Анализ рынка химчисток в Москве и Московской области
Актуальность исследования
Под рынком химчисток в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, ориентированных на услуги химчистки для физических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг химчисток в географических рамках Москвы и Московской области (Москвы и МО).
Цель исследования
Анализ состояния рынка химчисток в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок химчисток
Содержание
Часть 1. Обзор рынка химчисток в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка химчисток
1.2. Динамика объема рынка химчисток в Москве и Московской области, 2017–2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке химчисток в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления химчисток
3.1. Оценка объема потребления химчисток на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка химчисток до 2026 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка химчисток в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка химчисток
Рассмотрим характеристики и особенности рынка химчисток. Под рынком химчисток в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, ориентированных на услуги химчистки для физических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг химчисток в географических рамках Москвы и Московской области (Москвы и МО).
...
Рынок химчисток в Москве и Московской области характеризуется следующими особенностями:
- Более высокая концентрация предприятий, оказывающих услуги химчисток, и более высокий уровень спроса, чем в регионах России.
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ....
1.2. Динамика объема рынка химчисток в Москве и Московской области, 2017–2021 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка химчисток в Москве и Московской области. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе оперативных данных Росстат, объем рынка услуг химчисток по итогам 2021 г. в Москве и Московской области составил ... млн руб., увеличившись относительно 2020 г. на ...% в текущих ценах. В 2021 г. рынок химчисток Москвы и МО демонстрировал беспрецедентную динамику роста. При этом рост рынка химчисток был выше, чем рынок бытовых услуг в целом. Для сравнения, прирост объема оказанных бытовых услуг населению в Москве и Московской области составил ...%.
...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка химчисток в Москве и Московской области, 2014–2021 гг., млн руб.
По оперативным данным Росстат, по итогам января-марта 2022 г. рынок химчисток Москвы и Московской области продолжил рост, несмотря на макроэкономическую нестабильность, вызванную проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Наоборот, в ожидании роста цен потребители стремились израсходовать рублевые сбережения, приобретая не только товары впрок, но и услуги.
С точки зрения географической структуры рынка услуг химчисток, в 2020 г. ...% объема рынка приходилось на Москву, и ...% – на Московскую область, что обусловлено более высокой культурой использования услуг химчисток в столице. Кроме того, часть жителей Московской области, ежедневно приезжая на работу Москву, приобретают часть услуг не по месту жительства, а по месту работы, в том числе обращение в химчистки.
В 2019 г. ...% приходилось на долю Москвы и только ...% - на долю Московской области.
По итогам 2021 г. доля Москвы продолжила рост и составила ...%, на долю Московской области приходится ...%.
Диаграмма 2. Структура объема рынка услуг химчисток в Москве и Московской области, 2019-2021 гг., %
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
В структуре обращений по типу сдаваемых в химчистку вещей, преобладает верхняя одежда (пуховики, пальто, куртки), на них приходится почти половина обращений. Еще более пятой части заказов поступает на химчистку изделий из натурального меха и кожи – шуб, дубленок, курток. Шестая часть заказов принадлежит платьям, костюмам и рубашкам. В последние годы растет спрос на химчистку обуви. Расширяется спектр сопутствующих услуг.
Диаграмма 3. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Если до введения карантинных мероприятий весной 2020 г. услуга забора и доставки заказа являлось дополнительным преимуществом химчистки, то теперь данную услугу предлагают практически все основные участники рынка. Если для поддержания минимального уровня доходности в период кризиса химчистки предлагали также и неосновные услуги, например, доставку питьевой воды вместе с заказом или продажу средств для чистки и стирки под собственной торговой маркой при заказе химчистки ...
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
По итогам 2021 г. можно констатировать, что рынок химчисток восстановился после кризиса, спровоцированного карантинными мероприятиями 2020 г. и развитие основных тенденций рынка химчисток продолжилось.
Основные тенденции развития рынка химчисток:
- 2021 г. охарактеризовался более высоким ростом выручки относительно увеличения количества приемных пунктов. Это происходит вследствие развития служб доставки
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:
- ...
- ...
- ...
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
…
Таким образом, в настоящее время фактор динамики ВРП оказывает положительное влияние на анализируемый рынок. С высокой долей вероятности можно ожидать, что обострившаяся в 2022 г. геополитическая ситуация в перспективе отрицательно повлияет на развитие анализируемого рынка посредством высокой инфляции, которая приведет к снижению реальных доходов населения и снижению как ВВП РФ в целом, так и ВРП Москвы в частности.
...
Технологические факторы
На рынке услуг химчисток постоянно появляются новые технологии, позволяющие повышать качество оказываемых услуг. Это достигается благодаря разработкам новых видов профессионального оборудования (пятновыводные кабины, пароманекены и пр.), так и специализированной химии: усилители для предварительной зачистки, пятновыводители и пр.
…
Карантинные мероприятия, которые имели место в Москве и МО весной 2020 г., стали стимулом резкого развития цифровизации взаимодействия с клиентом. Если ранее заказ услуги через мобильное приложение и услуги доставки заказа на дом были скорее дополнительным преимуществом операторов рынка, то уже к лету 2020 г. количество операторов, имеющих данные услуги, значительно выросло. Прием заказов через мобильное приложение и возможность оформить услугу «с доставкой на дом» становятся новыми форматами ведения бизнеса на рынке химчисток. Появляются и развиваются сети химчисток, которые работают без пунктов приема – только посредством курьерской службы.
