Анализ рынка кадровых услуг в России
Актуальность исследования
На современном этапе многие организации и предприятия не могут своевременно, быстро и качественно подобрать персонал, провести курсы повышения квалификации и аттестацию работников. Причинами являются отсутствие специальных отделов в структуре или недостаток времени. Для удовлетворения потребностей предприятий кадровые агентства предлагают необходимые услуги.
Цель исследования
Анализ состояния рынка кадровых услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кадровых услуг
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка кадровых услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка кадровых услуг
1.2. Динамика объема российского рынка кадровых услуг, 2013-2017гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1. 4. Структура рынка кадровых услуг по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кадровых услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления кадровых услуг
3.1. Оценка объема потребления кадровых услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка кадровых услуг до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка кадровых услуг
1.1 Определение и характеристики российского рынка кадровых услуг
Кадровая политика и система управления персоналом, составляют важную часть в работе любой компании.
Специалисты кадровых агентств предоставляют широкий ассортимент кадровых услуг, а именно:
Кадровое делопроизводство, которое …
Консультации по …
Проведение …
…
Рынок услуг по подбору персонала поделен между тремя категориями агентств:
- Профильные кадровые агентства. Они ...
- …
- Агентства ..
Среди всех видов кадровых услуг основная часть принадлежит ...
1.2. Динамика объема российского рынка кадровых услуг, 2013-2017гг.
Объем рынка кадровых услуг можно оценить на основании информации …
Объем рынка кадровых услуг увеличился с … млрд руб. в 2013-м до … млрд. руб. в 2017-м. Следует отметить ... Рынок кадрового аутсорсинга ...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кадровых услуг, 2013 – 2017 гг.
Объем рынка … с … млрд. руб. в 2013 году до … млрд. руб. в … … связано с существенным … в 2015 году (на …%), после которого рынок …
…
На динамику рынка найма … существенно повлияло ..: общий объем сегмента рынка … млрд. руб. в 2016 до … млрд. руб. в 2017-м году.
…
Сегмент аутсорсинга бизнес-процессов получил …, достигнув к 2017 году … млрд. руб. (что на …% …).
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В стоимостном выражении на долю аутсорсинга бизнес-процессов в 2017 году пришлось ...% рынка, предоставление труда работников – …%, …
Диаграмма 4. Структура рынка кадровых услуг по видам в РФ, 2017 гг., %
В структуре вакансий преобладают …, доля которых увеличилась с …% в 2015 году до …% в 2016-м, затем наблюдалось …
…
В структуре рынка кадровых услуг (постоянный персонал) на долю вакансий из … пришлось …% (на … п.п. … показателя предыдущего года), высокая доля … (…%), …
…
По информации из …, лидерами по количеству аутсорсингового персонала являются …, … – …%, … – …%. В розничных сетях … может достигать …%, а в складских комплексах – …%.
1. 4. Структура рынка кадровых услуг по ФО
В географической структуре рынка основная часть принадлежит …ФО, доля которого колеблется в пределах …%.
…
Следует отметить, что при …, доля …ФО снижается. Ситуация связана с тем фактом, что в …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Согласно исследованиям …, в России по состоянию на 2017 год существовало около … кадровых агентств, в которых работало примерно … человек.
По мнению аналитиков, объем … будет ... При этом, в период 2015-2016 годы, штат … Количество сменяется ...
Проведенный анализ позволяет выделить следующие основные тренды на рынке кадровых услуг:
- ...
- Сотрудничество ...
- Автоматизация ...
- ...
По мнению участников рынка, в ближайшие годы ожидается …:
- Традиционные ...
- ...
- Рост доли ...
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос в сегменте кадровых услуг.
Макроэкономические факторы
- Темпы роста ВВП РФ (валовой внутренний продукт в рыночных ценах в соответствии с методологией СНС 2008, в постоянных ценах 2011 года) на протяжении 2011-2015 годов … …% до …%.
В 2016 году экономика РФ обнаружила тенденции …, в 2017 году показатель …%, во 2 квартале 2018 года темпы роста ВВП ...
…
Социальные факторы
…
Политико-правовые
Государственное регулирование на рынке кадровых услуг связано, прежде всего, с …
…
Таким образом, рассмотренные группы факторов (макроэкономические, социальные, правовые) в целом оказывают … влияние на развитие рынка кадровых услуг в РФ.
Для оценки влияния всей совокупности факторов применяется STEP анализ.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кадровых услуг в РФ
В целом влияние макрофакторов на рынок кадровых услуг в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как …. Этому способствует …
С точки зрения источников вакансий …, а также технологические – …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
В Росстате деятельность кадровых агентств учитывается по группе ... По данному виду деятельности совокупная прибыль компаний составила в 2017 году … млрд. руб., что на …% … показателя предыдущего года.
…
Далее анализ отраслевых коэффициентов финансово-экономической деятельности выполнен с учетом ... Валовая рентабельность кадровых услуг (отношение валовой прибыли к доходу) составила в 2017 г. …%, что на …, чем валовая рентабельность ... За период 2013-2017 гг. среднее значение валовой рентабельности оценивается на уровне …% (…% по экономике).
…
Рентабельность прибыли до налогообложения по всем отраслям за период с 2014 по 2016 годы …, в 2017 году показатель …%. По деятельности в области кадровых услуг рентабельность прибыли до налогообложения находится …
Значения текущей ликвидности в 2013-2017 гг. деятельности в области кадровых услуг свидетельствуют о ...
