Анализ рынка хурмы в России
Актуальность исследования
Потенциальная емкость рынка хурмы в России по состоянию на начало 2021 года на 15-25% больше существующего объема рынка. С одной стороны, рынок находится на стадии зрелости жизненного цикла, с другой стороны, потенциальная емкость еще не достигнута. Данного развития можно достичь при условии максимальной ценовой доступности свежей хурмы, положительной динамике реальных доходов населения и при использовании фрукта для производства различной продукции (десерты, варенье, выпечка и т.д.).
Цель исследования
Анализ состояния рынка хурмы, оценка объема рынка, анализ конкурентов, производства, внешнеторговых поставок, потребления, цен, а также определение факторов, влияющих на рынок хурмы
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка хурмы
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка хурмы 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка хурмы
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке хурмы
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства хурмы
3.1. Объем и динамика внутреннего производства хурмы
3.2. Доля экспорта в производстве хурмы
3.3. Сегментация производства хурмы по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок хурмы
4.1. Объем и динамика импорта хурмы
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта хурмы
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления хурмы
5.1. Динамика объема потребления хурмы
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка хурмы до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка хурмы
1.1. Основные характеристики рынка
Ботаническое название хурмы «Diospyros», имеет греческое происхождение и означает «пища богов» или «божественный огонь». С латинского переводится как «сердечное яблоко». Другое название хурмы — персимон. Его многие не знают, хотя оно кажется более благозвучным и легко произносимым. Также хурму называют китайским персиком и божественной сливой. …
Впервые в России деревья хурмы высадили в 1889 году на Кавказе. Саженцы 12 сортов привез из Японии профессор Андрей Краснов. Многие садоводы-любители Черноморского побережья предприняли попытки выращивать плоды на своих плантациях и распространять их на территории Краснодарского края. Но хурма получалась низкого качества. Из-за недостатка тепла и солнечного света даже при полном созревании она была очень твердой, терпкой и несладкой. Сегодня климат изменился, поэтому на юге России хурма плодоносит, тем не менее ее производство в промышленных масштабах в РФ практически отсутствует.
По данным Росстат группа субтропических плодово-ягодных культур, в которую входит хурма, занимает лишь … % от совокупного валового сбора плодов и ягод в стране, при этом на долю хурмы приходится, вероятно, не более … % от всего валового сбора.
…
1.2. Динамика объема рынка хурмы 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка хурмы в России в натуральном выражении без учета объемов фруктов, выращенных населением самостоятельно.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка хурмы в России в 2016 – 2020 гг., тыс. тонн
За последнее десятилетие минимальный объем рынка хурмы в России наблюдался в 2014 году – около … тыс. тонн. Резкое падение было обусловлено совокупностью факторов импортозависимости и значительного снижения курса рубля в пик сезона закупа хурмы за границей - в 4 квартале 2014 года (см. раздел 1.3 настоящего исследования). …
Потенциальная емкость рынка хурмы в России по состоянию на начало 2021 года оценивается в … тыс. тонн в год, или на … % больше существующего объема рынка. …
Оценка долей федеральных округов в совокупной выручке произведена ГидМаркет на основании оценочных данных о валовом сборе по федеральным округам (среди СХО, КФХ и ИП, см. подробнее в разделе 3.3 настоящего исследования), объемам импорта по ФО и среднегодовых ценах импортеров. Традиционно в структуре выручки лидирует ЦФО – он является наиболее привлекательным и концентрированным рынком сбыта, при этом в ЦФО зарегистрировано наибольшее количество крупных импортеров хурмы. За рассмотренный период доля этого округа увеличилась с … % до … %.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок хурмы. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
• Экономические
В условиях обстоятельств, на данный момент (март 2021 года) негативно влияющих на размер ВВП в краткосрочной и среднесрочной перспективе, укажем мнения экспертов относительно темпов развития мирового ВВП и разных стран. …
Рассмотрим некоторые оценки экспертов прогноза динамики ВВП России.
ЦБ прогнозирует восстановительный рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% в 2022 году. В ЦБ подчеркнули, что ухудшение эпидемической ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы продолжит оказывать сдерживающее влияние на деловую активность в стране.
…
Таким образом, эксперты расходятся во мнениях по поводу прогноза на среднесрочный период: в 2021-2023 годах ожидается восстановление экономики небольшими темпами – на … %. В настоящее время фактор снижения ВВП в 2020 году оказывает негативное влияние на рассматриваемый рынок.
