Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Анализ рынка интернет-провайдеров в Москве и МО

Дата выпуска 07.01.2024
Количество страниц 32
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 60000 ₽

Объект исследования 

Интернет-провайдер (ISP) - это организация, предоставляющая услуги по доступу к Интернету, его использованию или участию в нем. Интернет-провайдеры могут быть организованы в различных формах, таких как коммерческие, общественные, некоммерческие или иные частные


Цель исследования

Анализ состояния рынка интернет-провайдеров в Москве и МО, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок интернет-провайдеров


Содержание 

Часть 1. Обзор рынка интернет-провайдеров в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка интернет-провайдеров

1.2. Динамика объема рынка интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернет-провайдеров в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка интернет-провайдеров до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка интернет-провайдеров в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка интернет-провайдеров

Рынок интернет-провайдеров в Москве и Московской области включает в себя совокупность компаний, основными услугами которых является фиксированный и мобильный широкополосный доступ в интернет.

Среди особенностей московского рынка интернет-провайдеров: 

  • Высокая конкуренция. Московский регион является крупнейшим в России с большим количеством жителей и предприятий. Это приводит к высокой конкуренции между интернет-провайдерами, которые борются за клиентов и стремятся предложить лучшие условия и качество услуг; 
  • Широкий выбор провайдеров. На московском рынке доступно множество интернет-провайдеров, как крупных национальных компаний, так и местных или региональных провайдеров. Это создает большой выбор для пользователей и стимулирует провайдеров к постоянному улучшению своих услуг;
  • Высокая скорость. Москва является одним из самых развитых городов в России с хорошо развитой инфраструктурой, включая высокоскоростные сети. Пользователи в Москве ожидают высокой скорости и стабильности соединения;
  • Услуги дополнительных сервисов. Московские интернет-провайдеры также предлагают дополнительные сервисы, такие как цифровое телевидение, облачные сервисы, видеоконференции и другие, чтобы удовлетворить разнообразные потребности пользователей;
  • Качество обслуживания и техническая поддержка.  В силу высокой конкуренции, провайдеры обращают большое внимание на качество обслуживания и техническую поддержку. Они стремятся предоставить оперативное решение проблем и удовлетворить запросы пользователей;
  • Специфические требования корпоративных клиентов. Москва также является финансовым и деловым центром России, поэтому провайдеры сталкиваются с специфическими требованиями корпоративных клиентов, которые требуют надежного и высокоскоростного интернета для своих бизнес-процессов.

Эти особенности делают московский рынок интернет-провайдеров динамичным, требующим постоянного развития и совершенствования услуг для удовлетворения потребностей и ожиданий пользователей.

1.2. Динамика объема рынка интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 

Наибольшую долю рынка услуг интернет-провайдеров занимает предоставление интернета – мобильного и фиксированного …

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка интернет-провайдеров в Москве и Московской области:

  • Совершенствование нормативной правовой базы;
  • Разработка и внедрение на сетях связи отечественного оборудования стандарта LTE;
  • Внедрение новых технологических направлений (создание сетей связи нового поколения – 5G, подготовка к 6G);
  • Замедление темпов роста широкополосного доступа (ШПД) в Москве; 
  • Замена актуальных тарифов новыми, более дорогими с большим объемом включенного трафика и дополнительными услугами;
  • Прирост базы подписчиков того или иного провайдера идет за счет перетока чужих абонентов; 
  • Консолидация игроков.

Перспективы: 

  • Подключение к интернету с использованием сетей фиксированной связи со скоростью подключения не менее 1 Гбит/с;
  • Полная замена оборудования стандарта LTE и более ранних поколений на отечественное телекоммуникационное оборудование;
  • Развертывание сетей 5G на отечественном оборудовании во всех городах с населением от 100 тыс. человек;
  • Начало коммерческой эксплуатации сетей 6G;
  • Оснащение пользовательских устройств и промышленного оборудования цифровыми SIM-картами, функционирующими с использованием отечественных криптографических алгоритмов;
  • Перспектива вытеснения проводного ШПД мобильным интернетом при условии роста скорости передачи данных по мобильным сетям; 
  • Массовое внедрение технологий искусственного интеллекта для управления сетями связи.

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос. 

  • Экономические

ВРП

Москва — регион с крупнейшей экономикой, которая производит 21% валового регионального продукта (ВРП) всей страны. В Москве расположены головные офисы большинства ведущих российских компаний, а также представительства многих крупных зарубежных организаций, действующих в России. Широко представлены различные средства информации, здесь располагаются дипломатические и торговые представительства, органы государственной власти и представительства международных организаций.

