Анализ рынка искусственных елок в России
Актуальность исследования
Искусственные елки относятся к категории традиционной декоративной продукции, используемой для украшения помещений и открытых пространств в период новогодних праздников. Искусственная новогодняя ель - это удобная и красивая конструкция, которая зачастую выглядит не только не хуже, но и лучше натурального аналога. Она доступна, продается круглый год, служит достаточно долго. Современные производители предлагают широкую линейку самых разнообразных вариантов, включающих и весьма бюджетные
Цель исследования
Анализ состояния рынка искусственных елок в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок искусственных елок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка искусственных елок
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка искусственных елок 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка искусственных елок
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке искусственных елок
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства искусственных елок
3.1. Объем и динамика внутреннего производства искусственных елок
3.2. Доля экспорта в производстве искусственных елок
3.3. Сегментация производства искусственных елок по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок искусственных елок
4.1. Объем и динамика импорта искусственных елок
4.2. Структура импорт
4.3. Объем и динамика экспорта искусственных елок
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления искусственных елок
5.1. Динамика объема потребления искусственных елок
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка искусственных елок до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка искусственных елок
1.1. Основные характеристики рынка
Искусственные елки относятся к категории традиционной декоративной продукции, используемой для украшения помещений и открытых пространств в период новогодних праздников.
Термин «искусственная ель» определяет конструкцию в виде …
Искусственная новогодняя ель - это удобная и красивая конструкция, которая зачастую выглядит …
К основным характеристикам изделия относятся:
Цвет. В большинстве случаев продаваемые изделия имеют …
Декор. Изделия в среднем и высоком ценовом диапазоне …
…
По составу материала ели принято подразделять на следующие основные типы:
…
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке искусственных елок в 2014-2020гг., %
Если до 2015 года включительно на рынке искусственных елок в России со значительным преимуществом преобладала … продукция (доля …%), то начиная с 2016 года ее доля снизилась и до настоящего времени …%, что обусловлено совокупностью факторов: удорожанием …, развитием ... В 2020 году доля елок …%, что больше уровня 2014 года на … п.п.
1.2. Динамика объема рынка искусственных елок 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка искусственных елок в России в стоимостном выражении.
Динамика объема рынка искусственных елок в текущих ценах имеет практически … характер: за исключением 2016 года объем рынка ... По итогам 2020 года он составил … млрд руб., что на …% выше уровня 2019 года и на …% выше уровня 2014 года.
Однако, более полная картина динамики складывается при рассмотрении темпов прироста в сопоставимых ценах, рассчитанных с учетом …
Так как искусственные елки не являются товаром первой необходимости и не являются первоочередным товаром для замены при порче, то спрос на них …
Таким образом, данные по темпам прироста рынка в 2017-2018 годах свидетельствуют о процессах реализации … – реальные темпы прироста составляли …% в указанный период, при этом, что логично, ежегодно ...
В 2020 году отмечено снижение реального объема рынка на …%, несмотря на увеличение в текущих ценах на …%. С одной стороны, это подтверждает ранее сделанный вывод о …
Если говорить о потенциале рынка искусственных елок, проводя аналогию с топ-9 стран-импортеров товаров …, то в 2020 году в Испании приходилось …$ на человека в год импорта таких изделий, в Австралии …$ на человека в год, в Италии ... В то же время в России аналогичный показатель составляет только …$ в 2020 году. Даже учитывая ментальные отличия, …, потенциал рынка искусственных елок в России можно оценить …% к фактическому объему рынка, что составит … млрд руб. Достижение потенциальной емкости в России сдерживается …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации искусственных елок по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
В настоящее время почти две трети (…%) выручки от реализации искусственных елок приходится на … ФО, … на … ФО, …
Структура выручки от реализации искусственных елок пропорциональна расположению производителей и …: основная их масса сконцентрирована в …ФО и, в частности, в …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок искусственных елок. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость …
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 года включительно.
Далее до 2014 года темп прироста был …
В 2016 году ВВП стагнировал, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует …
…
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году cоставил …% к 2019 году.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов прогноза динамики ВВП России.
В конце июля 2021 года ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП России в 2021 году до …% с …
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings …
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) …
…
Таким образом, эксперты расходятся во мнениях по поводу прогноза на среднесрочный период: в 2021-2023 годах ожидается восстановление экономики …%.
По данным Росстат объем ВВП за январь-сентябрь 2021 г. составил в текущих ценах … млрд рублей, индекс его физического объема относительно января-сентября 2020 г. составил …%.
