Анализ рынка гвоздей в России
Актуальность исследования
Гвоздь — один из самых распространенных метизов. Гвоздь используется для крепления деталей из различных материалов между собой
Цель исследования
Анализ состояния рынка гвоздей в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок гвоздей
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка гвоздей
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка гвоздей 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка гвоздей
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гвоздей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства гвоздей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства гвоздей
3.2. Доля экспорта в производстве гвоздей
3.3. Сегментация производства гвоздей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок гвоздей
4.1. Объем и динамика импорта гвоздей
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта гвоздей
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления гвоздей
5.1. Динамика объема потребления гвоздей
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка гвоздей до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка гвоздей
1.1. Основные характеристики рынка
Гвоздь — один из самых распространенных метизов. Гвоздь — крепежное изделие, метиз в виде стержня …
Первые гвозди изготавливались из природных материалов, таких, как …
Современные гвозди изготавливаются преимущественно из …
Рынок гвоздей в России формируется, главным образом, продукцией … производства. Доля импортной продукции на рынке составляет …%, причем после 2016 г. доля импорта …
1.2. Динамика объема рынка гвоздей 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
В 2016-2018 гг. объем рынка гвоздей в России в денежном выражении … с тенденцией на …, однако в 2019 г. произошел … объема рынка на …% до … млрд руб. По итогам 2020 г. объем рынка гвоздей составил … млрд руб. … относительно 2019 г. на …%, а относительно 2016 г. – …%. Среднегодовой темп прироста в исследуемом периоде составил …%.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка гвоздей, 2016-2020 гг
Несмотря … по итогам 2020 г., предприятия отрасли все же столкнулись с рядом проблем:
ограничение …;
…;
вынужденное ...
Как отмечают эксперты рынка, отрасль, как часть российской экономики, готова к ... Потенциальная емкость рынка гвоздей в денежном выражении в 2020 г. оценивается на уровне … млрд руб., в то время как фактическая емкость рынка достигла отметки … млрд руб. Таким образом, потенциальная емкость рынка оценивается …
В структуре общеотраслевой выручки в разрезе федеральных округов на протяжении 2018-2020 гг. лидерами среди федеральных округов являются … и … федеральные округа, где сосредоточены …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Социальные (демографические)
…
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
С 2014 по 2017 г. наблюдается тенденция к ... В 2014 г. реальные доходы населения …%, в 2015 г. – на …%, а в 2016 г. еще на …% по сравнению с предыдущим годом. Но в 2017 г. можем наблюдать снижение …%. Согласно данных …, темп прироста реальных располагаемых доходов в 2018 г. составил …% вместо прогнозируемых …%, что говорит об ... Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам 2020 г. сократились на …% в годовом выражении. Правительство ожидало их снижения на …%.
Экономические
…
Политические
…
Технологические
…
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок гвоздей в большей степени … влияние. Экономические и социальные факторы оказывают … влияние. Политическая и технологическая группа факторов оказывает на развитие рынка … влияние.
Сдерживают развитие рынка в 2021 г.: …
Положительное влияние на рынок оказывают …
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гвозде
1.4. Стадия жизненного цикла рынка гвоздей
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Рынок гвоздей испытывает конкуренцию со стороны товаров-заменителей, к числу которых можно отнести: ...
Рынок гвоздей со стороны товаров заменителей испытывает … влияние, поскольку главную угрозу для производителей и реализаторов гвоздей представляют не столько товары-заменители, сколько товары …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гвоздей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок гвоздей отличается … входным барьером. На территории РФ имеется большое количество …
К основным игрокам рынка относятся такие производители как: ОАО «…», ОАО «…», ... В совокупности на ТОП-5 игроков приходится …% рынка гвоздей.
Данные расчета Индекса Херфиндаля — Хиршмана в отрасли показывают, что данный рынок относится к … рынкам (концентрация на рынке …).