…
Абсолютная ликвидность в сфере кадровых услуг …
…
Средний срок оборота дебиторской задолженности в сфере кадровых услуг после … с … дней в 2013 году до … дней в 2017-м.
…
По всем отраслям экономики финансовая устойчивость на протяжении 2013-2017 гг. …: коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами … за рассматриваемый период с … до …. По деятельности в области кадровых услуг коэффициент ...
…
Таким образом, в целом отраслевые финансовые показатели обнаруживают …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кадровых услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок кадровых услуг характеризует … как с точки зрения …, так и с точки зрения … За период с 2008 по 2017 годы количество компаний ... О существенном … количества игроков можно судить также по ситуации, когда …
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Крупнейшие кадровые агентства – в основном это …: …(…% рынка), … (…%), … (…%).
…
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
Крупнейшая международная компания, ...
Виды услуг:
- …
- …
- …
Таблица 6. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка кадровых услуг
…
Компания «…»
…
Как показал анализ, крупнейшие компании ...
Совокупный объем выручки 10-ти крупнейших компаний, после ...
Часть 3. Анализ потребления кадровых услуг
3.1. Оценка объема потребления кадровых услуг на душу населения
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Насыщенность и потенциал рынка кадровых услуг …
Так, сегмент найма постоянных сотрудников оценивается как …
…
Сегмент предоставления услуг персонала рассматривается …: в 2017 году по данному сегменту объем рыка составил … млрд руб., в 2014 году – … млрд руб., так и …
Наиболее перспективным представляется ...
…
Доля российских компаний, использующих …, в последние годы стабильно … бухгалтерских, юридических, IT-, логистических, PR- и маркетинговых услуг распространен … В той или иной степени, его используют уже …% компаний.
С учетом анализа сегментов потенциал роста рынка составляет …% в год.
Таблица 13. Оценка потенциала рынка кадровых услуг в РФ (оценка базы 2017 года)
3.3. Описание потребительских предпочтений
При выборе кадровых агентств потребители (как работодатели, так и соискатели) руководствуются следующими параметрами:
- По мнению самих представителей рынка кадровых услуг, …
- Ресурсы/источники информации ...
- Специализация … компании …
- …
3.4. Ценовой анализ
Цены на рынке кадровых услуг представляют собой …
Стоимость … Показатель варьируется в зависимости от ...
Агентства первого эшелона оценивают подбор сотрудников в …% от ...
…
Средний уровень цен на услуги кадрового агентства (средние значения по крупным агентствам) представлен в таблице.
…
Цены на услуги кадровых агентств по регионам отличаются в соответствии с ...
…
Таким образом, наибольший уровень цен наблюдается по …ФО – … руб./вакансию, наименьший – по …ФО (… тыс. руб. за вакансию).
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Инвестиционная привлекательность рынка оценивается на основании анализа совокупности факторов: потенциал продаж, потенциал спроса, барьеры, основные тренды, конкурентоспособность.
…
… факторы инвестиционного климата отрасли кадровых услуг доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
- Наиболее значимые негативные факторы...
- Наиболее значимые положительные факторы…
Часть 5. Прогноз развития рынка кадровых услуг до 2022 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Ситуация на рынке
…
Рекомендации по выходу на рынок
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кадровых услуг, 2013 – 2017 гг.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка найма постоянного персонала в РФ, 2013 – 2017 гг.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка предоставления труда работников в РФ, 2013 – 2017 гг.
Диаграмма 4. Структура рынка кадровых услуг по видамв РФ, 2017 гг., %
Диаграмма 5. Структура рынка кадровых услуг по типам вакансий в РФ, 2015-2017 гг., %
Диаграмма 6. Структура рынка кадровых услуг (постоянный персонал) по отраслям в РФ, 2016-2017 гг., %
Диаграмма 7. Структура рынка кадровых услуг (предоставление труда работников) по отраслям в РФ, 2016-2017 гг., %
Диаграмма 8. Структура оказания кадровых услуг в РФ по ФО, %
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2 кв.2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - август 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2016-январе-июле 2018 гг.
Диаграмма 13. Динамика уровня безработицы в РФ в 2013-2017 гг., в % к трудоспособному населению
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) кадровых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере кадровых услуг за 2013-2017 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере кадровых услуг, за 2013-2017 гг., дней
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере кадровых услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке кадровых услуг в 2017 г.
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка кадровых услуг (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг.
Диаграмма 20. Объем потребления кадровых услуг на душу населения, 2013-2017 гг., руб./чел.
Диаграмма 21. Количество закрытых вакансий кадровыми агентствами (по постоянным вакансиям) в РФ в 2014-2017 гг.
Диаграмма 22. Индексы потребительских цен на кадровые услуги по Российской Федерации в 2013-2017гг., %
Диаграмма 23. Средняя стоимость профессионального подбора в 2015-2017гг.,тыс. руб.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка в 2018 - 2022 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кадровых услуг в РФ
Таблица 2. Прибыль (убыток) от реализации кадровых услуг по ФО РФ, 2013-2017 гг., млн руб.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли кадровых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере кадровых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка кадровых услуг в 2017 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка кадровых услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка кадровых услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка кадровых услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка кадровых услуг
Таблица 10. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка кадровых услуг
Таблица 11. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка кадровых услуг
Таблица 12. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка кадровых услуг
Таблица 13. Оценка потенциала рынка кадровых услуг в РФ (оценка базы 2017 года)
Таблица 14. Средний уровень цен на услуги кадровых агентств в РФ в 2017 году.
Таблица 15. Средние цены на кадровые услуги по ФО
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кадровых услуг
