Анализ рынка груш в России
Актуальность исследования
Груша занимает второе место среди семечковых культур после яблони по площади посадки и валовым сборам плодов в мире. Мировой сортимент груши по разным оценкам насчитывает от 2,5 до 10 тысяч сортов, выращивают грушу практически во всех странах мира.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в 2019 г. мировое производство (валовый сбор) груши составил 23,9 млрд тонн. Лидерами по производству груши в мире являются Китай, Аргентина и США. В исследуемом периоде 2016-2020 гг. Россия занимала 24-26 строчку мирового рейтинга производителей груши, являясь при этом крупнейшим импортером этого продукта в мире.
Цель исследования
Анализ состояния рынка груш, оценка объема рынка, анализ конкурентов, производства, внешнеторговых поставок, потребления, цен, а также определение факторов, влияющих на рынок груш.
Содержание
Глава 1. Обзор российского рынка груш
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка груш 2016 - 2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка груш
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 2. Конкурентный анализ на рынке груш
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Глава 3. Анализ производства груш
3.1. Объем и динамика внутреннего производства груш
3.2. Доля экспорта в производстве груш
3.3. Сегментация производства груш по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок груш
4.1. Объем и динамика импорта груш
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта груш
4.4. Структура экспорта
Глава 5. Анализ потребления груш
5.1. Динамика объема потребления груш
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Глава 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Глава 8. Прогноз развития рынка груш до 2025 г.
Глава 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Глава 1. Обзор российского рынка груш
1.1. Основные характеристики рынка
Груша — плод фруктового дерева груши, который употребляется в пищу. Груша занимает второе место среди семечковых культур после яблони по площади посадки и валовым сборам плодов в мире. Мировой сортимент груши по разным оценкам насчитывает от 2,5 до 10 тысяч сортов, выращивают грушу практически во всех странах мира.
Плоды груши характеризуются высокими товарными и вкусовыми качествами, в них содержатся сахара, органические кислоты, витамины (А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, С, Е, Р, РР), а также каротин, фолиевая кислота, пектины, гликозид арбутин, применяемый в медицине как антисептик при болезнях мочевого пузыря, и хлорогеновая кислота, обладающая антиоксидантным, желчегонным и капилляроукрепляющим действием. Груша является низкокалорийным продуктом: в 100 г груши в среднем содержится от 42 до 60 килокалорий.
По совокупности вкусовых качеств плоды груши не уступают яблокам, но они менее транспортабельны и лежки, поэтому чаще употребляются в свежем виде. Также плоды груши используются для переработки для изготовления соков, компотов, повидла, пастилы, мармелада, сухофруктов и вина.
В исследуемом периоде 2016-2020 гг. Россия занимала 24-26 строчку мирового рейтинга производителей груши, являясь при этом крупнейшим импортером этого продукта в мире.
На российском рынке груши преобладает импортная продукция: ее доля в исследуемом периоде составила в среднем … %. Необходимо отметить тенденцию снижения доли импортной продукции – в 2020 г. ее доля сократилась на 3 п.п. по сравнению с 2016 г.
…
1.2. Динамика объема рынка груш 2016 - 2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка. В 2016-2018 гг. объем российского рынка груш в натуральном выражении демонстрировал уверенный рост в основном за счет увеличения импорта. Максимальный объем рынка … тыс. т был достигнут в 2018 г. в том числе и в результате увеличения собственного производства груш на … % относительно неурожайного 2017 г.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка груш, 2016 – 2020 гг.
В силу зависимости российского рынка груш от импорта распределение выручки от реализации груш по регионам в большей мере соответствует структуре импорта, а не структуре производства по регионам. Так, на долю Центрального и Северо-Западного федеральных округов приходится более … % всей выручки, в то время как совокупная доля основных производителей, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов составляет порядка … %.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации груш по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
• Экономические
По итогам 2019 г. темп роста ВВП замедлился, и с 2020 года перешел в отрицательную зону. В целом падение ВВП - очень серьезный симптом, но при оценке результатов 2020 года необходимо учитывать влияние пандемии короновируса. Введение с 30 марта режима нерабочих дней на территории страны, ограничения экономической деятельности целого ряда отраслей, негативная внешнеэкономическая конъюнктура и карантинные меры в странах – торговых партнерах РФ обусловили снижение экономической активности.
Снижение курса национальной валюты … Рынок груш импортозависим, поэтому рост курса валют оказывает отрицательное влияние. Рост стоимости импортируемой продукции снижает покупательскую способность, а соответственно и спрос.