Также одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме 6 представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю. …
В январе и феврале 2020 года курс доллара был стабилен, однако 6 марта Россия вышла из сделки ОПЕК+, спровоцировав сильнейший с 1991 года обвал цен на нефть. Ситуация на мировых рынках привела к резкому ослаблению рубля на открытии торгов на Московской бирже 10 марта и снижению стоимости российских акций.
Динамика цен на электроэнергию, топливо. Динамика тарифов на электроэнергию и цен на топливо влияют на любую отрасль. Как показано в таблице, цены на указанные категории ежегодно увеличиваются, ИПЦ во всех случаях выше 100%, что негативно влияет на рассматриваемый рынок.
Индекс промышленного производства. …
Значение ИПП меньше …% до 2020 года наблюдалось только в 2015 году – году пика кризиса, в остальные годы рассматриваемого периода (2014, 2016-2019) значение не было меньше …%. …
На диаграмме 8 представлена динамика индекса объема розничной торговли.
Оборот розничной торговли является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения. Оборот розничной торговли в 2015-2016 годах демонстрировал отрицательную динамику: в 2015 году снижение составило …% к 2014 году, в 2016 году – «минус» …% к 2015 году. Такого глубокого снижения оборотов торговли не было даже в предыдущий кризис 2008-2009 годов. …
• Социальные
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения. Прирост 1,81% в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом обусловлен помимо естественного прироста и прироста за счет миграции присоединением к территории государства Республики Крым и города Севастополя. Однако на начало 2018 года темп прироста численности населения упал до 0,05% к предыдущему 2017 году, в 2019 году (на 1.01.2019) рост населения прекратился, уровень вернулся к значению 2017 года. По данным на 1 января 2020 года наблюдалось очередное снижение на 0,02%. Данный фактор оказывает негативное влияние на рассматриваемый рынок.
Согласно прогнозу на период до 2024 года численность населения будет увеличиваться только при следовании по высокому варианту прогноза, однако, в свете экономического кризиса и пандемии коронавируса такой вариант прогноза маловероятен к реализации. …
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. На диаграмме 11 представлена динамика темпов роста данного показателя.
С 2014 по 2017 год наблюдается тенденция к снижению реальных доходов населения и уровня жизни. В 2014 году реальные доходы населения упали на 1,2%, в 2015 году – на 2,4%, а в 2016 году еще на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. …
Мода на здоровый образ жизни и потребление свежих натуральных продуктов влияет на рынок хурмы, так как данный фрукт содержит множество витаминов и микроэлементов, баланс которых в организме способствует его омоложению и является основой крепкого иммунитета. Хурма используется в медицине, диетологии, кулинарии. Указанная тенденция оказывает положительное влияние на рынок хурмы, стимулируя приверженцев здорового образа жизни увеличивать долю фруктов в структуре ежедневного питания.
• Технологические
Сезонность. Представим данные по ежемесячным объемам импорта в виде диаграммы.
Диаграмма 12. Помесячная динамика импорта хурмы в Россию, 2015-2020 гг., т
Сезонность рынка хурмы в России наглядно иллюстрирует помесячная динамика импорта. Пиковые объемы импорта хурмы в Россию приходятся на октябрь-декабрь, наименьшие значения объемов импорта имеют место в марте-августе. Сезонность негативно влияет на рынок хурмы, так как фактически выручка от ее продажи в весенне-летний период отсутствует.
…
Для хурмы имеются требования по условиям перевозки.
При перевозке фрукта нужно обязательно соблюдать все правила перевозки скоропортящейся продукции:
- Зрелые, грязные и гнилые плоды перевозить нельзя
- Транспортное средство должно быть дезинфицировано и обеззаражено
- Соблюдать температурный режим и степень влажности – обязательно
- При перевозке хурму необходимо защитить от загрязнений.
При несоблюдении установленных правил есть вероятность порчи фрукта. Также товар может быть изъят на пути следования. …
Перевозить можно только недоспевшие плоды, потому что хурма, достигшая полной зрелости, мягкая, внутри имеет желейную структуру. С дерева хурму снимают еще зеленоватой и укладывают в коробки или ящики. На транспорт нужно оформить сертификат гигиенической безопасности.
• Политические
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. …
Обобщим основные факторы, влияющие на рынок, в рамках Step-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок хурмы
В целом влияние макрофакторов на рынок хурмы в России можно оценить как …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основными товарами-заменителями хурмы на российском рынке являются следующие популярные у российского потребителя фрукты: яблоки, бананы, апельсины.
Яблоко
…
Апельсин
…
Банан
…
С учетом вышесказанного, на данный момент угроза рынку хурмы со стороны товаров-заменителей достаточно высока, так как:
Хурма на внутреннем рынке не имеет достаточного уровня сформированной культуры потребления;
Цена на хурму сильно зависит от курса иностранных валют.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке хурмы
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Так как рынок более чем на … % состоит из импортной продукции, то крупнейшими игроками на рынке являются зарубежные производители. Представим информацию о них в таблице.
