Анализ рынка химчисток в Москве и Московской области

Анализ рынка химчисток в Москве и Московской области Анализ рынка химчисток в Москве и Московской области Анализ рынка химчисток в Москве и Московской области
Дата выпуска
15.09.2021
Страниц
40
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Химчистки предлагают широкий спектр услуг по уходу за одеждой, аксессуарами и предметами домашнего обихода. Специалисты мастерских одинаково хорошо чистят свадебные платья, костюмы, ковры, шубы независимо от степени их загрязнения

Цель исследования
Анализ состояния рынка химчисток в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок химчисток 

Содержание 
Часть 1. Обзор рынка химчисток в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка химчисток
1.2. Динамика объема рынка химчисток в Москве и Московской области, 2016–2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке химчисток в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления химчисток
3.1. Оценка объема потребления химчисток на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка химчисток до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования 
Часть 1. Обзор рынка химчисток в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка химчисток
Рассмотрим характеристики и особенности рынка химчисток. Под рынком химчисток в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, ориентированный на …
Химчистка (химическая чистка), профессиональная сухая чистка — химический процесс очистки изделий из текстильных материалов с использованием органических растворителей. Основное назначение химической чистки — …
Как правило, химчистки в комплексе услуг оказывают и услуги …
Рынок химчисток в Москве и Московской области характеризуется следующими особенностями:
Более высокая ...
Более острое реагирование на ...
...
Рынок подвержен процессам …
Рост объема рынка химчисток сдерживается …
1.2. Динамика объема рынка химчисток в Москве и Московской области, 2016–2020  гг.
Рассмотрим динамику объема рынка химчисток в Москве и Московской области. По расчету ГидМаркет, выполненного на основе данных …, объем рынка услуг химчисток по итогам  2020 г. в Москве и Московской области составил … млн руб., …  относительно 2019 г. на …% в текущих ценах. Рынок химчисток гораздо в большей степени пострадал …
Оценка динамики рынка химчисток в сопоставимых ценах (исключением фактора инфляции при оценке динамики объема рынка) показывает … в 2020 г. объема рынка химчисток в Москве и Московской области – на …%.
В периоде 2015-2018 гг. наблюдался …, при этом ежегодно единственным драйвером роста выступал …, а в ценах, очищенных от инфляции среднегодовое …% в 2015-2018 гг. 
Исключением стал … г., когда рынок в текущих ценах …% относительно 2018 г., а в ценах, очищенных от инфляции, прирост объема рынка …%. В 2019 г. участники рынка ожидали, …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка химчисток в Москве и Московской области, 2014–2020  гг., млн руб.
Динамика объема рынка химчисток в Москве и Московской области, 2014–2020 гг., млн руб.
С точки зрения географической структуры рынка услуг химчисток, в 2020 г. …% объема рынка приходилось на Москву, и …% – на Московскую область, что обусловлено …
В 2019 г. …% приходилось на долю Москвы и …% - на долю Московской области. Это обусловлено более резким сокращением …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 
В структуре обращений по типу сдаваемых в химчистку вещей, преобладает …, на них приходится почти … обращений. Еще почти … заказов поступает на химчистку изделий из ... Шестая часть заказов принадлежит ... В последние годы растет спрос на химчистку …
Если до введения карантинных мероприятий весной 2020 г. услуга забора и доставки заказа являлось дополнительным преимуществом химчистки, то теперь данную услугу ... Для поддержания минимального уровня доходности в период кризиса предлагают …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции рынка химчисток, спровоцированные карантинными мероприятиями 2020 г.:
Растет доля ...
Необходимость соблюдать ...
Потребители в условиях новой нестабильности не торопятся …
Повышение спроса на ...
Услуга одновременной ..
Тем не менее, следует помнить, что кризис, короткий или затяжной, будет пройден, а для дальнейшего развития бизнеса станут актуальными основные тенденции развития рынка химчисток:
На рынке услуг химчисток продажи ... 
В сегменте химчисток повышается значение …
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:
Услуги доставки/забора заказов являются …
На фоне возрастающего уровня конкуренции возрастает …
Потребители все больше внимания обращают на …
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
ВРП
Москва — регион с крупнейшей экономикой, которая производит более …% валового регионального продукта (ВРП) всей страны. В Москве расположены …
Экономика Москвы постоянно … По итогу 2019 г. ВРП Москвы … на …%. 
По предварительным итогам 2020 г. ВРП Москвы …%. …
Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития Москвы на 2021–2023 гг., Московские власти ожидают … ВРП: уже в 2021 г. он увеличится на …% и выйдет на рост …
В целом нестабильная экономическая ситуация … на спрос на рынке химчисток.