...
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок химчисток в Москве и Московской области
...
В настоящее время влияние всех рассматриваемых групп факторов – ...
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, по итогам 2021 г. валовая рентабельность отрасли услуг химчисток в Москве и Московской области составила …%, что на … процентных пунктов выше аналогичных финансовых коэффициентов по экономике Москвы в целом. Относительно 2020 г. валовая рентабельность отрасли химчисток выросла на … процентных пункта.
…
Значения текущей ликвидности в анализируемом периоде отрасли услуг химчисток Москвы и Московской области свидетельствуют о достаточной платежеспособности отрасли: выше отметки «2». Кроме того, значение более 3,5 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала в предприятиях отрасли.
Необходимо отметить, что в анализируемом периоде отраслевая текущая ликвидность снижается, но остается в пределах нормативных значений.
…
В 2017-2018 гг. деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг химчисток умеренно снижался, что являлось положительной тенденцией. С 2019 г. начался рост среднего срока оборота дебиторской задолженности, который ожидаемо усилился в 2020 г. Предприятиям отрасли потребовался усиленный контроль над расчетами покупателей во избежание финансовой нестабильности и необходимости в дополнительном финансировании. В 2021 г. возобновилась тенденция сокращения среднего срока оборота дебиторской задолженности.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке химчисток в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок химчисток в Москве и Московской области характеризуется умеренным уровнем концентрации, (индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI =1663, 1000 < HHI < 1800 – умеренноконцентрированный рынок). Следует отметить, что в 2021 г. на фоне оживления спроса и выхода рынка из кризиса активно развивались некрупные сети, небольшие участники рынка, что привело к снижению индекса концентрации на …, что является положительной тенденцией для развития конкурентной среды.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Проведение конкурентного анализа на рынке химчисток осложнено тем, что сети представлены несколькими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также, предприятия, ведущие работу на условиях франшизы, включаются в состав сети, но относятся к отдельным юридическим лицам.
…
2.3. Профили основных игроков
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
Часть 3. Анализ потребления химчисток
3.1. Оценка объема потребления химчисток на душу населения
Оценка объема потребления услуг химчисток Москвы и Московской области на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема регионального рынка услуг химчисток к количеству населения Москвы и МО.
…
Таблица 13. Потребление услуг химчисток в расчете на душу населения в Москве и МО, руб./год
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Потенциал рынка услуг химчисток оценивается специалистами ГидМаркет в Москве и Московской области не менее чем «…%» к существующему объему рынка 2021 г., или … млрд руб. в ценах 2021 г.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребителей услуг химчисток можно условно разделить на две большие группы: для одной группы главным является сохранение умеренной цены при достаточном качестве исполнения услуги, для второй наиболее важно высокое качество услуги при одновременно внимательном и бережном отношении к сдаваемой вещи, наличии комфортной зоны приема заказа, наличие возможности отслеживать статус заказа, услуги доставки, при этом фактор цены отходит на второстепенный план. Потребитель готов заплатить больше за комплексную услугу высокого качества.
...
К менее важным критериям выбора химчистки относятся возможность отследить статус заказа, внешний вид пункта приема, развернутый ответ (консультации относительно применяемой технологии) при обращении, наличие дополнительных услуг.
…
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги химчисток обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат на оплату труда, валютными курсами.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка химчисток до 2026 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе оперативных данных Росстат, объем рынка услуг химчисток по итогам 2021 г. в Москве и Московской области составил …
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка химчисток в Москве и Московской области, 2014–2021 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура объема рынка услуг химчисток в Москве и Московской области, 2019-2021 гг., %
Диаграмма 3. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы, 2014-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2017-апр. 2022 гг.
Диаграмма 6. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2012-2022 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2015-2021 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере химчисток в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли химчисток за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере химчисток, за 2017-2021 гг., сут дн
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере химчисток, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке химчисток в Москве и Московской области, 2021 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка химчисток (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг химчисток в Москве и Московской области на душу населения, 2014-2021 гг., руб./ в год
Диаграмма 15. Важность критериев выбора потребителями химчистки, баллы
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка химчисток в Москве и Московской области, 2022–2026 гг.
Список таблиц
Таблица 1. Технологические стадии процесса химической чистки
Таблица 2. Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами в Москве и Московской области, 2014-2021 гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок химчисток в Москве и Московской области
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли услуг химчисток в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли химчисток в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка химчисток в Москве и Московской области, 2021 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка химчисток
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка химчисток
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка химчисток
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка химчисток
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка химчисток
Таблица 12. Основная информация об участнике №6 рынка химчисток
Таблица 13. Потребление услуг химчисток в расчете на душу населения в Москве и МО, руб./год
Таблица 14. Численность населения Москвы по районам и округам на 01.01.2021, чел., %
Таблица 15. Индексы потребительских цен на услуги химчисток в Центральном ФО в 2014- 2021 гг., (янв-март) 2022 г. %
Таблица 16. Средние цены на рынке химчисток в Центральном ФО, 2014-2021 гг., янв-март 2022 г.
Таблица 17. Цена на услуги основных операторов рынка химчисток в Москве и МО
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка химчисток Москвы и Московской области
