Анализ рынка канцелярских принадлежностей в России
Актуальность исследования
В наше время, несмотря на быстрое развитие компьютерных технологий, канцелярские товары еще долго будут пользоваться спросом
Цель исследования
Анализ состояния рынка канцелярских принадлежностей в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок канцелярских принадлежностей
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка канцелярских принадлежностей
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка канцелярских принадлежностей 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка канцелярских принадлежностей
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке канцелярских принадлежностей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства канцелярских принадлежностей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства канцелярских принадлежностей
3.2. Доля экспорта в производстве канцелярских принадлежностей
3.3. Сегментация производства канцелярских принадлежностей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ 32
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок канцелярских принадлежностей
4.1. Объем и динамика импорта канцелярских принадлежностей
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта канцелярских принадлежностей
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления канцелярских принадлежностей
5.1. Динамика объема потребления канцелярских принадлежностей
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка канцелярских принадлежностей до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка канцелярских принадлежностей
1.1. Основные характеристики рынка
Канцеля́рские това́ры (канцтовары) — это изделия и принадлежности, используемые для …
Слово «канцелярия» раньше имело совершенно иное значение. Впервые упоминания …
…
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке канцелярских принадлежностей в 2016-2020гг., %
На российском рынке канцелярских принадлежностей в большей степени представлена продукция … производителей: в 2020 году доля составила …%. Однако при этом указанный показатель имеет тенденцию к …, растет доля …: за период с 2016 года она …% до …%.
1.2. Динамика объема рынка канцелярских принадлежностей 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка канцелярских принадлежностей.
До 2019 года включительно объем рынка канцелярских принадлежностей в текущих ценах соответствующих лет … – на …% ежегодно. Однако стоит отметить, что в сопоставимых ценах (с учетом динамики цен на канцтовары) рынок фактически … – темпы прироста составили …% и …%, соответственно.
В 2019 году в сопоставимых ценах прирост …%, что отражает тенденцию к реализации …
Очередной кризис 2020 года, снижение спроса …, увеличением частоты …, а также с резким падением … привели к ... Темп прироста в текущих ценах составил …%, в сопоставимых – …%.
Объем рынка в 2020 году оценивается в … млрд руб., что соответствует ... Однако при этом базисный темп прироста за период с 2016 года составил …%, - фактическое потребление канцтоваров в 2020 году было …
С учетом фактической динамики рынка, я также того факта, что отрасль …, ее потенциальная емкость оценивается в размере … к текущему объему. Достижение потенциальной емкости рынка возможно при условии …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации канцелярских принадлежностей по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Традиционно на … ФО приходится значительная доля выручки от реализации канцелярских принадлежностей: доля …ФО колебалась в течение рассматриваемого периода от …% до …%. Это обусловлено следующими обстоятельствами: … На 2 месте в рейтинге регионов по выручке … ФО с долей от …% до …%, на третьем … ФО с долей от …% до …%.
Наименьшие объемы выручки от реализации канцтоваров отмечены в …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок канцтоваров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает …
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были ...
Далее до 2014 года темп прироста был …, а в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
…
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году cоставил …% к 2019 году.
…
Демографические (социальные)
…
Технологические
…
Политические
…
Все указанные факторы объединим в виде STEP-анализа.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок канцелярских принадлежностей
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок канцтоваров в большей степени … влияние.
Сдерживают развитие рынка: …
Положительное влияние на рынок оказывают ...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка канцелярских принадлежностей
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке канцелярских принадлежностей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Количество участников рынка канцтоваров в России … - представлены ... Так как на рынке преобладает … продукция, крупнейшими его участниками являются ...
В топ-5 компаний рынка вошли: ООО …, …, ООО «…», …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке канцелярских принадлежностей в 2020 г., %
Лидерами рынка канцтоваров в России являются следующие компании-производители: … с долей …%, … с долей …%, ООО … с долей …%, ..
На прочие компании приходится …% рынка.
Оценить степень концентрации игроков на рынке позволяет индекс Херфиндаля-Хиршмана (англ. Herfindahl — Hirschman index) — показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли. По значениям индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка:
…
Для рынка канцелярских принадлежностей в 2020 году индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет … - рынок является …
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства канцелярских принадлежностей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства канцелярских принадлежностей
Диаграмма 14. Динамика объемов производства канцелярских принадлежностей в РФ за 2016-2020 гг., млрд руб.