Строительство жилья

В 2022 г. на территории Москвы сдали 6,8 млн кв. метров жилой недвижимости. 

Ввод нового жилья положительно отражается на рынке интернет-провайдеров. 

  • Социальные

Численность населения

В периоде 2014–2020 гг. сохранялась положительная динамика численности населения Москвы и Московской области. 

Реальные располагаемые денежные доходы

  • Технологические

Развитие инфраструктуры, технологические инновации

Качество и доступность инфраструктуры, включая сети связи и доступ к оптическому волокну, являются ключевыми факторами для развития рынка интернет-провайдеров. Развитие сетевой инфраструктуры и расширение покрытия могут создавать новые возможности для провайдеров и привлекать больше клиентов. Провайдеры, которые могут предложить более высокую скорость интернета и новые инновационные услуги, получают конкурентное преимущество. Положительное влияние фактора.

Развитие сетей 5G

5G – следующий этап развития мобильных технологий, предполагающий принципиально новый уровень сервиса и возможностей для клиентов. Среди основных особенностей разрабатываемого стандарта можно выделить высочайшие скорости передачи данных (значительно больше 1 Гбит/с), сверхмалые задержки передачи информации (примерно 1 миллисекунда). Эти преимущества позволят решать множество новых задач, предъявляющих высокие требования к надежности соединения в режиме реального времени. Такие технологии, как дополненная и виртуальная реальности, благодаря 5G смогут обеспечить полный эффект присутствия и обратной связи для пользователя.

  • Политические

Ограничения в выборе провайдера

В Госдуме существует уже три законопроекта о взаимоотношениях жителей и провайдеров. Последняя версия предполагает бесплатный вход провайдера в дом, если хотя бы один житель хочет заключить с ним договор. Отменяется необходимость принятия такого решения на общем собрании жителей. 

В МТС поддерживают принятие законопроекта, так как он гарантирует жителям выбор услуг на конкурентном рынке, операторам — прозрачные и понятные условия доступа в многоквартирные дома и взаимодействие с управляющими компаниями, а государству — реализацию программы по цифровизации.

В Ростелекоме считают инициативу очень важной «для конечных потребителей, которые будут получать услуги от того оператора, с которым хотят работать».

Одновременно повышается уровень здоровой конкуренции между операторами, что будет стимулировать рост качества и надежности услуг и клиентского сервиса. В случае принятия закона, фактор окажет положительное влияние на рынок. 

Отмена платы за раздачу интернета со смартфонов

В сен. 2023 г. регулятор выдал предупреждения МТС, Мегафону, Билайну и Tele2 об отмене платы за раздачу интернета с мобильных устройств. 

Мегафон уже отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах с 23 окт. 2023 г. 

С 22 ноя. 2023 г. Теле2 отменит плату для новых подключений абонентов, с 19 дек. 2023 г. плата будет отменена для всех действующих абонентов.

До 1 дек. 2023 г. Билайн отменит плату на всех тарифных планах с лимитными пакетами Интернета. В отношении тарифных планов с безлимитным интернетом компания проводит оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания платы за раздачу. О результатах компания проинформирует службу также в срок до 1 дек. 2023 г.

МТС уведомил ФАС России об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

Завершая оценку факторов воздействия на рынок интернет-провайдеров в Москве и Московской области, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Такие факторы как отмена платы за раздачу интернета со смартфонов, нестабильность курса рубля  оказывают сдерживающее влияние на рынок. В то же время продолжающийся развитие инфраструктуры и сетей 5G, активный ввод нового жилья, возможное снятие ограничений в выборе провайдера, восстановление ВРП, рост численности населения и доходов – расширяют потребительские предпочтения, стимулируют спрос на услуги интернет-провайдеров. 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-провайдеров в Москве и Московской области

 STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-провайдеров в Москве и Московской области

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка в большей степени положительное влияние.

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов. 

Валовая рентабельность отрасли интернет-провайдеров в Москве и Московской области находится выше средних значений всех отраслей экономики Москвы. 

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли интернет-провайдеров в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-июн. 2023 гг., %

Валовая рентабельность отрасли интернет-провайдеров в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-июн. 2023 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. В отрасли интернет-провайдеров показатель с 2019 г. превышает средние значения по Москве. 

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.  

Нормативное значение текущей ликвидности равное двум было получено на практике и наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах. 

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг. 

Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. 

..

