз развития рынка коксующегося угля по маркам (КО, КС, ОС) до 2024 года в России

Часть 4. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор рынка коксующегося угля в России
1.1. Основные характеристики рынка 
Коксующиеся угли (а. соking соals) — каменные угли средних стадий углефикации, из которых …
Коксующиеся угли, в отличие от других каменных углей, …
Коксующийся уголь выступает сырьем для …
По степени химической зрелости коксовые угли относятся …
Коксовые угли являются …
На коксующийся уголь приходится …% от совокупной добычи угля в России. Добыча коксующегося угля возрастает ..
В 2018 г. было добыто … т коксующегося угля, что на …% … уровня 2017 г. Доля экспорта в производстве …, составляя, в настоящее время …%. Более …% на рынке коксующегося угля занимает отечественная продукция. В периоде 2016-2018 гг. доля импортной продукции …%.

1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок 
Основным драйвером роста добычи угля российскими компаниями остается ... Необходимо отметить более низкую себестоимость российского угля …
Экономические
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Как показано на диаграмме 1, за период 2011-2014 гг. наблюдалось … 
По результатам 2017 - 2018 гг. динамика ВВП …
Демографические
…
Технологические
…
Экологические
…
Политические
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок коксующегося угля
 
В целом рынок коксующегося угля России испытывает со стороны макрофакторов … влияние слабой силы. В основном, отрицательное влияние на развитие рынка оказывают … Влияние политических факторов – … 
Основными драйверами рынка коксующегося угля выступает группа …

1.3. Объем добычи
Оценить динамику и тенденции развития рынка коксующегося угля в России позволяет … Как показано на диаграмме 6, объем добычи коксующегося угля в России в 2014-2018 гг. …%.
В 2018 г. было добыто … т коксующегося угля, что на …% …уровня 2017 г.
В структуре добычи коксующегося угля по федеральным округам лидирует … ФО, занимая в общей структуре добычи в России …%. В 2018 г. … ФО занимает …%, за период 2014-2018 гг. доля данного федерального округа … п.п. На … ФО приходится …% общероссийской добычи коксующегося угля в России в 2018 г., доля …
Диаграмма 7. Структура добычи коксующегося угля по федеральным округам, 2014-2018 гг.
 
По итогам 2018 г. инвестиции в основной капитал в отрасли добычи и обогащения угля в России в целом составили … руб., … относительно уровня 2017 г. на …%. …% инвестиций в отрасль добычи и обогащения угля пришлось на ... На протяжении периода 2014-2018 гг. на … приходилось …% общероссийских инвестиций в угольную отрасль.  
За период 2014-2018 гг. темпы прироста инвестиций в основной капитал в отрасли добычи и обогащения угля ... Так, среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в угольную отрасль в … составляет …%, в Росси в целом …%.
Отрасль добычи и обогащения угля является более … Так, рентабельность затрат …%, рентабельность затрат по всем …%. Рентабельность продаж отрасли добычи …%. 

1.4. Динамика объема рынка 2016-2018 гг. Потенциальная ёмкость рынка
Фактический объем рынка коксующегося угля
Объем рынка коксующегося угля России в 2018 г. составил … т., … относительно 2017 г. на …%, относительно 2016 г. на …%.
Доля экспорта в добыче коксующегося угля в 2018 г. составила …%. На протяжении 2016-2018 гг. доля экспорта в добыче … п.п., что свидетельствует о ... 
Диаграмма 8. Доля экспорта в добыче коксующегося угля, 2016-2018 гг., %
 
Потенциальная емкость рынка
Для оценки потенциальной емкости рынка рассмотрим … за 2010-2018 гг. По итогам 2018 г. внутрироссийские поставки … т, что на … т, или на …% … уровня 2017 г. По основным направлениям внутрироссийские поставки можно распределить следующим образом: …
Как показано в таблице, в 2014-2017 гг. наблюдалось … потребления угля в России со стороны российских потребителей, но по итогам 2018 г. внутренний объем потребления угля снова …
Проанализировав девятилетнюю динамику потребления российского угля российскими компаниями, можно констатировать, что внутренний спрос …, годовые колебания не превышают …%, следовательно в пятилетней перспективе …
Развитие российского рынка угля стимулирует так же и развитие …
Подводя итоги изложенного, аналитики ГидМаркет оценивают потенциальную емкость внутреннего рынка коксующегося угля в …% существующего, или … т. Предпосылок для значительного сокращения фактического объема рынка в пятилетней перспективе …
Перспективность угольного рынка России также подтверждают …
Также запланировано начать …

