Анализ рынка камер для видеонаблюдения и видеорегистраторов в Москве, Самарской обл. и Ставропольском кр.
Актуальность исследования
Системы видеонаблюдения и различные камеры встречаются повсеместно. Видеонаблюдение в наше время является достаточно актуальной темой. Камеры используются улицах городов, около некоторых зданий (офисов и банков). Также популярным устройством системы видеонаблюдения является видеорегистратор, предназначенный для наблюдения за дорожной ситуацией из автомобиля
Цель исследования
Анализ состояния рынка камер и видеорегистраторов для наблюдения, оценка объема рынка, анализ структуры рынка, а также определение факторов, влияющих на рынок камер и видеорегистраторов для наблюдения
Содержание
Часть 1. Обзор рынка российского рынка камер и видеорегистраторов для наблюдения
1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка
1.2. Динамика объема российского рынка камер и регистраторов, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по ФО
1.4. Факторы, влияющие на рынок
1.5. Рынок Москвы и Московской области
1.6. Рынок Самарской области
1.7. Рынок Ставропольского края
1.8. Структура рынка по видам продукции
Часть 2. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка российского рынка камер и видеорегистраторов для наблюдения
1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка
Видеонаблюдение — процесс, осуществляемый с применением оптико-электронных устройств, предназначенных для визуального контроля или автоматического анализа изображений (автоматическое распознавание лиц, государственных номеров).
…
Первая в мире система видеонаблюдения была разработана …
Ранние системы видеонаблюдения позволяли …
…
По мнению аналитиков, к 2022 году оборот мирового рынка видеонаблюдения достигнет …
Основными игроками на рынке систем видеонаблюдения аналитики называют: …
В настоящее время основным фактором, стимулирующим рост рынка видеонаблюдения, является … Отдельно следует отметить ...
По мнению большинства аналитиков, в среднесрочной перспективе дополнительное развитие отрасли рынка камер и регистраторов будет обеспечено ...
Интенсивное развитие рынка связано с …
Российский рынок камер и видеорегистраторов характеризуется …
Согласно статистическим данным, несмотря на ...
…
Системы видеонаблюдения включают в себя следующие стандартные элементы: …
Следует выделить следующие основные направления использования камер и видеорегистраторов:
Видеофиксация в транспорте
…
Видеонаблюдение в …
…
По данным …, мировые продажи камер для домашнего наблюдения в 2018 году превысили … млрд долл. Следует отметить, что в сегменте домашнего наблюдение за период 2014-2018 гг. произошло смещение ...
Структурное соотношение долей рынка камер и видеорегистраторов РФ и его изменение в период 2014-2018 гг. отражено на диаграммах ниже.
Диаграмма 3. Структурное соотношение долей рынка камер и видеорегистраторов РФ, 2018 г., %
Как следует из приведенных данных, отмечается увеличение потребности …
Рынок камер и видеорегистраторов характеризуется … ростом в период …
Одной из характерных особенностей изучаемого рынка является ...
Отдельно необходимо отметить, что, помимо интенсивного роста …, отмечается статистический рост … Согласно открытым данным операторов рынка, спрос в 2018 году вырос по отношению к 2017 году на …%.
1.2. Динамика объема российского рынка камер и регистраторов, 2014-2018 гг.
Рассмотрим динамику изменения объема рынка камер и регистраторов в России за период 2014-2018 гг.
На протяжении анализируемого периода наблюдается … Объем рынка видеорегистраторов, по итогам 2018 года, в денежном выражении составил … млрд руб.
Рынок характеризуется …, которая сохранится в …, по мнению большинства аналитиков. К 2023 году планируется …
Подробная динамика объемов рынка видеорегистраторов в России в период с 2013 по 2018 года приведена на диаграмме ниже:
Диаграмма 4. Динамика объема рынка видеорегистраторов в РФ, 2013-2018 гг., млрд руб.
Следует отдельно отметить, что анализируемого рынка … кризис 2015-2016 гг. Общий рост ...
Общее сегментирование анализируемого рынка выглядит следующим образом:
…
Доминирующую часть занимает непосредственно …, стоимость которого по итогам 2018 года составила …% от общего рынка.
Существенное влияние на анализируемый рынок оказывают … В период 2014-2018 гг. на долю … продукции … производства приходилось до …% от совокупного объема всего российского рынка, общий объем ...
Структурное соотношение стран-импортеров в долевом соотношении стоимостного измерения рынка приведено на диаграмме ниже.
Диаграмма 6. Структура импорта камер и регистраторов в РФ по странам, 2018 г., %
Доля экспорта ... Основное его направление по итогам 2018 года пришлось на …
1.3. Структура рынка по ФО
По итогам 2018 года (согласно данным Росстат и открытой информации участников рынка) основная доля продаж видеорегистраторов и сопутствующих услуг приходится на … ФО (…% от общего объема). На втором месте находится … ФО (…%). На третьем - … ФО (…%).
