Анализ рынка интернет-провайдеров в Москве и области
Актуальность исследования
Рынок интернет-провайдеров тесно связан с ростом потребностей конечных пользователей в использовании сети Интернет. В крупных городах-миллионниках (куда относится и Москва) интернетом регулярно пользуется более 92% процентов жителей. Распространено использование не только домашних каналов связи на основе прямого договора с провайдером, но также подключение к сети в местах общественного пользования и транспорте
Цель исследования
Анализ состояния рынка интернет-провайдеров Москвы и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок интернет-провайдеров
Содержание
Часть 1. Обзор рынка интернет-провайдеров Москвы и Московской области
1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка
1.2. Динамика объема рынка интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2013-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернет-провайдеров Москвы и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг интернет-провайдеров
3.1. Оценка объема потребления услуг интернет-провайдеров на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка интернет-провайдеров до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка интернет-провайдеров Москвы и Московской области
1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка
Интернет-провайдер (иногда просто провайдер; от англ. internet service provider, сокр. ISP — поставщик интернет-услуги) — организация, предоставляющая услуги …
Пользователи, подключившие услугу предоставления интернета, оплачивают …
Современная структура организации международной сети Интернет основана на …
Провайдеры уровня ….
Стать провайдером может …
По виду предоставляемых услуг выделяют такие группы провайдеров:…
Большинство пользователей Интернета, проживающих в Москве и Подмосковье в многоквартирных домах, используют …
Часто провайдеры предлагают …
С точки зрения российского права деятельность интернет-провайдеров подлежит …
Рынок интернет-провайдеров тесно связан с …
Ввиду специфики предоставления услуги рынок связан с …
В настоящее время в связи с неустойчивостью …
Рынок интернет-услуг в настоящее время находится в стадии … и …
Общая емкость рынка Москвы и Подмосковья по состоянию по состоянию на май 2019 года оценивается аналитиками в … млрд руб …
1.2. Динамика объема рынка интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2013-2018 гг.
Рассмотрим динамику изменения объема рынка услуг, предоставляемых интернет-провайдерами в Москве и МО за период 2013 – 2018 гг.
В стоимостном выражении объем рынка характеризуется ... Пиковый ... По состоянию на конец 2018 года емкость рынка в стоимостном эквиваленте составила … млн руб. , что на …% …
При этом темпы прироста, как следует из нижеприведенной диаграммы, …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2013-2018 гг., млн руб.
Согласно официальной информации, кризис 2015-2016 гг. ..
Также следует отметить, что регион Москвы и Московской области в период 2017-2018 гг., по данным …, характеризуется высоким количеством …
В долгосрочной перспективе аналитики прогнозируют …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
К основным услугам интернет провайдеров относятся: …
Помимо указанного, часто провайдеры предлагают …
Структурное распределение по видам оказываемых услуг в стоимостном эквиваленте, рассчитанное на основе …
Диаграмма 2. Структура рынка интернет-провайдеров по типам предоставляемых услуг, 2019 г., %
Как следует из приведенной диаграммы, в настоящее время наиболее востребованы услуги …
Из дополнительных услуг значительную долю прибыли приносят …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
По состоянию на май 2019 года анализируемый рынок находится в фазе ...
Наиболее значимой тенденцией, выявленной за период 2014-2018 гг., является смещение …
Аналитиками прогнозируется сохранение тенденции …
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос услуг, предоставляемых интернет-провайдерами в Москве и Московской области.
Экономические факторы
Динамика ВВП
Динамика ВВП определяет общий вектор экономического развития страны. Как показано на рисунке ниже, за период 2011-2014 гг. наблюдалось …
По результатам 2017 года динамика ВВП …
Объем ВВП России за 2018г. составил в текущих ценах … млрд руб. Индекс физического объема ВВП относительно 2017 года составил …%. Показатель …
…
Социальные факторы
…
Технологические факторы
…
Политические факторы
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок интернет-провайдеров Москвы и Московской области, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-провайдеров Москвы и МО
Как видно по результатам анализа, по состоянию на май 2019 года количество …
Общие тенденции развития российской экономики и повышение …
Однако стагнация …
Согласно оценке специалистов ГидМаркет по результатам проведенного анализа, в период 2019-2023 гг. рынок услуг, предоставляемых интернет-провайдерами на территории Москвы и Московской области, будет …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, за период с 2013 по 2017 гг. деятельность в сфере предоставления услуг доступа в сеть Интернет в целом …
По итогам 2017 г. валовая рентабельность в анализируемой области колеблется от …%, что …
…
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг, предоставляемых интернет-провайдерами, меняется от …% (см. диагр. ниже).
