Анализ рынка киви в России
Актуальность исследования
Плоды киви уникальны по своим вкусовым качествам и составу. По вкусу и аромату они напоминают крыжовник, землянику, ананас и даже дыню. Киви содержат такие важные для деятельности организма вещества, как кальций, калий, цинк, магний, сера, хлор, марганец, фтор, фосфор, натрий. Богаты витаминами В (В1, В2, В6, В9), А и РР, также содержат витамины Е, D и никотиновую кислоту. Ягоды киви употребляют как в свежем, так и переработанном виде
Цель исследования
Анализ состояния рынка киви в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок киви
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка киви
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка киви 2016 - 2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка киви
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке киви
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства киви
3.1. Объем и динамика внутреннего производства киви
3.2. Доля экспорта в производстве киви
3.3. Сегментация производства киви по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок киви
4.1. Объем и динамика импорта киви
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта киви
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления киви
5.1. Динамика объема потребления киви
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка киви до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка киви
1.1. Основные характеристики рынка
Киви – съедобные ягоды, растущие на культурной древовидной лиане рода актинидия китайская/деликатесная (лат. Actinidia chinensis/deliciosa). Первоначальное название киви – китайский крыжовник, плод дикорастущей актинидии, распространенной в Юго-Восточной Азии. …
Плоды киви уникальны по своим вкусовым качествам и составу. По вкусу и аромату они … Богаты витаминами …
Ягоды киви употребляют …
По данным …, в 2019 г. мировое производство киви составило … млн т, причем почти …% всего мирового производства пришлось на … стран.
Более половины всего киви производится в … – …%, далее с минимальным разрывом следуют … (…%) и …
В России киви ... На российском рынке киви преимущественно … продукция: ее доля в исследуемом периоде 2016-2020 гг. составила в среднем …%. Доля отечественной продукции …% и в исследуемом периоде изменялась ...
Киви является круглогодичным товаром. В Северном полушарии …
На товарных рынках различают несколько видов киви … На российском рынке …
1.2. Динамика объема рынка киви 2016 - 2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка.
В 2016-2020 гг. объем российского рынка киви в натуральном выражении демонстрировал … в среднем на …% в год в основном за счет ... Объемы внутреннего производства киви …
В 2020 г. объем российского рынка киви достиг … тонн, увеличившись на …% относительно … и на …% относительно 2016 г.
Потенциал российского рынка киви ... Рост и развитие рынка может произойти как за счет …
Предпосылками роста производства являются ... По словам …, на данный момент отрасль садоводства вышла из кризиса и является …
Рост и доступность импортных киви может быть обеспечена дальнейшим развитием …
В соответствии с приказом Министерства … годовой объем потребления свежих фруктов на человека в год установлен в размере ... Фактическое потребление свежих фруктов и ягод в 2019 г., по данным Росстата, составило … кг, т.е. …
Таким образом, потенциальную емкость рынка киви можно оценить в … к имеющемуся объему.
В силу доминирования … на рынке распределение выручки от реализации киви по регионам соответствует ... Более половины выручки от реализации киви приходится на … ФО – в 2020 г. …%. Второе место на протяжении 2016-2019 гг. принадлежало … ФО, но в 2020 г. его доля сократилась до …%, в то время как доля …ФО увеличилась до …%. …
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации киви по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014- 2020 г., % к предыдущему год
Как показано на диаграмме 5, за период 2016 – 2018 гг. наблюдалось …
По итогам 2019 г. темп роста ВВП …
В целом падение ВВП - очень серьезный симптом, но при оценке результатов 2020 года необходимо …
…
Социальные
…
Технологические
…
Политические
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок киви
В совокупности влияние макрофакторов на рынок киви в России оценивается ГидМаркет как …, обусловленное в основном отрицательным влиянием группы … факторов. Влияние остальных групп факторов …
Стимулирующее воздействие на рынок оказывают … Среди значимых сдерживающих факторов – …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка киви
Рынок киви находится на стадии ... Об этом свидетельствуют:
…;
Недостаточное …;
Развитие …;
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
В результате исследования потребительских предпочтений …, были получены данные, что самым покупаемым фруктом в 2019 г. были … Также в тройку лидеров вошли ... Киви заняли …
…
Основные конкурентные преимущества киви в сравнении с самыми популярными фруктами:
…;
Большее содержание …;
Возможность использования …
Немаловажным фактором, оказывающим влияние на конечный выбор потребителя, является …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке киви
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Российское производство киви практически ...