Таблица 5. Крупнейшие компании на рынке хурмы в России в 2020 году
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Эксперты отмечают также высокий уровень конкуренции на российском рынке среди поставщиков. Это связано с относительной однородностью товара. …
2.3. Профили основных игроков
Все представленные компании, являющиеся лидерами поставок хурмы на территорию России, производят и реализуют широкий ассортимент продукции – преимущественно свежих овощей, фруктов, зелени, орехов и ягод.
Часть 3. Анализ производства хурмы
3.1. Объем и динамика внутреннего производства хурмы
Оценка объемов производства в России проведена на основании:
- данных сельскохозяйственной переписи 2016 года, где указаны округленные данные по площади насаждений хурмы в целом по стране и по категориям хозяйств,
- общих тенденций в динамике показателя площади насаждений субтропических плодово-ягодных растений,
- данных по средней урожайности хурмы сортов, выращиваемых в России.
Диаграмма 17. Динамика объемов производства хурмы (все категории хозяйств) в РФ в 2015 - 2020 гг., тыс. тонн
Динамика производства хурмы по оценке ГидМаркет в натуральном выражении в рассматриваемый период в целом была стагнирующей вблизи среднего значения в … тыс. тонн.
Указанные обстоятельства позволяют сделать следующие выводы:
- В России практически отсутствует промышленное производство хурмы: оно сформировано лишь теми объемами, которые образуют коммерческий сектор производства - урожаи, полученные в СХО, ИП и КФХ и отправляемые на продажу.
- Как правило урожаи, полученные населением на собственных приусадебных, садовых и т.п. участках используются гражданами для собственного потребления, и поэтому не участвуют в формировании объема рынка.
…
В последние годы объем производства хурмы на продажу незначительно превышал … тыс. тонн.
Так как на рынке хурмы представлена преимущественно импортная продукция, то динамика совокупного объема выручки Топ-5 производителей рассчитана исходя из выручки от продажи хурмы зарубежными производителями – лидерами в каждый из представленных периодов.
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок хурмы
4.1. Объем и динамика импорта хурмы
На российском рынке хурмы со стабильной долей доминирует импортная продукция, что объясняется благоприятностью климата для выращивания этого фрукта лишь в нескольких субъектах РФ.
…
Динамика импорта хурмы в Россию в натуральном выражении имеет волнообразный характер. …
Динамика импорта в стоимостном выражении имеет характер аналогичный изменению объемов в натуральном выражении в рассматриваемом периоде, при этом в целом можно отметить тенденцию к увеличению ввоза хурмы. По итогам 2020 года было импортировано этого фрукта на сумму … млрд руб. (в пересчете по среднегодовому курсу доллара).
4.2. Структура импорта
В структуре импорта хурмы в Россию в натуральном выражении в 2020 году … % приходится на страны СНГ и … % - на страны дальнего зарубежья.
4.3. Объем и динамика экспорта хурмы
На диаграммах представлены данные по объемам экспорта хурмы в динамике за 6 лет.
Диаграмма 25. Динамика экспорта хурмы в денежном выражении в 2015-2020гг., млн руб.
Как было сказано ранее, Россия не является производителем хурмы в промышленных масштабах (практически не производит на продажу даже внутри страны), поэтому как таковое экспортное направление на рынке отсутствует, а экспортные операции представляют из себя реэкспорт – ситуация, когда иностранные товары, ранее ввезённые на территорию России, вывозятся без уплаты таможенных и других пошлин, налогов или их возвратом (зачётом). …
Часть 5. Анализ потребления хурмы
5.1. Динамика объема потребления хурмы
Динамика изменения потребления хурмы имеет волнообразный характер. Показатель на душу населения рос практически ежегодно в течение 2016-2020 годов, в натуральном выражении потребление составило … кг на 1 человека в год в 2020 году. …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Таблица 9. Тендеры на закупку хурмы, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 15.03.2021 на суммы более 1 млн руб.
В 2020-2021 годах (на 15 марта 2021 года) тендеры на закупку хурмы чаще всего представляли из себя электронный аукцион – в … % случаев, также достаточно часто осуществлялся запрос предложений – в … % тендеров. Третьим по популярности была малая закупка с долей … %.