Динамика объема производства канцелярских принадлежностей с 2016 года по 2019 год была … – показатель в стоимостном выражении ... Прирост за период составил …%, при этом в значительной степени он был обусловлен ... В 2020 году отмечено …%, что было связано …
Динамика совокупной выручки ведущих производителей канцтоваров имеет … характер – ежегодно ... В 2020 году она составила … млрд руб., что на …% ... Среднегодовой темп прироста за период составил …%.
3.2. Доля экспорта в производстве канцелярских принадлежностей
В течение всего периода более …% произведенных на территории РФ канцелярских принадлежностей потреблялись внутри страны, при этом доля экспорта в производстве имела тенденцию к …: с …% в 2016 году до …% в 2020 году, что свидетельствует о ...
3.3. Сегментация производства канцелярских принадлежностей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Таблица 9. Динамика производства канцелярских принадлежностей в РФ по федеральным округам в 2016-2020 гг., млрд руб.
Значительная доля производства канцелярских принадлежностей традиционно приходится на 2 федеральных округа: ... В 2020 году на них пришлось … и … млрд руб. произведенной продукции, соответственно. Доля …ФО в объеме производства колеблется от …%, доля …ФО – от …%.
Регионами-аутсайдерами производства канцтоваров являются ...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок канцелярских принадлежностей
4.1. Объем и динамика импорта канцелярских принадлежностей
Динамика импорта канцелярских принадлежностей в Россию в натуральном выражении имеет … характер в рассматриваемом периоде.
… (на …% в среднем к 2014 году) привели к … объемов импорта в 2015 году почти … к 2014 году. Тем не менее далее вплоть до 2019 года наблюдалась … - в 2019 году импорт составил … тыс. тонн, что на …% … уровня 2018 года и на …% уровня 2015 года. Тем не менее докризисный уровень в …
Очередной виток девальвации в 2020 году вкупе с … привели к … объема импорта в годовом исчислении на …%. Ввезено было … тыс. тонн канцтоваров.
Падение импорта в 2015 году в долларах было …, при этом падение в рублях было …
Далее в целом вплоть до 2019 года показатели в стоимостном выражении имели тенденцию к ... При падении импорта в тоннах на …% снижение в долларах составило …%, что свидетельствует о …
4.2. Структура импорта
В таблице представлены страны, занимающие в структуре импорта в 2020 году долю не менее …%.
В структуре импорта с долей более …% (…%) в 2020 году лидировал …, он традиционно находится на первом месте среди стран-импортеров. На втором месте… с долей …%, на третьем – …
4.3. Объем и динамика экспорта канцелярских принадлежностей
…
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта в 2015-2020 гг., млрд руб.
На рынке канцелярских принадлежностей в России баланс экспорта и импорта традиционно … В натуральном выражении объем … превосходит объем … в среднем ... По итогам 2020 года внешнеторговый баланс составил … млрд руб.
4.4. Структура экспорта
На диаграмме представлены данные по странам, занимающим долю не менее 1% в структуре экспорта российских канцтоваров.
В 2020 году …% экспорта канцелярских принадлежностей приходится на страны ... Тройка экспортеров-лидеров состоит из: … – …% экспорта, … – …% экспорта, …
Часть 5. Анализ потребления канцелярских принадлежностей
5.1. Динамика объема потребления канцелярских принадлежностей
Объем потребления рассчитан ГидМаркет исходя из отношения …
Показатель потребления на душу населения до 2019 года в стоимостном выражении имел тенденцию к ... С … руб./чел. в 2016 году значение выросло до … руб./чел., то есть на …%, однако в значительной степени такая динамика была обусловлена …
По итогам кризисного 2020 года потребление …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным … за период с 1 августа 2020 года по 30 июля 2021 года по ФЗ-44 был суммарно заключено более … контрактов, включающих в предмет закупки канцелярские товары.
Представим подробную информацию по контрактам в виде таблицы, где для примера приведены данные по контрактам на сумму более 25 млн руб.
Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставки канцтоваров показал, что:
- В перечень закупаемой продукции по тендеру …
…
- Данные по контрактам размещаются в единой системе …
- Часть контрактов заключаются способом …
- В целом по итогам процедур итоговая скидка может …% от первоначальной цены.