Уровень реальных доходов населения. В 2018 году темпы прироста реальных располагаемых доходов населения впервые за четырехлетний период (с 2014 г.) продемонстрировали положительную динамику, увеличившись на 0,1% относительно 2017 г., что не смогло компенсировать снижение предыдущих лет. …
Сельское хозяйство - одна из немногих отраслей экономики России, которая показывала рост в период кризиса 2015-2016 годов. По данным Росстат, за период с 2013 по 2020 год (за исключением небольшого снижения в 2018 году) индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств имел рост относительно предыдущего года.
Диаграмма 8. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2020 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах.
• Социальные
Демографические. На протяжении 2011-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако с 2018 г. вектор изменился – за 2018-2019 гг. численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2017-2019 гг. И если в 2017 г. естественная убыль населения компенсировалась миграционным приростом, то в 2018-2020 гг. миграционный прирост оказался меньше естественной убыли населения.
Мода на здоровый образ жизни и потребление свежих натуральных продуктов положительно влияет на рынок груш. Богатый полезными веществами, витаминами и микроэлементами состав груш благотворно воздействует на организм. Груши используются в традиционной и народной медицине. Низкое содержание сахаров и калорий делает грушу незаменимым продуктом в диетологии.
Традиции в рационе также положительно влияют на рынок груш. Груша значительно уступает яблоку по популярности, но является привычным и любимым фруктом в большинстве регионов России. Груши используют как в свежем, так и переработанном виде для изготовления компотов, соков, джемов и т.д.
• Технологические
Селекционная работа по выводу новых сортов груш и адаптации существующих к погодно-климатическим условиям. …
Зависимость от импортного посадочного материала. …
Недостаток российских питомников. …
Развитие интенсивных технологий …
• Политические
Государственное регулирование – это фактор, в целом оказывающий существенное влияние на текущую рыночную ситуацию. Он представляет собой совокупность централизованного административного влияния на деятельность сектора экономики посредством формирования нормативно-законодательной базы.
Запрет ввоза импортных груш из ряда стран в 2014-2015 гг., веденный Россией в виде «контрасанкций», создали дефицит на внутреннем потребительском рынке России и, соответственно, предпосылки для реализации политики импортозамещения.
Со стороны правительства РФ разрабатываются и реализуются различные программы и меры, направленные на поддержку отечественного производителя сельскохозяйственной продукции. …
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок груш
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основными конкурентами грушам на российском рынке являются бананы, яблоки, цитрусовые и виноград. В результате исследования потребительских предпочтений платформы фискальных данных "Такском", были получены данные, что самым покупаемым фруктом в 2019 г. были бананы. Также в тройку лидеров вошли яблоки и цитрусовые. Груши заняли только 5 место, опередив гранаты, персики и киви.
Глава 2. Конкурентный анализ на рынке груш
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок груши России можно разделить на 2 части: груши, собственного производства и импортные груши. При этом промышленное производство груши практически не развито – большая Глава российских груш собирается в подсобных хозяйствах населения и не поступает на товарные рынки. Крупные российские компании, занимающиеся садоводством, выращивают в основном яблоки, доля груши в производстве пока незначительна. Хотя ряд компаний в исследуемом периоде анонсировали проекты по закладке или расширении имеющихся грушевых садов. …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Крупнейшими игроками на российском рынке груш в 2020 г. были компании импортеры: совокупная доля 5 компаний-лидеров по объему импорта груш в России составила … %.
…
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка груш в 2020 г.
Глава 3. Анализ производства груш
3.1. Объем и динамика внутреннего производства груш
В 2019 году производство (валовый сбор) семечковых плодовых культур достиг … млн тонн – максимальный показатель с 1996 г., увеличившись относительно 2016 г. на … %.
…
По оценкам ГидМаркет, производство (валовый сбор) груш в России в 2020 г. составил … тыс. т, снизившись по сравнению с 2019 г. на … %, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов-производителей.
Диаграмма 12. Динамика объемов производства груш в РФ за 2016 - 2020 гг.
3.2. Доля экспорта в производстве груш
По официальным данным, в исследуемом периоде доля экспорта груш в производстве была ниже … %, постепенно увеличиваясь от … % в 2016 г. до … % в 2020 г. …
3.3. Сегментация производства груш по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Для того чтобы оценить структуру производства груш в России по регионам, необходимо провести анализ распределения валового сбора и площади посадок семечковых плодовых культур (яблоки, груши, айва и др.) в целом.