Необходимо отметить, что приведенные показатели представляют …
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг, предоставляемых интернет-провайдерами в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Значения текущей ликвидности в 2013-2017 гг. в анализируемой отрасли свидетельствуют о …
Тем не менее следует отметить, что в российских реалиях показатели данного коэффициента …
…
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах ... В период 2013-2017 гг. в анализируемой отрасли данный показатель принимает … показатели …
…
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в анализируемом сфере умеренно …
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в анализируемой отрасли принимают значения …
…
С одной стороны, констатировать …, однако, с другой стороны – ...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернет-провайдеров Москвы и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок интернет-провайдеров в России по состоянию на 2019 год характеризуется ... Помимо прочего, кризис 2015 года, равно как и …
Наиболее значимые доли на рынке Москвы и области занимают …
Ниже в таблице представлены наиболее значимые игроки на рынке по состоянию на 2019 год.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на начало 2019 г. крупнейшим игроком на рынке является …, на долю которого приходится …% рынка.
На втором месте находится …
На долю менее значительных операторов приходится около …% рынка.
Диаграмма 16. Доли крупных игроков на рынке инернет-провайдеров Москвы и Московской области на начало 2019 г.
Остановимся подробней на каждом из крупных участников рынка.
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
…
Таблица 6. Основная информация о компании ХХХХХ
…
Компания «…»
…
Часть 3. Анализ потребления услуг интернет-провайдеров
3.1. Оценка объема потребления услуг интернет-провайдеров на душу населения
Объем потребления услуг интернет-провайдеров на душу населения в Москве и Подмосковье характеризуется ... В среднем личные расходы на услуги интернет-провайдеров в Москве и области колеблются от … руб. на человека в месяц.
Несмотря на общий …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Согласно оценкам аналитиков, рынок основных услуг, предоставляемых интернет-провайдерами (т.е. непосредственно доступ в Интернет) …
Экстенсивный рост в анализируемом регионе возможен только за счет …
Также следует отметить, что в среднесрочной перспективе прогнозируется …
Прогнозируется усиление …
Общие перспективы развития рынка оцениваются специалистами ГидМаркет …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Согласно данных операторов и результатов опросов, проводимых среди конечных пользователей, наиболее значимыми факторами при выборе конкретного провайдера являются: …
Структурное соотношение важности влияния указанных факторов приведено на диаграмме ниже:...
3.4. Ценовой анализ
Ценовая политика в сфере услуг по предоставлению доступа в Интернет, а также сопутствующих, в большинстве крупных компаний учитывает …
С одной стороны, доступ в Интернет не …
Себестоимость услуги связана с …
Следует отдельно отметить, что уровень цен ..
..
В таблице ниже приведены средние цены на наиболее популярные позиции.
Таблица 16. Средние цены на услуги интернет-провайдеров, 2019г., руб.
Аналитики «ГидМаркет» прогнозируют дальнейшее ...
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата превалируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла - … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
…
Часть 5. Прогноз развития рынка интернет-провайдеров до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2013-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура рынка интернет-провайдеров по типам предоставляемых услуг, 2019 г., %
Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - декабрь 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2018 г.
Диаграмма 6. Динамика ввода жилья в РФ, 2014-2018 гг., млн кв.м.
Диаграмма 7. Динамика ввода жилья Москве и МО, 2014-2018 гг., тыс. кв.м.
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг.
Диаграмма 9. Динамика рождаемости в РФ, 2009-2018 гг., тыс. чел.
Диаграмма 10. Динамика проникновения Интернет на территорию РФ, 2008-2018 гг., %
Диаграмма 11. Динамика роста использования Интернет на мобильных устройствах, 2013-2018 гг.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг, предоставляемых интернет-провайдерами в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг, предоставляемых интернет-провайдерами, за 2013-2017 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг, предоставляемых интернет-провайдерами, за 2013-2017 гг., дней
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг, оказываемых интернет-провайдерами, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупных игроков на рынке инернет-провайдеров Москвы и Московской области на начало 2019 г.
Диаграмма 17. Динамика потребления услуг интернет-провайдеров на душу населения, 2013-2018 гг., руб. на чел. в месяц
Диаграмма 18. Распределение факторов потребительских предпочтений, %, 2019 г.
Диаграмма 19. Прогноз динамики рынка услуг интернет-провайдеров 2018-2023 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Плотность населения в наиболее крупных регионах РФ, 2018 г.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-провайдеров Москвы и МО
Таблица 3. Валовая рентабельность услуг, предоставляемых интернет-провайдерами, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013- 2017 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере услуг, предоставляемых интернет-провайдерами, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка интернет-провайдеров Москвы и Московской области в 2019 г.
Таблица 6. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 7. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 8. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 9. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 10. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 11. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 12. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 13. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 14. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 15. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 16. Средние цены на услуги интернет-провайдеров, 2019г., руб.
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка интернет-провайдеров
Все исследования