- По условиям процедур заказчики могут быть заинтересованы в …
- Чаще всего крупные контракты заключаются на поставку различных …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Так как категория «канцелярские принадлежности» представлена на рынке огромным ассортиментом различных товаров, то данные по ценам производителей представлены на примере школьных ученических тетрадей.
Цены производителей представлены Росстат по основным регионам-производителям тетрадей: … ФО, … ФО.
Наиболее высокие цены производителей в течение всего представленного периода наблюдались в … ФО. В 2020 году этот показатель составил … руб./тыс. шт. Наиболее низкие цены предлагают производители … ФО в 2017-2020 годах. В 2020 году показатель составил … руб./тыс. шт.
В целом по России можно отметить …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Анализ средних потребительских цен приведен на примере тетрадей школьных ученических.
Изменение потребительских цен тетради по субъектам РФ происходило неравномерно как в течение периода с 2016 по 2020 год, так и за последний год. За 5 лет (2016-2020) максимальный рост цен наблюдался в … области (на …%), … В 2020 году по сравнению с 2019 годом значительней всего цены выросли в … крае (на …%), а в … АО зафиксировано …%.
Разброс потребительских цен на тетради по субъектам РФ является значительным. Средняя цена в 2020 году составляет … руб. за 1 шт. При этом самая низкая цена (в …) – … руб./шт., что на …% ниже среднего значения по России. Также в список субъектов с низкими ценами на тетради … входят …
Самая высокая цена, наблюдающаяся в … области, составляет … руб./шт., что …
Такой разброс цен в регионах обусловлен для каждого из них разными причинами: …
В целом по России средняя цена на тетради в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросла на …%, за период с 2016 по 2020 годы цена увеличилась на …%.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка канцелярских принадлежностей доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка канцелярских принадлежностей до 2025 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Дальнейшее развитие рынка канцелярских принадлежностей в России в значительной степени будет зависеть от …
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке канцелярских принадлежностей в 2016-2020гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка канцелярских принадлежностей, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации канцелярских принадлежностей по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-май), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2021 (1кв.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2021 (1кв.) гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020 (янв.-ноя.), гг., %
Рисунок 12. Стадия жизненного цикла рынка канцелярских принадлежностей
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке канцелярских принадлежностей в 2020 г., %
Диаграмма 14. Динамика объемов производства канцелярских принадлежностей в РФ за 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) канцелярских принадлежностей в России, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве в стоимостном выражении за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 17. Структура производства бумажных канцелярских принадлежностей по субъектам РФ в 2020 году, %
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта канцелярских принадлежностей в натуральном выражении в 2015-2020гг., тонн
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта канцелярских принадлежностей в денежном выражении в 2015-2020, ед. изм.
Диаграмма 21. Динамика экспорта канцелярских принадлежностей в денежном выражении в 2015-2020гг., ед. изм.
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта в 2015-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 23. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 24. Динамика потребления канцелярских принадлежностей в денежном выражении, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка в 2021-2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (данные на январь-июнь 2021 года), %
Таблица 2. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2020гг., рублей, %
Таблица 3. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2020гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 4. Индексы цен производителей на сырье в 2017 – 2020гг., % к декабрю предыдущего года
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок канцелярских принадлежностей
Таблица 7. Основные компании-участники рынка канцелярских принадлежностей в 2020 г.
Таблица 8. Профили компаний-участников рынка канцелярских принадлежностей в 2020 г.
Таблица 9. Динамика производства канцелярских принадлежностей в РФ по федеральным округам в 2016-2020 гг., млрд руб.
Таблица 10. Структура импорта канцелярских принадлежностей по странам-импортерам в 2020 г., ед. изм.
Таблица 11. Тендеры на закупку канцелярских принадлежностей, по которым были заключены контракты по ФЗ-44 в период с 01.08.2020 по 30.07.2021 г., на сумму более 25 млн. руб
Таблица 12. Средние цены производителей на рынке канцелярских принадлежностей по ФО в 2017-2020гг., руб./тыс. шт.
Таблица 13. Средние потребительские цены на рынке канцелярских принадлежностей по субъектам РФ в 2016-2020гг., руб./шт.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка канцелярских принадлежностей
Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2024 года (базовый вариант), ед. изм.