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Для оценки распределения производства груш по субъектам РФ необходимо проанализировать распределение общей площади садов по территории. …
Доли основных регионов обусловлены в основном природно-климатическими условиями и развитыми подсобными хозяйствами и садами.
Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок груш
4.1. Объем и динамика импорта груш
Динамика импорта груш в Россию в исследуемом периоде 2016-2020 гг. носила волнообразный характер. Начиная с 2015 г. наметилась тенденция снижения в результате уменьшения покупательской способности и введения контрсанкций со стороны России в отношении ряда стран.
В стоимостном (долларовом) выражении динамика импорта груш в целом схожа с динамикой импорта в натуральном выражении. Отличия в темпах прироста обусловлены колебанием цен на груши на внешних рынках. В исследуемом периоде 2016-2020 гг. наблюдался постоянный рост цен на импортируемый груши: средний рост за период составил … %. …
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта груш в денежном выражении 2016-2020 гг.
4.3. Объем и динамика экспорта груш
В исследуемом периоде 2016-2020 гг. наблюдалось постоянное увеличение объемов экспорта груш в натуральном выражении. Максимальный рост произошел в 2017 г. – на … % относительно 2016 г. …
В стоимостном (долларовом) выражении динамика экспорта груш в целом повторяет динамику экспорта в натуральном выражении. …
4.4. Структура экспорта
Практически весь российский экспорт груш распределяется по 8 странам, причем более … % экспорта поступает в Украину. …
Диаграмма 21. Структура экспорта по странам в 2020 г.
Глава 5. Анализ потребления груш
5.1. Динамика объема потребления груш
По оценке ГидМаркет, в 2020 г. объем потребления груш в денежном выражении (в рублевом эквиваленте, в розничных ценах) составил … млрд руб., увеличившись относительно 2019 г. на … % вследствие роста потребительских цен на … %.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
В 2020 г. было заключено порядка … тендеров, содержащих в предмете закупки поставку груш, по общей сумме контракта свыше … млн рублей. …
Глава 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
По расчетам, средние цены производителей на груши в России составляют … руб./кг, при этом в Южном ФО средняя цена … уб./кг, а в Северо-Кавказском ФО … руб./кг.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
По данным Росстат, средние потребительские цены на свежие груши в России составили … руб./кг, увеличившись на … % относительно 2019 г.
Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Глава 8. Прогноз развития рынка груш до 2025 г.
Глава 9. Рекомендации и выводы
Список диаграмм
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке груш, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка груш, 2016 – 2020 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации груш по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014- 2020 г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2014–2020 г., % к предыдущему периоду
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, январь 2015 - февраль 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2014 – 2020 гг.
Диаграмма 8. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2020 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах.
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2010-2021 гг.
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке груш в 2020 г.
Диаграмма 11. Динамика производства (валового сбора) семечковых плодовых культур (яблоки, груши, айва и др.)
Диаграмма 12. Динамика объемов производства груш в РФ за 2016 - 2020 гг.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) груш в России, 2016 - 2020 гг.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2016– 2020 гг.
Диаграмма 15. Структура производства груш по субъектам РФ в 2020 г., %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта груш в натуральном выражении 2016-2020 гг.
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта груш в денежном выражении 2016-2020 гг.
Диаграмма 18. Динамика экспорта груш в натуральном выражении 2016-2020 гг.
Диаграмма 19. Динамика экспорта груш в денежном выражении 2016-2020 гг.
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 21. Структура экспорта по странам в 2020 г.
Диаграмма 22. Динамика потребления груш в денежном выражении, 2016 - 2020 гг.
Диаграмма 23. Динамика средних цен, 2019-2020 гг.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка в 2020 - 2025 гг.
Список таблиц
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок груш
Таблица 2. Основные компании-участники рынка груш в 2020 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка груш в 2020 г.
Таблица 4. Динамика производства семечковых культур (яблок, груши, айвы и др.) в РФ по федеральным округам 2016-2020 гг., тыс. т
Таблица 5. Динамика производства груш в РФ по федеральным округам 2016-2020 гг., тыс. т
Таблица 6 Структура импорта груш по странам-импортерам в 2020 г.
Таблица 7. Данные по завершенным тендерам на закупку груш, объявленным в 2020 г. на сумму свыше 3 млн рублей.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке груш по ФО
Таблица 9. Средние цены импорта на груши, 2016-2020 гг.
Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке груш по субъектам РФ
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка груш
Таблица 12. Показатели развития садоводства России 2000-2019 гг., прогноз до 2025 г.
Таблица 13. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса, %
Таблица 14. Оперативная информация о ходе закладки многолетних насаждений в 2020 г.