1.5. Структура рынка по маркам коксующегося угля: КО (Коксовый отощенный), КС (Коксовый слабоспекающийся) и ОС (отощенный спекающийся)
Структура рынка по маркам коксующегося угля определена на основании данных, относительно пропорции … Так как большая часть коксующихся углей добывается в …, на основании проведенных расчетов определено, что на сегмент «ОС+ТС+СС» приходится около …%, на сегмент «КС+КСН» …%, на сегмент КО …
На уголь марки Г, которые …
Диаграмма 9. Структура рынка коксующегося угля по маркам 
 

1.6. Описанием механизмов ценообразования на рынке
Ценообразование отдельных предприятий по сбыту угольной продукции включает ... Учитывая тот факт, что предприятие в разных объединениях имеет …
Цены на уголь изменяются в зависимости от его ...
Формирование цен на угольную продукцию предусматривает:
- разработку …;
- определение …;
- анализ цен …;
- …
Цены  на  угольный  концентрат учитывают …
В мировой практике ценообразование на рынке угля имеет, в основном, …
По данным официальной статистики, в России себестоимость добычи 1 т угля (всех марок в целом) за январь – ноябрь 2018 г. составила … руб. За год она … руб. При этом про¬изводственная себестоимость добычи 1 т угля увеличилась на …
Так, в настоящее время наибольшая доля в структуре себестоимости угля приходится на … (…%). За последние три года увеличилась доля …
По данным …, средние цены производителей на уголь коксующийся составили в 2016 г. … руб./т, в 2017 г. …
Мировые цены. Уголь — товар весьма нестандартный, и цены на него существенно …
По итогам 2018 г., вслед за мировыми, как внутренние, так и экспортные цены на концентрат твердого коксующегося угля …
Таблица 7. Динамика цен на концентрат коксующегося угля в России, 2016-2018 гг.
 

Часть 2. Обзор общей ситуации на рынках коксующегося угля в Мире
За последние 20 лет мировой рынок угля ... В 2017 г. объем мировой угольной торговли достиг … млн тонн энергетических (топливных) углей и … тонн металлургических (коксующихся) углей. Доля РФ в мировых поставках угля …% в 2000 году до …% в 2017-м. Россия является ….
Рынок коксующегося угля имеет свои ... По итогам 2017 г. Россия …
Австралийский уголь на …% представлен коксующимися углями, что делает ее …
Характерными тенденциями общемирового спроса является то, что …
По данным анализа мировых цен на коксующийся уголь, представленного …
В среднем за 2018 г. цена коксующегося угля с поставкой из …
В 2018 г. на уровень мировых цен на коксующийся уголь наибольшее влияние оказали следующие факторы:
- В начале 2018 г. …
- Второй и третий квартал 2018 г. показали … 
- Причиной нового цикла …
- Дополнительным стимулом …
Диаграмма 11. Котировки коксующегося угля (условия поставки – FOB Австралия), $/т
 
Таким образом, спрос на коксующийся уголь в Китае в настоящее время ..
В то же время необходимо обратить внимание на развитие …

Часть 3. Прогноз развития рынка коксующегося угля по маркам (КО, КС, ОС) до 2024 года в России 
…

Часть 4. Рекомендации и выводы
…

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика ВВП РФ, 2014- 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 2. Индекс промышленного производства РФ, 2014 – 2018 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 3. Индекс металлургического производства РФ, 2014 – 2018 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 4. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 – апр. 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг.
Диаграмма 6. Динамика объема добычи коксующегося угля в России, 2014-2018 гг., млн т
Диаграмма 7. Структура добычи коксующегося угля по федеральным округам, 2014-2018 гг.
Диаграмма 8. Доля экспорта в добыче коксующегося угля, 2016-2018 гг., %
Диаграмма 9. Структура рынка коксующегося угля по маркам
Диаграмма 10. Основные страны-экспортеры коксующегося угля в мире, 2017 г.
Диаграмма 11. Котировки коксующегося угля (условия поставки – FOB Австралия), $/т
Диаграмма 12. Прогноз ключевых показателей рынка коксующегося угля в России, 2019-2024 гг.

Таблицы 

Таблица 1. Марки каменного угля, которые могут быть использованы в коксовании
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок коксующегося угля
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал в отрасли добычи и обогащения угля в  РФ в целом и в Кемеровской обл. в частности, 2014-2018 гг., млрд руб.
Таблица 4. Динамика объема рынка коксующегося угля, 2016-2018 гг.
Таблица 5. Поставка российских углей (все марки) российским потребителям, 2010-2018 гг., млн т
Таблица 6. Структура себестоимости добычи 1 т угля (всех марок) в январе-ноябре 2016-2018 гг., %
Таблица 7. Динамика цен на концентрат коксующегося угля в России, 2016-2018 гг.
Таблица 8. Доля Китая в мировом производстве стали, 2017-2018 гг.
Таблица 9. Прогноз производства стали и чугуна в России, 2019-2023, млн т
Таблица 10. Прогноз развития рынка коксующегося угля по маркам до 2024 года в России