Общее соотношение между регионами приведено на диаграмме ниже:
Территориальное распределение продаж регистраторов, камер видеонаблюдения и сопутствующих услуг во многом связано с ...
1.4. Факторы, влияющие на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на камеры и видеорегистраторы в России.
Экономические факторы
Динамика ВВП
Динамика ВВП определяет общий вектор экономического развития страны. Как показано на рисунке ниже, за период 2011-2014 гг. наблюдалось ...
По результатам 2017 года динамика ВВП …
…
Объем ВВП России за 2018г. составил …
По предварительным данным, опубликованным Минэкономразвития РФ на начало 2019 года, в текущем году планируется …
Тенденции развития российской экономики по состоянию на начало 2019 года позволяют дать … прогноз на среднесрочный период на анализируемом рынке.
…
Социальные факторы
…
Технологические факторы
…
Политические факторы
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок камер и видеорегистраторов, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок камер и регистраторов в России
Как видно по результатам анализа, по состоянию на апрель 2019 года … воздействие факторов внешней среды превалирует над …, что позволяет спрогнозировать …
…
Необходимо отметить, что нестабильные внешнеполитические отношения и … оказывают на рынок сдерживающее влияние.
Согласно оценке специалистов ГидМаркет по результатам проведенного анализа, в период 2019-2023 гг. рынок камер и видеорегистраторов будет находиться …
1.5. Рынок Москвы и Московской области
Рынок Москвы и Подмосковья является одним из …
На диаграмме ниже приведена фактическая и прогнозная динамика объемов рынка в период 2013-2023 гг.
Диаграмма 15. Динамика емкости рынка Москвы и МО, 2013-2023гг., млн руб.
По итогам 2018 года объем рынка Москвы и Подмосковья составил … млрд руб., что на …% выше уровня 2013 года.
В среднесрочной перспективе планируется …
Основными факторами, ограничивающими спрос в регионе, являются: …
Аналитиками «ГидМаркет» прогнозируется ... Потенциальная емкость рынка к концу 2023 года оценивается в … млрд руб.
Структурное распределение в соответствии с видами приобретаемой продукции приведено ниже.
Диаграмма 16. Структура спроса на видеорегистраторы в Москве по типу оборудования, 2018 г., %
По итогам 2018 года основная доля рынка регистраторов Москвы и области приходилась на … (…%), что связано как …, так и с ...
Ценовое распределение внутри сегмента ... По итогам 2014-2018 гг. присутствует тенденция …
Распределение спроса среди основных потребителей в Москве выглядит следующим образом:
…
На втором месте (…%) находится … сфера, где в основном востребованы …
В направлении оснащения камерами … отмечается высокая доля …
Частное видеонаблюдение характеризуется …
1.6. Рынок Самарской области
Рынок регистраторов Самарской области относится к ... На диаграмме ниже приведена фактическая и прогнозная динамика объемов рынка в период 2013-2023 гг.
…
Согласно открыты данным, по итогам 2018 года рынок Самарской области соответствовал … млн руб. в стоимостном выражении. Аналитиками прогнозируется …
Структурное распределение в соответствии с видами приобретаемой продукции приведено ниже.
…
Основная доля рынка приходится на … (…%). Прогнозируется … сегментов программного обеспечения и сервисного обслуживания, однако …
По итогам 2018 года основная доля рынка регистраторов Самары и области приходилась на … (…%). На втором месте среди потребителей находятся … (…%). На третьем …
Регион характеризуется наличием …, а также … По данным ФНС, следствием активной конкуренции является …
Ценовые предпочтения большинства потребителей находятся в ...
Распределение спроса среди основных потребителей в Самаре выглядит следующим образом:
…
1.7. Рынок Ставропольского края
Рынок регистраторов Ставропольского края относится к ... На диаграмме ниже приведена фактическая и прогнозная динамика объемов рынка в период 2013-2023 гг.
…
Структурное распределение в соответствии с видами приобретаемой продукции приведено ниже.
…
Рынок характеризуется …
Распределение спроса среди основных потребителей в Ставропольском крае выглядит следующим образом:
…
Значимую роль среди пользовательских предпочтений занимает продукция …
1.8. Структура рынка по видам продукции
Основные модели камер и регистраторов представлены на российском рынке следующими отечественными производителями: …
Среди зарубежных производителей наиболее существенный вес на рынке имеют следующие бренды: …
Помимо непосредственно стоимости, потенциальные покупатели видеоаппаратуры при выборе модели обращают внимание на следующие технические характеристики:
- Чувствительность видеокамеры. ...
- …
- ...
…
Все более значимое влияние на рынок оказывает развитие … Присутствует тенденция …
Важным фактором, оказывающим существенное влияние на выбор конкретного комплекса оборудования, начинает становиться его ...