Хурма, представленная в коммерческих закупках и закупках по ФЗ-223, также приобретается совместно с другими продуктами питания. Покупателями являются как крупные компании (к примеру, Газпром»), так и подразделения госучреждений и небольшие частные предприятия.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Так как, во-первых, более … % рынка хурмы представлено импортным товаром, во-вторых, Федеральная служба государственной статистики не производит фиксацию цен российских агропредприятий (производителей), выращивающих и реализующих хурму, из-за незначительных объемов ее производства, то представим информацию по средним ценам импорта хурмы по федеральным округам получателей импорта.
…
В целом несмотря на скачки курса доллара можно отметить относительную стабильность среднегодовой цены импорта в целом по России – по мнению экспертов отраслевого портала АгроXXI иностранные производители в борьбе за рынок снижают цены, поэтому темпы увеличения стоимости хурмы гораздо меньше, чем темпы падения российской валюты. С другой стороны, более показательными являются цифры по ЦФО и ЮФО, получающими из-за рубежа наибольшие объемы хурмы (суммарно более … % импорта): в этих округах цены в рублях за период с 2016 года выросли на … %, за последний год – на … %.
Большего удорожания удалось избежать за счет наличия серьезной конкуренции среди поставщиков — российские импортеры выбирают продукцию с оптимальным соотношением цены и качества.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Рассмотрим различия в ценах по регионам страны на хурму средней стоимостью … руб. за 1 кг в 2020 году.
…
Цены в субъектах РФ разнятся достаточно сильно. Максимальная цена за 1 кг хурмы составляет … рубля, она отмечена в Чукотском АО. Также в список регионов с очень высокими ценами - более … рублей – попали Магаданская область и Респ. Саха (Якутия). …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка хурмы до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и вывод
Список диаграмм
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке хурмы в 2016-2020г., %
Рисунок 2. Пищевая ценность хурмы
Диаграмма 3. Динамика объема рынка хурмы в России в 2016 – 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации хурмы по ФО за 2016 - 2020 гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2020 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Помесячная динамика импорта хурмы в Россию, 2015-2020 гг., т
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020 (янв.-ноя.), гг., %
Рисунок 14. Стадия жизненного цикла рынка хурмы
Рисунок 15. Основные товары-заменители хурмы
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке хурмы в 2020 г., %
Диаграмма 17. Динамика объемов производства хурмы (все категории хозяйств) в РФ в 2015 - 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 18. Структура производства хурмы по типу хозяйств в России, %
Диаграмма 19. Динамика объемов производства хурмы (коммерческий сектор: СХО, ИП, КФХ) в РФ в 2015 - 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) на рынке хурмы в России, 2016-2020 гг., млн долл.
Диаграмма 21. Доля экспорта в производстве (в натуральном выражении) за 2015 – 2020 гг., %
Диаграмма 22. Объем и динамика импорта хурмы в натуральном выражении в 2015-2020гг., тыс. тонн
Диаграмма 23. Объем и динамика импорта хурмы в денежном выражении в 2015-2020гг., млн руб.
Диаграмма 24. Динамика экспорта хурмы в натуральном выражении в 2015-2020гг., тыс. тонн
Диаграмма 25. Динамика экспорта хурмы в денежном выражении в 2015-2020гг., млн руб.
Диаграмма 26. Баланс экспорта и импорта в 2015-2020гг., млн руб.
Диаграмма 27. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 28. Динамика потребления хурмы в 2015 - 2020 гг., кг/чел. в год
Диаграмма 29. Распределение количества закупок, содержащих в предмете хурму, в России в зависимости от типа закупочной процедуры (по количеству закупок) в 2020 году и янв.-мар. 2021 года, %
Диаграмма 30. Прогноз объема рынка в 2021 - 2025 гг., тыс. тонн
Список таблиц
Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2020-2023гг. (базовый сценарий), %
Таблица 2. ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2014-2020гг. (январь-ноябрь), %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок хурмы
Таблица 5. Крупнейшие компании на рынке хурмы в России в 2020 году
Таблица 6. Профили Топ-10 компаний-участников рынка хурмы в 2020 г.
Таблица 7. Динамика производства хурмы в РФ по федеральным округам по всем видам хозяйств в 2016-2020 гг., тыс. тонн
Таблица 8. Структура импорта хурмы по странам-импортерам в 2020г., %
Таблица 9. Тендеры на закупку хурмы, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 15.03.2021 на суммы более 1 млн руб.
Таблица 10. Тендеры на закупку хурмы (кроме контрактов по ФЗ-44) в 2020 году на сумму не менее 10 млн руб.
Таблица 11. Средние цены производителей (среднегодовые цены импорта) на хурму по ФО в 2015-2020гг., руб./кг
Таблица 12. Средние потребительские цены на рынке хурмы по субъектам РФ в 2020 г., руб./кг
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка хурмы
Таблица 14. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 года (базовый вариант), ед. изм.