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2020 г. крупнейшим оператором рынка гвоздей в России является ОАО «…», занимая …% рынка. На втором месте находится компания ОАО «…» – …%. Третью строчку занимает продукция ... На долю прочих компаний приходится …% рынка гвоздей.
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке гвоздей в РФ в 2020 г., в %
2.3. Профили основных игроков
…
ОАО «…» - одно из крупнейших специализированных предприятий по глубокой переработке металла, способное производить …
Часть 3. Анализ производства гвоздей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства гвоздей
Российский рынок гвоздей в исследуемом периоде демонстрирует … динамику своего развития, при этом для бизнеса характерно увеличение …, положительная направленность ... В 2017-2018 гг. производство гвоздей в России … и в 2018 г. составило … тыс т., но по итогам 2019 г. производство исследуемой продукции … тыс. т. Годовой совокупный объем производства в 2020 г. …% — до … тыс. т. Драйверами роста выступило ...
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка предоставляют данные …
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) гвоздей в России, 2016-2020 гг., млн руб.
3.2. Доля экспорта в производстве гвоздей
Доля экспорта в производстве гвоздей в 2016-2020 гг. варьируется в пределах …%-…% с тенденцией на ... Основные экспортные поставки осуществляются в …, однако, можно говорить, что на данный момент времени рынок работает на ...
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг.
3.3. Сегментация производства гвоздей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Статистические данные, характеризующие производство гвоздей на данный момент достаточно ... Однако, как видно из таблицы, в 2018-2020 гг. производство гвоздей в России осуществлялось в … федеральных округах.
Наибольшая часть производимой продукции приходится на … федеральный округ, на территории которого в 2020 г. было произведено …% всей продукции в стране и … федеральный округ с долей …% в 2020 г.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Около …% российских гвоздей производят в … области. В ТОР-5 регионов-производителей данной продукции также входят … (…%), … (…%), ... На другие регионы приходится лишь …% производства гвоздей в России.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок гвоздей
4.1. Объем и динамика импорта гвоздей
Объем импорта гвоздей в 2020 г. составил … тыс. т., то на …% …, чем в 2019 г. При этом в 2019 г. прозошло …%, после …% в 2018 г. Причиной … 2019 г. стала ... При этом максимальный объем импорта в исследуемом периоде пришелся на … г., когда было ввезено … тыс. т. продукции. За 6 мес. 2021 г. было ввезено … тыс. т. гвоздей.
В денежном выражении в 2017-2018 гг. объем импорта гвоздей …, а в 2019 г. значение показателя, также как и с натуральном выражении, … В 2020 г. объем импорта гвоздей составил … млн долл., что на …% … чем годом ранее. За 6 мес. 2021 г. в Россию было ввезено гвоздей на сумму … млн долл.
4.2. Структура импорта
Гвозди импортируются в Россию в основном из … стран: … и … … в 2020 г. ввезла в страну …% гвоздей от общего объема импорта. Около …% объема составляет продукция, ввозимая из ... Также в 2020 г. …% импорта гвоздей пришелся на продукцию из ... На долю просих стран пришлось около …%.
4.3. Объем и динамика экспорта гвоздей
На протяжении 2017-2019 гг. экспорт гвоздей из России …: с … тыс. т. в 2016 г. до … тыс. т. в 2019 г. В 2020 г. экспорт демонстрирует … В количественном выражении — на …%, объем проданных за рубеж гвоздей в 2020 г. составил почти … тыс. т. За 6 мес. 2021 г. было экспортировано … тыс. т. гвоздей.