Демографические факторы
Технологические факторы
Политико-правовые факторы
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок химчисток в Москве и Московской области
 STEP-анализ факторов, влияющих на рынок химчисток в Москве и Московской области
Итоги 2020 г. наглядно показали силу и важность влияния макрофакторов на развитие рынка. Резкое … экономических факторов, введение … привели к ... Хотя в настоящее время большинство карантинных ограничений …, отрицательное влияние группы … сдерживают дальнейшее развитие рынка химчисток.
Среди рассматриваемых групп факторов только группа … факторов оказывает …
В совокупности макрофакторы в настоящее время оказывают … влияние … 
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, по итогам 2020 г. валовая рентабельность отрасли услуг химчисток в Москве и Московской области составила …%, что на … процентных пунктов …  Относительно 2019 г. валовая рентабельность отрасли химчисток … процентных пункта.
В целом за анализируемый период только в … г. валовая рентабельность отрасли химчисток была … валовой рентабельности по экономике Москвы в целом.  
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли была … относительно всех отраслей экономики Москвы в 2016-2017 гг., затем наметился тренд на …
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере химчисток в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016-2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере химчисток в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016-2020 гг., %
Значения текущей ликвидности в анализируемом периоде отрасли услуг химчисток Москвы и Московской области свидетельствуют о … платежеспособности отрасли: ... Кроме того, значение более … может свидетельствовать о ...
Необходимо отметить, что …
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2-0.5. В отрасли услуг химчисток в анализируемом периоде показатель абсолютной ликвидности … нормативного, что может сигнализировать о …
В 2017-2018 гг. деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг химчисток …, что являлось … тенденцией. С 2019 г. начался … среднего срока оборота дебиторской задолженности, который ожидаемо ... Предприятиям отрасли необходим усиленный контроль над …
В анализируемом периоде наблюдается … тенденция отраслевого показателя финансовой устойчивости – …% в 2016 г. до …% в 2020 г. Тем не менее, за весь анализируемый период показатели финансовой устойчивости в отрасли … нормативного значения (…%) на протяжении всего анализируемого периода, что свидетельствует ... 
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов услуг химчисток Москвы и Московской области показывает ... Тревожным симптомом является и рост … Описанные тенденции характерны для периода кризиса, ... Невысокие, но положительные показатели …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке химчисток в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Рынок химчисток в Москве и Московской области характеризуется … Следует отметить, что при дальнейшем усилении позиций крупнейшего оператора сети … на рынке Москвы и Московской области, рынок может трансформироваться в ...
К крупнейшим операторам рынка химчисток Москвы и Московской области относятся сети химчисток-…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке химчисток в Москве и Московской области, 2020 г. 
Доли крупнейших конкурентов на рынке химчисток в Москве и Московской области, 2020 г.
Таким образом, по оценке ГидМаркет, лидером рынка услуг химчисток Москвы и Московской области является сеть …, занимая …% регионального рынка по итогам  2020 г., на втором месте сеть химчисток …, с долей …%. Третье место занимает …
На долю остальных операторов рынка приходится …% рынка химчисток в Москве и Московской области.
2.3. Профили основных игроков
Сеть …
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка химчисток 
Основная информация об участнике №1 рынка химчисток
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка услуг химчисток Москвы и Московской области по итогам 2020 г. составила … млн руб., …% к 2020 г. Ранее, за период 2016-2019 гг., по данным Росстат, выручка пяти крупнейших операторов рынка химчисток Москвы и Московской области …%.
Более высокие темпы роста выручки крупнейших операторов … позволяют констатировать процессы …
Часть 3. Анализ потребления химчисток
3.1. Оценка объема потребления химчисток на душу населения
Оценка объема потребления услуг химчисток Москвы и Московской области на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения …
Как видно на диаграмме, потребление услуг химчисток в Москве и Московской области … невысокими темпами на протяжении 2014-2018 гг., в 2019 г. наметился ... Пандемия COVID-19 и последовавшие карантинные мероприятия и общая экономическая нестабильность стали причиной ... Так, по итогам 2020 года средний объем потребления на душу населения в Москве и Московской области составил … руб./чел., сократившись ... Таким образом, если на основании средних цен на услуги химчисток  в 2019 г. можно было сделать вывод, что хотя бы один раз в год услугами химчисток пользовался только каждый … житель Москвы и Московской области, что и ранее свидетельствовало о …
… использование услуг химчисток в Москве в денежном выражении было … выше в расчете на душу населения, чем в …, в 2019 г. При этом среднегодовое потребление указанных услуг в Москве … высокими темпами, что свидетельствовало …  Так, по итогам 2019 г. потребление услуг химчисток в расчете на душу населения в Москве составляло … руб./чел., в Московской области – … руб./чел.