Основной поставщик киви в Россию – ... Однако в связи с тем, что в конце 2019 г. вступило в силу ... Дополнительно приведена информация о крупнейших …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке киви в 2020 г.,
Лидерами по объемам импорта киви в Россию в 2020 г., по оценке ГидМаркет, были 3 … компании: … (…%), … (…%) и … (…%). Доля крупнейшей … компании на рынке … составляет …%.
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства киви
3.1. Объем и динамика внутреннего производства киви
В 2020 г. в России был собран рекордный урожай плодов и ягод в размере … млн тонн, что выше на …% показателя 2019 г. и на …% результата 2016 г.
В России промышленное производство киви началось с … года, когда была заложена первая плантация площадью ... На сегодняшний день существует …
Таким образом, …, российское производство киви в настоящее время ...
По оценкам ГидМаркет, в 2020 г. производство киви в России составило … тонн, … относительно 2019 г. на …% и на …% относительно 2016 г. … произошел как за счет …, так и за счет …
В силу … в исследуемом периоде 2016-2020 гг. крупнейшими производителями на российском рынке были ... На протяжении всего периода список крупнейших компаний менялся, однако лидерство … оставалось неизменным. Единственная компания, не покидавшая топ-5 в течение 5 лет, ...
На протяжении всего исследуемого периода 2016-2020 гг. совокупная выручка 5 крупнейших производителей … Исключением стал 20… г., однако отрицательные темпы роста в этот период обусловлены … В 2020 г. совокупный объем выручки 5 крупнейших компаний составил почти … млрд рублей, увеличившись на …% относительно 2019 г. и на …% относительно 2016 г.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) киви в России, 2016 - 2020 гг., млн руб.
3.2. Доля экспорта в производстве киви
По данным операторов рынка, весь объем производства российского киви идет на ... При этом объемы российского экспорта ... Соответственно весь российский экспорт киви, по сути, является ...
3.3. Сегментация производства киви по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Актинидия китайская или киви хорошо растет и плодоносит в условиях мягкого субтропического климата. Поэтому в настоящее время все российское производство расположено …
По оценкам ГидМаркет, в настоящее время подавляющая часть российского производства киви сосредоточена в … федеральном округе. В … округе производство только начинает развиваться. Однако, учитывая тенденции развития промышленного садоводства в регионе и благоприятные климатические условия, …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
По оценкам ГидМаркет, в 2020 г. …% производства киви в России было сосредоточено в …, …% киви произвели ...
Такое распределение обусловлено расположением …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок киви
4.1. Объем и динамика импорта киви
Динамика импорта киви в Россию в исследуемом периоде 2016-2020 гг. демонстрировала … на …% в среднем.
В 2020 г. объем импорта киви в натуральном выражении составил … т, … на …% относительно 2019 г. и почти на …% относительно 2016 г.
Необходимо отметить, что в 2014-2015 в результате введения … со стороны России в отношении ряда стран, объем импорта киви ... Постепенное восстановление …
В стоимостном (долларовом) выражении динамика импорта киви схожа с динамикой импорта в натуральном выражении. Отличия в темпах прироста обусловлены ... В исследуемом периоде 2016-2020 гг. наблюдался постоянный …: средний рост за период составил …%. Максимальное увеличение произошло в … г. - на …%, минимальное в 2020 г. – …% относительно предыдущего года. В 2020 г. цены на импортируемый киви …
В 2020 г. импорт киви в стоимостном (долларовом) выражении составил … млн долларов, увеличившись относительно 2019 г. на …%. По отношению к 2016 году …%.
В рублевом эквиваленте импорт киви в 2020 г. достиг … рублей, … на …% по сравнению с 2016 г. в результате …
4.2. Структура импорта
Более …% всех ввезенных киви в Россию поступили из … В 2019 г. на долю … приходилось …% от объема импорта киви в натуральном выражении и еще …% поступило с октября из ...
…% киви поступило в 2020 г. в Россию из … и …% из Китая. Доли остальных стран …
4.3. Объем и динамика экспорта киви
Объемы внутреннего производства киви …
В исследуемом периоде 2016-2020 гг. наблюдалось постоянное … объемов экспорта киви в натуральном выражении. Средний ежегодный … составил …%.
В 2020 г. объем экспорта киви в натуральном выражении составил … т, … относительно 2019 г. на …%. По сравнению с 2016 г. экспорт киви в натуральном выражении ...
В стоимостном (долларовом) выражении динамика экспорта киви несколько отлична от ... В исследуемом периоде рост цен на экспортируемые киви произошел …г., начиная с 2018 г. цены ... В 2020 г. цены на экспорт киви …% относительно 2016 г.