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере интернет-провайдеров показывает высокую доходность отрасли и свидетельствует о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернет-провайдеров в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На рынке интернет-провайдеров в Москве и Московской области основную долю занимают крупные компании.

Рынок интернет-провайдеров в Москве и Московской области характеризуется высоким уровнем концентрации (малое количество операторов с относительно большими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI > 1800 – высококонцентрированный рынок).

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

По итогам 2022 г. на московском рынке лидируют …

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Совокупная выручка крупнейших конкурентов представлена полной выручкой основного юр. лица. 

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка интернет провайдеров (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка интернет провайдеров (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

Часть 3. Анализ потребления 

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения Московского региона.

Потребление услуг на душу населения не демонстрирует значительных колебаний, что связано с высокой насыщенностью рынка. 

Диаграмма 13. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел. 

 Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

Рынок интернет-провайдеров находится в стадии зрелости. 

Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности услуги, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода. 

Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.  

В работе с целевой аудиторией акцент делается на удержании потребителя, поиске новых микро-ниш, мониторинге удовлетворенности услугой и внедрению оперативных мер при снижении лояльности.

В Москве и Московской области рынок интернет-провайдеров практически исчерпал возможности роста. По данным экспертов, на московском рынке проникновение интернета составляет 90%. 

Возможности дальнейшего роста для отдельных компаний практически исчерпаны. Конкуренты начинают сливаться друг с другом, чтобы получить преимущество за счет масштабов. Консолидация свидетельствует о том, что рынок уже полностью освоен, достиг потолка.

3.3. Описание потребительских предпочтений          

На рынке интернет-провайдеров в Москве и Московской области потребительские предпочтения включают следующие аспекты:

  • Скорость и стабильность соединения является наиболее важным фактором выбора провайдера …
  • Качество обслуживания и техническая поддержка …
  • Цены и тарифные планы …
  • Доступ к дополнительным услугам …
  • Репутация и отзывы …
  • Гибкость и адаптивность …
  • Время работы на рынке не играет высокой роли …

Диаграмма 15. Потребительские предпочтения интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2023 г., баллы

Потребительские предпочтения интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2023 г., баллы

3.4. Ценовой анализ

В 2018–2021 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на услуги интернет-провайдеров не подвергался значительным изменениям. 

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке интернет-провайдеров в Центральном ФО в 2018-сен. 2023 гг., %

Индексы потребительских цен на рынке интернет-провайдеров в Центральном ФО в 2018-сен. 2023 гг., %

Средние цены на доступ в интернет за янв.-сен. 2023 г. в Центральном ФО составляют …

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка интернет-провайдеров доминируют над положительными. 

Наиболее значимые негативные факторы: …

Наиболее значимые положительные факторы: …

Часть 5. Прогноз развития рынка интернет-провайдеров до 2027 г.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. 

Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.

При этом прогнозные показатели развития экономики России различными ведомствами пересматриваются. 

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

В Москве и Московской области рынок интернет-провайдеров практически исчерпал возможности роста. 

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности для компаний, планирующих выход на рынок демонстрирует нейтральный инвестиционный климат.

Как новым, так и существующим операторам рынка можно дать следующие рекомендации: 


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, 2022 г., %

Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2015–2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-окт. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 5. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2018–2 кв. 2023 гг., %

Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере интернет-провайдеров в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-июн. 2023 гг., %

Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли интернет-провайдеров за 2018-июн. 2023 гг., раз

Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере интернет-провайдеров, за 2018-июн. 2023 гг., сут дн

Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере интернет-провайдеров, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-июн. 2023 гг., %

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2022 г., %

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка интернет провайдеров (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 13. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 14. Стадия жизненного цикла рынка

Диаграмма 15. Потребительские предпочтения интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2023 г., баллы

Диаграмма 16. Прогноз объема рынка интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2023-2027 гг., млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-провайдеров в Москве и Московской области

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли интернет-провайдеров в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-июн. 2023 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли интернет-провайдеров в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-июн. 2023 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка интернет-провайдеров в Москве и Московской области, 2022 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка интернет-провайдеров

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка интернет-провайдеров

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка интернет-провайдеров

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка интернет-провайдеров

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка интернет-провайдеров

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке интернет-провайдеров в Центральном ФО в 2018-сен. 2023 гг., %

Таблица 11. Средние цены на рынке интернет-провайдеров в Центральном ФО, 2018-сен. 2023 гг., руб./мес.

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка интернет-провайдеров

Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