…
Социальные (демографические)
…
Технологические
…
Политические
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок искусственных елок в России, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок искусственных елок
В целом влияние макрофакторов на рынок искусственных елок в настоящее время можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывают ... Положительное влияние оказывают …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка искусственных елок
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке искусственных елок
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Среди крупнейших компаний рынка искусственных елок в России можно отметить: ООО …, ООО …, …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке искусственных елок в 2020 г., %
Лидерами рынка искусственных елок в России в 2020 году являлись: ООО … с долей …%, ООО … с долей …%, … с долей …%, …
Топ-5 компаний рынка занимают всего …% его объема. На прочие компании (их более …) приходится …% рынка искусственных елок.
По данным расчета индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка составляет …, рынок является крайне …: на нем осуществляет деятельность …
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства искусственных елок
3.1. Объем и динамика внутреннего производства искусственных елок
Диаграмма 19. Динамика объемов производства искусственных елок в РФ за 2014-2020 гг., млн руб.
Динамика объема производства искусственных елок в текущих ценах с 2015 года имела … характер - показатель ежегодно увеличивался. В 2020 году объем производства по оценке ГидМаркет составил … млн руб., что превышает уровень 2014 года более …, по сравнению с 2019 годом показатель ...
Однако, при этом стоит отметить, что реальные темпы прироста с учетом инфляции (ежегодных приростов цен) были …
Представим информацию по совокупной выручке (по всем видам деятельности и от реализации всех видов товаров) Топ-5 производителей искусственных елок в России, представляющих торговые марки: …
Динамика выручки ведущих производителей имеет линейный характер – показатель ежегодно увеличивается. За период с 2014 года прирост …%. В целом можно отметить, что динамика и темпы прироста топ-5 соответствуют …
3.2. Доля экспорта в производстве искусственных елок
Практически все искусственные елки, производимые в России, приобретаются … – доля экспорта в течение периода …%. Также отметим, что в разные годы доля реэкспорта (перепродажи импортных товаров в другие государства) в общем объеме экспорта может достигать …%, поэтому …
3.3. Сегментация производства искусственных елок по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
В течение всего рассматриваемого периода абсолютным лидером по производству искусственных елок в России являлся … ФО с долей более …%. В 2020 году по оценке ГидМаркет в …ФО было изготовлено елок на сумму порядка … млн руб. На втором и третьем местах с …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Практически две трети производства искусственных елок в России сконцентрированы в … регионе: в …% и в … - …%, итого по региону …%, что обусловлено расположением …
На третьем месте …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок искусственных елок
4.1. Объем и динамика импорта искусственных елок
Динамика импорта искусственных елок в Россию в 2014-2020 годах имела волнообразный характер. В 2015 году объемы упали … по отношению к 2014 году, что было обусловлено …
В 2020 кризисном году в связи с очередным повышением курса доллара спрос на импортные елки упал на …%, объем импорта составил … тыс. тонн или … млн долларов.
Если рассматривать динамику импорта в эквиваленте национальной валюты России, то можно заметить отличия в векторе изменения объема в 2015 году: если в долларовом эквиваленте наблюдалось …, то в рублях заметен …%, так как в 2015 году среднегодовой курс доллара …
По той же причине объем импорта в 2020 году показал прирост …%, а …
В 2020 году импортировано искусственных елок на сумму … млрд руб.
Если рассматривать доступный период 2021 года, то по данным за первые 10 месяцев (январь-октябрь) импорт елок составил: …
4.2. Структура импорта
…
Таблица 9. Структура импорта искусственных елок по странам-импортерам в 2020 г., ед. изм
В том-5 стран-импортеров искусственных елок в 2020 году стали: … с долей …%, … с долей …%, …
4.3. Объем и динамика экспорта искусственных елок
Динамика экспорта в рассматриваемом периоде имела … характер – показатель ежегодно …, что связано как с развитием …
По итогам 2020 года объем вывоза елок составил … млн руб. или … тонны.
Диаграмма 28. Баланс экспорта и импорта в 2016-2020гг., млн руб.
Сальдо торгового баланса в течение всего периода с 2016 года по 2020 год … …, причем более чем в ... В 2020 году сальдо составило … млрд руб.
4.4. Структура экспорта
По оценке ГидМаркет 2020 году экспорт искусственных елок осуществлялся в 3 страны: наибольший объем в … – …% от всего экспорта, в … Важным моментом является то, что весь объем поставок в … составляют отгрузки в …
Часть 5. Анализ потребления искусственных елок
5.1. Динамика объема потребления искусственных елок
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным … в 2020 году (январь-декабрь) и 2021 году (январь-27 декабря) по ФЗ-44 было заключено … контрактов на закупку искусственных елок.