Основное направление развития аналитических систем в 2018 году, по мнению многих специалистов, будет реализовано в виде … Кроме того, наблюдается тенденция … Большинство пользователей …
В 2019 году прогнозируется продолжение развития ... Планируется значимое сокращение …
Прогнозируется развитие спроса на …
Анализ спроса фиксирует потребности на такие характеристики, как: …
В долгосрочной перспективе аналитики прогнозируют …
Продвижение на рынке систем видеонаблюдения будет определяться …
Особенностью развития рынка видеонаблюдения является …
Часть 2. Рекомендации и выводы
Макроэкономические факторы, воздействуя на экономику страны, отражаются на платежеспособности граждан и, как следствие, … Развитие рынка строится на основании …
По мнению большинства аналитических компаний, рынок камер и регистраторов находится в фазе ... Темпы роста характеризуются ... Планируется …
По состоянию на апрель 2019 года, согласно опросам, проведенным операторами среди потенциальных клиентов, потребность … превышает …, ... Определенную специфику накладывает … сегмент: ...
В связи с тем, что анализируемый рынок является …, прогноз развития был выполнен методом ... Аналитики «ГидМаркет» предполагают, что темпы роста рынка в среднесрочной перспективе составят около …% в год. Объем российского рынка камер и регистраторов к 2023 году, по предварительной оценке, достигнет … млрд руб. Доля рынка ... На диаграмме ниже отображен прогноз…
…
Современный рынок камер является …, что напрямую связывает его …
…
В долгосрочной перспективе планируется …
В настоящее время на рынке присутствует достаточно значительное количество … В среднесрочной перспективе планируется … Наибольшей популярностью среди физических лиц будет пользоваться продукция ...
Необходимо отметить определенную зависимость сферы видеонаблюдения (как и других сложных технологических решений) от ...
… рост рынка сопровождается … В долгосрочной перспективе на фоне … прогнозируется ...
…
Большинство успешных игроков рынка предлагают ... Доля узкоспециализированных предприятий ...
Лидеры рынка в большинстве случаев ...
Продукция чисто отечественного производства представлена на рынке …
…
На текущий момент российский рынок камер и регистраторов испытывает в большей степени … влияние ...
В настоящее время рынок характеризуется ... Значительная часть торговых компаний в регионах относятся ...
Значительное влияние на рынок оказывает ...
…
Для отрасли характерно …
Резюмируя вышесказанное, следует заключить, что …
Основной процент продаж будет приходится ...
По мнению специалистов «ГидМаркет», анализируемый рынок имеет перспективы …
Пределы роста рынка обуславливаются …
По мнению аналитиков «ГидМаркет», текущая ситуация на рынке камер и видеорегистраторов в России характеризуется …
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение продаж аналогового и IP-оборудования, 2018 г.,%
Диаграмма 2. Структурное соотношение долей рынка камер и видеорегистраторов РФ, 2014 г., %
Диаграмма 3. Структурное соотношение долей рынка камер и видеорегистраторов РФ, 2018 г., %
Диаграмма 4. Динамика объема рынка видеорегистраторов в РФ, 2013-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 5. Структура рынка видеорегистраторов в РФ, 2018 г., %
Диаграмма 6. Структура импорта камер и регистраторов в РФ по странам, 2018 г., %
Диаграмма 7. Распределение продаж по ФО, по итогам 2018 г., %
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - декабрь 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2018 г.
Диаграмма 11. Динамика изменения транспортной подвижности населения РФ, 2011-2017 гг.
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Диаграмма 13. Динамика проникновения Интернет на территорию РФ, 2008-2018 гг., %
Диаграмма 14. Динамика роста использования Интернет на мобильных устройствах, 2013-2018 гг.
Диаграмма 15. Динамика емкости рынка Москвы и МО, 2013-2023гг., млн руб.
Диаграмма 16. Структура спроса на видеорегистраторы в Москве по типу оборудования, 2018 г., %
Диаграмма 17. Структура спроса на видеорегистраторы в Москве по сегменту потребления, 2018 г., %
Диаграмма 18. Динамика емкости рынка Самарской области, 2013-2023гг., млн руб.
Диаграмма 19. Структура спроса на видеорегистраторы в Самаре по типу оборудования, 2018 г., %
Диаграмма 20. Структура спроса на видеорегистраторы в Самаре по сегменту потребления, 2018 г., %
Диаграмма 21. Динамика емкости рынка Ставропольского края, 2013-2023гг., млн руб.
Диаграмма 22. Структура спроса на видеорегистраторы в Ставрополе по типу оборудования, 2018 г., %
Диаграмма 23. Структура спроса на видеорегистраторы в Ставрополье по сегменту потребления, 2018 г., %
Диаграмма 24. Прогноз динамики рынка камер и регистраторов в РФ, 2018-2023 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Плотность населения в наиболее крупных регионах РФ, 2018 г.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок камер и регистраторов в Росси