В стоимостном выражении прирост 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом был … – …%. По итогам 2020 г. было экспортировано гвоздей на сумму … млн долл., что является …
Баланс экспорта и импорта на рынке гвоздей в 2020 г. был … (… тыс. т.), то есть наблюдается превышение объемов …
4.4. Структура экспорта
Основная часть продукции российского производства экспортируется в … — более …%. Порядка …% экспорта гвоздей приходится на …, а …
Часть 5. Анализ потребления гвоздей
5.1. Динамика объема потребления гвоздей
На протяжении 2016-2018 гг. динамика потребления гвоздей в натуральном выражении была … и в 2018 г. достигла … тыс. т., что является ... В 2019 г. объем потребления на рынке …% до … тыс. т., а в 2020 г. рынок находился …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
С 01 июля 2021 г. по 11 августа 2021 г. было объявлено … тендеров на закупку гвоздей стоимостью от … руб. до … млн руб.
Среди всего числа закупок в равной степени преобладают закупки как … типа, так и … закупки для нужд ... Большинство тендеров (…%) предполагают поставку гвоздей …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
…
В целом по России в 2020 г. средние цены на продукцию производителей гвоздей …% относительно 2019 г., а относительно 2016 г. рост составил …%.
Максимальный рост цен в 2020 г. отмечен в … ФО – на …%, в данном федеральном округе за пять лет цены на гвозди выросли на …%.
При этом, в 2020 г. произошло снижение цены на исследуемую продукцию в …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средняя потребительская цена на 1 кг гвоздей по России в 2020 г. составила … руб., увеличившись на …% относительно 2019 г.
Наивысшая цена на данную продукцию имеет место в … (… руб./ кг, что в … раза больше средней цены по России в целом) и … области (… руб./кг, что на …% выше средней цены по России в целом).
Наименьшая цена на гвозди зафиксирована в …
При этом, максимальный рост цен в 2020 г. отмечен в … – на …%, Республике … – на …%, … области – …%. А в … субъектах напротив было зафиксировано снижение потребительской цены на гвозди.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка гвоздей доминируют над …. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка гвоздей до 2025 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке гвоздей, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка гвоздей, 2016-2020 гг.
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2015-2021 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 4. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2015-2021 2 кв. гг., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–июнь 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016-2021 (июнь) гг., %
Диаграмма 9. Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России, 2016-2020, млн м2
Диаграмма 10. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020, гг., %
Диаграмма 11. Динамика стоимости проволоки ГОСТ 3282-74 в РФ, 2016-2021 (июль) гг., тыс. руб./т.
Рисунок 12. Стадия жизненного цикла рынка гвоздей
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке гвоздей в РФ в 2020 г., в %
Диаграмма 14. Динамика объемов производства гвоздей в РФ за 2016-2020 гг., тыс. т.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) гвоздей в России, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг.
Диаграмма 17. Производство гвоздей по субъектам РФ, 2020 г., %
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта гвоздей в натуральном выражении 2016-2021 гг., тыс. т.
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта гвоздей в денежном выражении 2016-2021 гг., млн долл.
Диаграмма 20. Структура импорта гвоздей по странам-импортерам в 2020 г., %
Диаграмма 21. Динамика экспорта гвоздей в натуральном выражении, тыс. т.
Диаграмма 22. Динамика экспорта гвоздей в денежном выражении, млн долл.
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта гвоздей 2016-2020 гг, тыс. т.
Диаграмма 24. Структура экспорта по странам в 2020 г.,%
Диаграмма 25. Динамика потребления гвоздей в натуральном выражении, 2016-2020 гг., т.
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка гвоздей в 2021 - 2025 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг.
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (окт.) гг.
Таблица 3. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (от 16 октября 2020 г.)
Таблица 4. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гвоздей
Таблица 6. Характеристика гвоздей и товаров-заменителей
Таблица 7. Основные компании-участники рынка гвоздей в 2020 г.
Таблица 8. Структура производства гвоздей в РФ по федеральным округам, %
Таблица 9. Данные по тендерам на закупку гвоздей свыше 500 000 руб., объявленные с 01.07.21 по 11.08.21 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей на гвозди по ФО, 2016-2020 гг., руб./т.
Таблица 11. Средние потребительские цены на гвозди по субъектам РФ, 2016-2020 гг., руб./кг
Таблица 12. Факторы инвестиционной привлекательности рынка гвоздей