В 2020 г. снижение среднедушевого потребления также более … – в Москве, на … руб./чел., а в Московской области –  на … руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Потенциал рынка услуг химчисток оценивается специалистами ГидМаркет в Москве и Московской области не менее чем «…» к существующему объему рынка «докризисного»  2019 г., или более чем … млрд руб. в ценах 2019 г. Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается …
Ожидается, что в 2021-2022 гг. потребительский спрос будет …, как за счет некоторой стабилизации …, так и за счет реализации «…», который сформировался в … г., и уже с 2023 г. будет продолжено …
Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет …
В настоящее время привлечь большее количество потребителей и повысить средний чек химчистки пытаются путем введения …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребителей услуг химчисток можно условно разделить на две большие группы: для одной группы главным является сохранение …, для второй наиболее важно ... 
Ряд операторов рынка привлекают клиентов открытием …, а также вводят услугу …
Как показано на диаграмме, критерий качества услуг и отсутствие брака (брак – порча, ухудшение состояния сданной вещи) является …. 
Если в 2019 г. вторым по важности выступал критерий  …, то в 2020 г. на второе место поднялся фактор … – ... В 2020 г. на третье место сместился критерий ... 
Диаграмма 15. Важность критериев выбора потребителями химчистки, баллы
Важность критериев выбора потребителями химчистки, баллы
Важным фактором выбора химчистки также входит наличие услуги …
… также является немаловажным для потребителя. Это обусловлено тем, что частота обращения в химчистки невысокая, и потребителю …
К менее важным критериям выбора химчистки относятся возможность …
Владельцам химчисток необходимо помнить о высокой степени важности …
При определении позиционирования химчистки необходимо определить категорию доходов потребителей, на которую …
Консалтинговая компания … в конце 2019 г. провела исследование, согласно которому было выявлено, сколько в среднем ежемесячно тратят жители районов Москвы на товары и услуги. Эксперты, в частности, учитывали оплату жилья, питание и мобильную связь. 
Семьи с более высокими доходами выбирают для проживания …
Самыми «бедными» районами являются ... Эксперты связывают это с тем, что там много …
Восток города демонстрирует значения расходов в пределах ... 
При выборе расположения химчисток, ориентированных на массовую аудиторию, при привлекательной стоимости услуг важно обеспечить достаточный покупательский поток для выхода на точку безубыточности. 
Среди округов наиболее густонаселенным является …й округ, где в 2020 г. проживало … тыс. чел. (…% от общего населения Москвы). В состав …
На втором месте по численности населения -  …
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги химчисток обусловлена … Так, в … ФО в период 2014-2017 гг. рост услуг химчисток составил …% ежегодно, в 2018 г. …% в год,  в 2019 г. снова …
Динамика индексов потребительских цен на услуги химчисток в Москве совпадает с динамикой по ... 
Таблица 15. Индексы потребительских цен на услуги химчисток в Центральном ФО в 2014- 2020 гг., %
Индексы потребительских цен на услуги химчисток в Центральном ФО в 2014- 2020 гг., %
По данным Росстат, в ЦФО средняя потребительская цена на услугу химчистки мужского костюма в среднем за 2020 г. составила … руб., что на …% выше, чем ... При этом средняя потребительская цена на услугу химчистки мужского костюма в Московской области по итогам 2020 г. составляет … руб., в Москве … руб., на …% и на …% соответственно …, чем в среднем по ... 
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка … доминируют над .... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат (с точки зрения вхождения на рынок абсолютного нового оператора).
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка химчисток до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка химчисток в Москве и Московской области, 2014–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура объема рынка услуг химчисток в Москве и Московской области, 2019-2020 гг., %
Диаграмма 3. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2015-фев. 2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2012-2021 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных располагаемых доходов населения Москвы, 2013-2020 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере химчисток в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли химчисток за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере химчисток, за 2016-2020 гг., сут дн
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере химчисток, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке химчисток в Москве и Московской области, 2020 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка химчисток (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг химчисток в Москве и Московской области на душу населения, 2014-2020 гг., руб./ в год
Диаграмма 15. Важность критериев выбора потребителями химчистки, баллы
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка химчисток в Москве и Московской области, 2021–2025  гг.

Таблицы
Таблица 1. Технологические стадии процесса химической чистки
Таблица 2. Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами в Москве и Московской области, 2014-2019 гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок химчисток в Москве и Московской области
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли услуг химчисток в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016-2020 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли химчисток в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016-2020 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка химчисток в Москве и Московской области, 2020 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка химчисток
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка химчисток
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка химчисток
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка химчисток
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка химчисток
Таблица 12. Потребление услуг химчисток в расчете на душу населения в Москве и МО, руб./год
Таблица 13. Потребительские расходы по кластерам
Таблица 14. Численность населения Москвы по районам и округам, чел., %
Таблица 15. Индексы потребительских цен на услуги химчисток в Центральном ФО в 2014- 2020 гг., %
Таблица 16. Средние цены на рынке химчисток в Центральном ФО, 2014-2020 гг.
Таблица 17. Цена на услуги основных операторов рынка химчисток в Москве и МО
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка химчисток Москвы и Московской области
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