Представим подробную информацию по контрактам за 2021 год в виде таблицы, где для примера приведены данные по контрактам на сумму более 1 млн руб.
Таблица 10. Тендеры на закупку искусственных елок, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2021 по 27.12.2021 г., на сумму более 1 млн руб.
Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставки искусственных елок показал, что:
…
Если рассматривать всю совокупность тендеров …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
По расчетам ГидМаркет, средняя цена производителей на искусственные елки составляет … руб./кг, причем средняя цена во многом определяется …
…
Так, средняя цена импорта искусственных елок в долларовом эквиваленте в 2020 году составляет … $/кг, за период с 2014 года прирост средней цены импорта в долларовом эквиваленте составил …%. В рублевом эквиваленте средняя цена импорта на елки в 2020 году составила .. руб./кг, увеличившись относительно 2014 года на …%, причиной чему стала …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка искусственных елок составляет … балла – … инвестиционный климат. … факторы инвестиционного климата рынка доминируют над …. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка искусственных елок до 2025 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке искусственных елок в 2014-2020гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка искусственных елок, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации искусственных елок по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-ноя.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., 2021г. (1 и 2 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2021 (янв.-сен.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2021 (янв.-сен.) гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Численность детей в возрасте от 0 до 14 лет в России, 2013-2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 12. Доля детей в возрасте от 0 до 14 лет в общей численности населения РФ, 2013-2020 гг., %
Диаграмма 13. Динамика производства по коду ОКПД2: (22.21.3) Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами в России, 2013-2020гг., тыс. тонн
Диаграмма 14. Помесячная динамика импорта по коду 9505109000 «Товары для новогодних и рождественских праздников из прочих материалов» в 2017-2020 гг., тонн
Диаграмма 15. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2016–2020 гг.
Диаграмма 16. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2021 (янв.-июн.), гг., %
Рисунок 17. Стадия жизненного цикла рынка искусственных елок
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке искусственных елок в 2020 г., %
Диаграмма 19. Динамика объемов производства искусственных елок в РФ за 2014-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) искусственных елок в России, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 21. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 22. Доли субъектов РФ в объемах производства искусственных елок в 2020 году, %
Диаграмма 23. Объем и динамика импорта искусственных елок в натуральном выражении в 2014-2020гг., тонн
Диаграмма 24. Объем и динамика импорта искусственных елок в денежном выражении в 2014-2020гг., тыс. долл.
Диаграмма 25. Объем и динамика импорта искусственных елок в денежном выражении в 2014-2020гг., млн руб.
Диаграмма 26. Динамика экспорта искусственных елок в натуральном выражении в 2016-2020гг., тонн
Диаграмма 27. Динамика экспорта искусственных елок в денежном выражении в 2016-2020гг., млн руб.
Диаграмма 28. Баланс экспорта и импорта в 2016-2020гг., млн руб.
Диаграмма 29. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 30. Динамика потребления искусственных елок в денежном выражении, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 31. Распределение количества закупок, содержащих в предмете «искусственные елки», в России в зависимости от типа закупочной процедуры (по количеству закупок) в 2020-2021 годах, %
Диаграмма 32. Прогноз объема рынка в 2021-2025 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (данные на июнь-сентябрь 2021 года), %
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2020гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 3. Данные опросов по выбору живой и искусственной елки, %
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 (янв.-июн.) гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок искусственных елок
Таблица 6. Основные компании-участники рынка искусственных елок в 2020 г.
Таблица 7. Профили компаний-участников рынка искусственных елок в 2020 г.
Таблица 8. Динамика производства искусственных елок в РФ по федеральным округам в 2015-2020гг., млн руб.
Таблица 9. Структура импорта искусственных елок по странам-импортерам в 2020 г., ед. изм.
Таблица 10. Тендеры на закупку искусственных елок, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2021 по 27.12.2021 г., на сумму более 1 млн руб.
Таблица 11. Средние цены производителей на рынке искусственных елок по ФО в 2020 году, руб./кг
Таблица 12. Средние цены импорта на искусственные елки, 2014-2020 гг., руб./кг
Таблица 13. Средние потребительские цены на рынке искусственных елок по субъектам РФ в 2020 году, руб./шт.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка искусственных елок
Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2024гг. (базовый вариант), %