В 2020 г. экспорт киви в стоимостном (долларовом) выражении составил … долларов, …относительно 2019 г. на …%. По сравнению с 2016 г. экспорт киви в стоимостном (долларовом) выражении ... В рублевом эквиваленте экспорт киви в 2020 г. достиг … млн руб., что превышает ...
Внешнеторговый баланс на рынке киви на протяжении 2016-2020 гг. остается …, и составляет … млрд руб. в 2020 г. Объем и стоимость импортируемых киви значительно превышает …
4.4. Структура экспорта
Более …% российского экспорта киви распределяется по … странам, причем более …% экспорта поступает в ... Необходимо отметить, что данное направление является …
В тройку лидеров стран-получателей по величине поставок киви также входит … (…%) и …
Часть 5. Анализ потребления киви
5.1. Динамика объема потребления киви
По оценке ГидМаркет, в 2020 г. объем потребления киви в денежном выражении (в рублевом эквиваленте, в розничных ценах) составил … млрд руб., увеличившись на …% относительно … г.
В исследуемом периоде объем потребления киви в России демонстрировал …, за исключением …, обусловленного уменьшением …
За пятилетний период объем потребления киви в денежном вырос на …%. Основным фактором роста объема потребления в стоимостном выражении выступил …%. Изменение средних потребительских цен на киви за этот же период составило …%.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За 2020 г. было заключено более … тендеров, содержащих в предмете закупки поставку киви, по общей сумме контрактов свыше … млн рублей. В большинстве тендеров помимо киви в перечень закупаемой продукции включались … Более …% тендеров, содержащих в своем предмете поставки киви, объявляется …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В связи с тем, что доля импортной продукции составляет …%, под ценами производителей в настоящем исследовании понимаются ...
Средние цены в долларах на киви в России … на протяжении всего исследуемого периода. В рублевом эквиваленте было зафиксировано ..., обусловленное ... В 2020 г. средняя цена на киви по России составила … $/кг или … руб./кг. Самые высокие цены на киви на протяжении всего периода наблюдались в …
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке киви по ФО 2016-2020 гг., ед. изм.
Разница в средней цене на киви по федеральным округам обусловлена ... В 2020 г. на российский рынок самые дорогие киви поступали из … – … руб./кг и …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
По оценке ГидМаркет, средняя цена на киви по России составляет … руб./кг. Самые высокие цены на киви, как и на остальные свежие фрукты, в … – … руб./кг, … области – … руб./кг и … Самые низкие цены на киви в ... Разница в ценах во многом обусловлена ...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка киви доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка киви до 2025 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура мирового производства киви по странам 2019 г., %
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке киви в 2016-2020гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка киви, 2016 – 2020 гг., тыс. т
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации киви по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014- 2020 г., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, 2014–2020 г., % к предыдущему периоду
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, январь 2015 - февраль 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2014 – 2020 гг., %
Диаграмма 9. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2020 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2010-2021 гг., ед. изм.
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке киви в 2020 г., %
Диаграмма 12. Динамика производства (валового сбора) плодов и ягод в России по хозяйствам всех категорий 2016-2020 гг., тыс. т
Диаграмма 13. Динамика объемов производства киви за 2016-2020 гг., тонн
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) киви в России, 2016 - 2020 гг., млн руб.
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве за 2016– 2020 гг., %
Диаграмма 16. Структура производства киви по субъектам РФ в 2020 г., %
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта киви в натуральном выражении 2016-2020 гг., тыс. т
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта киви в денежном выражении 2016-2020 гг., млн долл.
Диаграмма 19. Динамика экспорта киви в натуральном выражении 2016-2020 гг., тыс. т
Диаграмма 20. Динамика экспорта киви в денежном выражении 2016-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта в 2016-2020гг., млрд руб.
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 23. Динамика потребления киви в денежном выражении, 2016 - 2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка в 2020 - 2025 гг., тыс. т
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок киви
Таблица 2. Основные компании-участники рынка киви в 2020 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка киви в 2020 г.
Таблица 4. Динамика производства киви в РФ по федеральным округам 2016-2020 гг., тонн
Таблица 5. Структура импорта киви по странам-импортерам в 2020 г., ед. изм.
Таблица 6. Данные по завершенным тендерам на закупку киви, объявленным в 2020 г., на сумму закупки свыше 150 тыс. руб.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке киви по ФО 2016-2020 гг., ед. изм.
Таблица 8. Средние цены на киви по стране-импортеру, 2020 г., ед. изм.
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке киви по субъектам РФ в 2021г., руб./кг
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка киви
Таблица 11. Показатели развития промышленного садоводства России 2000-2020 гг., прогноз до 2025 г., ед. изм.
Таблица 12. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса в 2021-2023гг., %
